（三）贵州省内可盘活整车企业情况42
四、汽车零部件配套产业现状及趋势分析43
（一）动力电池现状及趋势分析43
（二）汽车轻量化现状及趋势分析47
（三）电机电控现状及趋势分析50
五、汽车后市场服务产业分析53
（一）汽车后市场现状及趋势分析53
（二）细分领域现状及趋势分析56
国发〔2022〕2号文件明确提出支持贵州培育壮大战略性新兴产业，加快新能源动力电池及材料研发生产基地建设。作为贵州省汽车产业核心集聚区，为促进我市汽车产业链高质量发展，进一步增强汽车产业核心竞争力，结合我市实际，制定本实施方案。
汽车产业已初具规模。近年来，随着我市汽车产业项目陆续建成投产，汽车产业发展成效已初步显现，以贵州吉利汽车制造有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、贵阳普天物流技术有限公司、贵州长越科驰汽车制造有限公司为代表的整车企业主要从事乘用车、商用车、专用车的生产和销售，现有整车制造产能33万辆(贵州吉利汽车制造有限公司30万辆、奇瑞万达贵州客车股份有限公司3万辆）、专用车（改装车）产能0.88万辆（贵州瑞骐新能源汽车有限公司0.5万辆、贵阳普天物流技术有限公司0.2万辆、贵州长越科驰汽车制造有限公司0.18万辆）。已形成以经开区、观山湖区、高新区、双龙航空港经济区为中心带动周边辐射的汽车产业链格局，重点汽车产业项目向以上区域不断聚集，我市具备了发展新能源汽车产业、动力电池产业的较好基础。
汽车配套产业不断完善。吉利汽车及发动机、比亚迪动力电池等一批标志性项目建成投产，宁德时代新能源科技股份有限公司、贵州瑞骐新能源汽车有限公司等一批引领性项目开工建设，玖行能源专注于汽车服务充电设备制造、推进协鑫能源科技、贵安新区新能电桩科技等企业建设发展后服务市场产业。我市汽车零部件产品主要集中在传统汽车的车身内外饰件、动力总成、车辆底盘和汽车电子等，在新能源汽车专用零部件方面，有汽车动力电池、控制电机等，在智能无人驾驶汽车方面，我市智能汽车底盘（非道路行驶）模块产品开始小批量生产。
我市汽车产业虽然已具备一定基础与发展优势，但也面临亟待解决的诸多问题和挑战。一是产业规模不大，整车企业产能未能很好释放，对提升配套能力，不断完善供应链带来挑战。二是产业研发基础薄弱，整车研发中心均不在贵阳，也缺乏有实力的第三方汽车研发机构，对汽车零部件的协同创新、配套和产业化提升形成制约。三是产业发展后劲不足，新能源汽车未形成优势，智能化、网联化等新兴领域尚处于起步阶段。
汽车产业作为国际化、全球化程度最高的产业之一，在全球新一轮科技革命和产业变革推动下，汽车产业加速向电动化、智能化、网联化转型，我国将发展新能源汽车上升为国家战略，产业发展迎来战略机遇期。
1、在技术更新、产业链、能源、政策等多方面协同下，新能源汽车产业生态持续繁荣。
技术更新方面，三电技术、自动驾驶等技术日新月异；配套产业链方面，动力电池、汽车芯片、激光雷达等产业链逐步成熟完善，产品持续迭代升级；能源方面，充电站覆盖率逐年增长，智能电动汽车与新能源、储能等产业相互促进；政策方面，我国不断推出新能源汽车支持政策，从产业规划、财政补贴、税收减免等多方面支持产业发展。随着新能源汽车关键技术取得突破，动力电池成本持续下降，新能源汽车产销量快速攀升，我国新能源汽车产销已连续七年位居世界首位，即将进入规模化快速发展新阶段，我国新能源汽车市场渗透率20%的目标或将提前实现。
2、汽车智能化发展已经成为电动化后最为重要的产业趋势，智能网联汽车呈现蓬勃发展态势。
