2015年,汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆,同比增长5.78%和7.30%;商用车产销342.39万辆和345.13万辆,同比下降9.97%和8.97%。
2015年我国汽车行业产量2450.33万辆,进口约110.19万辆,出口约75.55万辆,国内表观消费量约2484.97万辆。供需平衡情况如下图所示:
2009-2015年中国汽车行业供需平衡情况(万辆)
2012-2015年中国重点省市汽车制造行业生产状况(辆)
2015年我国乘用车产销量分分别为2107.94万辆、2114.63万辆,2015年我国商用车产销量分分别为342.39万辆、345.13万辆。
2004-2015年我国商用车产销规模(万辆)
2004-2015年我国乘用车产销规模(万辆)
2015年12月份全国轿车销量128.09万辆,环比增长9.42%,同比增长1.42%;12月份全国轿车产量120.29万辆,环比增长0.81%,同比增长4.38%。在购置税优惠政策和冬季购车热潮等因素的推动下,2015年轿车销量在11月和12月止跌回升。但是2015年轿车市场仍然出现5.25%的下跌,截止12月末轿车累计产量实现1160.28万辆,同比下滑7.03%;累计销量实现1169.67万辆,同比下滑5.48%。
从品牌角度来看12月上汽大众和一汽大众销量有所下降,其他企业呈一定增长,其中广汽本田增速最为明显。从车型角度来看,轿车市场2015年销量前十车型依次是朗逸、轩逸、英朗、速腾、桑塔纳、捷达、朗动、卡罗拉、科鲁兹和福克斯。其中,朗逸以379,069辆的销量大幅领先其他车型,夺得2015年国内轿车市场冠军。与2014年相比,卡罗拉增长最为显著,在新车助力下,销量同比激增48.29%至254,301辆。
2015年12月份全国轿车销量前十大企业
2015年12月份全国轿车销量前十大车型
2015年12月份全国SUV销量79.40万辆,同比增长61.51%,环比增长10.86%,全国SUV本期止累计销量620.62万辆,同比增长52.17%;12月份全国SUV产量78.28万辆,同比增长8.22%,环比增长8.22%,全国SUV本期止累计产量为623.34万辆,同比增长49.60%。SUV依旧是汽车销量的主要增长点。
从品牌来看,SUV为自主品牌的主要市场,且以小型和紧凑型SUV为主,因此在购置税减半的刺激下,自主品牌在SUV市场的表现更为抢眼。与上月相比,北京现代和长安福特销量小幅下降,其他企业呈不同程度增长,其中奇瑞汽车和江淮股份增速居前。从车型角度来看,2015年SUV市场销量前十车型依次是哈弗H6、途观、瑞风S3、长安CS75、长安CS35、哈弗H2、奇骏、幻速S3、昂科威和本田CR-V。其中,自主品牌占据了六个席位,优势较为明显。冠军之席依旧是哈弗H6,其2015年销量突破30万辆至373,229辆,较同比攀升18.15%。
2015年12月份全国SUV销量前十大企业
2015年12月份全国SUV销量前十大车型
2015年12月份全国MPV销量27.27万辆,同比增长27.14%,环比增长24.87%,全国MPV本期止累计销量210.68万辆,同比增长10.00%;10月份全国MPV产量24.88万辆,同比增长13.54%,环比增长13.02%,全国MPV本期止累计产量为212.67万辆,同比增长7.65%。
从品牌来看,MPV市场竞争格局依旧较为稳定,前十大畅销品牌的集中程度较高。与上月相比,金杯汽车和长安汽车销量有所下降,其他企业均呈增长,其中北汽银翔和广汽本田增速尤为明显。从车型来看,五菱宏光虽然同比下跌12.6%,但是其以655,531辆的销量成绩让其他车型望尘莫及。同旗下的宝骏560分流了其一部分销量,同比上涨167.4%至321,069辆。其他2015年销量突破十万辆的车型还有欧诺、威旺M20和菱智。
2015年12月份全国MPV销量前十大品牌
2015年12月份全国MPV销量前十大车型
据中汽协会数据统计,2015年新能源汽车生产340,471辆,销售331,092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆,同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆,同比增长1.9倍和1.8倍。
