1、业绩：TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，同比降幅连续四个月收窄
2、营销：推出“以旧换新”活动方式抢收回款，不断深入销售系统改革
榜单解读
图：2021年1月-2024年6月TOP100房企累计销售额均值及增速情况
图：2019年1月至2024年6月TOP100房企单月销售额情况（单位：亿元）
说明：文中分析所用销售额，如无特别说明，均指全口径销售额。
2024年上半年，各阵营房企销售额均有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为1029.6亿元，较上年下降33.2%；TOP11-30房企销售额均值为259.5亿元，较上年下降46.9%；TOP31-50房企销售均值为113.8亿元，较上年下降52.8%；TOP51-100房企销售额均值为61.4亿元，同比下降45.7%。
图：2024年上半年各阵营销售额增长情况
2、阵营数量：百亿以上销售额企业44家，阵营调整还在持续
图：2021年至2024年各年1-6月千亿、百亿房企数量
2024年上半年，五百亿以上阵营企业数量有所减少。具体来看，千亿以上阵营6家，较去年同期减少1家，销售额均值1330.8亿元。第二阵营（500-1000亿）企业4家，较去年同期减少6家，销售额均值577.8亿元。第三阵营（300-500亿）企业6家，较去年同期减少10家，销售额均值387.2亿元。第四阵营（100-300亿）企业为28家，较去年同期减少17家，销售额均值163.2亿元。
表：2024年上半年TOP100房企各阵营数量及销售额均值情况
3、完成率：目标设定维持在近年平均水平，完成率超4成
表：2023、2024上半年部分房企销售目标及完成情况
业绩透析
1、城市：一线城市业绩贡献率持续提升，上海贡献最高且增长最多
图：2024年上半年代表房企1各等级城市销售占比情况
图：2024年上半年代表房企销售额占比前十城市
上海销售贡献率最高，上海、杭州、西安贡献率提升较快。2024上半年，20家代表房企销售额贡献前三城市分别为上海、杭州和广州，销售额贡献率分别为12.8%、9.7%和8.0%。上海销售额贡献率相较2023年同期持续提升，增长2.0个百分点，在TOP10城市中增幅最大；杭州由2023年同期的第三升至第二，销售额贡献率增长1.6个百分点，增幅仅次于上海；西安销售额贡献率增长1.4个百分点，进入代表企业销售额占比前十城市行列。北京、南京、苏州销售贡献率分别同比下降1.6个、1.2个和0.9个百分点，排名较2023年同期稍有下滑。整体来看，重点城市对于代表企业的销售贡献度基本保持稳定，销售额占比最大增减幅度未超过2个百分点，进一步体现了代表企业稳健的发展策略。
2、产品：改善类与高端类项目销售占比提升
图：2023年、2024年上半年不同城市等级不同面积段重点项目销售额占比
改善类与高端类项目销售占比提升较大。2024年上半年，代表企业在140-200平米改善类项目销售额占比明显提升，增长4.2个百分点至24.7%；200平米以上高端类项目销售额占比为22.0%，同比增长2.8个百分点，增幅仅次于改善类项目。整体来看，改善类与高端类项目销售占比增长，反映出在基本居住需求得到满足的前提下，购房者更加追求居住条件的改善。相比之下，0-90平米刚需类与90-140平米首改类项目销售额占比出现下滑，同比分别下降0.1个和6.9个百分点。
改善类与高端类项目在代表企业各等级城市销售占比中均有所增长，其中一线城市增幅最为显著。分城市等级来看，一线城市140-200平米改善类项目与200平米以上高端类项目销售占比分别增长8.6和8.9个百分点，增幅较为明显；二线城市与三四线城市中，改善类与高端类产品销售占比增幅虽小于一线城市，但也均实现增长。对比之下，90-140平米首改类产品在各等级城市中的销售份额均出现下降，在一线、二线及三四线城市的销售占比分别下降6.4、2.3和6.5个百分点。
3、营销：推出“以旧换新”活动方式抢收回款，不断深入销售系统改革
2024上半年，代表企业多管齐下，推出“以旧换新”活动方式抢收回款，同时进一步推动销售系统改革，通过数字分析、线上下线一体化等手段强化销售转化效率。
图：房企营销策略
另一方面，房企不断深入销售系统改革，从管理、人才、机制、资源等多角度优化营销机制，推动项目去化。如铁建华南公司深化营销市场化改革。坚持节奏致胜，每日联动盘客、每周分析客户、通路费效及竞品、每月部署销售节奏。西派粤府5-6月去化套数环比增长108%，江门铁建城二季度环比一季度新签约提升208%。2024年以来，数字化成交占比超20%，实现创新致胜。
地方层面，6月，多地继续落实优化楼市政策。北京跟进5.17新政，下调首套、二套住房首付比例及房贷利率，多孩家庭购买第二套住房在贷款方面认定为首套住房，支持住房“以旧换新”。上海取消地价溢价率10%上限要求，南京开展第二批住房“以旧换新”活动；苏州明确购房后可申请落户，同时苏州、石家庄、厦门等多地优化公积金贷款政策，上调公积金贷款额度上限。
从市场表现来看，政策效果逐渐显效，核心城市市场情绪回升，同时在房企年中业绩冲刺带动下，6月重点城市新房成交规模环比5月有所回升，同时在基数回落的影响下，6月同比降幅明显收窄。二手房市场活跃度保持在高位，并在同期低基数下同比转增，成交表现整体好于新房，上海、深圳、杭州等城市政策效果明显，其中上海6月以来二手房多日网签量超千套。
从房企来看，将加快去库存。一是，政府收储未售新房、国企收旧换新等模式逐步落地，未来随着各城市大面积推广以及配套资金的落地落实，预计将对房企去化库存到积极作用。二是，加强促销，在外部环境进一步改优化下，房企应加快促销力度，抓紧机会推动销售增长。