随着车联网、无人驾驶、车路协同等技术正在快速推进，良好的用户体验催生了广泛的需求，搭载L2级别的自动驾驶功能的车型已经开始大规模推向商业应用，部分车企也正在加快推进特定场景下的L3以上测试验证和量产车的上市。随着自动驾驶及智能座舱等智能化创新技术加速迭代，感知、联网技术日渐成熟，传统主机厂、互联网企业、ICT企业、出行服务企业等纷纷加入智能网联汽车赛道，智能网联汽车市场普及率逐步提升，市场规模日益扩大。根据《智能网联汽车技术路线图2.0》，预测到2025年我国L2、L3级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%。
3、全球汽车及零部件供应链布局趋于区域化、分散化、本地化。
精益生产是当前世界汽车企业主要生产模式，专业化分工协作、供应链全球布局、生产制造国际协同的运作模式极大促进了全球产业一体化。受新冠肺炎疫情、国际局势演变等因素影响，我国汽车供应链屡受冲击，庞大的制造体系不断触及产业安全底线，叠加各国推动制造业回归本国，国际汽车产业加速结构性洗牌，全球供应链趋于区域化、分散化和本地化。
全面贯彻落实国家、省新能源汽车与电池产业发展战略部署，顺应电动化、网联化、智能化发展方向，坚持“做优存量、培育增量”为抓手，推动现有整车企业扩大产能及重点整车、电池项目建成投产，促进关键零部件企业提升产品质量和产量规模，提高整车本地配套化率、汽车后市场服务能力；积极引进主流品牌企业、零部件配套单项冠军及通用零部件企业，加快汽车轻量化、汽车智能化等关键零部件新突破，实现汽车产业高质量发展。
根据各区县、开发区产业基础和资源禀赋，以观山湖吉利汽车产业园、贵阳经开区、双龙航空港经济区整车制造及贵安新区、贵阳高新区电池制造为核心，加快打造新能源汽车及电池制造产业集群。
图表1贵阳汽车及电池产业布局
以科技创新为引领，以重大项目为抓手，加快突破核心关键技术，推进产业规模持续扩大，突出新能源汽车、智能网联汽车、汽车后市场等重点领域发展方向，到2025年，将我市建设成为我国西南地区重要的新能源汽车产业基地。
产业规模持续扩大。到2025年，新能源整车制造产能达38万辆以上，专用车（改装车）产能达6万辆，动力电池产能达100GWh，贵阳贵安汽车产业总产值力争达到1000亿元。
技术创新能力提升。新能源动力电池及材料研发设计能力大幅提高，关键零部件与整车实现同步开发、协同发展，新增省级以上科技创新平台3个，国家级新能源汽车试验场1个，智能网联汽车生态初步形成，智能网联汽车研发达到高度自动驾驶（L4）水平。
龙头企业引领发展。到2025年，培育2-3家年销售收入超100亿元，3-5家超50亿元龙头骨干企业，形成一批品牌知名度高、市场竞争力强的引领性品牌。
配套能力不断完善。到2025年，构建链条完整、结构合理、布局集中的新能源汽车零部件配套体系，整车省内配套率达到40%以上。全市充换电基础设施突破10000个，“人-车-路-云”高度协同的智能基础设施初步建成，中高级智能网联汽车实现特定环境商业化应用。
以贵州吉利汽车制造有限公司为重点，深化与浙江吉利控股集团有限公司的战略合作，加快导入新车型，推动企业产能利用率快速提升。重点发展城市家庭用车、出租车、网约车和公务车等领域的清洁能源和新能源乘用车，顺应乘用车消费提质升级市场趋势，加快发展以轿车，紧凑型、中型SUV等为主的中高端乘用车产品。同时，围绕新能源汽车电动化、智能化、网联化发展趋势，不断增强新能源乘用车整车研发、设计、制造及产业整合发展能力，丰富整车产品种类，进一步提升产品竞争力和市场销量。
以奇瑞万达贵州客车股份有限公司和贵州瑞骐新能源汽车有限公司为重点，一是在巩固提升现有新能源大中型客车、城市公交车生产及市场运营基础上，顺应新能源轻型客车快速增长的市场趋势，重点瞄准定制客运、城际网约、农村客运等市场，鼓励支持开发适销的纯电动客车，打造技术含量和工艺水平高、特色鲜明、市场空间广阔的优势产品。同时以贵州瑞琪加快氢燃料电池、智能网联公交车研发及示范应用。二是把握国家燃油汽车排放标准升级和新能源重卡渗透率不断提升趋势，积极推进换电模式，重点围绕矿山、电厂、城市渣土运输、公铁接驳运输等短途运输场景，积极开发矿山用车、渣土车、半挂车等换电重卡产品，迅速实现重卡电动化；围绕城配及中短途运输环节，以及为贵州农产品的“黔货出山”匹配车辆，开发高续航版及增程式新能源轻卡及冷藏车。
