2015年11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，比上月回落0.2个百分点。其原因主要是三个方面：1.国内外市场需求不振和生产淡季等；二是近期大宗商品价格持续低位震荡下行，主要原材料购进价格持续回落；三是面对经济下行的压力，企业采购活动有所减缓，补充库存意愿不足。
2）1-10月全国规模以上企业利润下降
1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月份扩大0.3个百分点；10月份，规模以上工业企业实现利润总额5595.2亿元，同比下降4.6%，降幅比9月份扩大4.5个百分点。
原因：1.生产增长放缓、产品价格下降（需求弱/库存高）；2.成本上升。
影响：工业企业利润下降-倒闭/降薪/裁员-需求不振-物价下降-通货紧缩；深圳以服务业和高新企业为主，民营经济发达，预期受影响较小，但谨防输入型通缩。
3）11月份全国居民消费价格指数（CPI）环比持平，同比上涨1.5%
从环比看，11月份CPI走势平稳。食品中，11月份北方地区多雨雪天气，影响了鲜菜、鲜果的生产和运输，鲜菜和鲜果价格环比分别上涨2.8%和1.6%，合计影响CPI环比上涨0.12个百分点；猪肉和蛋价格环比分别下降2.8%和1.1%，合计影响CPI环比下降0.11个百分点。非食品中，旅游价格环比下降3.1%；国内成品油调价，汽、柴油价格环比分别下降1.5%和1.8%。
从同比看，11月份CPI同比涨幅比上月扩大了0.2个百分点。其中，食品和非食品价格同比分别上涨2.3%和1.1%，涨幅分别比上月扩大了0.4和0.2个百分点。部分分类价格同比涨幅相对较高，挂号诊疗费、猪肉、鲜菜、家庭服务、公共汽车票、理发、洗浴等价格同比分别上涨16.6%、13.9%、9.4%、7.3%、6.1%、5.2%和5.0%。
4）11月份，全国工业生产者出厂价格环比下降0.5%，同比下降5.9%
11月份，工业生产者出厂价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。降幅略有扩大的原因一是部分工业行业价格降幅扩大，其中有色金属冶炼和压延加工、有色金属矿采选、黑色金属矿采选价格环比分别下降3.2%、1.7%和1.3%，比上月降幅分别扩大2.2、0.8和0.6个百分点；二是石油加工价格环比由升转降，由上月上涨0.2%转为本月下降1.9%。此外，燃气生产和供应、电力热力生产和供应价格均由上月的环比持平转为本月的环比上涨0.2%。
11月份，工业生产者出厂价格同比下降5.9%，降幅与上月相同。分行业看，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造出厂价格同比分别下降20.6%、19.9%、13.5%和7.9%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.3个百分点，占总降幅的56%左右。
1.2政策最新动态
1）国税总局进一步便利纳税人
11月10日，国税总局《关于进一步简化和规范个人无偿赠与或受赠不动产免征营业税、个人所得税所需证明资料的公告》，进一步简化和规范个人无偿赠与或受赠不动产免征营业税、个人所得税所需证明资料，最大限度便利纳税人。
2）商务部、外汇局简化外商投资房地产手续
3）央行下调常备借贷便利SLF利率
11月19日，央行通过其官方微博发布消息称下调常备借贷便利SLF利率，为加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制，结合当前流动性形势和货币政策调控需要，决定于2015年11月20日下调分支行常备借贷便利(SLF)利率。对符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，隔夜、7天的常备借贷便利利率分别调整为2.75%、3.25%。
