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2024年，新能源汽车市场呈现“金九银十”的强劲态势。根据乘联会数据，9月新能源汽车零售销量达到112.3万辆，同比增长50.9%，渗透率高达53.2%。进入10月，乘联会预测新能源市场零售销量将达到115万辆，环比增长2.4%，渗透率约为52.3%，保持高涨势头。
近期，多家车企公布了10月新能源销量数据，印证了这一预测。比如，比亚迪首次实现单月销量突破50万辆，小米汽车进入2万辆俱乐部，极狐、阿维塔等月销量首次突破1万辆。
比亚迪领跑，多家刷新纪录
从10月份新能源车品牌销量榜单来看，传统车企占据前五位，彰显了它们在电动化转型中的成效。
其中，比亚迪持续创造新的销量记录。继9月乘用车销量突破40万辆后，10月更是首次实现单月销量超过50万辆的里程碑，同比增长66.2%，环比增长20%。前10月累计销量更是达到323.7万辆，同比增长36.5%。比亚迪保持如此强劲的增长势头，足以证明其强大的品牌号召力。
民生证券分析师表示，比亚迪10月销量再上台阶，主要是王朝、海洋在国内市场的表现出色。这一方面得益于公司第五代混动系统开启的新产品周期；另一方面受益于以旧换新的政策刺激。
除此外，上汽通用五菱、吉利汽车两大车企10月新能源销量突破10万辆。其中，上汽通用五菱依旧位居第二，当月新能源销量超过11万辆；前10月累计销量约50万辆。
吉利汽车10月新能源销量同比大增82.7%至10.9万辆，前10月累计销量更是高达65.4万辆，同比增长91%。其中，吉利银河和极氪贡献超八成，合计销量接近9万辆。
在新能源月销量5-8万辆梯队中，有长安汽车、奇瑞汽车和理想汽车三大车企。值得注意的是奇瑞，10月销量同比增长3.4倍至7.1万辆，为新能源品牌中销量增速最快。这体现了其新能源技术发展和产品力提升的成果。
长安汽车同期销量达到8.5万辆，同比增长48.6%。其中，深蓝、启源和阿维塔三大品牌合计销量达5.6万辆，占总比的7成左右。
理想和鸿蒙智行两大品牌则市场表现稳定，10月销量分别为5.1万辆和4.1万辆。这是鸿蒙智行时隔2个月后月销量再度重返4万辆大关。
零跑、小米汽车销量表现同样出色。零跑10月销量接近4万辆达到3.8万辆，实现了1倍的同比增长；前10月累计销量达到21.1万辆，同比增长97%。而小米汽车兑现2万辆的销量承诺，产能进一步爬升。
蔚来、小鹏也依旧处于2万辆梯队。岚图、极狐和智己同期销量都达到万辆，保持高速增长。
整体来看，九成品牌10月新能源销量都实现了稳步增长。对此，盖世汽车研究院分析师表示，10月多数车企促销优惠有所升级，在国家加码以旧换新政策支持背景下，为四季度冲量做准备，推动销量实现增长。
但有少数车企10月销量表现一般。哪吒汽车尚没有公布10月销量数据。从其今年来的表现来看，处于下滑态势，前9月同比下跌超两位数。由于经营出现困境，哪吒汽车开启降薪计划，降幅在5%-30%区间。
传统车企中，作为广汽集团新能源转型的主力，埃安因所在的10万-25万元级市场竞争越发激烈，销量陷入下滑困境，未能再突破5万辆大关。
长城汽车新能源转型也有待加速。10月新能源销量为3.2万辆，同比仅微增4.9%，占总销量比重不到3成。反观吉利汽车，新能源销量占比已接近五成。
新势力格局变
随着吉利银河10月销量突破6万辆，新能源市场格局出现了明显的变化。
该分析师认为，GEA架构、雷神EM-i超级电混技术强化了吉利汽车在10-20万新能源市场“龙二”地位。伴随GEA架构车型逐步交付上量，叠加技术降本，有望加速主品牌步入盈利正循环。
这种情况下，理想在新势力品牌中一家独大的格局被打破。尽管其10月销量依然超过5万辆，但环比出现了小幅下滑。
理想四季度的交付量预计在16万-17万辆之间。市场普遍认为这一预测偏于保守。对此，平安证券认为，这是理想为避免透支来年需求所主动采取的策略，另外基本盘L系列在产品力端尚有进步空间。
极狐10月整体销量首次突破万辆大关，主要得益于阿尔法T5的不俗表现，销量为4000余辆，占总销量的近四成。其次是阿尔法S5和考拉S，合计销量达6000辆。
再看零跑，在15万级大众市场的优势进一步扩大，月销量已上升至3.8万辆。深蓝、极氪也处于稳步增长状态，10月销量都在2.5万辆以上。
有业内人士认为，小鹏P7+或是转折点。该车价格应该有惊喜，加上大空间、舒适性、智能化等优势，市场看好其竞争力。尤其是在智能化领域，小鹏P7+首发AI鹰眼视觉智驾方案。平安证券认为，该方案整套硬件成本相较目前带激光雷达版本下降一半左右，P7+将是小鹏汽车扭转困局的关键。
与此同时，岚图、极狐、阿维塔和智己四大品牌也达成了新的目标，都跻身了“万辆俱乐部”。
可以看到，在新能源市场，传统新品牌与跨界造车者较量日趋白热化，将明显影响现有格局。
插混增势成为关键
中汽协的数据也印证了这一趋势。2024年前9个月，插混在新能源乘用车市场的占比已达40%，并保持着84%的高速增长。相比之下，纯电动虽然占据主导地位，但增速明显放缓，仅为23.8%。值得注意的是，插混车型市场的绝对份额由自主品牌主导。
面对插电混动技术的崛起，现阶段坚持纯电动的蔚来、小鹏，销量增速明显放缓，如今仅在20%-30%左右。而埃安，今年月销量还未能突破5万辆，甚至出现微降。
正因如此，埃安、小鹏和蔚来等也计划加入插混阵营。埃安宣布，将在2025年进军插电混动和增程电动车市场，丰富品牌产品线。
另据路透社报道，有知情人士透露，蔚来计划2026年推出首款混合动力车型，将在包括中东、北非和欧洲在内的海外市场销售。但在中国市场，蔚来现阶段依旧以纯电动产品为主。
显然，当前我国新能源市场的增长重点，正在从纯电向插混转移。其实，无论是自主品牌还是外资车企，都纷纷加快插电混动布局。
有机构指出，这是为抢占7-20万价位的新车市场。这一趋势不仅推动了插混车型的快速增长，也加速了对传统燃油车型的替代。可以预见，插混市场的增长周期还将继续，并有持续创新的潜力。