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2024.12.10湖南
白酒市场
在市场环境变化、消费者需求变化、限制“三公”消费、“禁酒令”等众多因素影响下，我国白酒产量逐年下降态势。国家统计局数据显示，2016-2023年，我国白酒产量下降明显，从2016年的1358.4万千升下降至2023年的629万千升。但尽管产量下滑，白酒产业却呈现出销售收入和利润双增长的良好态势。根据中国酒业协会统计数据，2023年，全国白酒行业完成销售收入7563亿元，同比增加9.7%；实现利润总额2328亿元，同比增长7.5%。这有力说明了白酒行业强集中、强分化的发展态势愈发显著，同时产业结构也在持续向更优化的方向迈进。
目前我国白酒产业已从增量发展进入存量竞争时代。从生产端看，2016年白酒产业复苏以来，头部白酒优质产能增长加速了中小酒企和落后产能的淘汰。2018年至2023年，全国规模以上白酒企业从1445家下降到983家。2016年至2022年，全国规模以上白酒企业产量从1358万千升下降到449.2万千升，总产量不断下降，说明产业存在供给过剩的压力。从渠道端看，我国超大规模白酒市场形成了“根系型”销售网络，即酒企为了控制白酒销售渠道普遍采用经销制，为了限制产品销售区域、控制经销商，制定了严格的层级制流通环节，渠道越向下，销售网点数量越多、规模越小。即使在正常情况下，这种流通格局也会由于铺货过大导致社会库存总量被放大，而疫情导致居民收入下降、消费场景缺失，加剧了渠道库存积压。
大众白酒市场
从市场结构看，2023以来白酒高端品牌的销量和增速乏力，增速不及2022年同期。另外，受市场动销缓慢、库存高企的影响，一二线白酒均有不同程度价格下降甚至倒挂。以茅台为例，今年春节期间，每瓶飞天茅台、精品茅台、茅台15年等主流产品价格比上年同期下降200元左右。春节后，经销商急于变现，部分名酒品牌以及二三线品牌市场成交价低于经销价，价格倒挂现象严重。与此同时，每瓶300元以下的中低价位段产品市场表现较好，说明消费下行趋势明显。例如，山西汾酒旗下的玻汾单品、西凤集团旗下的老绿瓶西凤酒等口粮酒风靡市场。
进入2024年，白酒行业价格倒挂现象进一步加剧。根据中国酒业协会数据显示，2024年1-6月国内白酒市场经销商、零售商反馈市场动销最好的前三价格带分别为300-500元、100-300元、100元及以下；倒挂程度前三价格带分别为800-1500元、500-800元、300-500元。
从各大酒企公布财务数据看，在20家白酒上市公司2023年年报中，中低档酒呈两位数增长的酒企不在少数。以金徽酒经营情况为例，2023年，金徽酒酒产品制造经营收入为25.06亿元，同比增长26.49%；其中，300元以下的酒产品销售额占总销售收入的67.44%，同比增长额占全公司酒收入同比增长额的80.61%。这足以说明，100元以下和100-300元的大众酒产品是驱动金徽酒营业收入增长的主要动力。
在当前白酒消费价格持续下滑背景下，各大酒企的产品经营战略及增长模式也随着行业的变化进行了调整。从各企业动态来看，目前，包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖等头部白酒企业在内的白酒厂商均开始推出百元价格带的大众酒产品，以迎合市场消费需求。如茅台集团推出的“台源酒”售价为148.2元/瓶；五粮液推出的“五粮醇醇香”售价为138元/瓶；泸州老窖推出的“黑盖”售价为108元/瓶；习酒推出的“圆习酒”售价为168元/瓶；古井贡酒推出的“古井罍酒”售价为99元/瓶。此外，在2024年上半年宋河粮液举办的承运系列启动会上，宋壹、宋叁、宋陆、宋玖和盛世五款新品正式亮相，其中宋壹定价88元、宋叁128元、宋陆168元、宋玖288元，该系列产品无疑是一个顺应大众消费理性化，而诞生的趋势产品系列。
光瓶酒是百元档大众白酒消费市场的主要细分产品之一。数据显示，自2013年以来，我国光瓶酒行业规模以13.8%的年复合增长率快速发展，至2023年国内光瓶酒市场规模已增至，且2024年市场销售规模有望超过1500亿元。现阶段终端需求处于弱复苏态势，白酒行业正进入换挡期。白酒消费者需求将从面子消费转向高性价比，将持续拉动光瓶酒等中低档大众酒消费市场发展。长远来看，大众消费将延续升级趋势，次高端的需求有望持续增加。
从市场消费趋势看，目前国内大众酒消费市场正在加速释放，行业规模不断增长，但从产品产量看，受我国白酒生产规模下滑影响，大众酒行业产量规模下滑态势明显。据统计，2023年，我国大众白酒产量约为575.28万千升，同比降幅为6.26%。未来，随着大众酒消费市场持续放量，大众酒占全国白酒生产规模比例或将进一步提升。
发展趋势
1、白酒低度化成为大势所趋
2、分散化仍会是大众白酒行业的一大特点
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国大众白酒行业市场行情动态及竞争战略分析报告》。
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