教育一直被认为是会被LLM改变最大的行业之一。ChatGPT的使用场景中，教育占据了很大比重，其用量常随开学和假期规律波动。而AndrejKarpathy也选择了教育作为他的创业方向。人们都期待能够有全能的AITutor，因材施教，提供给每个人最好、最个性化的教育。
而应用层创业公司的价值在于提供ChatGPT等大模型做不到的体验——提供更懂用户需求、更贴合实际场景的功能。例如，通过优化产品设计，让用户更愿意在产品中互动，获得更直接的反馈。
教育产品可以根据目标客户是学生还是老师进行简单划分。面向学生的产品主要包括语言学习应用（如Duolingo）、作业帮手（如Chegg和Quizlet）、职业技能培训课程（如Coursera和Udemy），以及幼儿教育类工具（如Ello）。产品的打磨和高效触达C端用户非常重要。2023年，全球EdTech市场规模达1460亿美元，预计到2033年将增至5496亿美元，其中针对学生个人的市场占比约70%。
面向教师和学区的产品包括学习管理系统（如GoogleClassroom）、学生信息系统（如PowerSchool）、课堂管理软件（如Classcraft），以及评估软件（如Gradescope）。这类产品的成功主要依赖于团队的销售能力和教育体系内的资源，主要付费方为学校和教育机构。虽然市场规模较学生端小，但增长很快，2023年市场规模约为185亿美元，预计到2032年增至1324亿美元，年均复合增长率达25.2%。
LLM的到来，为解锁更为个性化、即时性、互动性的教育场景提供了机会。由于教育资源有限，无法做到让每个人随时随地获得最适合自己的教育。教育行业的几次迭代：在线教育平台、学习资源网站、学习app都是对教育资源不足的弥补。LLM进一步丰富高质量教育资源的供给。
AIXEduLandscaping
ToStudents最主要的是7/24AITutor，包括语言学习、数学、代码等细分领域的专业化tutor。如针对语言学习的Speak、Praktika、Duolingo，主要针对数学解答的question.ai，answer.ai，全科AITutor如可汗学院推出的kehamigo，Cheggstudy的cheggmate，字节的Gauth。同时还包括针对kids的earlyreading/curiositycoach，如ello。
其他还包括一些心理支持、大学/职业顾问的应用场景。Toteachers&classroom产品划分为教学前，教学中，教学后。教学前用于课程生成、教学建议；课堂中的促进互动，帮助教师对学生学习状态的实时掌控；课后帮助作业批改，对学生的评估与反馈。例如OpenAI投资的classcompanion就是专注课后writtenassignment批改的一款saas产品。
语言学习和儿童教育应用已经发展的较为成熟，因为对实时互动的需求较高，但对逻辑和精确性要求不高，对模型智能要求相对较低。
数学/编程AITutor等精确要求度高、强调解题逻辑的学科，对模型智能的要求较高。仍以传统的拍照→搜索题库解题为主，llm作为“goodtohave”的附加功能，尚处于Gen-AI应用的初期阶段，但因为该领域市场空间大，随着LLM的智能提升未来仍有较大的发展空间。
而全能型AItutor需要的数据、教研积累多。目前受到模型智能不足的限制，大公司在这个方向占据优势。如可汗学院推出的Khanmigo，官方说有6.5万名学生正在使用。目前Khanmingo能做到根据每个学生的学习进度和需求，提供定制化学习路径和建议；在学生使用Khanmigo进行练习时，提供即时反馈，以数理科目为主；提供模拟对话和问题解答的互动学习能力，一步步引导学生思考。
不过根据用户反馈，目前khanmigo仅能解决小学低年级阶段的问题，对于较难的问题效果较差。可见依靠GPT4level的智能水平还不能解决数学物理教学问题，难以达到全能的AItutor。
模型能力对教育体验带来的变化、适配的产品形态和代表case
