量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。
（1）纪律性。量化投资决策都是依据模型做出的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。（2）系统性。量化交易数据分析有一套非常全面的数据评测系统，会从多方面考量市场，比如：宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。（3）概率性。通过模型并结合数学方法，测算在什么样的情况下盈利率高，适当仓位就可以加仓。（4）套利思想。利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼地，卖高买低，赚取中间的差价，收得利益的经济。
（1）投资业绩稳定，回撤低。量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的历史规律并进行利用；量化交易依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。（2）能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况下帮助投资者保持理性；因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。（3）信息的处理能力强。量化交易使用计算机技术对海量数据进行处理，对信息的处理能力更强。
按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式，量化交易可以细分为自动化交易（AutomaticTrading）、量化投资（QuantitativeInvestment）、程序化交易（ProgramTrading）、算法交易（AlgorithmTrading）以及高频交易（HighFrequencyTrading）。不同量化交易方式的侧重点各有不同，是量化交易技术发展到不同阶段的产物，也是不同量化交易用户群的不同交易方式。
自动化交易是指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标，计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。自动化交易是技术分析投资方式的自动化，可以避免投资人的心理变化和情绪波动，严格执行既定策略，是基本的量化交易方式。
量化投资一般概指通过概率论、微积分等高等数学工具去研究金融市场各种资产价格的结构性原因来决定的投资。量化投资对投资者的数学能力要求很高，所以一般专门进行量化投资的基金和投资公司都喜欢招数学、物理等理科的博士。
程序化交易是利用程序进行交的易，交易时机、交易仓位、止损止盈获利标准可以包含在程序内，也可以独立于程序外，程序本身只是执行的方式。
算法交易是指交易决定是根据一条或多条算法(algorithm)进行的，算法是交易的基础。算法交易的执行可以是手工的，也可以是自动化的。如果利用交易程序来执行，是程序化算法交易。
在投资领域中，一般习惯把买入持有、价值投资、成长投资等称为战略，而把惯性、反转、趋势、支撑阻力等等叫做策略。由于策略以技术分析为主，而在交易决策分析的计算机化历史中，技术分析走得比较早，所以StrategyTrading习惯上多指策略交易。通常，将交易策略称为策略，将系统交易称为策略交易。
量化交易平台是指能分别满足不同量化交易方式的平台，要求其从交易系统的行情和基础数据、交易和执行、策略研发和运营三个主要方面既要做到大而全，也要做到深而精。目前的量化交易平台可以从开发语言、技术架构、系统架构、策略方向、交易方式等几个方面，分为中低端和高端量化交易平台。
桥水对冲基金公司（BridgewaterAssociates）由RayDalio于1975年创立，总部设在美国康涅狄格州，目前总共拥有约1500名雇员。桥水基金是对冲基金中的常青树，常年在世界对冲基金榜单上位居前列甚至是榜首，掌管约1500亿美元，客户主要由机构客户组成，包括外国政府、央行，企业和公共养老金，大学捐款和慈善基金。桥水基金具有独特的投资理念，以全球宏观策略为主，提出了全天候投资策略、alpha与beta策略分离等理论，其中的全天候投资策略强调在不同的宏观经济时期进行不同类型的资产组合配置，从而达到始终盈利的状态。桥水基金在2008金融危机中获得了正收益，并在2009年雷曼兄弟破产后仍然表现良好。2018年6月，桥水基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，正式成为境内私募管理人，标志其在华私募业务已经正式启动。
