继SUV之后,MPV将成为又一个爆发的细分车市,最新投放的比亚迪宋MAX与别克GL6等,都快速成为各自细分车市的主力车型,对宝骏730、大众途安等传统车型构成了不少挑战。2018年越来越多的新MPV会不断涌入,MPV的购车热度将持续高涨,其中更能兼顾轿车舒适性与SUV多功能性等特质的“跨界型”MPV,更有可能走进二胎家庭等千家万户。个人乐观判断,2018-2025年期间中国MPV车市的年销量至少还有500万辆的新增空间,2025年MPV将与SUV、轿车形成三分天下的格局。
●整体走势:2017年四季度将成为车企的“疯狂冲量季”
进入2017下半年中国车市峰回路转,购车热度一路攀升,10月销售线索再创新高,同比增长35.63%,环比增长11.18%。其中15万元以上价区受惠于消费升级等因素,同比增长高达40%左右,15万元以下价区受惠于“购置税优惠年底到期”等因素,环比增长达15%左右。
虽然市场消费环境有了很大改善,但多数车企在2017年四季度的压力还是挺大的,一汽-大众、东风日产、北京现代、长城、长安等主流车企在2017年前三季度的完成情况都不太理想,为了顺利完成全年销量目标,四季度除了“疯狂冲量”别无选择。这客观上有利于消费者争取到更大的议价空间,希望大家好好把握。
●6万元以内:宝骏、吉利称霸6万元以内价区,现代等绝地反击
6万元以内价区可选的车型,越来越集中于宝骏和吉利两大品牌,10月两者分别占了该价区线索总量的35.09%和18.78%。其中宝骏的代表车型有宝骏510、宝骏310、宝骏310W、吉利的代表车型有远景X3、远景、远景X1。以现代新瑞纳和起亚焕驰为代表的新车型,对该车市发起了新一轮进攻。其中新瑞纳的表现相对出色,线索占比由9月3.93%升至10月8.02%,超越远景X1、远景、远景X3等,跃至第四。起亚焕驰虽然由0.38%升1.86%,但在6万元以内价区如不能晋级至购车热度TOP10,大体上没什么意义。
●6-9万元:大众系低价车热度下滑明显,530等或继续巩固宝骏的优势
『配图为宝骏530』
10月大众系低价车在6-9万元价区的购车热度由9月15.84%下滑至12.96%,其中捷达、POLO、桑塔纳等具体车型都有不同程度的下滑,使得宝骏对大众的线索占比优势扩大至4.28%。11月宝骏还将投放紧凑型SUV新车宝骏530,估计会聚焦于6-9万元价区的,届时势必会进一步巩固宝骏的优势。
●9-12万元:哈弗与大众的“跨界竞争”日趋激烈
大众在6-9万元价区遭遇了宝骏的强势挤压,在9-12万元价区也面临来自哈弗的强势挑战。10月大众的线索占比由9月19.85%下滑至16.53%,哈弗由6.91%跃升至9.44%。由于9-12万元价区是购车用户最多的一个价区,车型集中于紧凑型轿车和紧凑型SUV,且不少消费者都会纠结于两者该选谁,再加大众是紧凑型轿车的领导品牌,哈弗是紧凑型SUV的领导品牌,使得两者的“跨界竞争”日趋激烈。
●12-15万元:小排量涡轮增压车型未必是12-15万元价区的有效突破口
10月16日别克一口气投放了新款威朗、新款英朗、阅朗、别克GL6等多款新车,售价集中于12-15万元,但别克在该价区的购车热度提升并没有我想象中的那么强烈,线索占比仅由9月6.14%上升至6.71%。别克这批新车的核心卖点是小排量涡轮增压发动机,多数都新装了1.0T、1.3T。但目前小排量涡轮增压车型并不太受宠,哪怕是炙手可热的思域,其1.0T车型的线索占比不及三分之一,远不如1.5T车型。
●15-20万元:中国品牌首次晋级15-20万元价区购车热度TOP10
『WEYVV5、VV7』
10月WEY以4.39%的线索占比,晋级到15-20万元购车热度TOP10,位居第六。这是中国品牌在15万元以上的价区,第一次取得这样的好成绩。目前VV7、VV5在终端都是一车难求。
●20-25万元:本田CR-V的新车效应、昂科威的优惠效应等持续释放
『配图为别克昂科威』
2017年20-25万元价区投放了不少新车,10月该价区的购车热度上升比较明显的有本田CR-V和别克昂科威等,前者受惠于新车效应的持续释放,热度由9月5.32%上升至6.13%,后者受惠于优惠效应等,热度由4.89%上升至5.03%。11月昂科威也将迎来新改款,希望能给消费者带来更多的实惠。