“模型能力提升、解锁不同应用场景”在教育领域体现相当直观。我们根据教育产品对于互动/实时性、模型推理能力的要求将目前AI应用场景划分象限。随着GPT-4olevel端到端模型实现更好的交互效果、多模态理解、多模态输出能力的发展，以及模型调用成本降低，将会带来更好的教育体验。
GPT-4olevel的交互
（LLM+VoiceAgent)
GPT-4o是第一个能实现端到端voice-in,voice-out的大模型。这个技术路线是下一代交互的开始：低延迟、高智能。长链路的延迟是用户难以接受的，4o使得延迟降低，加入了acknowledgesignals后让用户交互起来更像在与真人交流。这对于互动/实时要求性高的教育场景具有显著意义。典型场景包括LanguageAItutor，Kidsreading/curiositycoach。
Speak（进展）
融资：最新融资2000万美元（BuckleyVentures领投，OpenAIstartupfund，ycco-founderPaulGraham，LinkedInCEOJeffWeiner跟投），估值翻倍至5亿美元。
用户：表示现已在全球拥有超过1000万用户，用户基数在过去五年中每年翻倍，覆盖超过40个国家。
课程：目前新推出西班牙语课程，后续将推出法语课程。
产品：推出了“AI畅聊”，用户可以自己创建聊天场景进行英语对话。（体验一般，不如c.ai和GPT-4store中的AItutor
Praktika
产品：Praktika使用GPT-4+UnityAvatars+11labs，创建voiceagent形式的AItutor，提供不同地域口音的Avatar，模拟真实对话，帮助用户克服语言障碍，提升沟通技巧。
差异：针对有实际英语沟通需求的用户，如职业需求、出国留学等。与竞争对手相比，Praktika更注重真实对话的模仿，Avatar是其特点。
Ello
面向儿童的阅读伴侣应用程序，为幼儿园到三年级的孩子设计，帮助孩子培养阅读习惯。
AdaptiveLearn技术：Ello的AI引擎，像一对一的教师一样理解、适应并响应每个孩子的需求。(notllm)
分级读物：提供与孩子阅读水平和兴趣相匹配的电子书籍和纸质书籍。
Sonia
开发了AI驱动的认知行为治疗师（CBT），提供语音和文本会话的心理健康治疗服务。为用户提供了成本效益高、可访问性强、随时可用的心理健康治疗解决方案，改善心理健康服务的可及性。
具体应用：
1）AI治疗师：Sonia通过手机应用提供完整的治疗会话，用户可以选择语音或文本与AI治疗师进行交流。
2）Sonia提供每年200美元的订阅服务，相比传统的每次200美元的治疗费用，大大降低了用户的经济负担。
多模态理解及模型泛化能力-拍照解题类
拍搜是上一代教育AI中已经验证的场景和需求。在LLM之后，尤其随着模型推理能力、多模态能力的提升，拍搜产品也对应进行了升级。多模态理解对于拍照解题场景意义很大，主要区别是从单纯依靠题库变成依靠大模型的知识，可以一步步解答解题步骤。GPT-3.5到GPT-4使得搜拍解题率有大大的提升，GPT-4v支持多模态后，图形类题目，比如几何题、图表题、物理题都可以做了。
具体来说，凭借目前的模型智能能力：
多模态的图形类题目能解题到60%（可能是训练的数据量级不够）；
过去的产品如果用户不懂其中的某个步骤，解答简略的话会卡住，之前只能问真人，现在可以进行追问；
卡点是理解能力，可能不是foundationmodel能解的，需要自己做小模型。
在过去半年中，我们观察到有Answer.ai这样的创业团队，也有大厂Gauth、Question.ai进入到这个领域。
Answer.ai
Answer.ai是目前在搜拍题目领域代表Startup。
AllinOne学习App，功能包括解题、概念阐释、记忆和复盘测试为。在AI解题中非常注重对于题目中涉及的数学概念的识别和呈现，交互引导比较细致。Answer.AI目前的月度会员定价是9.9美元/月，订阅用户能享受的权益包括无限次数的AI交互和500次的SuperAI（GPT-4）响应。