1.3深圳时政最新动态
1）深圳福田金沙片区规划：城中村、工业区及旧住宅区综合改造
金沙片区可改造区域总占地面积为114.5公顷，现状总建筑量约为362.1万平方米。可搬迁总建筑面积约为343.3万平方米，其中下沙村70.6万平方米，上沙村133.8万平方米，沙嘴村36.5万平方米，沙尾村38.8万平方米。更新后，大金沙片区在总建筑面积中包含住宅350万平方米，产业商业办公面积412万平方米。
2）深圳宝安区轨道交通总长将达132公里
经过宝安老城区的轨道12号线已纳入市轨道交通四期建设规划，根据现有方案，全程沿地下方式敷设，其中宝安段长约24.1公里，终点站设在大空港国际会展中心。宝安132公里轨道交通分解：已建成轨道线路：1号线、5号线；在建的轨道线路：11号线、6号线和穗莞深城际线，将建的轨道线路：12号线(太子湾-新会展中心)、13号线(深圳湾-公明)、15号线(前海-西乡)、18号线(空港新城-平湖)、20号线(空港新城-T4枢纽)。
3）深圳地铁7号线全线轨通，明年年底通车试运营
11月19日晚，深圳地铁7号线正式实现全线轨通的目标。7号线实现年底“电通”，2016年年底正式开通试运营的目标指日可待。7号线以南山西丽湖站为起点，止于罗湖区太安站，跨南山、福田、罗湖三区。线路全长约30.2公里，共设车站28座，是连接深圳特区内南半环主要居住地与就业区的局域线。
4）明年预计宝安将供应超过5000套保障房
2015年度市政府下达给宝安区的工作任务是新开工保障性住房1200套，竣工1100套，基本建成5000套，供应400套。目前宝安区完成新开工保障性住房1202套，完成全年竣工任务1160套，并且洲新村三期、宝和苑、源和苑、羊台苑等9个项目基本建成住房5000套。
5）龙华新区投5亿建大型主题公园
目前，龙华新区正在“大手笔”规划建设一批重点文体设施项目。其中，民治白石龙音乐公园和观澜体育公园开建在即，有望于3年内投用。民治白石龙音乐公园东南接金龙路、北接新区大道、西接金桥街，占地面积11.5万余平方米，是一座以音乐元素为主题的大型公园。该项目总投资额为9800万元，预计2017年可建成使用。
2深圳土地市场解析
2.111月土地供应与成交概述
11月，全市新增土地供应量2.4万㎡，同比下降73.1%，环比上升8.6%；成交量1.5万㎡，同比下降75.9%，环比下降86.5%。
2.211月土地供应与成交
11月，深圳土地供应7宗土地，其中4宗位于南山区（宗地号为T107-0081的地块用途为商业用地+城市道路用地，T204-0139(B1)为商业用地）、3宗位于宝安中心区（均为互联网产业、物流与商贸流通业、家具制造业）。
11月，深圳土地市场成交4宗土地，其中位于南山区高新技术南区的3宗土地被深圳市美的连医疗电子股份有限公司竞得；位于光明新区的商业服务业设施用地，宗地编号为A603-0388，被深圳市盛迪嘉置业有限公司竞得。值得注意的是，宗地号为T107-0081，位于南山后海中心区的“商业+城市道路用地”流拍，主要由于对竞买人具有严格限制，要求竞买主体为经国家金融监管部门批准的保险法人机构，应为总部企业，并且起拍价高达38.2亿元，年底企业预算较为紧张，资金压力较大。
2015年11月深圳房地产市场土地新增供应一览表
2015年11月深圳房地产市场土地成交一览表
3深圳一手商品住宅市场解析
3.1住宅供求市场综述
11月，深圳一手住宅供应面积82.8万㎡，环比增长27.8％，同比减少29.0％；成交面积58.4万㎡，环比增加7.8％，同比增长1.7％；成交均价44761元/㎡，环比增长33.2％，同比增长68.7％。供应面积环比大幅增长，主要是由于年底将至，开发商为完成年度目标而集中出量；成交均价首次突破四万，主要是由于成交区域结构的变化所致，11月传统的低价区域成交较少，主要成交集中在南山、福田及宝安区的项目。