●25-50万元:大众越来越像高端品牌,在25-50万元价区的热度超越奔驰
途昂、途观L几款中高价区的SUV,大大提升了大众品牌的含金量,10月大众在25-50万元价区的购车热度达13.77%,超越奔驰的13.72%,跃升至第二位。进入2018年如一汽-大众继续加码中高价位的SUV,届时大众的在25-50万元价区的热度或将超越奥迪。
大众是消费升级的最大受害者,也是最大受益者。虽然在6-9万元价区、9-12万元价区遭遇宝骏、哈弗等中国品牌的强势挤压,但在20-25万元价区、25-50万元价区,大众依靠几款中高价位SUV车型,也对奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌形成一定挤压。
●50-100万元:奥迪A6L、奥迪Q5等大幅优惠,持续拉升奥迪的购车热度
●主流轿车:思域超越捷达,成为购车热度最高的轿车
『配图为本田思域』
捷达、桑塔纳等大众低价车热度的快速下滑,影响到了自身在主流轿车中的排行,10月本田思域的线索占比高达4.18%,一举超越捷达,成为主流轿车中最受用户欢迎的车型。POLO则被挤出了TOP10。
●主流SUV:宝骏510持续施压哈弗H6,力争成为SUV销量冠军
继9月之后,10月宝骏510在SUV车市的购车热度继续力压哈弗H6,前者达5.13%,后者达4.22%。看来初生牛犊的宝骏510不在SUV车市问鼎销量冠军,誓不罢休呀。哈弗H6也不敢怠慢,马不停蹄加码哈弗H6运动版等新车型,努力捍卫自身在SUV车市的尊严。
●主流MPV:比亚迪宋MAX、别克GL6等快速晋级到主流MPV行列
『配图为别克GL6』
10月比亚迪宋MAX的购车热度升至14.26%,成功超越途安、GL8,位列第二,仅次于宝骏730。由于比亚迪宋MAX的定价与宝骏730比较接近,未来两者的竞争将日趋激烈。另外上市仅半月的别克GL6,成功晋级至MPV购车热度TOP10行列,线索占比4.98%,如11月的热度能攀升到7%,将对大众途安L形成强势冲击。
●主流品牌:传祺代替哈弗,晋级至主流品牌购车热度TOP10
10月主流品牌购车热度排行榜变化最大的是,广汽传祺替代哈弗,晋级至TOP10。从线索分布来看,哈弗过于聚焦9-12万元价区,但该价区的竞争是最激烈的,争取新用户相对较难。在15-20万价区,WEY又分流了大部分哈弗用户。传祺线索相对合理,在15-20万元价区也有不少用户,再加该价区还处于高速成长中,日后吸引新用户会相对容易。
●主流级别:6-9万元紧凑型SUV的竞争会异常激烈
●主流国别:中国品牌将迎来新一轮大整合
10月中国品牌继续维持第一派系的地位,线索占比30.64%,同比增长39.82%,环比增长18.63%。同时中国品牌的内部结构正发生剧烈变化,2017年10月TOP10线索占比达79.39%,比一年前的74.10%提升了5.29%。由于中国品牌大量集中于6-9万元紧凑型SUV市场,再加该价区越来越疲软,进入2018年中国品牌一定会迎来新一轮大整合。
●全文总结
通过2017年10月的数据,能看到好多未来几年中国车市的新走势或新格局:宝骏就像一台“绞肉机”,撕碎了越来越中国品牌的最后希望,其正成为中国低价车市的领导品牌;大众在6-9万元、9-12万元等细分车市,正遭遇宝骏、哈弗等越来越强势的挑战,但在20-25万元、25-50万元等细分车市,大众正对奥迪、奔驰、宝马等构成新挑战,这为大众顺势而为推进高端化战略,创造了不错的环境;WEY成为中国品牌第一个晋级到15-20万元价区购车热度TOP10的中国品牌,如能笃实这一基础,WEY还有很大的上探空间;宋MAX、别克GL6等越来越多新车的不断涌入,正在激活MPV的消费热潮,个人乐观判断2018-2025年期间MPV的年销量至少还有500万辆的新增空间;紧凑型SUV的6-9万元价区正遭遇线索与销量的双疲软挑战,由于大量中国品牌集中于此,进入2018年中国品牌极有可能迎来新一轮大整合,个人高度建议部分中国品牌抓紧布局“跨界型”MPV…