AQR是原高盛投资组合经理阿斯内斯与合伙人1998年共同创办的一家量化对冲基金，总部在美国康涅狄格州的格林尼治，目前管理规模达1592亿美元，雇员数量达到693人，在波士顿、芝加哥、洛杉矶、伦敦和悉尼设立有办公室。AQR的客户以机构投资者为主，例如养老基金、保险公司、共同基金、主权财富基金等。AQR通过算法和计算机模型来寻找市场暂时的无效性并从中获利，其投资策略十分广泛，包括长短仓、套利、股权、全球宏观、保险、绝对收益、动量、多策略等。AQR的首要目标是价值股和动量股；选择投资组合时，AQR强调基本面与量化分析和自下而上选股的结合；投资核心三个原则是系统化方法、多样化投资和alpha技艺。AQR资本在2008年的金融危机中损失惨重，其旗舰基金“绝对回报基金”亏损幅度超过50%，而公司管理的资产规模从2007年9月巅峰时期的391亿美元一路下跌至2009年3月的172亿美元。
千禧管理（MillenniumManagementLLC）由英格兰德于1989年在加拿大富豪贝尔兹伯格家族等投资人的帮助下创立，初始资产规模为3500万美元，目前管理规模达336亿美元，拥有超过2000名雇员，在美国、欧洲和亚洲均设有办公室。千禧管理的投资方法十分注重风险，更偏向于在一定的风险（比如低的夏普率）下有较高的收益，对于风险厌恶的投资理念成为了交易团队的规则。因此，千禧管理要求交易团队能在赚钱的日子里有较小的收益，在亏钱的日子里有较小的亏损，争取较多的赚钱日。千禧管理的投资策略着重分散投资和全球化，包括相对价值、统计套利、并购套利、固定收益和商品等，在资产类别、商品所属行业、投资标的所属地等方面十分多样化，投资标的包括国内外股权、债权、货币、期货、远期、期权等。千禧管理十分注重高科技的运用，其附属量化部门有能够让业余交易员提交算法来进行特定交易的系统。
城堡投资集团（CitadelInvestmentGroup）由肯尼斯·格里芬于1990年创立，总部设立于芝加哥，在北美、亚洲、欧洲均设有办公室，目前城堡资产管理公司管理规模超过240亿美元，公司拥有超过1400名雇员，城堡投资集团的客户包括主权财富基金、养老金、大学捐款等。城堡的投资方法由严密的基本面研究、高端量化分析和一个经过验证的技术平台共同驱动。投资原则是努力、情景规划和重复。投资策略注重世界上大的金融市场上主要的一些资产类别，主要包括股票、信贷、量化策略、商品、固定收益和宏观。
索罗斯量子基金（SorosFundManagement）由乔治索罗斯于成1969年创立，曾经是对冲基金行业的翘楚，总部设立在纽约，现在已经转变为一家家族办公室，管理规模超过200亿美元。量子基金的投资标的包括股票、世界范围内的固定收益产品和外汇、货币、商品、私募股权基金和风险投资基金，在交通、能源、零售、金融等行业有大量的投资。创始人索罗斯曾经阻击英镑从而打垮英格兰银行，狙击泰铢和港元，引发亚洲金融风暴。
元盛资本（WintonCapitalManagement）由基金经理DavidHarding于1997年创立，目前管理规模超过300亿美元，在全球25个国家拥有员工330人，是全球大的期货投资基金公司。元盛资本是一家系统化的投资公司，运用科学手段进行交易，通过对历史数据的统计学分析和数学建模来寻找获利机会。
TwoSigma由创始人JohnOverdeck和DavidSiegel于2001年创立，目前管理规模达到500亿美元，研发部门员工占比超过三分之二，超过百分之六十员工无金融背景。TwoSigma遵循技术与创新的原则，在机器学习、分布式计算的引领下进行决策，并始终研发最新的技术，用以做出更好的决策。创始人都是技术投资领域的佼佼者，在电脑驱动、以模型为基础的交易系统发展领域有超过40年的经验，JohnOverdeck是华尔街量化基金教父、德劭投资创始人D.E.Shaw的得力爱将，在数学和统计学方面颇有造诣；DavidSiegel擅长计算机、人工智能；公司结合海量数据、世界级的电脑系统和金融专家来完成高端的交易模型，同时也用科技的眼光来优化投资、管理风险。2019年9月，TwoSigma宣布子公司腾胜投资管理(上海)有限公司已经成功在中国证券投资基金业协会(AMAC)登记成为私募基金管理人。
主券商业务（PrimeBrokerage，简称PB），作为券商的一项机构业务，是指券商为专业投资者提供交易结算、资产托管、后台运营、研究支持、杠杆融资、资金募集等一站式综合金融服务。
瑞士联合银行集团（UBSGroupAG，瑞银集团或瑞银）创立于1862年，总部位于瑞士苏黎世，全职雇员67481人，是欧洲大的金融控股集团。旗下由瑞银华宝、瑞银机构资产管理与瑞银瑞士私人银行三大分支机构组成，瑞银集团的业务主要包括财富管理、投资银行及证券和资产管理三大块。UBS瑞银是一家全能银行，为国内外客户（企业、个人、公共机构等）提供广泛的银行服务，其中包括流动资本贷款、建设贷款、特别融资、国际商业贷款、出口融资、项目融资、证券信贷与担保、投资咨询与托管、证券交易、证券管理与间接贷款、发行并经销股票、债券和票据，从事银团贷款，经营外汇、银行票据、贵金属，从事货币市场业务，从事转移与支付等等。
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