Question.ai
作业帮在海外推出的AI教育App，根据点点数据，Question.AI于2023年5月30日在美国市场上线，之后于6月、7月相继在东南亚和全球其他市场上线。
Gauth
字节旗下的2020年12月就已上线，当时产品名称为Gauthmath，主推真人1v1答疑，后期逐步建立起了数学题库资源，也支持题库搜题。2023年由Gauthmath更名为GauthAI，从学科内容上从数学拓展到学科，GauthAI主要基于GPT-4和Bard。产品设计上相对较为简洁，在题目的解释上也相对简略。
模型调用成本下降90%
ClassCompanion是由AveryPan和JackForbes为K12教师设计的课后作业管理系统，目前专注初高中课程的written/essayassignments。我们对于classcompanion的核心判断有以下几点：
1.ClassCompanion是教师与学生的双赢，是效率和质量的同步提升。教师端减轻了批改作业的负担，提高了工作效率，学生端能获得即时的反馈，根据反馈不断改进，提升了学习体验。
2.目标市场及商业化路径清晰：classcompanion作为面向学区和教师的产品，切K-12教育体系的预算，第一步专注付费能力强的美国市场。ClassCompanion借助美国学校教师软件购买的权限和主动性，通过让教师试用并推荐产品PLG的方式，自下而上的让学校采购。
3.创始团队能力全面，满足构建教育ToBLLM产品的画像：classcompanion面向B端的教师和学区，一方面考验团队对AI的理解，一方面考验团队的销售能力。创始人AveryPan曾做过老师，也是教育科技公司outschool的全球产品增长负责人，其他团队成员拥有连续创业以及LLM产品开发经验。
但对于未来的发展有些concerns:
4.从所处的市场空间和产品形态来看，市场空间有限：
a.学校体系的预算有限，2023年全球K-12教育科技市场体量也仅为185亿美元。这其中又牵扯很多教学体系内部自上而下采购因素。
b.ClassCompanion解决的场景很小，天花板较低。只有通过扩展产品线，比如从仅仅解决作业反馈场景，延伸到课程学习、课后作业以及课程测验，才有可能扩大产品的想象空间。
5.竞争维度，虽然目前市场上还未出现其他用LLM辅助的课后作业管理软件，但是传统的教学评估软件有机会增加类似功能，并通过捆绑销售获得价格优势，Chegg等面向学生的做题工具也有机会推出ToB产品。而目前classcompanion只做了教学的一个环节，容易被功能齐全的进校软件通过增加新组件的方式替代。
ToB教育市场机会
教育市场除了我们熟知的面向学生的产品（如语言学习应用Duolingo，课后作业帮手Chegg）之外，还有大量针对教师和学区的进校软件，分类如下：
学习管理系统（LMS）：如GoogleClassroom和Canvas，帮助教师管理课程进度、分发作业、跟踪学生进度，类似企业内的项目管理软件。
学生信息系统（SIS）：如PowerSchool，收集和存储学生数据。
课堂学习软件：如Classcraft，课堂上使用辅助教学的工具，如通过游戏化激励学生，帮助教师更好地活跃课堂。
作业评估软件：如Gradescope和Albert.io，帮助教师在线创建作业、批改作业，并提供给学生简单的反馈。
进校软件属于K-12教育科技费用市场的一部分，K-12教育科技费用市场包括全球范围内教育机构、政府和私营实体在为K-12学生和教育工作者定制的技术解决方案上的总支出。根据Market.US的预测，2023年该市场体量为185亿美元，包括硬件（计算机和交互式白板）、软件（学习管理系统和教育应用程序）服务。该市场相对于面向学生个体辅导的市场较小，预计以25.2%的CAGR增长，到2032年达到1324亿美金。
