一直以来，财险业的“马太效应”都尤为突出，这可以从两方面看出来：
一是，在可比口径下的82家财险公司中，老三家以占据行业超6成的保费，换来的是超8成的利润；
二是，财险公司保费榜的TOP10，近两年并没有排名变化，头部竞争格局稳定，详见《2023年财险公司保费排名榜》。
不过，随着财险业近些年加速向非车险转型，还是给了很多公司一些“弯道超车”的机会。
比如，2014年前后成立的四家互联网险企中，众安财险和泰康财险，两家公司都成立不满十年，却已经成功晋升财险“百亿俱乐部”。
“百亿俱乐部”是多少财险公司的目标，对险企又意味着什么，相信财险从业人员都知道。
而众安和泰康能迅速晋升“百亿俱乐部”，就是得益于非车险的快速发展...
今日，我们就分车险和非车险，两个维度带大家看看各家险企的排名情况，如上图所示，详细榜单见后文。
需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。
从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。
所以，大家也要考虑由于口径的不一致，导致部分险企间的不可比问题，详见后文。
1.财险业第一大险种，车险业务占比持续下降...
首先，从行业整体角度看，2023年85家财险公司，签单保费为1.59万亿，同比增长6.9%。
其中，车险业务的签单保费为8,875亿，同比增长5.7%，占比55.5%。
非车险业务的签单保费为7,109亿，同比增长8.3%，占比44.5%。
由于数据仅能取到车险和非车险维度，故如无特殊标注，本文所指“非车险”指财险业务中除车险外的所有业务，包括短期意外险和健康险等。
而且，从保费增速看，非车险不仅领跑行业还远超车险，这也使得车险作为财险业第一大险种，市场份额持续下降。
根据监管披露的数据，车险业务占比已经从2014年的73%，降至2023年的54.7%，下降超18个百分点。
而在这10年间，健康险蓬勃发展，助力意健险业务占比持续提升，2023年已经达到14%，上升近10个百分点。
2.车险格局稳定，非车险竞争激烈~
因此，车险市场的竞争格局较为稳定，排名前十的公司排名也无变化，详见后文。
此外，从上图可见，老三家在车险市场所占份额近70%，在非车险市场所占份额却不足58%，也侧面反映出车险市场的市场集中度更高。
而且，需要注意的是，很多财险公司并不开展车险业务，若从参与主体去看，非车险市场的竞争更为激烈。
毕竟，30%的车险市场份额，只有60家主体争夺，而42%的非车险市场份额，却有81家主体争夺。
1.“老三家”市场份额再提升，平安车险增速最快！
如前文所说，车险作为财险业最为成熟的市场，经过数十年的发展，竞争格局已经相对固化。
尤其是，财险“老三家”在上一轮综改之初紧抓发展机遇，近两年一直保持超越市场的保费增速，市场份额持续提升。
其中，2023年平安财险的车险保费增速，在老三家中最高为6.2%，这也说明其在车险方面仍旧有较强的优势。
分渠道去看，平安产险的三大渠道，分别是代理渠道和车商渠道以及直销渠道，且保费增速都超10%。
车商渠道的保费增长，能为车险保费增长做出一定贡献...
2.高速增长公司集中在小型险企，但却亏损严重...
虽然，老三家在车险市场仍旧占据绝对优势，但是，小型险企车险保费提速，市场份额提升，已经对中型险企造成冲击。
分规模去看，按照2023年末车险保费规模，将63家险企划分为五类，百亿和30亿险企的市场份额明显下降。
其中，不乏一些老牌险企，比如，中华联合、大地财产、太平财险、华安财险、永安财险等，车险保费增速均低于市场。
反观，28家车险增速超越市场的公司，有17家都属于保费规模都不足30亿的险企。
不过，需要注意的是，小型险企的保费增速虽高，但却亏损严重。
2023年，车险承保盈利的公司在20家左右，而在保费不足30亿的公司中，仅有10家左右能够实现盈利。
而且，从承保利润与保费的比值看，规模越小的公司成本率越高。
1.泰康在线首次晋升TOP10，太保紧追平安，保费差距缩小...
非车险市场方面，2023年排名前十的公司，依次为人保财险、平安产险、太保财险、国寿财、中华联合、众安、大地、阳光、太平、泰康在线。
其中，太保、众安和泰康的非车险保费增速最快，均超20%。
而且，泰康在线排名上升两位，超过英大和国元，首次晋升非车险保费榜TOP10。
前文提到，本文为签单保费，各家在含税和不含税口径上并未统一。
如果是不含税口径，在非车险方面，太保财险可以说是紧追平安产险，两者的保费差距，从2022年的239亿，缩减到15亿。
2024年一季度，太保财险的非车险业务保费已经超过平安产险，且增速也远超平安产险。
因此，若后续平安和太保的非车保费增速没有太大变化，则太保产险有可能实现反超...
2.众安、泰康、国泰和中原，非车险保费增速超20%！
此外，前文提到非车险市场由于市场主体多，竞争更为激烈。
这一点对于小型险企更为严重，从上图可见，按照2023年末的非车险保费规模划分，保费不足10亿的公司中，超半数的增速都低于市场。
而且，非车险保费负增长的只有23家公司，也大多都集中在不足10亿的公司中。
反观，非车险保费超50亿的14家公司中，12家保费增速都超市场。
其中，有4家增速超20%，包括众安、泰康、国泰和中原农业。
3.农险成国寿财险第二大险种，泰康责任险、国泰健康险均翻倍...
那么，这些非车险高速增长的公司，到底是依靠的什么业务呢？
我们整理了部分高速增长公司，2023年保费规模靠前的非车险险种，详见上图。
首次晋升TOP10的泰康在线，责任险增速超100%，其他保险增速超80%。
国寿财险的农险保费增速超20%，而且，农险更是成为公司仅次于车险的第二大险种。
其实，从这些公司的情况，大家不难发现，健康险和责任险以及农险是助力很多公司高速发展的主要险种。
而这些险种，恰恰也是2023年财险业增速较高的险种，说明非车险增速高的险企，都属于抓住了非车险的发展方向。
至于，众安、泰康、国泰的其他险种增速高，可能是互联网业务占比高，退运险等增速高的原因。
注：
①此次统计的财险公司保费排名榜共计85家，天安财险和长安责任，截至目前尚未公布偿付能力报告。
关于天安财险的最新情况，详见《金融监管总局，同意申能财险筹建！注册资本100亿，8家股东有来头...》。
②如无特殊说明，本文所指保费均为签单保费口径，其与原保险保费和保险业务收入的区别，详见