新能源乘用车中,纯电动乘用车产销分别完成152,172辆和146,719辆,同比分别增长2.8倍和3倍;插电式混合动力乘用车产销分别完成62,608辆和60,663辆,同比均增长2.5倍。新能源商用车中,纯电动商用车产销分别完成102,461辆和100,763辆,同比分别增长10.4倍和10.6倍;插电式混合动力商用车产销分别完成23,230辆和22,947辆,同比增长91.1%和88.8%。
2015年,我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆,同比增长3.25%和4.68%,增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。2015年汽车产销量超过2,450万辆,创全球历史新高,连续七年蝉联全球第一。2015年,中国品牌乘用车销量为873.76万辆,同比增长15.3%;市场份额达41.3%,同比提高2.9个百分点。
其中,12月汽车产销保持了回升态势,环比和同比自10月后连续三个月保持增长,产销量双双超过260万辆,再创历史新高。12月汽车生产265.58万辆,环比增长4.09%,同比增长15.93%,销售278.55万辆,环比增长10.75%,同比增长15.39%。
此外,中汽协对2016年汽车整体市场进行了预测,预计2016年,中国汽车全年销量为2,604万辆(其中国内销量2,540万辆,出口量64万辆),增速约为6%。其中,新能源车会继续保持高速增长,销量预计为70万辆左右。2016年全年汽车市场需求约在2,628万辆。
2015年中国汽车产量统计
2015年中国分品牌乘用车销售份额(工厂出货量)
2015年中国汽车销量(工厂出货量)
2015年中国汽车产销量
2016年1-3月份中国汽车销量(工厂出货量)
2016年1-3月份中国分品牌乘用车销售份额(工厂出货量)
2016年1-3月份中国汽车产量
据中国汽车工业协会统计,2016年2月全国汽车产销分别为161.2万辆和158.1万辆,产销环比分别下降34.4%和36.9%;同比分别下降1.3%和0.9%。
2016年1~2月,汽车产销分别为406.9万辆和408.7万辆,同比分别增长3.7%和4.4%。
2016年2月,乘用车生产140.2万辆,同比下降0.8%,环比下降35.0%;销售137.7万辆,同比下降1.5%,环比下降38.5%。其中,轿车销售66.7万辆,同比下降17.6%;MPV销售17.4万辆,同比增长10.4%;SUV销售47.8万辆,同比增长44.0%;交叉型乘用车销售5.7万辆,同比下降36.4%。
2016年1~2月,乘用车产销分别为355.9万辆和361.3万辆,同比分别增长5.1%和5.1%。其中,轿车销售177.8万辆,同比下降12.5%;MPV销售43.6万辆,同比增长13.6%;SUV销售127.1万辆,同比增长54.8%;交叉型乘用车销售12.9万辆,同比下降36.4%。
2016年2月,1.6升及以下乘用车销售99.15万辆,占乘用车销售市场的72%,比上年同期提高1.44个百分点;销量同比下降0.4%。
2016年1~2月,1.6升及以下乘用车销售256.6万辆,占乘用车销售市场的71%,比上年同期提高0.4个百分点;销量同比增长5.5%。
2016年2月,自主品牌乘用车销售63.98万辆,同比增长5.48%,占乘用车销售市场的46.47%,较上年同期提高3.09个百分点。其中,自主品牌轿车共销售12.87万辆,同比下降25.98%,占轿车销售总量的19.30%,较上年同期下降2.19个百分点;SUV共销售29.08万辆,同比增长54.19%,占SUV销售总量的60.84%,较上年同期提高4.02个百分点。
2016年1~2月,自主品牌乘用车共销售166.2万辆,同比增长12.6%,占乘用车销售市场的46%,占有率同比提高3.1个百分点。其中,自主品牌轿车共销售36.2万辆,同比下降21.3%,占轿车销售总量的20.4%,占有率同比下降2.3个百分点;SUV共销售76.3万辆,同比增长64.1%,占SUV销售总量的60%,较上年同期提高3.4个百分点。
2016年2月,商用车生产20.9万辆,同比下降4.4%,环比下降30.6%;销售20.4万辆,同比增长3.9%,环比下降24.5%。
