1、世贸组织：2024年第四季度全球货物贸易温和增长
当地时12月9日，世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为102.7，高于基准点100。根据世贸组织分析，2024年第四季度全球货物贸易继续温和增长，但2025年的贸易前景尚不确定，可能会受到潜在贸易政策转变的影响。（央视）
2、全球央行年末大动作在即外汇市场暗流涌动
3、美国10月批发库存小幅反弹
由于耐用品库存小幅上升，美国10月批发库存温和反弹。公布的数据显示，10月批发库存环比增长0.2%。由于企业担心关税提高而囤积货物，未来几个月的库存都可能会增加。细分来看，受家具、专业设备和木材批发商库存提振，耐用品库存微升0.1%。但汽车库存下降0.1%，电器库存下降1.0%。非耐用品库存增长0.3%，杂货和药品库存增长强劲。批发销售则在9月份增长0.5%后，10月份下降0.1%。按照10月份的销售速度，批发商可能需要1.34个月才能清空货架，与9月份持平。
4、日本第三季度经济增长数据上修
日本内阁府周一发布，日本国内生产总值(GDP)第三季度折合年率环比增长1.2%，初值为增长0.9%。经济学家之前预测上修至1.0%。增长数据更加强劲，支持日本央行经济将继续小幅扩张的观点。净出口降幅收窄，库存增速也得到上修。日本央行行长植田和男预计将在12月19日政策决定前，仔细研究包括12月13日短观调查在内的经济数据。上个月接受调查的大多数经济学家预计明年1月加息，而植田和男最近接受采访时表示，加息时机正在“接近”，引发了对日本央行本月可能加息的猜测。
5、日本10月国际收支经常项目顺差同比两连降
日本财务省9日公布的统计数据显示，受服务贸易由上年同期的顺差转为逆差等因素影响，日本10月国际收支经常项目顺差同比下降约13%，至24569亿日元。这是继9月经常项目顺差同比下降后再次下降。
6、欧元区投资者信心降至一年多来新低
周一公布的一项调查显示，欧元区投资者信心在12月降至逾一年低点，德国仍在拖累欧元区，因其明年2月提前举行的选举未能提振信心。数据显示，欧元区12月Sentix投资者信心指数从11月的-12.8降至-17.5，为2023年11月以来最低的水平，降幅大于分析师普遍预估的-13.5。
7、欧盟批准向乌克兰提供42亿欧元援助
8、德国大众集团员工举行新一轮罢工
9、美国11月新车销量达到2021年5月以来最高水平
据美国汽车经销商协会，美国11月轻型车新车季调后年化销量为1650万辆（上月为1600万），为2021年5月以来最高水平，同比增速基本为6.7%（上月为4.6%）。J.D.Power的数据显示，11月份每辆车的购车优惠约为3291美元（上月为3149），同比增长42.3%（上个月为70.5%）。
10、调查：英国对员工的需求降至4年低点
一项针对英国招聘人员的调查显示，11月份英国对员工的需求降至4年来最低水平，原因是预算增税给圣诞节前的就业市场蒙上了阴影。毕马威和招聘与雇主联合会表示，其职位空缺指数从46.1降至43.9，表明职位空缺出现了自2020年8月以来最急剧的收缩。调查还显示，员工安置数量急剧下降。
11、德国铁路货运公司宣布将裁员5000人
12、美股周一收跌
13、国际原油价格周一收高
中国自2010年以来首次采取宽松货币政策以提振经济增长的消息，令油价得到提振。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨1.02美元，涨幅为1.43%，收于每桶72.14美元。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油期货价格上涨1.17美元，涨幅为1.74%，收于每桶68.37美元。分析师指出，中国转向宽松货币政策立场支撑了风险情绪，可能是油价反弹的驱动力。
14、纽约期金涨超0.8%
国内财经
1、中共中央政治局召开会议：实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。（新华社）
2、中共中央政治局召开会议：做好明年经济工作，扩大国内需求
会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。（新华社）
3、中共中央政治局会议：今年经济运行总体平稳、稳中有进
中共中央政治局12月9日召开会议，会议认为，今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，沉着应变、综合施策，经济运行总体平稳、稳中有进，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。（新华社）