11月成交面积最大的是位于南山科技园片区的【华润城】（成交5.2万㎡，成交均价70908元/㎡），其次是龙华新区的【港铁·天颂】（成交2.6万平，成交均价40924元/㎡），及【龙光·玖龙玺】（成交2.4万平，成交均价55406元/㎡）。此外，福田区的【宝能公馆】、龙岗区的【鸿荣源尚峰】及龙岗坂田的【太阳雨家园】成交量也较高，分别成交2.8万㎡、1.9万㎡、1.7万㎡，成交均价分别为79356元/㎡、34404元/㎡和37235元/㎡。
2015年11月取得预售住宅项目共13个，共计预售面积88.3万㎡。项目主要集中于龙岗区、宝安区。本月关内只有南山、盐田有项目取得预售证，其中南山有三个项目，供应量达13.8万㎡，盐田仅一个项目供应。
2015年11月深圳住宅新增预售项目统计
3.2新开盘/加推住宅市场动态
11月，一手房市场共12个新盘入市，2个项目加推。从开盘销售数据来看，龙岗区成本月新推住宅的主力，共5个项目入市，其次为宝安区（含龙华新区），共4个项目；关内盐田区、南山区共5个项目入市，其中南山两个项目均在55000元/㎡以上，位居所有新推住宅首位。
2015年11月深圳一手房新开盘/加推项目统计
3.3住宅成交产品结构
3.3.1面积段对应总价段的产品特征
91-120㎡过渡型改善户型占比为9.8%，更多的改善型需求集中在141-200㎡户型，占比达到11.1％，且总价在1001－2000万元之间的占比达到了6.5％。
2015年11月商品住宅成交面积与总价的成交套数交叉表
3.3.2区域的供销特征
从供应来看，龙岗、宝安和南山为供应主力，分别为36.2万㎡、35.8万㎡、14.9万㎡；在户型上，全市90㎡以下的供应量为49.3万㎡，占比达65.0％，为全市的主力户型。
从成交来看，罗湖区成交4.1万㎡，90－120㎡为成交主力户型，成交项目主要集中在【华润银湖蓝山】；
福田区成交3.0万㎡，121－200㎡为成交主力户型，成交项目主要集中在【宝能公馆】；
南山区成交8.9万㎡，90㎡以下和141－200㎡为成交主力户型，前者项目主要集中在【华润城】、【恒裕滨城】、【赤湾海鹏阁】，后者成交项目主要集中在【华润城】、【恒裕滨城】；
盐田区成交1.4万㎡，90㎡以下为成交主力户型，成交项目主要集中在【鹏广达山海四季城】、【港城蓝山雅园】和【上善梧桐苑】；
宝安区成交20.7万㎡，90㎡以下为成交主力户型，成交项目主要集中在【港铁天颂】、【龙光玖龙玺】、【华联城市全景】、【领航城领翔】、【宏发世纪城】和【松河瑞园】；
龙岗区成交19.6万㎡，90－120㎡为成交主力户型，成交项目主要集中在【鸿荣源尚峰】、【中骏四季阳光】、【太阳雨家园】。
各区分面积段的成交供应情况，请详见下表：
2015年11月各区域分面积段的供销说明(单位：万㎡)
3.4各区域住宅市场特征
1）罗湖区
11月，罗湖区无新增供应；成交量4.1万㎡，环比大幅增长；均价55874元/㎡，同比上涨54.9%，环比下降0.4％。10月份罗湖区的成交项目主要集中在【华润银湖蓝山】和【锦缘里嘉园】，成交量分别为2.6万㎡及0.7万㎡。
2）福田区
11月，福田区无新增住宅供应；成交3.0万㎡，环比增长5倍，主要是由于【宝能城】的集中备案；均价77214元/㎡，同比上涨65.4%，环比上涨32.3％。10月福田区成交项目主要集中在【宝能城】（2.8万㎡）。
3）南山区
11月，南山区一手住宅新增供应量13.8万㎡，同比增长3.8％，环比下降27.0％；成交面积9.2万㎡，同比增长19.5%，环比增长70.4％；均价70913元/㎡，同比上涨65.9%，环比上涨33.0％，主要受【华润城】（成交均价70908元/㎡）及【恒裕滨城】（成交均价98746元/㎡）的高成交均价的拉动。11月，主要成交项目集中在科技园的【华润城】及蛇口的【恒裕滨城】，成交面积分别为5.2万㎡和0.9万㎡。