以贵阳普天物流技术有限公司和贵州长越科驰汽车制造有限公司等企业为重点，鼓励支持企业加快向新能源专用车生产转型发展。瞄准短距离的城市内配送、冷链运输等需求，大力发展新能源物流车；拓展新能源专用车产品系列，推广使用新能源城市环卫车、洒水车、混凝土搅拌车等，打造贵阳市新能源专用车新优势。
依托开阳县及息烽县磷、氟等矿产资源优势，在电池材料方面，重点提升磷酸铁锂、三元材料等正极材料生产能力；增强六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等电解液原料制备能力，发展磷酸铁锂、三元电池专配电解液、新型电解质等产品；推进负极材料项目建设，引进培育隔膜、铜箔、结构件等项目，构建以正极材料、电解液为引领，涵盖负极材料、隔膜及其他配套材料的锂电材料全产业链条。在电池终端方面，重点发展高镍三元电池、磷酸铁锂“刀片电池”等面向新能源乘用车领域的电池产品和磷酸铁锂电池等面向新能源商用车和专用车的电池产品。同时，支持比亚迪、振华新材料等企业积极开展动力电池及材料研发和关键技术攻关，助推产业高质量发展。
围绕汽车轻量化趋势，充分利用清镇铝产业的资源与优势，鼓励汽车零部件企业采用一体化压铸等新工艺，重点发展汽车底盘、轮毂、车身、结构件和新能源汽车壳体产品，包括电驱壳体、电池壳体等适合汽车轻量化使用的铝合金关键零部件，优化产品结构，增加高附加值、高技术含量、出口型产品比例，提升汽车零部件配套能力和水平，增强汽车产业核心竞争力。
紧盯国内外电机电控龙头企业产业转移和区域布局需求，引进培育一批驱动电机、电机控制器配套企业，重点发展永磁同步电机为主的驱动电机、三合一电驱动系统为主的多合一电驱动系统，支持企业开展高性能IGBT功率半导体器件等关键零部件攻关。同时，鼓励企业产品智能化升级，开展智能驾驶底盘、多类别传感器融合、新型智能终端、车载智能计算平台等联合创新，打造智能网联及智能驾驶系统解决方案。
加快发展报废汽车回收、拆解、再制造等专业机构，支持单位面积拆解产能高的企业落地。严格执行汽车强制报废、报废汽车回收拆解有关标准和技术政策，确保老旧车辆“应废尽废”。充分挖掘废旧汽车及零部件剩余价值，构建绿色产业链供应链。
搭建动力电池溯源监管平台，构建与产品销售量相匹配的报废梯次产品回收服务体系。加快建设新能源电池回收拆解综合利用基地，争取国家新能源电池拆解回收利用绿色牌照。积极探索动力蓄电池回收利用市场化商业运作模式，大力发展动力蓄电池梯次利用、高效再生利用产业，推动报废动力电池有价元素高效提取。
积极发展汽车融资租赁、互联网汽车金融，针对汽车库存融资、供应链金融等提供特色金融服务，开发各类新型出行模式下的汽车金融创新产品。推动保险机构开发符合新能源汽车和二手车交易特点的车辆贷款保证保险等专属保险产品。
发展有形汽车交易市场及品牌销售店，建设好贵阳国际汽车贸易城等汽车专业市场，将贵阳市建成集整车销售、汽车零配件销售、配套物流为一体的区域现代化汽车贸易中心。发展品牌二手车经营，构建二手车流通网络，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。推进发展汽车租赁服务，推动贵阳汽车租赁产业规模化、网络化、品牌化发展。