4、中共中央政治局会议：要加强预期管理，提高政策整体效能
会议强调，要加强党对经济工作的领导，确保党中央各项决策部署落到实处。要充分调动各方面积极性，调动干部干事创业的内生动力。要坚持求真务实，统筹发展和安全，增强协同联动，加强预期管理，提高政策整体效能。要做好民生保障和安全稳定各项工作，确保社会大局稳定。（新华社）
5、历史首次更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策
中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。梳理发现，“适度宽松的货币政策”上一次提出是2010年。而对于“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”这一组合提法则为政治局会议历史上首次出现。此外，会议通稿中关于“加强超常规逆周期调节”这一提法也为历史首次。
6、11月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%
国家统计局发布数据，2024年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点，环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.1%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.2%。
7、11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%
国家统计局数据显示，11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格持平，服务价格上涨0.4%。1--—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。11月份，全国居民消费价格环比下降0.6%。
8、江苏省：下达专项债务限额合计2809亿元
据江苏省财政厅，关于提请审议《江苏省2024年省级预算调整方案（草案）》议案的说明中提到，近期，财政部对我省先后下达新增专项债务限额400亿元；下达债务结存限额625亿元（一般债务结存限额327亿元、专项债务结存限额298亿元），用于发行再融资债券偿还存量债务，同时收回我省结存限额401亿元；一次性下达、分三年实施专项债务限额7533亿元，2024—2026年每年2511亿元，用于置换存量隐性债务。
9、上海市召开市政府常务会议
10、上周深圳二手房录得量创近200周以来单周新高
据深圳市房地产中介协会统计，12月2日—12月8日（2024年第49周）全市二手房（含自助）录得2390套，环比增长12.6%。二手房单周录得量创下近200周以来的单周新高，随着深圳11月19日发布的“关于取消普通住房标准有关事项的通知”在12月1日正式施行，监测到南山、宝安等区域二手房录得量有所增长。
证券期货
1、沪指险守3400点
指数午后持续调整，沪指险守3400点，创指跌幅有所收窄。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3200只。截止收盘，沪指跌0.05%，收报3402.53点；深证成指跌0.55%，收报10731.66点；创业板指跌0.81%，收报2248.63点。沪深两市成交额超过1.63万亿元，较上周五缩量逾1500亿。
2、2024最后一批IPO现场检查开启
年内最后一批IPO现场检查开启。今年以来，IPO受理企业数量骤减，现场检查的企业数量也随之下降。三批现场检查累计抽中4家公司，目前第一批抽中的两家企业已经终止审核，现场检查终止率达50%。
3、两市融资余额减少15.09亿元
截至12月6日，上交所融资余额报9512.31亿元，较前一交易日减少9.05亿元；深交所融资余额报8979.8亿元，较前一交易日减少6.04亿元；两市合计18492.11亿元，较前一交易日减少15.09亿元。
4、31家A股公司预测2024年业绩七成预增
临近年底，A股公司纷纷预告2024年全年业绩。数据显示，截至12月9日，A股共有31家上市公司对2024年业绩进行预测，其中22家公司全年归母净利润预增。从行业来看，计算机、电子等细分行业表现较为亮眼，大部分预增长的公司集中于此。从企业类型来看，率先晒出成绩单的公司以民营企业为主，不少次新股公司不仅携带近两年亮眼的成绩单上市，更在招股书中预告2024年全年向好的业绩表现。
