常青科技:常青科技首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
江苏常青树新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）光大证券负责组织实施。本次发行的初
发行人基本情况江苏常青树新材料公司全称证券简称常青科技科技股份有限公司
证券代码/网下申购
603125网上申购代码732125
代码网下申购简称常青科技网上申购简称常青申购化学原料和化学制
所属行业名称所属行业代码C26品制造业本次发行基本情况发行方式本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。
定价方式网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价发行前总股本（万
14441.0000拟发行数量（万股）4814.0000
股）预计新股发行数量预计老股转让数量
4814.00000（万股）（万股）拟发行数量占发行发行后总股本（万
19255.0000后总股本的比例25.00
股）
（%）网上初始发行数量网下初始发行数量
1925.60002888.4000（万股）（万股）网下每笔拟申购数网下每笔拟申购数
1500.0000100
量上限（万股）量下限（万股）初始战略配售数量初始战略配售占拟无无（万股）发行数量比（%）高管核心员工专项
资管计划认购股数/是否有其他战略配无否金额上限（万股/万售安排元）本次发行重要日期初步询价日及起止2023年3月23日发行公告披露日2023年3月27日
15:00）
网下缴款日及截止2023年3月30日网上缴款日及截止2023年3月30日日
备注：无
1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于
网下机构投资者提交定价依据前，还应当履行内部审批流程。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告。
3研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估
值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据，定价依据应当至少包括合理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体报价建议或建议价格区间；采用
绝对估值法的，定价依据还应包含估值定价模型和发行人未来三年盈利预测、假设条件；盈利预测应当谨慎、合理。报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
3、网下投资者资产规模核查要求：网下投资者及其管理的配售对象应严格
（2023年3月16日，T-8日）的产品总资产为准。
者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人（主承销商）提供的资产
账户最近一个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。保荐人（主承销商）发现网下投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。
44、网下发行初步询价期间，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配
售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
为进一步规范新股发行承销秩序，要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
（1）就同一次IPO发行，互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交2次报价记录的，以第2次提交的报价记录为准。
5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1500万股，
占网下初始发行数量的51.93%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。
6、高价剔除机制：发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资
者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格
动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
57、确定发行价格：在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）
将根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎评估定价是否超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和
加权平均数的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。
8、投资风险特别公告：初步询价结束后，如发行人和保荐人（主承销商）
确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行的发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
10、风险提示：本次股票发行后拟在上交所主板上市。投资者应充分了解投6资风险及本公司《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、常青科技首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2023]583号）。本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券。
发行人股票简称为“常青科技”，扩位简称为“江苏常青树科技”，股票代码为“603125”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732125”。根据《国民经济行业分类》（2017年修订），公司所处行业归属于C类“制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场
非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
3、上海汉盛律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。
7（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次拟公开发行股份4814.0000万股，约占本次公开发行后总股本的
25.00%，本次发行后公司总股本为19255.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量安排
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2888.4000万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1925.6000万股，占本次发行数量的
40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
定价时发行人和保荐人（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初步
询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
8日期发行安排
刊登《招股意向书提示性公告》
T-6日文件网上披露
2023年3月20日网下投资者提交核查文件（周一）网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
价格区间（当日13:00后）网下路演网下投资者提交核查文件
T-5日网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
2023年3月21日
价格区间（周二）网下路演
网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午T-4日
12:00前）
2023年3月22日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格（周三）区间网下路演
初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为9:30-15:00T-3日网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
2023年3月23日
价格区间（当日9:30前）（周四）
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
T-2日确定发行价格
2023年3月24日确定有效报价投资者及其可申购股数（周五）披露《网上路演公告》
T-1日
披露《发行公告》《投资风险特别公告》
2023年3月27日
网上路演（周一）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2023年3月28日
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量（周二）网上申购配号
T+1日披露《网上发行申购情况及中签率公告》
2023年3月29日网上申购摇号抽签（周三）确定网下初步配售结果
T+2日披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2023年3月30日网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00（周四）网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
9日期发行安排
2023年3月31日售结果和包销金额（周五）
T+4日
刊登《招股说明书提示性公告》
2023年4月3日
披露《发行结果公告》《招股说明书》（周一）
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（七）路演推介安排
发行人和保荐人（主承销商）拟于2023年3月20日（T-6日）至2023年
3月22日（T-4日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不
超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
网下路演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、投资者及见证律师以外
的人员不得参与网下路演，对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程录音。
发行人及保荐人（主承销商）拟于2023年3月27日（T-1日）组织安排本
次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。
关于网上路演的具体信息请参阅2023年3月24日（T-2日）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》。
二、战略配售本次发行不安排战略配售。
三、网下初步询价安排
10（一）网下投资者的参与条件及报价要求
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者以及符合一定条件在中国境内依法设立的其
他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）和个人投资者。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《首发承销实施细则》