4）宝安区
11月，宝安区一手住宅新增供应30.8万㎡，同比减少13.6％，环比增长79.1％；成交面积20.9万㎡，同比上涨26.6%，环比下降11.4％；成交均价39329元/㎡，同比上涨51.0%，。11月，宝安区主要成交项目集中在龙华的【港铁·天颂】（成交量2.6万㎡，成交均价40924元/㎡）及【龙光·玖龙玺】（成交量2.4万㎡，成交均价55406元/㎡）、西乡的【领航城】（成交量1.5万㎡，成交均价35863元/㎡）、松岗的【松河瑞园】（成交量1.5万㎡，成交均价28932元/㎡）、新安的【华联·城市全景】（成交量1.1万㎡，成交均价51414元/㎡）及石岩的【宏发世纪城】（成交量1.3万㎡，成交均价32199元/㎡）。
5）龙岗区
11月，龙岗区一手住宅新增供应为34.9万㎡，同比减少40.0％，环比增长超5倍；成交面积19.7万㎡，同比减少24.2％，环比减少15.8％；成交均价31479元/㎡，同比上涨63.4%，环比上涨5.8％。11月，主要成交项目集中在布吉的【鸿荣源尚峰】（成交量1.8万㎡，成交均价34404元/㎡）、坂田的【太阳雨家园】（成交量1.7万㎡，成交均价37235元/㎡），大鹏的【金众云山栖】（成交量1.7万㎡，成交均价18692元/㎡）、龙岗中心城的【万科广场】（成交量1.4万㎡，成交均价38228元/㎡），布吉的【万科公园6号】（成交量1.0万㎡，成交均价34669元/㎡）。
6）盐田区
11月，盐田区新增住宅供应量3.4万㎡，环比减少22.4％；成交面积1.4万㎡，环比减少33.3％；成交均价37803元/㎡，同比上涨60.2%，环比上涨0.8％。自2014年10月以来，盐田区无持续供应，9-11月，区域陆续有新盘供应，成交量较为稳定，价格持续攀升。
3.5重点项目/热点区域项目动态
3.5.1重点项目
1）松河瑞园
11月4日，【松河瑞园】在宝安体育中心开盘，推出住宅+公寓共890套房源，主推优惠单位为B座、C座、D座76㎡-118㎡住宅，共530套，6小时内劲销九成以上，实现整体均价2.85万/㎡的区域佳绩。
项目总占地约3.8万平方米，总建筑面积约26万平方米。客户主要来自于松岗、福永、沙井等区域，约八成为自住客户。客户看重户型的高拓展，性价比较高；6号线与11号线在建地铁交汇口，未来的升值潜力大。
2）合泰御景翠峰
11月28日，【合泰御景翠峰】首批产品在大中华盛大开盘，推出238套88-181㎡住宅产品，开盘当天劲销八成，实现整体均价4.6万/㎡。
合泰御景翠峰是沙头角首批旧改项目之一，占地约16800㎡，总建筑面积近117000㎡，包括5栋高层建筑，产品以90-250㎡中大户型山居物业为主。客户主要看重项目的梧桐山居景观资源、高拓展、高品质、舒适度高、并看好未来地铁的升值潜力。
3）奥宸·观壹城
11月29日，奥宸观壹城在大中华国际交易广场开盘，推出70-148平2-4房，共892套房源，开盘当天劲销八成，实现整体均价29500元/㎡。
4）恒地悦山湖
11月29日，【恒地悦山湖】在营销中心盛大开盘！当天逾千人到访，大盘首批开盘劲销9成，实现整体均价32000元/㎡。
恒地悦山湖位于深圳市龙岗区横岗街道办，属于横岗高端纯粹居住区，是恒地地产继恒立·听海后又一力作，总占地面积50416㎡，建筑面积283881㎡。横岗、布吉、中心城客户为主，主要看重项目户型格局和高拓展优势、学区优势、低密片区优势、区域升值潜力。
5）德润荣君府
11月15日，德润荣君府首批产品在营销中心开盘，劲销九成。
