今年双11结束，星图数据发布的《2024年双十一全网销售数据报告》显示，手机数码品类在大促期间的累积销售额达到1706亿元，相比2023年双11的1386亿元增长了23.1%。AI手机展现出更强的势头，在京东上销量同比增幅超过100%。
从具体销售数据上看，AI手机已经开始为逐渐回暖的手机行业贡献新的增长点。在京东上，AI手机品类的销量增幅超过100%。同时也得承认，尽管在双11之前的新机发售中，各大品牌都将AI作为新机的核心卖点，但AI手机还没能成为影响手机行业整体销量增长的决定性力量。
在IDC的乐观预期下，具备AI能力的全球手机市场份额将在今年底达到19%，在2028年提升到54%；CounterPoint的不乐观预期则认为AI手机的市场渗透率在今年将达到11%，在2027年达到43%。这意味着，未来几年，AI手机会带来更大的结构化增长，但不是现在。
从这个双11更个人化的消费体验来看，手机厂商在发布会上展示出的AI能力并不是我身边的朋友选择换机的决定性因素。他们大多是将前两年压抑下来的换机需求，在今年进行了释放，恰好赶上了备选产品们都纷纷在升级AI能力。存在一种可能是，AI手机的高增速只是高端机消费复苏的附带产物。
同时，手机厂商卷向AI也没有对原有的市场格局产生根本性的影响。双11的市场份额前五依然是小米、苹果、vivo、华为、荣耀，没有人依靠AI拉开更大的差距。OPPO没能依靠AI走出others序列，在国内还不能上线AppleIntelligence能力的苹果也依然抗打。
就像vivo副总裁、OS产品副总裁周围给到团队的一个判断，对「手机智能体」的定位不是颠覆或革命，而是一种探索。我们对AI手机的近期期待也不应该是为行业或品牌提供一场开门红。与5G对手机行业的影响进程类似，在没有颠覆手机产品基础逻辑的前提下，AI能力的加入是渗透而不是碰撞。
从手机厂商目前的AI动作来看，这种渗透是多层次同时进行的，不但涉及到单一功能的AI化，还正在对手机系统进行更底层的改造，在此基础上也在探索AI助理能够带来的交互逻辑的改变。这也意味着，手机厂商与互联网大厂、大模型厂商面临着相同的处境，既需要依靠AI升级旧有服务，又要兼顾面向未来的AI探索。
只不过，手机厂商的优势在于能够更容易实现软硬结合和端云联动，在保证隐私的前提下，沉淀和利用更全面的用户数据，让AI更了解用户，也更易被用户调用。这也对手机厂商提出了更全面的要求，其竞争会是包括大模型能力、开放生态建设、硬件匹配、端云配合、需求洞察等方面的综合能力较量，力求做到没有短板。
在没有短板的基础上，手机厂商面向AI时代的竞争是通过不断迭代与探索，寻找下一个「iPhone」时刻。站在这个时刻的可能是能力更高级的AI手机，可能会是实现蜕变的AI新物种，也可能是手机行业之外的后来者。能够让手机厂商留在牌桌上的不是早已定型的产品形态，而是能够适应AI时代的能力体系。
手机厂商可能需要拿出更多革自己命的勇气，依靠自身的能力积累，不断接近那种属于未来时代的人机交互体验。
齐头并进的AI化没有特点
如果需要选择一个词来形容手机厂商的AI化竞争的话，最合适的选项可能就是齐头并进。
到今年，这种单一功能的改造还在继续。苹果的AppleIntelligence中，就包括了AI照片元素消除功能。小米在用AI优化动态壁纸、锁屏、录音、字幕等手机上的基础功能。OPPO在强调AI对手机影像能力的提升，能够带来超清像素，去除照片的拖影和反光。
按照OPPO软件工程事业部总裁唐凯划分的AI在手机操作系统上的三个演变阶段，这种单一功能的优化应该属于「AIforSystem」的第一阶段。在双11之前的新机发布周期内，我们看到了手机厂商公开了更多属于第二阶段——即「SystemforAI」——的动作。
在系统层针对AI进行的优化主要是要实现让AI融入到手机的操作流程中。简单理解就是，让AI成为手机操作系统的观察者和管理者。一方面，在系统内应用多模态大模型，使得AI能够看到屏幕、听到声音、执行操作，像人一样与手机进行互动。另一方面，AI需要悬浮于所有应用之上，随时能够被调用。
多家手机厂商推出的一键圈搜或一键问屏功能就需要依托系统层的AI优化来实现。看似简单地将几个景点形成拖动到搜索框中，实现地图上的导航规划，需要AI在系统层进行一系列复杂操作。首先，AI要能够随时接收和理解用户的问题；其次，AI要能「看到」地图App的界面；最后，AI要能实现对不同App能力的跨应用的多步骤操作。