《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》以及《网下投资者分类评价和管理指引》中规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过上交所互联网交易平台进行，网下投资者应当办理完成互联网交易平台网下投资者CA证书后方可参与本次发行（互联网交易平台网下投资者CA证书即原网下IPO申购平台CA证书）。
4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2023年3月21日（T-5日）
为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1000万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为
个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
符合以上条件且在2023年3月22日（T-4日）12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。
117、若配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为主板首次公开发行股票网下投资者，除满足机构投资者注册网下投资者的基本条件外，应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件；
（2）具备一定的资产管理实力，其管理的在中国证券投资基金业协会备案
的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；
（3）符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件；
8、个人投资者注册为网下投资者，应满足以下条件：
（1）应为中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人；
（2）具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验，包括但不限于投
（3）具有良好的信用记录，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法
（4）具备专业证券研究定价能力，应具有科学合理的估值定价方法，能够自主作出投资决策；
（5）具备较强的风险承受能力，能够独立承担投资风险，其风险承受能力
等级应为C4级（含）以上；
12（6）具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性，能够独立开展首发证
券研究定价、网下询价和申购业务；
（7）监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
9、禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围
网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、
监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百
实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者异常名单和限制名单中的投资者或配售对象；
（8）信托资产管理产品，或配售对象以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的参与首发证券网下询价和配售业务。
13（9）法律法规、规范性文件等其他规则规定的不能参与新股网下发行的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养
老金、年金基金除外，但应当符合证监会和国务院其他主管部门的有关规定。
10、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1500万股，占网下初始
个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的
1‰。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过其向保荐人（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模申购的，则该配售对象的申购无效。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
12、保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止
（二）网下投资者核查材料的提交方式
网下投资者及其管理的配售对象应于2023年3月20日（T-6日）至2023
14年3月22日（T-4日）中午12:00前通过光大证券网下投资者报备平台
投资者应首先在网站完成注册，在“个人中心－我的资料”中完善基本资料，资料填写完整后请务必点击“完成提交”，再从“发行动态”中选择“常青科技”项目进行资格报备。
投资者上传文件包括：
（1）所有拟参与本次网下发行的投资者均需在线填写并提交《网下投资者承诺函》和《网下投资者基本信息表》，一旦提交并上传，即视为同意并承诺《网下投资者承诺函》和《网下投资者基本信息表》的全文内容，并承诺已如实提供了本次网下发行所需的全部文件，提交给光大证券的网下投资者报备资料电子版与纸质签章版内容一致，所有信息真实、准确、完整，并承担因提供资料虚假所产生的一切责任；
网下投资者提供的资产规模证明材料应满足如下要求：
*公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证
券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章。出具机构原则上应填写2023年2月28日配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户
（2023年3月16日，T-8日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。
*专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章。出具机构原则上应填写2023年2月28日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
*证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资
基金等配售对象，应由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用
15章。如银行等托管机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基金估值表并
加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。出具机构原则上应填写2023年
2月28日配售对象账户的资产估值表中总资产金额。
*一般机构投资者和个人投资者的投资账户，应由证券公司出具资产规模报告并加盖证券公司分支机构业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。证券公司原则上应填写2023年2月28日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额以及配售对象资金账户中资金余额。
（3）除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需填写并提交《配售对象出资方基本信息表》；
（4）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件；期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应上传产品成立的备案证明文件扫描件；
（5）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。
《网下投资者承诺函》《网下投资者基本信息表》和《配售对象出资方基本信息表》需要从系统下载后线下签署盖章，签章后扫描存为PDF格式文件后上传。
如有信息修改，须重新下载对应的系统文件，签章扫描后再次上传。
购将被认定为无效，并自行承担责任。
保荐人（主承销商）将安排专人在2023年3月20日（T-6日）至2023年
021-52523613。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一
其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处
理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐人（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（四）提交定价依据和建议价格或价格区间
1、网下投资者须于招股意向书披露日（2023年3月20日，T-6日）13:00
后至初步询价日（2023年3月23日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出定价依据建议价格区间进行报价。网下机构投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
2、网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告，
17研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估
值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。
网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据，定价依据应当至少包括合理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体
报价建议或建议价格区间。采用绝对估值法的，定价依据还应包含估值定价模型和发行人未来三年盈利预测、假设条件。盈利预测应当谨慎、合理。
网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
（五）初步询价
1、本次初步询价通过上交所互联网交易平台进行，网下投资者应于2023年
3月22日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象
的注册工作，且已开通上交所互联网交易平台CA证书，成为互联网交易平台的用户后方可参与初步询价。上交所互联网交易平台网址为：
特别提示：为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，网下投资者须在上交所互联网交易平台
资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。保荐人（主承销商）发现网下投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。
投资者在上交所互联网交易平台填写资产规模的具体流程是：
（2）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据保荐人（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准
19确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（3）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×1500万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。
3、本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下
投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范新股发行承销秩序，要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，具体如下：