加快解决制约产能释放和项目建设的重大问题和关键环节，精准施策壮大存量产能。提升龙头企业生产规模。以贵州吉利汽车制造有限公司为重点，推动企业“增品种、提品质、强品牌”，积极协调浙江吉利控股集团有限公司加大贵阳基地车型、研发、采购、销售等资源投入，优化车型布局，争取热销车型放到贵阳基地生产，加快提高产能利用率；鼓励支持贵阳普天物流技术有限公司、贵州长越科驰汽车制造有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司等企业紧跟市场趋势，研发生产换电重卡、轻客等新产品，加快提高本地市场占有率，扩大新能源商用车生产规模。引导落后产能有序退出。加强对中电汽车有限公司、宝能汽车有限公司等整车项目研判，对不能通过兼并重组、战略合作、产权转让等方式盘活的存量停产、低效产能，依法依规引导其有序退出市场，为引进优质整车项目创造良好条件。（责任单位：市工业和信息化局、市发展和改革委、贵安新区经济发展局、贵安新区工业和信息化局。注：各责任单位按本单位职能开展工作，下同）
专栏1汽车产业链重大在建拟建项目
在建项目：
贵州奇瑞商用车产业基地项目。计划投资24亿元，生产新能源汽车及零部件，产能5万辆/台，满产年产值预计500亿元。
贵州双龙新能源汽车产业园项目。计划投资164亿元，建设新能源汽车生产线，计划生产SUV及MPV等车型，产能20-30万辆/年，满产年产值预计250-400亿元。
中电新能源汽车西南产业园项目。计划投资40亿元，建设微面、轻卡新能源物流汽车生产线及其他零部件配套产业园，产能5万辆/年，满产年产值预计100亿元。
贵州忠辉重工装备制造产业园项目。计划投资2亿元，建设厢式运输车、专用汽车及汽车零部件等产品，产能4000辆/年，年产值预计2亿元。
贵州翰凯斯自动驾驶产线建设项目。计划投资1.5亿元，扩充产线，提升生产产能至1万台，预计年产值30亿元。
贵阳比耐锂离子电池及其PACK生产线建设项目。计划投资50.38亿元，建设锂离子电池及其PACK生产线，规划产能10GWh，预计年产值120亿元。
拟建项目：
豪辰科驰重型专用汽车生产项目：项目在贵阳经开区装备制造基地租用标准厂房1.1万平方米，总投资3亿元（一期1亿元），项目建设周期2022年9月-2023年1月，建成年产8000辆专用汽车生产基地，该基地投产达产后预计实现产值5亿元。
比亚迪动力电池项目：10Gwh动力电池及PACK生产线，项目总投资25亿元，计划2022年11月建成，预估形成产值60亿元。
贵阳弗迪电池有限公司扩能增产项目。计划投资40亿元，新建动力电池及电池PACK线项目，新增15GWh动力电池生产能力，年产值预计80亿元。
加强对传统零部件产业政策扶持，发挥现有在筑央企以及传统零部件企业产业基础优势，继续做强发动机、散热器、密封件、内外饰件等传统零部件产业，鼓励支持传统零部件企业加大新能源汽车以及动力电池配套零部件研发投入，推动传统零部件企业融入新能源汽车及动力电池产业配套协同发展。（责任单位：市发展和改革委、市工业和信息化局、市科技局）
国发〔2022〕2号文件提出，加快新能源动力电池及材料研发生产基地建设。充分发挥企业在技术创新中的主体地位，推动贵州瑞骐研发中心加快落地，针对贵州瑞骐生产基地所生产的车型，引进高端设计、技术研发人员，打造一支专业化新能源商用车研发团队；加强与贵州吉利汽车制造有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等整车及电池龙头企业集团总部沟通协调，推动在贵阳布局本地化整车及零部件研发中心、测试平台、动力电池及材料研发基地等研发平台，到2025年，新增省级以上科技创新平台2个，国家级新能源汽车试验场1个，整车和零部件技术创新、产品开发和检验检测等创新链初步形成，在动力锂离子电池及材料、轻量化材料、智能网联系统等领域突破一批关键技术。（责任单位：市科技局、市工业和信息化局、贵安新区工业和信息化局）
