摘要：欧美股市普涨，原油期货回落；近20城放松住房限购，黑色系夜盘铁矿最强
国际动态
1、世贸总干事：贸易脱钩一旦发生，会造成全球GDP损失5%
在2023夏季达沃斯论坛上，世界贸易组织总干事伊维拉指出，贸易脱钩一旦发生，会造成全球GDP5%的损失，因此必须重视并避免贸易脱钩。同时，也应抓住贸易领域的新机遇，包括全球供应链韧性的提升、数字化贸易的发展等。
2、拉加德：欧元区通胀仍然过高
3、美国货币供应结束上世纪50年代以来最长的下滑趋势
美联储发布的季节调整后数据显示，美国5月货币供应（M2）环比上升0.6%，至20.8万亿美元，为2022年7月份以来首次增长，意味着至少1959年以来最长的下降趋势暂告一段落。
4、机构评美国6月谘商会消费者信心指数
6月份消费者信心改善至2022年1月以来的最高水平，反映出当前状况的改善和预期的上升。在35岁以下的消费者和收入超过3.5万美元的消费者中，信心的增强最为明显。尽管如此，预期指标继续显示，消费者预计在未来6至12个月的某个时候会出现衰退。尽管预期指数仍然略低于预示未来经济衰退的门槛，但一项新指标发现，与5月份相比，现在预期未来12个月将出现衰退的消费者大幅减少。与此同时，按六个月的数据移动平均数计算，购买汽车和房屋的计划在2023年早些时候有所回升后，已经放缓。这可能反映出，随着美联储继续加息，大宗商品的融资成本不断上升。
5、韩国考虑下调经济增长预期
6、日本央行国债持有比例连续三季度超五成
据日本央行6月27日公布的2023年第一季度资金循环统计，截至今年3月底，日本央行国债持有比例（除国库短期证券以外的市价基准）达到53.3%，为历史新高，这是连续三个季度日本央行国债持有比例超过五成。
7、新加坡可能陷入技术性衰退
巴克莱经济学家BrianTan表示，新加坡第二季度的GDP同比增速可能会从第一季度的0.4%略微放缓至0.2%。从环比来看，第二季度GDP增速料将萎缩0.3%，延续第一季度0.4%的萎缩幅度，这意味着新加坡将陷入技术性衰退，尽管衰退程度较浅。
8、泰国5月出口降幅小于预期
泰国商务部周二表示，由于工业品出货量增加和泰铢走软帮助抵消了全球需求低迷的部分影响，泰国5月出口收缩幅度小于预期。出口是泰国经济增长的主要推动力，5月该国出口同比下降4.6%，下降幅度小于市场预期。
9、日本航空货物出口量连续17个月同比下降
日本航空货物运送协会发布的数据显示，5月日本航空货物出口量（按混装货物计算）同比减少28%，降至5.77万吨，连续17个月同比下降。进入2023年后，出口量持续出现30%左右的降幅。
10、瑞银将对瑞信裁员逾2万人
据报道，瑞银集团准备对瑞士信贷裁员超过一半，预计交易和投行部门所受影响将最为沉重。瑞信员工们被告知，他们将在2023年经历三轮裁员。裁员行动将于7月份启动，然后在秋季进行两轮裁员。瑞信目前的人员规模大约4.5万。瑞银ADR（UBS）涨幅扩大至1.8%。
11、美国新屋销售再度强势反弹
由于美国二手房市场库存有限，并且房屋建筑商对新房销售提供各种激励措施，买家转至新屋市场，新屋销售强劲，远超成屋。美国4月S&P/CS全国房价指数环比上涨0.5%，为三连涨，同比下降0.2%，为2012年4月以来首次同比下降，目前的房价比去年6月峰值低2.4%。
12、美股收高科技股领涨
13、WTI原油期货周二收跌2.4%
美国WTI原油期货周二收跌2.4%。有迹象表明欧洲央行尚未完成加息，而投资者正在等待可能揭示美国夏季驾驶旺季燃料消耗量的数据。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.67美元，跌幅为2.41%，收于每桶67.70美元。7月天然气期货收跌1.00%，报2.7630美元/百万英热单位。
14、黄金期货周二收跌0.5%
纽约黄金期货价格周二收跌。强劲的经济数据令金价承压。纽约商品交易所8月黄金期货收跌0.52%，收于每盎司1923.80美元。10月黄金期货收跌0.52%，收于每盎司1943.00美元。
国内财经