AI助理的推出是手机厂商在系统层改造基础上的进一步尝试，其目标应该是唐凯口中的第三阶段，即「AIasSystem」。AI助理与操作系统融为一体，不但能实现与用户的自然交互，代替用户执行复杂的手机操作，还能基于对用户的了解，提出更多建议和预测。
点单是我们目前能够看到的手机AI助理最常见的演示。vivo的蓝心小V能无需三方接口就代替用户执行订餐操作。荣耀总裁赵明在发布会上也让荣耀手机的智能体YOYO帮他完成了点咖啡的操作。他还会强调「AI就是一句话的事儿」。当这种操作变得越来越普遍和顺畅时，AI助理就已经成了一种新的操作系统。
这种新系统的出现是比滑动屏幕更符合人的自然习惯的交互逻辑。而这种变化的出现与第二阶段的最大区别，就像周围所说，需要大模型具备「系统记忆能力」。也就是大模型调用不同App的逻辑不再是机械地执行一个自动化流程，而是能够辨认每个用户，根据他的习惯、偏好的了解去做出更灵活自主地决策。
从当下的进度来看，手机厂商在这个三个阶段的探索上也是齐头并进的，大家都处在探索的早期，想法具备很高的相似性。对于普通用户而言，很难从宣传口径上分别出华为、小米、荣耀、vivo、OPPO各家在AI能力上的差别。差异不大的AI化尝试，也很难在用户进行购机决策时起到决定性作用。
AI手机的未来是什么
手机厂商对AI助理的演示，很容易让人联想到年初火爆一时的AI硬件先锋AIPin和RabbitR1。甚至，在各家目前对未来AI手机的理解中，也根本理不清未来的AI手机与未来的AI硬件到底有什么不同，反正大家都在强调依托AI助理实现的多模态交互能力、第三方服务调用能力、系统性的记忆能力，以及更灵活自由的调用方式。
因此，硬件端大概率会在AI手机逐渐发展成熟的过程中，迎来颠覆性的变化。AI硬件中可能会出现新的后来者，也有可能抓住这种硬件变化红利的还是现在的手机厂商。新的AI硬件厂商会进行更早期、更激进的探索，却也很难抵御住具备成熟硬件开发经验、大量人才储备、更大资金规模、更成熟市场渠道的手机厂商的跟随与模仿。
反过来，对于手机厂商而言，基于手机的AI化实现的完整的软硬件链条升级，将为其争取到AI时代的入场资格。这套软硬件一体的能力包不只限于大模型能力、硬件开发生产能力、生态开放能力。在这些能力的支撑下，总有手机厂商会具备跨越产业周期的机会。
在模型能力上，手机厂商都在致力于实现大模型的轻量化部署。小米在刚刚迭代的第二代大模型上，拓展了0.3B、0.7B、1.3B、2.4B、4B、6B、13B、30B等多个量级的版本，可以适配不同参数的硬件设备，同时实现从端到云的大模型能力储备。vivo在推出不同量级大模型的同时，还开发了语音大模型、图像大模型。
在硬件层面，AI手机对芯片、存储、电池等硬件都有更高要求，硬件能力的适配性将成为AI化尝试的关键挑战。一方面，无论是AI手机，还是AI硬件，都需要实现大模型的轻量化部署，需要同时实现硬件的高算力与低功耗；另一方面，端侧大模型的能力有限，往往需要通过端云协同实现不同层级需求对不同量级大模型的匹配。
除去拥有自主芯片研发能力的苹果和华为，小米、荣耀、vivo、OPPO等厂商与高通、联发科在长久合作中建立了更顺畅的合作机制。
vivo在与联发科围绕「蓝晶芯片技术栈」展开合作，研发算力更强、功耗更低的硬件产品，适配大模型在端侧的轻量化部署需求。雷军也表示小米在2025年将投入300亿到AI、OS和芯片等底层技术的研发。OPPO选择在端云协同方面整合多模态交互与端云协同的AI模型矩阵，实现更好的「消除」效果。针对用户在隐私和数据安全上的顾虑，OPPO还推出了AI私密计算云。
生态开放能力的重要性在于，开放的生态将是AI即系统的重要能力供给部分。在赵明的介绍中，YOYO的应用有两种，一种是无需第三方介入的，通过模拟人操作手机实现的操作，另一种则是对第三方应用或大模型的协同调用，二者在未来将是并存的。手机厂商与第三方可以各自做好自己的事情。
手机厂商的生态开放只能说是相对有更好的基础，但远不及互联网产品对用户入口的把控能力。手机厂商的开放在某种程度上可能不只是尽量降低管道化的可能，让自己成为AI时代的入口，也会担负寻找AI时代与互联网入口更融洽相处可能性的任务。找到这种可能，也算是为手机厂商找到了AI时代的一个锚点。
当下手机的AI化探索可能并不主要是追求带来手机销量的开门红，而是让自身的能力体系能够完成对AI时代的适配。