德润荣君府位于5号线坂田地铁站A出口，临布龙路及坂雪岗大道，无缝对接坂银隧道及水官高速。总占地面积20000㎡，建筑面积150000㎡，推售户型以89㎡3房及124㎡4房为主。成交客户多数为坂田、福田及龙华为主，客户认可项目交通、升值潜力及景观资源。
6）华侨城·四海锦园
11月28日，华侨城四海锦园在华侨城洲际大酒店开盘，推出77-88平3房354套房源，当日客户到场逾600批，开盘劲销九成。
华侨城四海锦园项目居前海后陆拓展区产业价值高地，临规划中地铁10号线平湖西站，享丹平、清平、机荷、水官两纵两横等高快速便捷交通路网及深圳华南城一站式休闲购物中心，总占地面积14985㎡，建筑面积56944㎡。成交客户主要看好华侨城品牌以及平湖未来的发展，认为升值潜力大，自住和投资都很适合。
3.5.2热点区域分析——南山区
11月份，深圳一手房均价44761元/㎡，正式迈入“4.0”时代。深圳均价不断提高的过程中，南山区豪宅化特征逐步显现。
南山区在关内地区交易一直相对活跃，从销售面积来看，占比一直维持在10%以上，11月份更是达到15.8%。而销售金额占比也持续走高，在11月份达到25％。其中10月份销售面积、销售金额占比的下降，主要是10月份供应较少所致。
从总体销售情况来看，11月份，南山区共销售712套，均价70913元/平，创下今年1月份以来的最高均价，也是今年度首次突破七万元。事实上，南山区均价年内经历了两次明显上涨，第一次是一季度在42000元/平短暂盘整后，受到市场整体向好、股市行情火热以及前海利好等多重因素影响，五月份均价由4万/㎡上涨至6万/㎡；第二次是由10月份的5万/㎡直接跳涨至7万/㎡，在政策持续利好的前提下，主要是【华润城】（均价70870元/平）持续热销，【恒裕滨城】（均价98746元/平）、【海上世界双玺】（均价101316元/平）、【深圳湾壹号】（均价158604元/平）等豪宅成交较好所致。
综上分析，南山区以高科技为主导，使其具有较强的竞争力，预计随着前海自贸区利好的不断落实到位，以及大型企业的入驻和与之相对的更多高级管理人才、技术人才的涌入，未来南山区房地产市场仍将保持稳步增长。
世联各区域监控典型项目（2015年11月）
3.5.312月预计入市项目盘点
2015年12月深圳新房预计入市项目盘点
4深圳二手商品住宅市场解析
4.1二手住宅市场综述
11月份深圳二手房成交量开始回暖，达到94.9万㎡，环比增长50%，同比增长54.1%；二手住宅均价水涨船高，为47070元/平方米；环比上涨3.2%，同比上涨52.3%。
4.2各区域市场分析
从各片区市场来看，11月，龙岗、宝安、福田、罗湖、南山区二手房成交分别为27.4万㎡、21.2万㎡、16.0万㎡、14.0万㎡和13.7万㎡，分别占全市成交的28.9％、22.3％、16.9%、14.8％和14.4%，盐田区成交量最少，为2.6万㎡。成交均价以南山区最高，为56734元/㎡。
5深圳写字楼市场解析
5.1写字楼供求市场综述
11月，全市无新增供应；成交量3.1万㎡，同比下降42.6％，环比小幅上升3.3%；成交均价44059元/平，同比增长61.8％，环比下降16.5％。
从单个项目来看，成交方面，光明新区的【新地中央】为本月成交主力，成交1.0万㎡，共占全市成交量的26.6%；成交均价方面，【前海卓越时代广场】项目成交均价达73749元/㎡，位列全市成交均价榜首。
5.2各区域写字楼特征
5.2.1深圳各区域供应
11月，全市写字楼无新增供应。
5.2.2深圳各区域成交
11月写字楼市场，福田区成交0.7万㎡，占全市的18.2%。其中沙头板块的【京基滨河时代广场】本月成交0.3万㎡，成交均价66987元/㎡；宝安区成交以【前海卓越时代广场】为主，成交量8.4万㎡，成交均价73749元/㎡；龙岗区成交以【荣超金融大厦】为主，成交量0.3万㎡，成交均价26101元/㎡。
5.3写字楼市场排行榜