5、股票私募仓位创10月以来新高
私募排排网数据显示，自9月30日以来，股票私募仓位指数整体处于上升趋势，截至11月29日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数值为73.61%，创出了9月30日以来新高。其中，百亿私募仓位指数值为77.78%，较股票私募73.61%的仓位值高出4.17%。与此同时，满仓股票私募占比过半。私募排排网数据显示，截至11月29日，52.13%的股票私募仓位处于满仓水平；26.87%的股票私募仓位处于中等水平。
6、百亿元级私募前11个月业绩出炉
百亿元级私募机构今年前11个月的“成绩单”出炉，超九成私募证券产品实现浮盈。深圳市前海排排网基金销售有限责任公司公布的最新统计数据显示，今年前11个月，百亿元级私募机构旗下有业绩展示的285只产品收益率均值为17.15%。其中，259只产品实现浮盈，占比为90.88%。
行业纵览
1、碳管理体系（钢铁行业）服务中心正式成立
2、1518艘订单，中国船企连续四月霸榜
临近年末，中韩船企“抢单大战”进入冲刺阶段，中国船企连续第四个月以显著的领先优势稳居月度接单榜首位，并以超过3000万CGT和超过51%的市场占有率将韩国船企远远甩在身后。根据克拉克森12月6日发布的数据，今年11月全球新船订单量环比同比均实现增长，月成交量为124艘387万修正总吨（CGT），以CGT计环比10月的282万CGT增长37%，与去年同期的322万CGT相比增长20%。其中，中国承接新船订单73艘236万CGT，以61%的市场占有率连续4个月占据榜首；韩国承接新船订单24艘、144万CGT，市场占有率为29%，位居第二。1~11月，全球累计新船订单成交量为2159艘、6033万CGT，以CGT计与去年同期的4451万CGT相比增长36%，以艘数计与去年同期的2057艘相比增加了102艘。其中，中国承接了1518艘、4177万CGT，市场占有率为69%，高居第一；韩国承接了248艘、1092万CGT，市场占有率为18%，排名第二。
3、舞钢大厚度、高技术难度碳锰钒SA737系列容器钢板实现批量供货
近日，河钢集团舞钢公司研发生产的大厚度、高技术难度碳锰钒SA737系列容器钢板顺利交付某重点客户，钢板的各项性能指标均达到国内领先水平，成功实现“国内首发”。该产品在舞钢公司批量生产成功，对于巩固并扩大舞钢公司品种领先优势，引领宽厚板行业高质量发展具有十分重要的意义。
4、攀钢突破EB坯冷轧高品质钛卷全流程制备关键技术
2024年7月攀钢首卷EB坯冷轧钛卷顺利下线，标志着攀钢在EB坯冷轧卷领域实现了0到1的重大突破。截至11月底，攀钢累计生产EB坯冷轧成品卷200余吨，产品涵盖0.5mm-2.0mm等多种规格。攀钢EB坯冷轧卷表面质量及性能优良，赢得市场广泛认可，目前已成功应用于化工、装备制造、生活钛制品和板式换热器等多个领域。
5、太钢成功试制大单重宽幅N06625镍基合金热卷
近日，太钢集团太钢鑫海公司炉卷轧机产线成功下线N06625镍基合金热卷，单重超过14吨。N06625是一种固溶强化型镍基合金，拥有卓越的抗腐蚀性能，广泛应用于高端装备制造、石油石化等各个领域，但由于其存在凝固易偏析、热加工区间窄、变形抗力大等特点，因此实现单卷10吨级以上的宽幅卷生产成为了世界性难题。
6、包钢股份：攻坚克难全力以赴打好收官战
在岁末年初、决战冲刺的关键时刻，包钢股份持续深化“树立有解思维，提高工作标准，决战全年任务”专题活动，进一步强化工作统筹，全力以赴冲刺全年任务，并系统谋划好2025年工作。
7、鄂城钢铁上岗机器人助推公司数字化转型
2023年10月，湖北省首个5G+全连接智慧钢铁工厂在中南钢铁鄂城钢铁正式上线，迎来了机器人“新工友”。目前，鄂城钢铁已上线机器人34台（套），分布在炼铁、炼钢、检化验等工序。数据显示，实施数字化转型以来，截至今年11月底，鄂城钢铁有451名员工从涉煤气等重大危险区域撤出，钢铁料累计消耗下降0.87%，综合成材率累计提高2.75%，支撑3D岗位替代45%，煤气放散率累计降低100%，从产量提升、效率提升、降耗减费等方面综合测算，年度创效超亿元级。”
8、佛山宝钢制罐智能工厂系统正式投运
日前，佛山宝钢制罐智能工厂系统正式投运。佛山宝钢制罐智能工厂系统涵盖生产执行、能耗管理、设备管理、智慧决策、厂界安全管控、模具管理、SPC等模块，有效推动数据信息与生产管理的深度融合。
9、曲靖钢铁集团双友钢铁转型升级一体化项目开工