美国K12课堂信息化程度高，进校软件是一个发展成熟的市场，出现了一批较成功的创业公司。2010年后智能设备开始逐渐走入美国课堂。美国中小学生课堂上人手一部iPad或笔记本电脑，校园WiFi全覆盖，老师在课堂中会同步使用专业化的教育网站，比如Coggle，CompassLearning，kahoot等，完成一些课堂互动和小测验。
与ToC市场相比，进校软件市场付费方主要是学校和教育机构，产品迭代慢，除了产品效果，还会考虑更换成本、教育体系内的利益关系，很考验团队的销售能力，可以说是“得渠道者得天下”。
目前，将软件销售给学校的公司仍以老牌供应商为主：美国学校管理软件提供商FrontlineEducation成立于1998年，是一家专为K-12学区提供管理和人力资源软件的公司，为12000家教育机构提供服务。新兴公司的机会在于在产品效果上的大幅度创新。Clever是美国K12数字学习平台，成立于2013年，2021年超过60%的美国K12学校使用Clever，包括最大的100个学区中的95个。Clever接触大量学生信息，开发数据分析功能，追踪学生的学习进度并产出分析报告，教师和学区管理者通过分析报告可以清楚了解到学生的课程参与情况。
美国中小学分为公立学校和私立学校。公立学校由政府资助并控制，约九成的美国学生在公立学校就读，当地的学区委员会负责教育资金使用。私立学校则基本上不受政府监管，家长和教师联合会对学校的政策制定与执行具有一定影响力，决定资金去向。相对来说，私立学校比公立学校的软件采购更为自下而上，教师主动权更多，预算也更多。
用LLM实现教师对学生的即时反馈
即时沟通在美国教育体系里显得尤为重要。在美国，学生有大量的essay作业，这些作业往往是非标的，而每个班级的进度也非常个性化。因此，从布置作业到批改再到反馈，整个过程对老师来说非常繁琐。ClassCompanion创始人AveryPan在帮助DeerfieldHighSchool（被誉为“藤校后花园”的顶尖美高）老师，以及作为英语老师的家人的过程中，发现初高中的wrritenessay没有被及时批改，学生得到反馈都在1周之后，甚至永远都不会收到反馈，这影响了学生的学习效果。教师对这个问题很苦恼，但迟迟无法解决。
许多进校软件试图解决教师与学生之间的即时反馈和沟通问题。
LLM的到来，为解锁更为个性化、即时性、互动性的教育场景提供了机会。为老师及课堂设计的LLM产品可以划分为教学前，教学中，教学后。教学前用于课程生成、教学建议；课堂中的促进互动，帮助教师对学生学习状态的实时掌控；课后帮助作业批改，对学生的评估与反馈。
美国进校软件市场概览
ClassCompanion是为K12教师设计的课后作业管理系统，专注初高中课程的写作类作业。教师可以用ClassCompanion创建并布置作业，学生完成后能获得来自LLM的即时反馈和评分，同时教师端能看到作业的结果分析，其中用到LLM能力的模块是即时反馈与评分。2022年12月公司成立，2023年3月份推出产品，目前已经有10,000多家美国学校使用。
即时反馈是ClassCompanion的核心点，Avery将这个产品类比为数学课堂上对于计算器的引入。Classcompanion是教师的Copilot，结合了助教、评估软件、家教或作业助手的能力，又实现了课前、课堂、课后学习内容的整合，保证了学习的连贯性。
产品
ClassCompanion支持美国的AP、IB、commoncare等主流体系下的初中和高中课程，作业类型以WrittenAssignment为主。
ClassCompanion建立了完整的作业流程。老师可以用它创建班级、邀请学生加入、创建作业。
其中创建作业可以使用AI生成，classcompanion也提供了可以修改作业题目库。
使用AI生成后，老师可以持续promptAI，不断修改assignment。
在确定好作业题目后，可以进行更细节的设定，包括属于哪个课程章节、给予AIfeedback和分数的规则。
教师很喜欢通过prompt的方式自定义反馈的功能，通过针对班级和学生个人进行定制，实现因材施教。
学生完成作业后，Classcompaion会向教师展示学生与AI的交流历史以及结果分析报告，帮助教师了解学生情况。学生也可以对人工智能给出的批评意见提出质疑，并向教师申诉。
