公司代码：600547公司简称：山东黄金
2016
年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2016年度母公司实现净利润194,818,320.74元，公司拟以2016年12月31日总股本1,857,118,809股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利185,711,880.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配拟不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司的主要业务
报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为黄金开采、选冶，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。
（二）经营模式
报告期内，公司始终坚持以“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念，依托现有矿山，在全面提升资源综合利用，不断深化矿产资源整合的同时，加大探矿增储力度，狠抓安全生产，实现了企业产能规模、经济效益的稳步提升。公司所属矿山的生产装备水平和机械化程度，在国内矿业界首屈一指，特别是井下无轨采掘设备配置已达到世界先进水平。公司现有的生产矿山拥有多项世界之最，包括全国乃至亚洲累计产金最多的“玲珑金矿”，全国装备水平和机械化程度最高的“三山岛金矿”，全国首座数字化矿山“焦家金矿”，“国家环境友好企业”唯一的矿山企业“新城金矿”，全国矿产金交易量最大的“黄金冶炼公司”。
目前，公司正致力于打造国内黄金选矿航母，建成了国内首家万吨级规模的选厂，日选冶能力将得到成倍增长。参照国家重点实验室的建设标准，“深井采矿实验室”和“充填实验室”的软、硬件建设正在进行中，两个实验室的建设必将为公司的发展起到技术支撑作用。
（三）行业发展情况说明
“十一五”以来，我国已连续十年成为全球最大的黄金生产国，同时也是全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场；2013年中国黄金消费首次突破1000吨，达到1176.40吨，同比增长41.36%。“十二五”期间，我国黄金产量年平均增长率始终保持在3%至5%。2016年国内累计生产黄金453.486吨，与2015年同期相比，增产3.434吨，同比上升0.76%。继续领跑全球，连续10年成为全球最大的黄金生产国；全国黄金消费量975.38吨，虽然与2015年同比下降6.74%，但仍保持世界第一消费大国的地位，连续4年成为世界第一黄金消费国。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
报告期公司进行了重大资产重组，将同一控制下的山东黄金归来庄矿业有限公司和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司纳入合并范围，进行追溯调整。
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5公司债券情况
5.1公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
5.3公司债券评级情况
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2016年，公司矿产金产量达到29.98吨，同比减少0.24%；公司总资产283.57亿元，同比增长13.02%；本年度末负债总额120.12亿元,比期初减少9.97亿元，降幅7.67%；资产负债率42.36%，同比降低9.49个百分点；归属于母公司所者权益合计155.19亿元，比期初增加44.36亿元，增幅40.02%。本年度实现营业收入净额501.99亿元，同比增加112.59亿元，增幅28.91%；实现利润总额16.91亿元，同比增加7.34亿元，增幅76.57%；实现加权平均净资产收益率10.36%，同比增加4.92个百分点；实现基本每股收益0.77元/股，同比增加0.37元/股，增幅92.50%，符合市场的预期。
公司选矿处理量达到1335万吨，较上年同比降低6.69%；原矿品位2.36克/吨，较上年同比提高0.12g/t。其中，选矿处理量同比降低，主要是公司完成重大资产重组并入标的企业归来庄公司、蓬莱矿业所致。同时针对针对不同矿床类型，进一步优化采矿方法，降低损失贫化率，提高了入选品位，实现提质增效，从而保证了超计划完成了年度产金任务。
累计完成坑探进尺202092米（含坑探71732米、坑内钻130360米），钻探进尺39477米，新增金金属量20.105吨。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少2户，详见本附注“合并范围的变更”。
董事长：李国红
山东黄金矿业股份有限公司
2017年3月27日
证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2017—009
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
同意将本议案提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》
（四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
（五）审议通过了《公司2017年度财务预算报告》
（六）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
（七）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2016年度母公司实现净利润194,818,320.74元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积19,481,832.07元,加上年初未分配利润3,579,765,881.01元，扣除本年度支付2015年度现金股利142,307,240.80元，当年可供股东分配的利润为3,612,795,128.88元。
公司拟以2016年12月31日总股本1,857,118,809股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利185,711,880.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军发表独立意见认为：《公司2016年度利润分配预案》符合公司客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司持续、健康稳定发展，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2017年度生产经营计划》；