1、李强出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞
2、国资委主任张玉卓：经济增长正逐步恢复
在2023夏季达沃斯论坛上，中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示，虽然世界经济仍面临挑战，我国经济发展目前整体向好，经济增长正逐步恢复。中国经济的恢复进程为世界经济复苏提振了信心，也希望通过世界经济论坛这类平台，最大程度上达成各方交流与共识，进一步增进全球信任以推动全球经济发展。
3、报告：我国中西部地区主要经济指标增长情况总体好于东部地区
《国务院关于区域协调发展情况的报告》26日提请十四届全国人大常委会审议。报告指出，从近年来区域经济运行看，中西部地区主要经济指标增长情况总体好于东部地区，东北地区也呈现好转复苏迹象。报告也表示，区域发展不平衡不充分的问题依然存在，推进区域协调发展还面临不少困难和挑战。例如，东西部地区发展绝对差距仍然较大，北方部分地区经济发展活力不足，特殊类型地区振兴发展仍有困难等。
4、工信部部长：去年底规模以上工业中小企业经营收入超80万亿元
工业和信息化部部长金壮龙表示，2022年底中国中小微企业数量超过5200万户，比2021年底增长9.1%，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。创新能力显著增强，累计培育专精特新企业8万多家，小巨人企业近9000家。稳链强链作用突出，中小企业广泛分布于各行业各领域，超4成小巨人企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域，超6成深耕工业基础领域，超9成是国内外知名大企业的配套供应商。
5、住建部：加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付
住房和城乡建设部部长倪虹26日下午会见了来访的中国银行党委书记、董事长葛海蛟一行，倪虹强调，“保交楼、保民生、保稳定”是党中央、国务院作出的重大决策部署，要进一步提高政治站位，增强责任意识，加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付，切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，改变“高杠杆、高负债、高周转”模式，开展现房销售试点，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。倪虹肯定了中国银行在“保交楼”方面提供商业银行配套融资上的积极态度和所做的工作，希望中国银行进一步加大工作力度，为促进房地产市场平稳健康发展、维护社会大局稳定作出更多贡献。
6、国家防办、应急管理部部署重点地区防汛抗旱工作
国家防总办公室、应急管理部27日组织防汛抗旱专题视频会商调度，研判当前汛情旱情发展趋势，部署重点地区防汛抗旱工作。据气象部门预测，自27日起，西北地区东南部、四川盆地、江汉、华北、黄淮南部、江淮、贵州以及东北等地有小到中雨，部分地区将有大雨或暴雨，局地有大暴雨。
7、年内可转债市场持续扩容
今年以来，可转债市场持续扩容，截至6月27日，沪深两市可转债存量规模为8606.54亿元，较年初增加218.31亿元。市场表现方面，今年以来可转债市场波动加剧，不过新券上市首日表现依旧稳定且无一例破发。Wind数据显示，按发行日统计，截至6月27日，今年以来已有57家上市公司发行可转债，发行规模合计为712.59亿元，占A股再融资总规模的比例约为20%。其中，发行高峰集中在3月份及4月份，发行规模分别为259.28亿元、222.48亿元；2月份的发行规模为122.65亿元；其余1月份、5月份、6月份以来的发行规模均低于100亿元。
8、成品油价格将迎2023年第五次上涨
机构表示，6月28日24时（也就是本周四的零点），成品油调价窗口将再度开启。届时（6月29日当天）国内汽柴油上涨幅度约为80元/吨，迎来2023年的第五次上涨。2023年，国内成品油调价目前进行了十二轮，具体为上调四次、下调六次，搁浅两次，汽柴油分别总计下调了125元/吨、120元/吨。