20的重要依据。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不得超过1500万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
查材料的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）单个配售对象的拟申购数量超过1500万股以上的部分为无效申报；
（4）单个配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求，或者拟申
购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的；
（6）保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模申购的，则该配售对象的申购无效；投资者在互联网交易平台填写的资产规模与提交至保荐人（主承销商）的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的报价无效；
（7）被中国证券业协会列入首次公开发行股票异常名单和限制名单中的投资者或配售对象；
（8）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
21的，其报价为无效申报。
5、网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的，保荐人（主承销商）
将及时向中国证券业协会报告并公告：
（1）报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
（2）使用他人账户、多个账户报价的；
（3）委托他人开展首发证券网下询价和申购业务，经行政许可的除外；
（4）在询价结束前泄露本机构或本人报价，打听、收集、传播其他网下投
资者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
（5）与发行人或承销商串通报价的；
（6）利用内幕信息、未公开信息报价的；
（7）故意压低、抬高或者未审慎报价的；
（8）通过嵌套投资等方式虚增资产规模获取不正当利益的；
（11）未合理确定拟申购数量，其拟申购金额超过配售对象总资产的；
（12）未履行报价评估和决策程序，及（或）无定价依据的；（13）网上网下同时申购的；
（15）未严格履行报价评估和决策程序，及（或）定价依据不充分的；（16）提供有效报价但未参与申购或未足额申购的；
（17）未按时足额缴付认购资金的；
（18）未及时进行展期导致申购或者缴款失败的；
22（19）向主承销商提交的资产规模报告等数据文件存在不准确、不完整或者
不一致等情形的；
（20）向中国证券业协会提交的数据信息存在不准确、不完整或者不一致等情形的；
（21）其他以任何形式谋取或输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按
顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
2、发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申
购数量信息将在2023年3月27日（T-1日）披露的《发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐人（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，并在《发行公告》中披露如下信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；
23（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）将审慎评估确定的发行价格是否超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩
余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于
30%。
若发行价格超出《发行公告》中披露的剔除最高报价部分后网下投资者剩余
报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行的发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
（二）有效报价投资者的确定在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
（1）申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除或未被认定
为无效的报价为有效报价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。
（2）有效报价的投资者数量不得少于10家；少于10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以公告。
24五、网下网上申购
申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2023年3月30日（T+2日）缴纳认购资金。
（二）网上申购
可参与网上发行。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过19000股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其2023年3月24日（T-2日）（含T-2日）前20个
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日2023年3月28日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年3月30日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
25参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于2023年3月28日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于2023年
3月28日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、2023年3月28日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网
上投资者有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；
2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2023年3月29日（T+1日）在《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐人（主承销商）在2023年3月28日（T日）完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
（一）保荐人（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投
26资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
（二）保荐人（主承销商）将提供有效报价的符合配售投资者条件的网下投
资者分为以下两类：
1、公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
资金为A类投资者，其配售比例为RA；
2、其他网下投资者为B类投资者，B类投资者的配售比例为RB；
（三）配售规则和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB。调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售。如果A类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售；
2、向A类投资者进行配售后，保荐人（主承销商）将向B类投资者配售，
并确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB。
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算：某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购
数量×该类配售比例，保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
27即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
发行人与保荐人（主承销商）将于《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款网下获配投资者应根据2023年3月30日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2023年
3月30日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
保荐人（主承销商）将在2023年4月3日（T+4日）披露的《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
（二）网上投资者缴款网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
28告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年3月30日（T+2日）日终
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量
的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数
量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见2023年4月3日（T+4日）披露的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行的措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，有效报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；
29（5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）；
（6）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（7）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
（8）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
（9）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
法定代表人：孙秋新
地址：江苏省镇江市镇江新区青龙山路3号
联系人：孙杰
传真：0511-80965518
2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
地址：上海市静安区新闸路1508号
30联系人：权益资本市场部
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023年3月20日31（此页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》盖章页）
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司年月日32（此页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司年月日
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