2016年1~2月,商用车共生产51.0万辆,同比累计下降4.8%;销售47.4万辆,同比累计下降1.0%。
根据海关数据整理,2016年1月,汽车整车进口6.16万辆,比上年同期下降38.8%;汽车整车出口4.44万辆,同比下降40.3%。
据海关统计:2015年,汽车商品进出口总额1573.72亿美元,同比下降13.96%。其中:进口金额773.26亿美元,同比下降21.58%;出口金额800.46亿美元,同比下降5.06%。
从2013年起,我国汽车出口量逐年降低,2015年出口量为755500辆,同比下降15.78%。
2009-2015年我国汽车出口量及增长率
2015年,在诸多不利因素影响下,汽车整车出口受到较大冲击,与2014年同期相比,出口量和金额双双下降,其中数量降幅更为明显。2015年,汽车整车共出口75.55万辆,同比下降15.78%;出口金额124.37亿美元,同比下降9.92%,结束2014年增长。出口单价1.65万美元,高于2014年0.19万美元。从月度汽车出口同比增长变化趋势来看,只有2月呈快速增长,其他各月均呈明显下降,其中9月后各月同比降幅超过25%。
在汽车整车出口主要品种中,与2014年相比,轿车降幅有所扩大,载货车和客车均结束增长,呈较快下降。2015年,轿车共出口30.80万辆,同比下降16.97%,降幅比2014年扩大4.36个百分点。在轿车细分品种中,2升及以上品种呈较快增长,共出口2.16万辆,同比增长12.21%;1.5升及以下品种依然呈现下降,共出口16.98万辆,同比下降27.42%,降幅比2014年扩大5.02个百分点。载货车出口21.88万辆,同比下降26.18%。在载货车细分品种中,14吨<载重量≤20吨柴油车系列品种呈快速增长,共出口1.31万辆,同比增长63.95%;5吨以下汽油车和柴油车降幅比2014年明显扩大,分别出口6.82万辆和5.65万辆,同比下降17.16%和51.76%,降幅比2014年分别扩大17.08个百分点和50.39个百分点。客车共出口11.84万辆,同比下降36.81%。在客车主要品种中,小型客车(9座以下)出口量保持最大,但出口降幅明显扩大,共出口5.92万辆,同比下降40.36%,降幅比2014年扩大36.73个百分点。2015年,轿车、载货车和客车等三大类整车品种共出口64.52万辆,占汽车出口总量的85.40%,比2014年有所下降。
2015年,整车出口量排名前十位目的国分别是:伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国,分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。与2014年相比,越南、委内瑞拉和孟加拉国呈较快增长,其他国家有所下降,其中阿尔及利亚和哥伦比亚降幅居前。2015年,上述十国共出口43.61万辆,占汽车出口总量的57.73%。
统计数据显示,2015年我国汽车进口量为1101900辆,同比下降22.54%。
2009-2015年我国汽车进口量及增长率
对于进口车市而言,2015年可以说是异常寒冷的一年。2015年汽车进口量同比下滑幅度达到22.54%,已经远远超过的预期。
2015年,进口车品牌结构调整继续深化,仅奔驰和保时捷的进口量实现正增长,宝马和奔驰仍然稳居上牌前两名,但是第二集团的竞争格局变化较大。
2015年全年,奔驰进口量同比增长3.4%,保时捷同比增长11.2%,两个品牌成为仅有的实现正增长的进口车品牌。
而路虎、Jeep、大众、奥迪和斯巴鲁2015年进口数量均同比实现30%以上的降幅。其中路虎的降幅高达44.2%,奥迪为41.3%。
2015年全年,各大汽车品牌进口数量的排位座次也发生了改变,宝马和奔驰品牌依然延续多年的冠亚军席位,路虎“老三”的位置被雷克萨斯取代,Jeep依然第四,保时捷依靠卡宴等SUV的大卖,座次由之前的第十位上升至第五位,而大众进口车数量则由前一年的第五位滑落至第八位。
十年来,中国进口汽车市场经历了从快速扩张到新格局的演变。自2014年三季度以来,进口汽车销量出现大幅度下滑,需求放缓“超预期”。在高库存和需求放缓的双重压力之下,2015年进口量大幅下滑,各月进口量均低于预期,再现了2012年至2013年间的去库存调整。