9、5月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额23.73万亿元
上海银保监局发布2023年5月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。银行业方面，2023年5月，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额23.73万亿元，同比增长6.28%。商业银行本外币总资产余额20.80万亿元，同比增长6.03%，其中大型商业银行本外币资产余额8.42万亿元，同比增长4.63%；股份制商业银行本外币资产余额5.86万亿元，同比增长5.89%。
10、5月份山西省全社会用电量下降0.9%
据山西省统计局消息，5月份，山西省全社会用电量217．9亿千瓦时，下降0.9％，较上月（6.4％）回落7.3个百分点。1－5月份，全社会用电量1176.5亿千瓦时，增长5．1％。第一产业用电增长3.9％。5月份，第一产业用电量1．8亿千瓦时，增长3.9％，增速较上月回升0.6个百分点。1－5月份，第一产业用电量9．9亿千瓦时，增长6.6％。
11、深圳市轨道五期开工建设
近期，在国家有关部委的大力支持下，深圳市轨道五期顺利开工建设。其中，15号线计划6月底前开工建设，17号线一期、19号线一期、20号线二期、22号线一期、25号线一期、27号线一期、29号线一期、32号线一期、10号线东延（深圳段）、11号线北延（深圳段）等10条线路将按照“成熟一条、开工一条”原则加快推进，规划线路总长185.6公里、总投资1952亿元。
12、广州市国企资产总额突破6万亿元
截至5月末，广州市国企资产总额6.28万亿元，同比增长8.2%；1-5月实现营业收入4357.3亿元，同比增长7%。广州市属国企实现工业总产值2497.7亿元，同比增长5.2%，其中在地规模以上工业总产值同比增长4.9%。但企业经营效益仍然承压，实现利润总额与去年同比有所下降，工业企业实现利润下降幅度较大。
13、近20城放松住房限购
据中国新闻网，自去年以来，已有多城松绑限售政策。据诸葛数据研究中心不完全统计，截至今年6月中旬，包括郑州、青岛、苏州、金华、南京、常州、东莞、西安等超20城放松限售政策。克而瑞研究中心认为，地方房地产调控政策或持续放松，一线城市以及杭州、成都等强二线城市有望进一步解绑交易限制，以支持刚性和改善性购房需求。
14、“第三支箭”后A股首批上市房企再融资项目落地
15、天津发布今年第二期宅地出让清单
天津市规划和自然资源局发布天津市2023年住宅用地拟出让清单公告（二期），共计31宗住宅用地，总土地面积129.91万平方米。
16、深圳三年来购房槛降低近百万
近期，深圳乐有家研究中心整理了2020年至2023年上半年深圳各区二手房价格变化数据，数据以各区1-3房的代表上车盘为样本，对比发现，样本中不少楼盘三年来总价减少了大几十万，甚至近百万。具体来看，当前深圳二手房均价同比2020年下降了5.8%。除龙华持平外，其他各区二手房价均出现不同程度的下调。光明、南山、宝安及坪山的跌幅在7-9个点，相对其他区而言降幅较大。
17、苏州太仓一宅地8.26亿成交
6月27日，江苏苏州太仓2023-WG-12-1娄江新城金湾路北、富达路西地块顺利出让，由太仓恒通置业有限公司以总价约8.26亿元、楼面价1.38万元/平方米摘得，刷新了太仓楼面价的新高。
证券期货
1、沪指缩量反弹涨1.23%
6月27日，大盘震荡反弹，沪指午后拉升涨超1%，创业板指翻红总体来看，个股呈普涨态势，近4300股飘红。截至收盘，沪指涨1.23%报3189.44点，深成指涨0.97%报10978.08点，创业板指涨0.26%报2191.83点，上证50指数涨0.72%；两市合计成交8411亿元，北向资金净卖出25.96亿元。
2、17个行业获融资净买入
