国内贵金属催化剂行业发展处于成长期，不断与国际同行缩小差距
1、贵金属催化剂行业发展概况及分类
（1）行业发展概况
贵金属催化剂是指以贵金属为主要活性组分的固体催化剂，活性组分承担催化反应中主要的催化功能。贵金属活性组分主要包括铂、钯、铑、钌、铱等贵金属（铂族金属），贵金属颗粒表面易吸附反应物，且强度适中，利于形成中间“活性化合物”，具有较高的催化活性，是重要的催化剂材料，主要为苯部分加氢催化剂、精苯深度脱硫催化剂、其他贵金属催化剂等。相比非贵金属材料催化剂，贵金属催化剂具有不可替代的催化活性、良好的选择性、使用安全性、耐高温、抗氧化、耐腐蚀等优良特性，且废旧催化剂中所含贵金属可循环回收加工，是目前有机合成领域最重要的一类催化材料。
然而，近年来，随着中国精细化工、基础化工、新能源和环保领域需求的增长和技术的进步，国内贵金属催化剂行业迅速发展，企业的综合实力不断提升，产品的质量和生产能力也在逐渐接近甚至达到国际水平。
贵金属催化剂广泛应用于石油化工、煤化工、医药、农药、食品、染料、颜料、新材料、环保、新能源和电子等多个领域。作为主要的医药产品出口国，中国受益于全球医药需求的增长，医药行业对贵金属催化剂的需求预期将快速增长。此外，中国汽车行业的庞大基数，尤其是在双碳目标政策背景下，汽车尾气处理催化剂的需求也随之增加。
（2）产品分类情况
2、下游应用领域情况分析
苯部分加氢催化剂、精苯深度脱硫催化剂、环己烯水合催化剂及钛硅分子筛主要应用于己二酸、环己醇和己内酰胺的制取过程，而己二酸是尼龙66和聚氨酯的重要原料，己内酰胺可聚合后生成尼龙6，因此主要的下游应用领域为基础化工中的尼龙及聚氨酯行业。
（1）尼龙行业
尼龙（聚酰胺，PA），在中国被称为锦纶，是一种高强度、耐磨且弹性好的合成纤维，仅次于聚酯纤维。自1938年杜邦公司工业化生产尼龙66后，尼龙迅速发展，出现了PA6、PA11、PA12等多种型号，广泛应用于服装、日常用品、交通工具和电子设备等领域，成为关键的原材料。具体情况如下：
尼龙6和尼龙66占据了尼龙纤维市场的95%以上。2023年全球尼龙市场规模为343.9亿美元，预计2024至2030年将以6.5%的年增长率增长。亚太地区主导市场，因低成本原材料和劳动力。制造业，尤其是汽车应用，推动尼龙需求增长，因其机械性能、耐磨性及轻量化特性。
尼龙6是尼龙家族里市场规模最大、制造成本最低的尼龙产品，具有良好的韧性、耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。在需求结构方面，全球71%的尼龙6用于纺织长丝、工业长丝等尼龙纤维领域，29%用于工程塑料。
尼龙6需求结构
尼龙66是由己二酸与己二胺通过缩聚反应形成的一种半透明或不透明的乳白色合成树脂。相较于尼龙6，尼龙66无论从抗拉强度、热变温度、吸水率还是从柔软性及耐磨性等方面都具有显著优势，因此在工程塑料方面应用更为广泛。在需求结构方面，全球41%的尼龙66用于纺织长丝、工业长丝等纤维领域，59%用于工程塑料，如下图所示：
尼龙66需求结构
在2015-2019年，全球（不含中国）尼龙66消费维持在160万吨/年，2020年因疫情降至140万吨/年。中国消费在2015-2019年增加至47万吨/年，2020年降至43万吨/年。预计2025年全国需求为132万吨，2030年为288万吨。全球产能为317万吨/年，主要集中在欧美，国内产能约60万吨，受限于进口己二腈。国产己二腈的突破将提升国内尼龙66产能和竞争力。尼龙6和尼龙66的需求和产量上升将推动催化剂需求增长。
（2）聚氨酯行业
聚氨酯是由异氰酸酯和多元醇缩聚而成的高分子树脂，具有优良的低温柔顺性、抗冲击性和节能环保性能。它在多个领域广泛应用，逐渐取代传统塑料、橡胶和金属。预计到2025年，全球市场规模将达931亿美元。2023年市场规模为780.7亿美元，预计2024-2030年年均增长率为4.5%。主要形态包括泡沫塑料、革鞋树脂、弹性体、胶黏剂、涂料和氨纶。
具体如下：
3、行业未来发展趋势
（1）催化剂自主研发生产趋势
我国催化科学在满足国家需求和促进经济发展方面取得了显著进展，但在催化剂的基础研究和工业应用方面仍存在差距，主要表现为催化剂种类少、性能高端载体稀缺、催化技术应用结合度低及新型催化剂研发不足。目前，国内以一元催化剂为主，多元催化剂研发和使用较少，并且在基础化工、精细化工等领域仍依赖进口，部分催化剂甚至被限制出口。掌握先进催化剂生产技术是化学工业竞争力的关键，自主研发和生产催化剂是未来的发展趋势。
（2）催化剂产品新型化、高性能化趋势
高活性、高选择性和高稳定性是催化剂发展的核心目标。目前，研究热点包括石墨烯、新型分子筛、固体酸、绿色氧化催化剂、离子液体、高效光催化剂、复合催化材料、贵金属-非贵金属混合催化技术以及纳米稀土材料催化技术。随着表征技术、计算化学、人工智能和高通量筛选的发展，对催化剂的理论认识将更加深入，催化剂制备技术也将朝向设计合成科学发展，从而显著提升新型催化剂的性能。
（3）催化剂产品专用化趋势
催化剂与反应工艺和工程条件匹配度越高，生产效率就越高。精细化工行业催化反应复杂，不同厂家工艺及操作差异较大，对催化剂的匹配性要求更高，将迫使催化剂企业提供专一性更高的催化剂产品。定制化和专用化成为未来催化剂发展的大趋势。
（4）催化剂产品绿色化趋势
贵金属催化剂制备过程将向低能耗、绿色环保化发展，主要体现在避免或减少有毒有害原材料、助剂、溶剂等的使用，使用的原辅料在低活性贵金属催化剂回收过程中易于分解和处理等。
4、行业竞争格局
（1）国际市场竞争格局
在贵金属催化剂领域，贵金属催化剂主要由国外生产，其生产企业发展历史悠久，技术实力雄厚，形成了大量专利和知识产权，产品具有很强的竞争力，几乎垄断了全球贵金属催化剂市场。在贵金属催化剂方面，全球著名的企业主要有：精细化工领域的庄信万丰（JohnsonMatthey）和德固赛（Degussa）；石油化工领域的格雷斯公司（Grace）、阿克苏-诺贝尔公司（AkzoNobel）、恩格尔哈特公司（Engelhard）、美国标准催化剂（CriterionCatalysts&Technologies）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等。