加强充换电基础设施科学布局。重点推进居民区自用充电桩及公共机构、企业、产业园区、景区、专用停车场充电设施建设，优先利用现有充电场站、停车场、加油站等存量场地资源加快换电站建设。2023年，全市新建充换电设施超过1500个（包含不低于100个换电站），到2025年，各县（市、区）至少建成1座示范性集中式公用充电站，全市充换电基础设施达10000个。市（县）城区公共充电桩与电动汽车比例达到1∶8，城市核心区公共充电设施服务半径小于1公里，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电服务体系。（责任单位：市发展和改革委、市自然资源和规划局、贵阳供电局、贵阳产控集团）
加强充换电基础设施建设。加快高速公路、干线公路、出海通道的服务区快速充电设施布局，积极推进公共服务领域停车场集中式充换电设施建设，有序推进城际物流、矿山、能源、农村充换电设施建设，推进构建城乡一体充换电设施高效服务体系。（责任单位：市发展改革委、市住房城乡建设局、市综合行政执法局、市国资委、市交通委、贵阳供电局、贵阳产控集团）
建设市级充换电智慧运营平台。整合全市充电基础设施建设运营企业充电服务平台信息资源，实现对全市范围充电设施的集中管理、有效监控，实现充换电基础设施在线监控、状态查询、电站导航、换电预约、费用结算等功能；重点发展智能充电桩、标准化智能充换电站、电动汽车群智能充电系统等，提升智能化服务。（责任单位：市大数据局、市科技局、贵阳产控集团）
探索布局智能车路云设施建设。加快车用无线通信技术升级，推进新一代无线通信网络建设，提供低时延、高可靠、大带宽的网络通信服务。推进智能化道路基础设施建设，规划智能交通设施，形成可复制、可推广的智能网联汽车高速公路技术模版和标准体系。推进交通标志标识等道路基础设施数字化改造升级，加强交通信号灯、交通标志视频监控设施、通信设施、车载终端之间的智能互联；推进智慧出行基础设施建设，推广特定车辆在产业园区、旅游景区、机场等特定区域的智慧化应用。（责任单位：市交通委、市大数据局、贵阳产控集团）
加快推进公共领域电动化。推动党政机关、公共机构和企事业单位等带头使用新能源汽车，推进老旧车辆提前淘汰更新为新能源汽车，扩大新能源汽车配备比例。进一步提高公交、环卫、邮政、轻型物流配送等车辆电动化水平，以公共领域电动化带动私人消费。推动燃料电池汽车在公共领域逐步实现商业化应用。（责任单位：市交通委、市商务局、市公安交管局、市市直机关事务局、市住房城乡建设局、市综合行政执法局、市国资委、市市邮政管理局、市产控集团）
开展智能网联汽车示范应用。着力推进多种特定场景的中高级智能网联汽车测试示范开展。面向中高级智能网联汽车商业化需求，鼓励探索RoboTaxi（无人驾驶乘用车）、RoboBus（无人驾驶巴士）、RoboTruck(无人驾驶卡车)等多种智能化应用，优先给具备L4级以上自动驾驶车辆根据智能化水平分级在特定时段分配特定路权；研究在BRT公交专用道路上适度探索智能化的商业化开发；探索形成可复制、可推广的商业模式。（责任单位：市科技局、市大数据局、市公安交管局、市交通委、市综合行政执法局）
贯彻落实贵阳贵安领衔领导推进重点产业发展工作机制，明确职责分工，加强协调配合，定期或不定期召开会议，研究调度汽车产业链发展中招商引资、项目建设、人才引进、金融支持等事项，协调解决产业发展重大问题，落实落细汽车产业支持政策。进一步完善贵阳贵安工业产品推广服务工作机制，协调支持地产新能源汽车在全省推广使用；支持整车企业和科研机构等对汽车产业前瞻性、战略性、产业化重大问题研究，为汽车产业发展提供强大智力支持。
强化汽车产业发展空间保障，加大闲置低效土地盘活力度，优先保障汽车产业重点项目用地需求。积极拓宽融资渠道，鼓励金融机构创新金融产品和服务，对整零协同开展保险产品创新，重点发展汽车供应链金融，在汽车产业开展应收账款贴现贴息和供应链产业链贸易信用保险，进一步降低汽车零部件企业的应收账款风险。推行政企联合人才引进模式，围绕汽车产业发展需求，重点支持引进“高精尖缺”领军人才和创新创业团队。完善校企联合人才培养机制，通过建立产教融合学院、高技能人才培训基地等形式培育汽车产业中高端技术技能人才。