申万所属的31个一级行业，6月26日共有17个行业板块获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有8个。其中，汽车行业获融资净买入额居首，当日净买入4.24亿元；获融资净买入的还有非银金融、机械设备、银行、医药生物、有色金属等行业。
3、两市融资余额减少18.33亿元
截至6月26日，上交所融资余额报7877.12亿元，较前一交易日增加6.75亿元；深交所融资余额报7176.11亿元，较前一交易日减少25.08亿元；两市合计15053.23亿元，较前一交易日减少18.33亿元。
4、50家公司预告上半年业绩
数据显示，截至6月26日，已有50家A股上市公司发布半年度业绩预告，或在一季报、招股书中预告上半年业绩。其中，续盈、预增、扭亏、略增公司共计42家，占比超八成。记者梳理公告发现，“预喜”公司遍及医药生物、机械设备、电力设备、轻工制造、国防军工、电子等行业。部分公司表现亮眼，如悦心健康、阿特斯、天键股份、亨迪药业、曼恩斯特、天宜上佳等净利润均同比预增超50%。公告显示，行业市场回暖、需求增加，公司生产经营全面恢复，降本增效、毛利提升等成为多家公司业绩增长主因。
5、中小公募基金公司股权转让遇冷
上海联合产权交易所网站披露，6月下旬起，上海银行挂牌转让上银基金20%股权，这也是今年3月首次披露以来的第3次延长披露期，股权转让底价仍为3.388亿元。此外，红塔红土基金的第二大股东正在挂牌转让其全部持有的30.2419%股权，诺安基金的第三大股东也在挂牌转让其全部持有的20%股权，该项目的披露截止日期已由今年2月延长至6月27日。
6、中期协：5月全国150家期货公司净利润7.74亿元
截至2023年5月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年5月交易额50.21万亿元，环比增加14.11%，同比增加25.51%；交易量8.49亿手，环比增加22.96%，同比增加80.41%；营业收入31.11亿元，环比增加9.34%，同比减少6.03%；净利润7.74亿元，环比增加29.33%，同比减少28.06%。
行业纵览
1、中钢协：5月“对标挖潜”企业主要原燃材料采购成本环比下降明显
2023年5月，对标企业各品种采购成本环比下降明显，煤焦类多品种降幅超过10%。2023年1-5月，炼焦煤采购成本同比下降13.83%；冶金焦同比下降22.31%；国产铁精矿同比下降6.76%，进口粉矿同比下降2.04%；废钢同比下降18.82%。
2、宝武财务公司马鞍山分公司揭牌
3、鞍钢股份：4条中厚板产线产能560万吨
4、鞍钢股份：硅钢产能110万吨
鞍钢股份公司具备无取向硅钢与取向硅钢生产能力，合计产能约为110万吨，产品主要应用于新能源汽车、家电、电工等行业。2022年，公司硅钢产品完成产量约116万吨。公司对标行业发展实际，以“无取向硅钢绿色制造基地”、“高端硅钢制造基地”建设布局为重点，改造提升存量产能，提升高牌号品种生产能力，提高取向硅钢产能，稳步推进实施硅钢发展规划。
5、包钢集团首套全自动智能取样系统试运行
近日，包钢集团化检验中心天桥全自动智能取样系统完成改造投入试运行，一键启动后，6分钟就能自动完成扫描、采样、破碎、打包等操作，这就是包钢集团首套全自动智能取样系统。
6、张宣高科1#电炉热负荷试车一次成功
7、全球首座20万立方米转炉煤气柜成功升顶
6月24日，由中冶京诚EPC总承包的柳钢集团防城港钢铁基地20万m3转炉煤气柜项目成功升顶，这一里程碑节点标志着20万m3转炉煤气柜主体结构部分顺利完成，为项目后续如期投产运行打下坚实基础。
8、湖北金盛兰冶金：打造“双千亿工程”
湖北金盛兰冶金科技有限公司是全国重点钢铁民营企业，是经湖北省政府批准成立的节能环保型民营钢铁企业，是湖北省、咸宁市重点项目工程，位于嘉鱼县临江产业园。由集团整合湖北省内的6家钢铁企业，淘汰落后产能，组织技术改造，进行异地减量置换组建而成，环保投入近十亿元，在湖北省嘉鱼县投资一千个亿、产值一千个亿的“双千亿工程”。
9、两条不锈钢退火酸洗线热试成功