2017年，公司确定的生产经营计划是：自产黄金产量31吨，销售收入511亿元，实现利润15亿元。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势，董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整）
（九）审议通过了《公司2017年度投资计划》；
为了确保2017年生产经营计划的完成和公司的持续发展，2017年公司计划投资总额为33.5亿元。
（十）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》；
为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大，部分固定资产不能满足生产工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值165,125,969.03元，累计折旧149,671,312.29元，净值15,454,656.74元，预计残值5,193,860.38元，净损失10,260,796.36元。
（十一）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，其他4名董事全部同意）；
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2017年度日常关联交易公告》（临2017-011号）
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：1、在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于2017年度公司日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。2、公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。3、公司2017年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
根据上市公司治理准则和有关法规的规定，公司继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。年度内支付事务所的年报审计费为人民币220万元，公司不承担该会计师事务所派员到公司审计而发生的差旅费。
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军发表独立意见认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其恪尽职守的敬业精神和实事求是的工作作风，得到了公司的认可，同意续聘该所为公司2017年审计机构，并同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》；
（十四）审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
（十五）审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》；
（十六）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；
根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信人民币335.8亿元整，具体情况如下：
上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、股权融资等。
公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。
（十七）审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署的议案》（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，其他4名董事全部同意）；
具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（临2017-012号）
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：公司董事会审议和表决《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东黄金集团财务公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及控股子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形，同意审议通过该议案，并同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于公司修订的议案》
为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司实际，对公司2007年第一次临时股东大会通过的《募集资金使用管理办法》进行修订。
（十九）审议通过了《的议案》；
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2017-013号）
（二十）审议通过了《关于公司与山东黄金集团有限公司等关联公司重新签署的议案》（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，其他4名董事全部同意）；
为有效配置专业管理资源，整合管理业务类别，公司决策自2017年起，为山东黄金集团有限公司及其下属子公司中所有涉及矿业类业务资产提供托管服务。经统计，山东黄金集团有限公司所属子公司中，涉及矿业类或矿产资源开发类的标的公司有6家：山东黄金资源开发有限公司、山东黄金金创集团有限公司、山东天承矿业有限公司、山东莱州鲁地金矿有限公司、山东省黄金电力公司、山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司；山东黄金有色矿业集团有限公司所属子公司中，涉及矿业类的标的公司有6家：海南山金矿业有限公司、嵩县山金矿业有限公司、锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司、赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司、赤峰山金银铅有限公司、呼伦贝尔山金矿业有限公司；山东黄金集团青岛黄金有限公司所属子公司涉及矿业类及矿产资源开发类的有3个：青岛黄金铅锌开发有限公司、青岛金星矿业股份有限公司（曾上柜公司）、青岛黄金地质勘查有限公司。
因此，公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司重新签署《托管协议》，向上述合计15家标的公司提供托管管理服务；每家标的公司拟收托管费20万元/年，但山东黄金矿业开发有限公司和山东黄金金创集团有限公司是集团类公司标的，则该两托管标的公司的托管费各为60万元/年。三家关联公司合计向公司支付托管费380万元/年。托管费年结一次，每年11月底前支付给公司。
