10月23日，国内涂料产业专业财经媒体《涂界》（CoatingsWorld）发布“2023中国汽车涂料品牌TOP25”榜单，榜单汇聚了国内最具影响力的汽车涂料品牌。榜单主要基于品牌2022年汽车涂料（含乘用车涂料、商用车涂料、新能源汽车动力电池涂料、汽车修补漆，不含摩托车涂料、轨道交通装备涂料、工程机械涂料等）业务销售收入进行排名。这是《涂界》第五年发布该榜单。
根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为242.57亿元，占全国汽车涂料市场份额为62.52%，较往年减少了零点61个百分点。前十强品牌累计销售收入为200.89亿元，占榜单总销售收入比例为82.82%，占全国汽车涂料市场份额为51.78%，较往年减少了零点61个百分点。从市占率来看，我国汽车涂料市场市场集中度较高，但仍未形成垄断格局，但不过不同细分市场的集中度却并不一样。
汽车涂料市场需求表现良好
汽车涂料一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，可分为汽车原厂涂料和汽车修补漆两大类，并在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。汽车涂料业务主要与汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。
据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年，我国汽车产销分别达到2702.06万辆和2686.37万辆，同比增长3.4%和2.1%，产销量连续14年位居全球第一。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。乘用车市场需求强劲也推动了乘用车涂料市场需求的上涨。
根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车行业受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，包括油价处于高位等因素影响，整体需求放缓，导致对商用车涂料的需求量有所下降。
中国乘用车产销量的快速增长和新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长。财报显示，立邦中国2022年实现销售收入约合人民币231.13亿元，同比增长18.9%。其中，汽车涂料业务销售收入约合人民币25.69亿元，同比增长30.7%。该公司表示，虽然受到半导体供应不足和新冠疫情影响导致的零件供应停滞，但由于去年大幅下降的汽车生产数量的反弹增加和原材料价格高涨带来的涨价渗透，汽车涂料业务实现增收。
根据年报，艾仕得中国区2022年实现销售额约为4.8844亿美元，同比增长10.61%。按人民币汇率计算，艾仕得中国区2022年销售额为人民币34.018亿元，同比增长20.82%。有分析认为，销售收入大幅增长主要是由于中国新能源汽车的高速增长推动了乘用车涂料业务的强劲增长，同时销售价格上涨也起到了积极作用。
根据中国汽车市场发展现状以及各大主流汽车涂料品牌去年销售业绩情况，涂界数据研究院估算2022年中国汽车涂料市场价值同比增长3.5%至约388亿元（涵盖乘用车涂料、商用车涂料以及汽车修补漆、动力电池涂料以及部分固化剂、稀释剂、辅料等收入）。市场价值增长主要是受乘用车产量增长和汽车涂料产品销售价格上涨推动的，同时还受益于动力电池涂料销量增长，但商用车涂料市场需求低迷影响了汽车涂料市场增长速度。
上榜品牌占全国份额约63%
中国作为世界最大的汽车市场，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料市场份额已经占到一半以上。巴斯夫、PPG、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司在中国汽车涂料市场的市场份额在80%左右，乘用车OEM涂料市场占有率约90%以上，特别是乘用车车身涂料更是处于全部垄断地位。同时，外资品牌也拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场。
根据“2023中国乘用车原厂漆品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、湘江关西、立邦、艾仕得上榜。根据“2023中国乘用车车身涂料品牌5强榜单”显示，巴斯夫、湘江关西、PPG、立邦、艾仕得上榜。从榜单来看，外资品牌在乘用车OEM涂料领域处于强势地位。根据《涂界》掌握的数据显示，外资品牌在乘用车原厂漆领域的市场占有率超过85%，在乘用车车身涂料领域的市场占有率近乎100%。
