《20212022中国汽车流通行业发展报告》正式发布

2022年4月27日,2022汽车流通行业蓝皮书论坛暨2021-2022蓝皮书发布会以线上直播的方式召开。在直播会议上,《2021-2022中国汽车流通行业发展报告》(以下简称《报告》)正式发布。中国汽车流通协会副秘书长郎学红对《报告》进行解读,并对2021年度渠道网络发展状况与特征进行了全面解析,同时对2021年经销商集团4S网络规模进行了梳理。

核心要点:

一、2021年乘用车经销商总数为29,318家,同比增长3.9%

二、自主品牌网络强势增长,传统能源与新能源平均单一品牌4S网络数量相差较大

三、东部省份网络数量大,西部省份网络增速高。县域4S网络占比已超过15%

四、新能源汽车渠道业态多元化,商超店发展尤为迅速

五、2021年经销商渠道网络发展的四大趋势:

1.厂家新能源销售渠道共网和分网并存

2.经销商集团加大豪华品牌及新能源布局

3.新老势力探索渠道变革,模式之间界限模糊

4.新能源汽车的服务渠道在重塑

六、2021年经销商集团4S网络规模梳理

一、2021年底全国4S销售服务网络数29,318家,同比增长3.9%

根据中国汽车流通协会对25个超豪华以及豪华品牌、19个合资品牌以及54个自主品牌共计98个乘用车品牌的渠道网络统计,2021年底全国乘用车4S销售服务网络数为29,318家(注:指4S店数量),同比增长3.9%。2021年新能源汽车爆发式增长,自主品牌强势崛起,带动渠道网络扩张,比亚迪、长安、奇瑞、小鹏、哪吒汽车给渠道网络的增长做出了重要贡献。

2021年退网的4S销售服务网络大约在1400家,其中合资品牌退网占比高达57%,主要是北京现代、别克、东风标致、广菲克、斯柯达等,以及长安马自达和一汽马自达并网调整后的部分经销商退网。

二、从品牌看:自主品牌网络强势增长,传统能源与新能源平均单一品牌4S网络数量相差较大

2021年,在新能源汽车市场增长的加持下,自主品牌成为网络增长主力,占比较上年增加2.4个百分点。合资品牌受到挤压,网络占比下降2.4个百分点。豪华品牌网络保持相对稳定。

自主品牌中,新能源渠道网络形态多元化,因此传统渠道和新能源独立渠道平均单个品牌4S网络数相差较大。

年销量百万以上的品牌,网络数量在1000家左右,包括南北大众、五菱、长城、吉利等。

三、从分布看:东部省份网络数量大,西部省份网络增速高。县域4S网络占比已超过15%

2021年,汽车渠道网络分布仍呈现东密西疏的特征。大部分省市的网络增幅为正,内陆省份、特别是西北部省份网络增速更高一些。

目前布局在县域(不含城区)的4S网络近5000家,占比超过15%。浙江、江苏、山东三省的县域4S网络均超过500家。

新能源汽车市场发展迅猛,带动了新能源汽车渠道网络的快速扩张,并在渠道形态上逐渐形成4S销售商、展厅/体验中心、售后服务中心三大类承担不同功能的网络。

2021年,新能源汽车渠道各类网点数量超过6000家,其中独立销售体验店(含4S形态)5000多个。售后服务中心则绝大部分与传统燃油车共用售后车间。

2021年,位于商场/购物中心的新能源商超店发展迅猛,已达到2200余家。近7成的商超店集中分布在20个城市里,其中,上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超过100个。

五、经销商渠道网络发展的趋势:

1、厂家新能源销售渠道共网和分网并存

2、经销商集团加大豪华品牌及新能源布局

豪华品牌在消费升级趋势推动下表现出色,因此豪华品牌中小集团和单店也成为近期渠道兼并重组的主要对象。新能源汽车快速发展也为经销商集团带来了新的机会,头部经销商集团纷纷布局新能源汽车行业。

3、新老势力探索渠道变革,模式之间界限模糊

目前各品牌在不断探索渠道变革,无论新势力还是传统厂商的实际渠道模式都表现出一些模糊地带。新势力中的蔚来采取直营加代运营模式、小鹏采取直营加代理模式;传统厂商则从某款车型入手,试水更多模式。

4、新能源汽车的服务渠道在重塑

1、4S网络总规模的经销商集团名单

2、分品牌档次4S网络规模的经销商集团名单

地址:北京市海淀区西三环北路世纪经贸大厦A座23层,中国汽车流通协会

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