据曲靖发布消息，12月6日，曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司转型升级一体化项目开工仪式在麒麟区举行。此次开工的转型升级一体化项目总投资43.6亿元，建设1200立方米炼铁高炉2座，100吨转炉、100吨炼钢精炼炉和1000吨混铁炉各1座，高速棒材和高速线材生产线各1条，引进钒新材料、高纯铁、钢绞线等产品生产技术和设备。项目建成后，预计年产生铁226万吨、粗钢115万吨，下游深加工产能140万吨/年，主要产品包含高强度抗震钢筋、高纯铁、钢绞线、易切削特钢和钒新材料等，达产后预计带动就业3000人以上，实现年产值100亿元，年出口创汇1亿美元以上。
10、酒钢宏兴：拟投资2亿元设立全资子公司
酒钢宏兴公告，公司拟使用自有货币资金2亿元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司。新设公司注册资本为人民币2亿元，经营范围包括钢坯、各种钢材生产、钢压延加工、金属材料制造等。划转资产总额37.4亿元、负债总额24.45亿元，净资产12.95亿元。此次投资设立子公司和资产划转事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
11、华菱钢铁：拟4.8亿元出售华菱电商100%股权
华菱钢铁公告，公司拟向控股股东湖南钢铁集团有限公司出售全资子公司湖南华菱电子商务有限公司100%股权，交易价格为4.8亿元。华菱电商主要从事大宗商品贸易业务，2024年10月31日经审计的净资产为4.42亿元，评估增值率为8.60%。本次交易有利于公司聚焦核心业务，优化资源配置，提升资产质量和盈利能力。本次交易完成后，华菱电商将成为公司的新增关联方，预计每年公司与湖南钢铁集团之间的日常关联交易将有所增加。
12、华菱钢铁：增资华菱衡钢10亿元
华菱钢铁公告，为支持子公司华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目，公司及湖南钢铁集团拟向华菱衡钢同比例增资10亿元。其中，湖南钢铁集团出资1.409亿元，华菱钢铁出资8.591亿元。增资价格以2023年12月31日为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢2023年度审计报告的净资产值为基础确定。
13、华菱钢铁子公司拟投资建设特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目
14、包钢集团与华为签署战略合作协议
12月6日，包钢集团与华为技术有限公司（简称“华为”）签署战略合作协议。双方本次战略合作协议的签署，将在数字化人才培养、智慧矿山、数据治理、皮带智能化、稀土数字化、稀土供应等领域展开合作，共同推动企业数字化转型与双方的创新发展。
15、11月大秦线货物运输量完成3658万吨
大秦铁路：11月，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成3658万吨，同比减少2.87%。日均运量121.93万吨。大秦线日均开行重车78.4列，其中日均开行2万吨列车59.4列。
16、巴西对不锈钢焊接管作出反倾销初裁
11月25日，巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第67号公告，对原产于印度和中国台湾地区的不锈钢焊接管作出反倾销肯定性初裁，建议对上述国家和地区的涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税，分别为：印度125.18－1,086.35美元/吨，中国台湾地区为1,132.89美元/吨。
17、LME期铜收涨110美元
LME期铜收涨110美元，报9232美元/吨。LME期铝收跌0.16美元，报2588美元/吨。LME期锌收涨54美元，报3126美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2068美元/吨。LME期镍收跌51美元，报15996美元/吨。LME期锡收涨767美元，报29918美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
18、夜盘黑色系普遍收高
国内期货夜盘收盘，焦炭收涨5.6%，玻璃涨约5%，焦煤、合成橡胶涨超4%，螺纹钢涨超3%，铁矿石涨约2.7%。国际铜夜盘收涨1.19%，沪铜收涨1.04%，沪铝收涨0.52%，沪锌收涨1.55%，沪铅收涨0.48%，沪镍收涨0.49%，沪锡收涨2.13%。氧化铝夜盘收涨0.25%。不锈钢夜盘收涨1.24%。