新能源汽车线上购车占比54.5%差异化金融需求空间大
新能源乘用车消费结构仍有巨大改善空间
2022年，国内颁布了许多关键政策助力汽车消费：包括8月银保监会发布的《关于鼓励非银机构支持新能源汽车发展的通知》；9月财务部宣布新能源汽车免征车辆购置税政策等。这些政策不仅利好今年市场，也利好新能源中长期稳健良性发展。
在新能源领域，中国品牌的先发优势演变为产品优势、市场优势。自主品牌牢牢掌握市场主导权，主流合资品牌受新能源产品起步晚、投放车型数量少等制约，1-10月市场份额仅5.6%。
从消费结构看，新能源乘用车A00级别的低端产品占比仍然超过20%，未来随着增换购人群成为消费主力，10-30万新能源中高端市场仍有巨大增长潜力。从消费价格来看，新能源汽车购入价格均值略高于总体，较多集中在20-35万元区间。
一二线城市用户对纯电动车接受度高
调查结果显示，一线城市用户对纯电动汽车接受度高，渗透率达到56%，二线城市纯电动车渗透率42%，而三线城市用户对纯电、插电和增程式的喜好差异不大。
在关于选择新能源汽车的原因调查中，使用成本更低是一二三线城市用户最大的共同理由，油价大幅上涨在一定程度上促进了用户转投新能源。其次，一、二线城市用户更看重环保因素，三线及以下城市则更多被电池租赁及回购方案吸引。在关于放弃新能源汽车的原因调查中，一线城市用户主要原因是续航里程短；二线城市主要是保值率低；二线及以下城市共同认为充电不便利。目前，充换桩已被纳入国家新基建，充换电基础建设正在快速完善中，随着未来用户对充电便利性担忧下降，有望进一步促进消费潜力释放。
新能源用户网络渠道接受度高，二手车更倾向厂商认证
调查结果显示，新能源汽车新车用户（含潜在）对网络渠道接受度更高，燃油车用户选择4S店购车的比例为76.8%，新能源用户只有34.9%，而通过车企APP、电商平台、直播平台等网络渠道购车的比例则达到54.5%，渠道的多元化趋势明显。
不过，新能源二手车用户（含潜在用户）对厂商认证的官方渠道接受度更高，通过官方渠道购车用户达32.5%。电池有关的原因，是限制消费者购买新能源二手车的突出因素，良好的电池租赁服务，有助于加强消费者选购新能源二手车信心。
新能源汽车消费金融的潜力有待进一步释放
金融机构纷纷布局新能源汽车金融，不同机构之间优势不尽相同。由于新能源汽车产品不仅仅是技术层面的变革，也带来了产业价值链、营销逻辑、用户关系的全面革新，更加考验金融机构全生命周期和全场景服务能力。以平安银行汽车消费金融中心为例，为满足新能源品牌对金融服务、流程时效的高标准要求，持续打造“快速响应变化，持续迭代进化”的组织保障和能力保障，2022年1-10月，平安银行汽车消费金融中心新能源放款146亿，较去年同期提升33%。
随着换购用户成为新能源汽车消费主力，新能源汽车消费金融的潜力有待进一步释放。调查显示，现有用户信贷率61.2%，而再购用户信贷意愿率71.2%。
调查显示，新能源汽车金融的渠道集中在汽车金融公司和银行渠道，汽车金融公司占比达到28.7%，银行传统信贷和信用卡分期累计占比达到35.9%。
目前，新能源汽车金融仍然存在诸多难点与痛点，如车价(比同档次燃油车)贵、电池生命周期短、车辆保值率低、二手车市场未成熟等等。