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：《关于公司与山东黄金集团有限公司等关联公司重新签署的议案》决策、表决、程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，审议该议案时，关联董事均依法进行了回避表决；公司与山东黄金集团有限公司等关联公司重新签署的《托管协议》遵循了公平、公允的定价原则，有利于有效配置专业管理资源，整合管理业务类别，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意审议通过该议案。
（二十一）审议通过了《关于公司设立山东黄金矿业科技有限公司的议案》；
（二十二）审议通过了《关于公司召开2016年度股东大会的议案》
经董事会研究决定，公司于2017年4月18日9:00采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2017年度投资计划》、《公司关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》、《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署的议案》、《关于公司修订的议案》、《的议案》。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（临2017-016号）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
董事会
证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2017-010
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知，会议于2017年3月27日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席李小平先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
针对2016年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司2016年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
（四）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司2017年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不影响公司的独立性。
（五）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其恪尽职守、勤勉尽责，同意续聘该所为公司2017年审计机构。
（六）审议通过了《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》
（七）审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（八）审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》
监事会认为：公司2016年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
（九）审议通过了《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署的议案》
监事会认为：公司与集团财务公司的关联交易,遵循平等自愿的原则，定价公允，有利于降低公司融资成本，符合公司经营发展需要。
（十）审议通过了《关于公司修订的议案》；
监事会认为：为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据法律法规的规定，结合本公司实际，对公司2007年第一次临时股东大会通过的《募集资金使用管理办法》进行修订，符合公司及其股东之整体利益。
（十一）审议通过了《的议案》；
（十二）全票审议通过了《关于公司与山东黄金集团有限公司等关联公司重新签署的议案》；
监事会
证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2017－011
2017年度日常关联交易公告
●公司2017年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
一．日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司第四届董事会第三十四次会议于2017年3月27日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2．本关联交易议案已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。
公司独立董事认为：
（1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于2017年度公司日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
（3）公司2017年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
3．本日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1．本公司采购商品/接受劳务
2.本公司出售商品/提供劳务
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
二．关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1.山东黄金集团有限公司
住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼；法定代表人：陈玉民；注册资本：127,261.8万元。
经营范围：黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售；汽车出租（以上限子公司经营）；计算机软件开发、企业管理及会计咨询，物业管理。
与上市公司关系：上市母公司—国有独资公司，隶属于山东省国有资产监督管理委员会。
2.山东省黄金电力公司
住所：金城镇焦家东；法定代表人：孙书英；注册资本：1,391万元；性质：全民所有制企业。
与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。
3.山东黄金地质矿产勘查有限公司
住所：莱州市莱州北路609号；法定代表人：刘钦；注册资本：5,000万元。