2015年欧系品牌继续保持进口车主力地位,日系品牌相对稳定,美系品牌略有下降。按照车型划分,三大车型进口量均有所下滑,其中轿车、SUV同比下降幅度最大。
据国家统计局数据:截至2015年上半年我国汽车制造行业规模以上企业数量达到13213家,2015年上半年我国汽车制造行业行业销售收入为33322.05亿元,较上年同期增长3.80%。2015年上半年行业利润总额为2920.00亿元,较上年同期下降2.1%。
参考国家统计局及中国海关数据,2015年我国汽车制造业销售收入在66644.10亿元左右,年度进口总金额为5010.88亿元,出口金额为4840.61亿元,国内汽车制造业国内需求市场规模为66473.83亿元,规模较上年同期下滑1.6%。
注:2010年及2015年行业销售收入数据均为年化数据,进出口金额按照同期汇率换算。
据公安部交管局统计,截至2015年底,全国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车1.72亿辆;机动车驾驶人3.27亿人,其中汽车驾驶人超过2.8亿人。
汽车保有量达1.72亿辆,新注册量和年增量均达历史最高水平。随着我国经济社会持续快速发展,群众购车刚性需求旺盛,汽车保有量继续呈快速增长趋势,2015年新注册登记的汽车达2385万辆,保有量净增1781万辆,均为历史最高水平。汽车占机动车的比率迅速提高,近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%,群众机动化出行方式经历了从摩托车到汽车的转变,交通出行结构发生了根本性变化。全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆,北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万辆。新能源汽车保有量达58.32万辆,与2014年相比增长169.48%。其中,纯电动汽车保有量33.2万辆,占新能源汽车总量的56.93%,与2014年相比增长317.06%。
私家车总量超过1.24亿辆,每百户家庭拥有31辆。2015年,小型载客汽车达1.36亿辆,其中,以个人名义登记的小型载客汽车(私家车)达到1.24亿辆,占小型载客汽车的91.53%。与2014年相比,私家车增加1877万辆,增长17.77%。全国平均每百户家庭拥有31辆私家车,北京、成都、深圳等大城市每百户家庭拥有私家车超过60辆。
机动车驾驶人数量超3.2亿人,驾龄1年以内的驾驶人达3613万。与机动车保有量快速增长相适应,机动车驾驶人数量也呈现大幅增长趋势,近五年年均增量达2299万人。2015年,全国机动车驾驶人数量超3.2亿人,汽车驾驶人2.8亿人,占驾驶人总量的85.63%,全年新增汽车驾驶人3375万人。从驾驶人驾龄看,驾龄不满1年的驾驶人3613万人,占驾驶人总数的11.04%。男性驾驶人2.4亿人,占74.29%,女性驾驶人8415万人,占25.71%,与2014年相比提高了2.23个百分点。
根据国家统计局发布的人口统计数据计算:我国每百万人汽车保有量从2010年的6.79万辆增长至2015年的12.51万辆。
2015年上半年我国汽车制造行业经营数据:按所有制结构
2015年上半年我国汽车制造行业规模以上企业数为13213家,当中国有企业数量为129家,集体企业数量为77家,股份合作企业数量为52家,股份制企业数量为329家,私营企业数量为6680家,外商和港澳台投资企业2841家。
2015年上半年我国汽车制造行业资产总额为53864.44亿元,当中国有企业资产总额为6368.40亿元,集体企业资产总额为56.21亿元,股份合作企业资产总额为491.62亿元,股份制企业资产总额为9071.02亿元,私营企业资产总额为7163.34亿元,外商和港澳台投资企业资产总额为22046.11亿元。
2015年上半年我国汽车制造行业销售收入为33322.05亿元,当中国有企业销售收入为3246.74亿元,集体企业销售收入为56.99亿元,股份合作企业销售收入为65.24亿元,股份制企业销售收入为2956.33亿元,私营企业销售收入为5693.20亿元,外商和港澳台投资企业销售收入为15858.97亿元。