过去的十年里,中国二手车行业通过借鉴美国和日本的经验,在资本的介入下,野性狂奔,实现了销量从百万到千万量级的突破。
而今,在市场局势尚未明朗之时,曾经的模仿者变成了被模仿者,在另一片土地上落地开花。
“CopyChinatoIndia”,在印度成为火爆的代名词,优信、瓜子等模式被印度二手车创业者奉为圭臬,争先模仿,在VC资本的推动下,印度二手车市场复制中国模式进入发展快车道。
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印度二手车市:即将爆发的新蓝海
作为南亚次大陆最大的国家,在经济全球化的背景下,近年来,印度经济取得突飞猛进的发展。
从汽车行业来讲,依托庞大的人口基数,印度汽车市场一度被认为具有与我国汽车市场同样巨大的开发潜力。
从2008年到2018年,十年间,印度汽车产销暴涨200万辆,平均每年汽车销量增长率超过10%。
2018年,印度商用以及乘用车销量同比增长8.3%至399万辆,超过德国的374万辆,成为全球第四大汽车市场,并有望在三年内超越日本,成为全球第三大汽车市场。
但进入到2019年,由于印度实施新的安全和排放标准,汽车销售税税点提高,同时资助经销商和80%消费者购买汽车的银行和金融公司因信贷紧缩,印度汽车市场遭遇滑铁卢。
从去年11月,到今年9月,印度汽车市场连续11个月下滑,其中8月份的乘用车销量同比暴跌41%,仅为11.5万辆,创下自印度汽车销量数据统计以来的最大跌幅。
与新车形成鲜明对比的是,印度二手车借助政策东风得到高速增长。
得益于印度实施相对严格的法规,特别在尾气排放量上的加以限制,加快了如德里-NCR(印度首府行政区)、孟买等大城市中产阶级的换车频率。
而且政府提高汽车销售税点与银行、信贷公司资金紧缩,导致了消费者购买新车的成本增加以及可供贷款的资金减少。
综合作用下,市场上优质二手车源增加,消费者为降低成本,大多会放弃新车倾向于选择更便宜的二手车。
印度二手车市场迎来再次爆发。
根据印度在线汽车分类资讯平台OLXIndia最近的一份报告中显示,预计今年印度二手车市场将会增长40%-50%,销售额将突破440-450万辆,届时印度新旧车交易的比例将达到1.5:1,整体市场规模250亿到300亿美元之间。
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中国二手车平台-印度复制版
印度二手车产业的广阔前景,也使得一大批模仿中国二手车企业的平台获得资本青睐,得到融资快速扩张。但部分企业盈利模式不清、自我造血不足,盲目追求规模违背市场运营规律存在诸多隐患。
CarTrade=分类信息网站+C2B拍卖
Cartrade.com是印度领先的在线汽车分类信息网站,成立于2009年,总部位于孟买,创始人兼首席执行官是VinaySanghi。
2014年10月,CarTrade获得3000万美元融资。2015年11月CarTrade以1亿美元价格收购竞争对手——德国媒体巨头AxelSpringer(斯普林格集团)旗下汽车分类信息网站CarWale。收购CarWale之后,CarWale将专注于新车市场,CarTrade则专注于二手车市场。
CarTrade和CarWale合并后每月访问量达3200万,新旧汽车提供商约1万,二手车信息超22.5万条。此外,CarTrade经营拍卖业务,每年约有25万辆车售往批发市场。
2016年1月,CarTrade获得1.45亿美元E轮融资,2017年,CarTrade宣布获得5500万美元F轮融资,现有投资者新加坡淡马锡控股公司领投,美国一家大型家族办公室参投。
这笔投资将用于公司通过收购,扩展汽车金融等新领域来支持CarTrade的增长计划,并进一步加强其对消费者,经销商和OEM的服务。
CarDekho=印度版汽车之家,成立最早的汽车垂直类在线平台
CarDekho是CarTrade的直接竞争对手,成立于2005年,创始人为AmitJain和AnuragJain兄妹。
CarDekho通过运营大量的在线门户网站,在印度销售新车、二手车和摩托车。该公司目前计划向东南亚扩张,在马来西亚、菲律宾和印度尼西亚均建立门户网站。
2019年8月,CarDekho宣布获得2000万美元投资,领投方为SCGGIndiaMobilityHoldingsLLC,参投方为Hillhouse和KreatifMediaKarya,这笔投资是今年一月宣布募集1.1亿美元C轮融资的一部分。
截至目前,CarDekho已经在四轮融资中筹集了超过2亿美元的资金,公司估值约为5亿美元。
据CarDekho公开数据显示,其每月访问量为3900万,应用程序下载量为600万次,与5000家经销商、8家汽车和摩托车生产厂家建立了直接的零售合作关系;同时该公司声称它促进了经销商的42%的销售额以及汽车和自行车生产厂家15-30%的年销售额。
OLXIndia=印度版58同城,印度最大分类信息网站
OLX成立于2006年,是全球最大的分类信息网站,业务遍布40多个国家,每月网页被浏览110亿次,有2500万种列表,完成850万项目交易。