经营范围：固体矿产勘查：甲级；地质钻探：甲级；地质坑探：乙级（以上项目有效期限以许可证为准）。
4.青岛黄金地质勘查有限公司
住所：山东省青岛市市南区瞿塘峡路36号；法定代表人：曲永利；注册资本：100万元；
经营范围：丙级：固体矿产勘查（凭许可证经营）。
5.山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司
住所：烟台市开发区泰山路118号；法定表人：马晓东；注册资本：4,950万元。
6.山东黄金集团建设工程有限公司
住所：烟台市开发区泰山路118号；法定表人：马晓东；注册资本：2,010万元。
7.山东省黄金工程建设监理中心
住所：烟台市只楚南路6号；法定代表人：马晓东；注册资本：300万元。
8.山东黄金高级技工学校
住所：烟台市莱山区枫林路23号；法定代表人：王恭吉；注册资本：1,676万元。
经营范围：面向社会培养中级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成人提供中专学历教育。
9.莱州黄金海岸旅游地产有限公司
住所：山东省莱州市金仓街道办事处永和路北；法定代表人：臧文宁；注册资本：2,000万元。
10.山东省装饰集团总公司
住所：济南市朝山街7号楼；法定代表人：王海涛；注册资本：8,000万元。
11.山东黄金物业管理有限公司
住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼；法定代表人：叶春晓；注册资本：1,000万元。
经营范围：物业管理、房屋租赁；房屋及配套设施维修服务；园林绿化服务；绿化苗木（不含苗种木）及花卉的销售和租赁；洗衣服务；清洁服务；企业管理咨询；酒店管理咨询；停车场服务；房屋中介服务；票务代理；房地产销售代理；网上销售：日用品、百货、五金制品、家用电器。（须经审批的，未获批准前不得经营）
12.山东黄金汽车服务有限责任公司
住所：济南市轻骑路114号；法定代表人：吕仁锋；注册资本：3,000万元。
13.山东天承矿业有限公司
住所：莱州市金城镇红布村东；法定代表人：王树海；注册资本：1,618万元。
经营范围：采选、冶炼：黄金（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）
14.福建省政和县宏坤矿业有限公司
住所：政和县熊山为民路6号三楼；法定代表人：郭淑庆；注册资本：1,190万元。
15.上海盛钜资产经营管理有限公司
住所：上海市黄浦区九江路769号1805室；法定代表人：李国红；注册资本：11,600万元。
经营范围：资产管理、投资管理（不得从事股权投资管理）、物业管理。
16.青岛黄金铅锌开发有限公司
住所：平度市灰埠镇大庄子村；法定代表人：姜增选；注册资本：1,587.936万元。
经营范围：从工业废渣中回收铅锌及深加工。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
17.山东金创金银冶炼有限公司
住所：山东省蓬莱市大柳行镇门楼村；法定代表人：李风良；注册资本：5,030万元。
18.山金金控资本管理有限公司
住所：上海市黄浦区九江路769号1805室；法定代表人：李国红；注册资本：150,000。
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
19.山金金控（深圳）黄金投资发展有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：王德煜；注册资本：（人民币）7,000万元
20.山东黄金集团财务有限公司
住所：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼1层西侧、8层；法定代表人：吴晨；注册资本：100,000万元。
与上市公司关系：与母公司共同投资的子公司。
21.山东黄金资源开发有限公司
住所：济南市历城区华龙路1619号；法定代表人：刘钦；注册资本：37,500万元。
22.山东黄金国际矿业有限公司济南代表处
住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼5层；代表人：陆继胜
业务范围：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动。
23.山东黄金有色矿业集团有限公司
住所：济南市历下区解放路16号；法定代表人：裴佃飞；注册资本：110,000万元。
24.赤峰山金银铅有限公司
住所：巴林左旗凤凰山工业园区法定代表人：李光胜注册资本：30,100万元
25.赤峰山金瑞鹏贸易有限公司
住所：翁牛特旗梧桐花镇政府所在地法定代表人：赵海峰注册资本：4,900万元
26.内蒙古山金地质矿产勘查有限公司
住所：赤峰市地质矿产勘查开发院B座法定代表人：李文注册资本：2,000万元
27.山东黄金崮云湖高尔夫俱乐部有限公司
住所：济南市长清区崮云湖街道办土山村法定代表人：臧文宁注册资本：1,000万
28.山东黄金集团昌邑矿业有限公司
住所：昌邑市围子镇李家村西法定代表人：张玉华注册资本：11,550万元
经营范围：经营范围：铁矿地下开采。选矿，铁矿石收购，铁精粉收购、销售，铸铁件销售，机械加工，矿山设备安装、维修。
29.莱州鲁地矿业投资开发有限公司
住所：山东省莱州市金城镇驻地法定代表人：尹国光注册资本：36,000万元
经营范围：以企业自有资金对商业性矿产勘查、矿产开发、矿业权经营的投资；矿山物资销售。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方中，山东黄金集团有限公司是本公司的控股母公司，与本公司之间属于《关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
三．关联交易主要内容和定价政策
2．土地、房屋租赁、矿业权使用许可：山东黄金集团有限公司及其部分下属子公司，租用本公司办公楼，双方签有租赁协议；此外，公司在新城金矿和焦家金矿租赁山东黄金集团有限公司拥有的土地和房屋；各方均签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定；山东黄金集团有限公司许可本公司使用焦家金矿采矿权，采矿权租赁费按年计。
3．资金存贷业务：2014年开始，公司根据日常经营需要与山东黄金集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，根据《金融服务协议》本公司及所属子公司在山东黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务。公司本次年度董事会将审议修订的《金融服务协议》并于2017年度执行，该议案应经公司股东大会审议通过。本次预计系为按照修订后的《金融服务协议》计算发生额。
四．关联交易目的和对公司的影响
公司2017年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五．备查文件
1．第四届董事会第三十四次会议决议
(下转B147版）
那些缺少“做空”环境的市场会以自我制造的更大灾难收场。