目前，国内底漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所瓜分，其他国内企业只在一些零部件和车架等低端涂装市场占有一定份额。由于电泳涂料技术门槛高，国际公司为防止技术泄漏，多将核心的半成品树脂放在境外生产。此外，中涂漆和面漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业瓜分，但集中度并没有电泳涂料那么高，国内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分市场份额。
根据“2023中国汽车原厂漆品牌10强榜单”显示，巴斯夫、PPG、湘江涂料、立邦、艾仕得、金刚化工、金力泰、大桥、关西、浩力森上榜。其中，湘江涂料旗下汽车涂料业务集中在湘江关西，后者在乘用车OEM涂料领域的产销量处于国内前列；金力泰汽车涂料业务聚焦在商用车涂料领域，是国内最大的商用车涂料品牌，同时还在积极开拓乘用车涂料市场。
根据“2023中国汽车零部件涂料品牌5强榜单”显示，PPG、巴斯夫、立邦、湘江关西、艾仕得上榜。此外，国产品牌浩力森在汽车零部件涂料领域有着一定的市场份额，与上汽大众、上海汇众等进行了合作；东来、松井等国产品牌也涉足了汽车零部件涂料领域，但销售规模较小。此外，雅图、金力泰等国产品牌也在积极开拓汽车零部件涂料市场。
根据“2023中国汽车修补漆品牌5强榜单”显示，PPG、艾仕得、雅图高新、东来、巴斯夫上榜。目前，国内修补漆自主品牌和外资品牌共存，虽然在市场占有率上，国产品牌总和超外资品牌，但是在高端汽车修补漆市场中，主要还是外资品牌，其中PPG的修补漆所占市场份额最大，国内品牌主要供应中低端市场。
根据“2023中国商用车涂料品牌5强榜单”显示，金力泰、立邦、大桥、艾仕得、PPG上榜。其中，金力泰在商用车涂料领域拥有很强的市场竞争力和品牌影响力，以重卡市场为例，目前国内前五强中有4家都是其客户。此外，立邦在客车涂料领域的全国市占率位居第一。
国产品牌加速拓展汽车涂料市场
目前，中国是全球汽车涂料产销量最大的市场，但核心原材料、喷涂工艺长期为外国厂商占据了市场优势。在乘用车原厂涂料市场，外资品牌占据了相当大的市场份额，同时几乎全部垄断了乘用车车身涂料市场。但变化已至，长期投入下，国产涂料品牌的技术和产品有了长足的进步；特别在新能源汽车高速发展和“国产替代”大趋势下，国产品牌看到了巨大的机遇。
另一家国内领先的汽车修补漆企业东来技术，其开发的乘用车新车车身涂料今年前不久已获得俄罗斯最大本土汽车品牌-拉达汽车原厂质量认证和批量供货，实现了新车车身涂料领域的量产实绩突破。东来技术未来不仅重点开发现有乘用车整车生产厂商客户的汽车原厂车身面漆水性涂装市场和清洗剂等辅料市场，同时还正在规划建设汽车车身涂料项目。
广东安捷伦新材料科技有限公司计划在河南延津县产业集聚区投资5.2亿元新建年产10万吨环保汽车涂料项目。根据官网资料显示，安捷伦成立于2014年，主要从事高性能工业涂料的研发、生产、销售及服务，主营产品有乘用车涂料（乘用车内外饰涂料、乘用车轮毂涂料、乘用车车身涂料、乘用车修补涂料）、商用车涂料、巴士涂料、卡车涂料及其他涂料。
施美克环保高新材料项目计划建设年产1.5万吨高性能汽车涂料、3000吨稀释剂和固化剂、2000吨油墨和3000吨有机硅胶粘剂生产配套装置和研发中心，该“公司产品在高端汽车涂料行业对外资品牌已形成初步竞争优势，项目落地将彻底解决企业长期可持续发展问题，助力企业搭乘上我国新能源汽车‘出海’东风，实现企业自身的高质量发展。”
山东邦泰涂料有限公司计划总投资3.6亿元新建年产20000吨高档汽车涂料生产项目；安徽柏晨新材料科技有限公司投资建设的年产6万吨先进涂料项目，其中高固体分涂料主要应用于汽车工业，特别是作为轿车的面漆和中涂层使用占有较大的比例。山东嘉美泰新材料有限公司计划投资建设年产6万吨低VOC高性能涂料项目（含汽车漆3.03万吨/年）。
近年来，国产品牌纷纷加码投资布局汽车涂料市场，投资额和产能规模创下历史新高。根据《涂界》不完全统计，国产品牌在汽车涂料领域总投资额超过100亿元，新增汽车涂料产能超过100万吨，涵盖了乘用车车身涂料、乘用车零部件涂料、汽车修补漆、商用车涂料等产能（注：投资额和产能不含未披露的数据，业不含外资品牌数据）。
汽车工业是中国经济的核心支柱产业，汽车已经成为了人们生活的刚性需求。根据中国汽车工业协会预测，未来5年中国汽车市场也将会保持稳定，2025年有望达到3000万辆。在庞大的汽车增量和存量市场加持下，中国汽车涂料市场需求仍将呈现出增长态势，也将推动全球汽车涂料市场继续增长。（涂界）