近日，由中冶赛迪承揽的广东新达新不锈钢退火酸洗线设备成套项目和广东广青3#不锈钢退火酸洗线设备成套项目先后热试成功，进入试生产阶段，为中冶赛迪在国内不锈钢处理线领域再添佳绩。
10、玉昆钢铁升级改造后第一条生产线即将投产
11、邯钢与国家铁路集团有限公司签订67万吨钢轨大单
5月份，邯钢凭借优良的钢轨品质和周到的技术服务中标国家铁路集团有限公司67万吨产品合同大单。该订单是近几年国内一次性中标的最大合同，涉及济南、北京、昆明等11个铁路局，以及桑梓店、沙河、河口南等10家焊轨厂；产品规格为50公斤/米、60公斤/米等，包括百米高速轨、普速轨、短尺轨等，牌号涉及U75V、U71Mn、60N等，供货期限为2023年6月份到2024年底。
12、鄂城钢铁率先实现铁钢比“破7见6”
近日，经过47天的持续攻关，鄂城钢铁炼钢工序关键指标——铁钢比连续4天降至“700”以下，标志着鄂城钢铁已具备炼钢铁钢比“破7见6”能力，在宝武集团内率先实现“破7见6”目标，为进一步提升产线效率，推动绿色低碳发展，全力以赴打赢经营业绩翻身仗作出积极贡献和引领示范作用。
13、刑钢炼铁厂六高炉日产突破4600吨
战高温，斗酷暑，邢钢再传捷报：炼铁厂六高炉6月25日当天产量完成4602吨，创历史最好水平。
14、*ST西钢：新增逾期未能偿还债务1.45亿元
*ST西钢公告，子公司西藏博利由于流动资金紧张，出现部分债务未能如期偿还的情形。本次公司新增逾期债务本金或净额约1.45亿元，占公司最近一期经审计净资产（绝对值）的16.91%。截至本公告披露日，公司逾期债务本金或净额累计约4.02亿元，占公司最近一期经审计净资产（绝对值）的46.88%。
15、唐山市要求污染企业执行加严管控
16、中国神华揭晓收购两处煤矿资产
中国神华近日发布公告，揭晓收购标的为内蒙古大雁矿业集团和国家能源集团杭锦能源有限责任公司。据初步测算，本次收购后将新增煤炭产能规模超过2070万吨/年，可采储存量约13.3亿吨。
17、日本氢还原炼铁项目计划提前建设实证设备
18、澳大利亚Ashburton铁矿项目进入全面建设阶段
6月16日，澳大利亚阿什伯顿（Ashburton）铁矿项目矿山动工，标志着该项目已进入到矿山全面建设阶段。Ashburton项目位于西澳皮尔巴拉地区，是中国宝武连同合作伙伴澳大利亚矿产资源有限公司（MRL）、韩国浦项钢铁公司（POSCO）、美国金属煤炭公司（AMCI）共同开发的铁矿项目，设计年产能为3000万吨。目前，该项目矿山建设许可S46审批获得西澳州政府环境部长批准同意，港口建设营地启用并入住，港口疏浚工作全部完成，机场及港口建设进展顺利。
19、希腊船东频频下单造油轮
20、LME期铜收跌28美元
LME期铜收跌28美元，报8363美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2195美元/吨。LME期锌收涨58美元，报2386美元/吨。LME期铅收涨27美元，报2096美元/吨。LME期镍收涨484美元，报20789美元/吨。LME期锡收涨648美元，报26283美元/吨。
21、BDI指数录得近一个月以来最大单日跌幅
波罗的海干散货运价指数周二录得近一个月以来最大单日百分比跌幅，因对较大船型的需求减弱。波罗的海干散货运价指数下跌50点或4.1%，至1183点，为6月1日以来最大单日跌幅。海岬型船运价指数下跌138点或6.7%，至1937点。海岬型船日均获利减少1141美元至16068美元。巴拿马型船运价指数下跌24点或2.2%，至1089点，为连续第六个交易日下跌。巴拿马型船日均获利减少216美元，至9797美元。超灵便型散货船运价指数下跌5点，至746点。
22、国内期货夜盘收盘涨跌分化
菜粕、菜籽油等跌超1%，玉米、棕榈油等小幅下跌；铁矿石、焦炭等涨超1%，棉花、玻璃等小幅上涨。国际铜夜盘收跌0.59%，沪铜收跌0.51%，沪铝收涨0.61%，沪锌收涨0.53%，沪铅收跌0.19%，沪镍收涨0.37%，沪锡收涨1.64%。氧化铝夜盘收跌0.36%。不锈钢夜盘收涨0.65%。