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2024年，我国轻卡市场稳定持续发展。1-10月我国整个轻卡市场累计销售34.2万（包括传统燃油、新能源、清洁能源），同比去年增长16.1%。其中，新能源轻卡渗透率对比去年提升10个百分点，达到21.9%。轻卡作为我国传统物流车市场重要细分车型，今年新能源渗透率突破20%，我们认为行业在加速进入发展拐点。从数据上看，今年轻卡市场主要有五大重要发展动向。
整体轻卡市场：新能源成核心增长点
电车资源通过数据分析发现，2024年1-10月轻卡销量新增4.7万辆。其中，新能源轻卡新增销量3.8万辆，占比80%，传统燃油轻卡仅增2089辆，占比4.4%。由于气价维持低位区间，天然气轻卡今年也新增了7389辆。但放眼整体轻卡市场，新能源轻卡仍是轻卡市场持续发展的核心增长点和助力点。
过去燃油轻卡是轻卡市场的主要增长点，如今被新能源轻卡赶超，主要有三个原因：一是运价的下降、油费的上调，导致油车用户收益减少，凸显了新能源轻卡的TCO优势；二是新能源技术的逐渐成熟，为用户带去更多的选择，如大电量、插混等技术路线的轻卡产品销量走高，说明用户对于新能源轻卡的接受度也在持续提高；三是政策驱动，以旧换新补贴政策加快国四/国三及以下排放标注老旧货车更新。
电车资源预计，2024年新能源轻卡销量保守将达到8.8万台，乐观将突破10万台，渗透率突破24%。
新能源轻卡区域市场：加速向乡镇城市渗透
据电车资源数据，今年新能源轻卡在二线、三线、四线、五线城市的销量大幅上涨。尤其二线城市，1-10月累计销售1.4万辆，同比增长139.6%，渗透率达20.2%，是继一线、新一线城市之后，唯一渗透率突破20%的级别城市。
通过对城市级别销量的分析，我们发现二线、三线、四线城市是燃油轻卡的核心销售市场。如今，新能源轻卡加速渗透，除了新能源车TCO优势凸显，还有国家路权、以旧换新等政策的有力支持。同时，新能源物流车下乡，还加速了新能源轻卡在县域及乡镇地区的推广。
此外，通过对比燃油轻卡和新能源轻卡TOP10销售区域，山东、广东、河北居于油车轻卡销量前三；但是山东、河北却未进入新能源轻卡销量榜单前十。可见，新能源轻卡虽然在加速向下沉市场渗透，但仍未真正深入燃油轻卡市场腹地，销量还是以新增需求为主，客群还是以绿色物流企业为主。
新能源轻卡电量段：大电量产品销量走高
今年1-10月，新能源轻卡搭载的电池电量已经发生快速变革。2023年新能源轻卡还是以81-100度常规电量为主（46.7%），今年则以100-120度电量段为主（50.9%）。其中，电量段在120度以上的轻卡销量还在上涨，1-10月共销5465辆，同比大增10409.6%。
不过，对于大电量车型，我们也需理性看待。一是动力电池电量增加的同时，不仅会导致车辆的额定载质量以及车辆定价都会上涨，也对电池管理等系统也提出更高技术要求；二是随着超充技术的发展以及超充桩的建设完善，也能通过大幅提高补能效率、缓解跨城运输里程焦虑和车辆配送效率。也就是说，大电量车型并不是破解中长距离运输里程焦虑的唯一解，主机厂没必要跟风做大电量，而是要结合自身优势和产品技术路线，打造出自己最有优势的产品。
高价值细分赛道：冷藏车发展提速
据电车资源数据统计，1-10月新能源轻卡冷藏车累计销售8213辆，同比增长312.5%，渗透率从2023年8.6%提升至30.3%，增长速度已经明显快于整体轻卡市场。
据公开数据显示，2023年，中国冷链物流市场的规模已达到5170亿元，与前一年相比增长了5.2%，2024年，冷链物流市场规模有望继续扩张，预计将达到5745亿元，市场迎重大发展机遇。
新能源商用车企想要从中分一杯羹，还需要构建多元化的绿色运输解决方案，赋能物流企业创造更大价值。在过去，福田轻卡冷藏车长期稳坐冷链物流车销量榜头把交椅，但在新能源领域其地位受到巨大挑战。1-10月，福田新能源冷藏车轻卡合计销售1421辆，排在第二位，与榜首的远程拉开了1000台的差距。可见冷链物流运输领域在新能源浪潮下，企业想要跑赢传统龙头，仅靠产品力和品牌力并不足以支撑，更多需要灵活性的冷链运输解决方案，才能争夺冷链市场更高利润。
轻卡新能源化提速关键看远程？
电车资源分析了销量榜TOP15企业的销量数据，发现一些以新能源为核心的物流车企正在对传统车企发起进攻。
从各物流车企的新能源渗透情况来看，传统物流车企中只有东风轻型车、陕汽集团、庆铃汽车、飞碟汽车、上汽大通5家车企渗透率突破20%，相对去年数量有所增加。然而，以新能源为主的物流车企中，却有两家挤入前15，分别是远程、宇通轻卡，其中远程维持在第七，宇通轻卡较去年排名上升三名。
结语：在过去，传统油车用户以C端为主，随着运价下降、油费上调、运力过剩，即使没有新能源轻卡冲击，燃油轻卡的固有阵地也已经在逐步压缩。随着新能源技术的成熟，新能源轻卡会比我们想象中以更快的向传统市场发起进攻。