从用户数据来看，官方表示目前美国已经有10,000+所学校的高中老师在使用classcompanion了。但根据simmilarweb的数据，截至2024年5月份，月访问量10万左右，6月因进入暑假数据大幅下跌。流量分布上，美国占据绝对市场份额。
团队及融资
团队成员具有教育行业、连续创业者、LLM产品开发多重背景，毕业于哈佛、麻省理工等高校，是一个很适合做LLM教育产品的团队。目前Linkedin上的成员有9个人。
2023年10月，IndexVentures领投了classcompanion的400万美元种子轮融资，OpenAIStartupFund以及AndrejKarpathy和TerrenceRohan等跟投。
市场估算
Classcompanion目前采取PLG的方式推广产品，所以现阶段最重要的是了解老师的需求，让教师真切感受到产品的价值。Classcompanion将产品以免费的方式提供给教师，并且在Facebook上建立了教师community。
从教学软件头部公司来看，Canvas的母公司Instructure2023年全年收入达到5.3亿美金，业务主要集中于北美，占据北美高等教育机构36%的市场。全球范围内，Instructure在学习管理系统市场的占有率为3.41%。可推算北美高等教育教学管理软件的市场规模约为15亿美金，全球约为155亿美金。
ClassCompanion的目标市场主要为美国的K-12学校。根据NationalCenterforEducationStatistics，K12学生约为大学生的2.5倍，2021年美国共有约13万所K-12学校，拥有超过5000万K-12学生。面向学校的产品多以卖学生seats的方式收费。以GoogleClassroom为例，分为免费版，$3/$4/$5perstudents的定价层级。由于目前市场上并没有类似Classcompanion的LLM产品，考虑到LLMinference增加了成本，参考GoogleClassroom最高层级$5perstudents，则classcampanion在美国的潜在市场规模有机会到达5000w*5*12=30亿美金。
潜在竞争对手
ClassCompanion这一细分市场尚且处于早期，面临的潜在竞争主要来自两方面：
传统作业评估平台加入LLM反馈功能：代表软件为可汗学院推出的Khanmigo，以及上文提到的Albert.io、Quizlet、Gradescope等等。该类产品本身就具有大量的用户基础和学校资源，结合产品组合一起售卖会更加具有竞争力。
Chegg等面向k12学生的产品开发教师端的LLM产品：
Chegg目前推出的LLM产品为Cheggmate，为学生定制课程计划。比如CheggMate会查看学生上传的测试成绩，分析优势，将用户与工作机会联系起来。Chegg的教研资源、用户信息都有充足的积累，如果也为教师开发一套结合LLM的工具，与cheggstudy相结合，会有很强的竞争力。
GenAI在教育领域的应用还位于初期阶段，一些可预见的变量提升了我们对AI+教育未来发展的期待：
1.GPT-4o等多模态架构带来新场景
GPT-4o的多模态新架构让模型具备了视觉、听觉、以及说话能力，显著降低了延迟。这有机会解锁更多的教育应用场景。
比如通过识别学生的面部表情和肢体语言，AItutor可以更好的了解学生的情绪状态，调节教学内容方式。在实时互动上，也可以优化实时问答、口语练习、即时反馈的体验。同时可以解锁绘画设计、音乐学习等需要视觉和听觉才能进行反馈指导的科目。
2.o1解锁推理、数学能力
o1已经被证实在数学、推理领域表现的更好。正如数学教授TerenceTao认为o1-preview已经能够达到平均的研究生水平。
未来随着o1的进一步发展，有机会帮助学生解答复杂问题的推理逻辑，也能进入更专业的领域，如工程、医学等等。同时，o1还能作为教师和学术研究的助手，提高教育体系的效率。