OLXIndia官网图示
OLXIndia是OLX在印度的分公司,是印度最大的分类信息网站,2018年平台总收入为2.528亿美金,净利润为2203万美元,同比去年增长95%,是印度为数不多能够盈利的互联网企业。
QuikrCars=印度版58车,由印度实力分类信息网站Quikr创建
Quikr成立于2008年,是一家来自印度的分类信息网站,截至现在,Quikr已通过7轮融资筹集了3.5亿美元,目前每月独立访问用户3000万、年营收5000万美元。
2016年8月,Quikr正式创立QuikrCars,进军汽车、二手车及摩托车等分类信息。
CARS24=C2B模式,与车置宝、天天拍车、车速拍、优信拍等类似
CARS24成立于2015年,是C2B一家二手车交易平台,与国内车置宝、天天拍车、车速拍及优信二手车的模式类似,通过收购车主二手车,再将其转售给经营二手车的企业,其联合创始人为MehulAgrawal和VikramChopra。
CARS24的宣传亮点是允许车主在卖车时能立即获得车款,由CARS24垫付。
据外媒最新消息,印度二手车交易平台CARS24已于近日完成1亿美元的D轮融资。
该轮融资的主要投资者为聚焦科技领域的投资公司Unbound和加拿大风投机构KCKGlobal,两家公司各注资2500万美元,参投方包括红杉资本、DSTGlobal等。
2018年7月,该公司曾获得来自SequoiaCapitalIndia、KingswayFCIFund和KCKGlobalLimited的5000万美元融资,估值达2.5亿美元。
目前CARS24的业务已经覆盖到了印度50座城市,年底将增加到75座城市。该公司采用特许经营模式进行扩张,计划到2021年扩大到300多个城市,完成下沉市场的开拓。
Spinny=早期瓜子模式,现在B2C
印度二手车线上销售平台Spinny宣布完成了一笔5000万美元的B轮融资,领投方是一家来自美国的风险投资公司,新晋投资方有几家印度投资公司,其中包括NandanNilekani的Fundamentum。Spinny公司在本轮融资中的估值达到了1.5亿美元。
Spinny是一家总部位于印度古尔冈的二手车零售初创公司,成立于2015年,三位联合创始人分别是NirajSingh、MohitGupta和RamanshuMahaur,他们最初探索的是C2C市场模式,但现在的公司运营方式已经偏离最初的运营方式。
目前,Spinny公司采用了全堆栈经销商模式,利用技术手段高效维护库存,确保他们能够为客户提供最优质的汽车。因此,买家可以放心地选择非意外、未篡改零件,并且经过彻底检查的高品质二手汽车。
Droom=印度的“瓜子二手车”,最早最大的二手车交易平台
Droom公司成立于2014年11月,创始人SandeepAggarwal是在创业圈摸爬滚打了多年的连续创业者。
Droom公司声称,自2014年成立以来,他们已经通过27万家汽车经销商网络售出了逾60万辆汽车。目前完成E轮融资,累计融资金额达1.25亿美元预计2020年冲刺IPO。
Truebil-新兴二手车C2C平台
Truebil成立于2015年,运营母公司为PaixTechnology,五位联合创始人分别是SurajKalwani、RaviChirania、ShubhBansal、RakeshRaman和ShanuVivek。
Truebil作为一个线上二手车服务平台,提供二手车销售、汽车贷款、紧急道路救援、车辆保修服务、以及车辆保险服务等多类服务。由于起步较晚,目前该公司的业务主要覆盖孟买、德里和班加罗尔三个城市。
2019年9月12日,该公司宣布获得一笔100万美元的融资,投资方为日本风险投资公司Spirventures。截至目前,该公司总共筹集了约2800万美元的资金。
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传统印度二手车交易
相比线上二手车平台的火热,印度传统二手车交易并未得到相应发展。
与国内通过规划建立二手车有形交易市场聚集二手车商来进行二手车交易的方式不同,印度政府没有出台相应的法律规定。
新德里是印度的首都,在印度新德里附近有一家名气颇大的二手车交易市场,从中可以了解传统的印度二手车交易。
这家交易市场,由2条脏乱差的街道组成,60余家大大小小的二手车行以及修车铺把这两条并不算宽敞的街道塞得满满当当,在充斥着机油味的街道中,数百辆二手车以及更多的零件堆积在那里。
该市场二手车平均价格约为1-2万人民币,车型大部分是十年甚至二十年以上的老旧车型,没有挡风玻璃、座位拆过N次,且多为拼装车。在国内,这种车型早已被报废,在印度二手车交易中却能卖出上万元的高价。
得益于印度经济的腾飞以及移动互联网的普及,印度二手车产业的爆发也使得印度传统二手车交易量大大增加。
根据一家印度媒体的报道,印度消费者并不是很习惯在网上买汽车,但他们会在交易前上网做功课,然后线下购买,这或许是印度传统二手车交易量能够获增的最大优势。