11月，宝安区的【新地中央】位居全市成交首位，成交量为1.0万㎡；宝安区的【前海卓越时代广场】成交金额为6.2亿元，为全市成交金额冠军。
6深圳商业市场解析
6.1商业供求市场综述
11月，全市商业新增供应量3.4万㎡，同比下降58.0%，环比上升25.9%；成交量1.6万㎡，同比下降69.2%，环比下降5.9％；成交均价80862元/㎡，同比上涨151.7％，环比上升34.1%。
从单个项目来看，供应方面，龙岗区的【华侨城四海锦园】（1.6万㎡）、南山区的【荣超联合总部大厦】（1.0万㎡）为本月供应主力，二者占全市供应量的76.6%。
成交方面，龙华新区的【中海锦城】（0.3万㎡）、坪山新区的【招商花园城】（0.3万㎡）以及龙华新区的【保利悦都】（0.3万㎡）为本月成交主力，三者共占全市成交量的54.1%。
价格方面，宝安片区的【勤诚达22世纪】备案价格高达200000元/㎡，【华盛西荟城】备案价格达15000元/㎡，龙华新区的【保利悦都】备案价格达143590元/㎡，上述三个项目拉高了本月的全市商业价格。
2014年11月-2015年11月深圳商业供求走势（单位：万㎡，元/㎡）
6.2各区域商业特征反馈
6.2.1区域商业供应
11月，从供应区域来看，商业新增供应以龙岗区为主，供应量为2.4万㎡，占全市供应量的70.4%。
2015年11月商业供应（单位：万㎡，套）
6.2.2区域商业成交
11月，从商业成交区域来看，主要集中于关外区域。其中，宝安区成交0.9万㎡；关内区域商业无成交。
6.3商业市场排行榜
11月，龙岗区的【中海锦城】以0.3万㎡的成交量位居全市商业成交首位，龙华新区的【保利悦都】以3.7亿元的成交金额位居全市成交金额首位。
2015年11月商业成交面积排行榜（单位：㎡）
2015年11月商业成交金额排行榜（单位：万元）
7重点企业市场动态
1）万科、花样年地产携手Uber跨界合作抢占社区最后一公里
11月4日，优步宣布在深圳设立首批近50个优步站牌(UberSTA-TION)，覆盖万科在深圳的16个住宅小区，花样年的部分写字楼和住宅小区，海岸城、欢乐海岸等购物中心和五星级酒店。
2）花样年社区物业规模突破3亿平方米
11月6日，花样年控股集团有限公司公布，集团在中国内地所管理服务的住宅社区面积于10月突破3亿平方米大关，蝉联中国最大的社区服务运营商，规模优势在行业中进一步扩大。
3）中海地产前10月卖房超1370亿港元
11月19日，中国海外发展有限公司公布，本公司连同其附属公司、合营公司及联营公司于2015年10月份的合约物业销售金额约为港币144.11亿元，而相应的楼面面积约为1,065,000平方米。1月至10月，中国海外系列公司的累计合约物业销售额约为港币1,370.13亿元，相应的累计楼面面积约为9,609,500平方米。
4）恒大进军保险业
11月22日，中国知名房地产开发商恒大集团举行发布会，宣布旗下保险公司恒大人寿正式亮相。此次正式亮相的恒大人寿，是由恒大集团收购中新大东方人寿而来，未来业务将覆盖寿险、健康险和意外伤害险等，是一家全国性大型寿险公司。
今年9月18日，恒大集团通过竞价交易，以39.39亿元购得中新大东方人寿保险有限公司50%股权，这一价格较挂牌价16.03亿溢价145%。恒大人寿依托恒大集团的实力、规模、资源、体制和团队五大优势，将2018年底资产规模目标定为1000亿以上。
5）国际知名机构战略性投资龙光地产
龙光地产控股有限公司于11月24日公告宣布，集团通过配售募集15.5亿港元。此次集团更获得亚太知名私募基金RRJ约7.75亿港元及亚洲最大的独立资产管理公司之一的惠理基金约2.33亿港元的战略性投资，显示国际投资人对龙光地产的认可，进一步为集团的业务规模增长与可持续发展奠定坚实基础。
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