1.2023年新能源车销量突破900万辆，新能源车后市场需求有望迎来爆发
2023年我国新能源汽车市场取得突破，去年年末我国新能源车保有量2041万辆。全年产销达到958.7万辆和949.5万辆，同比增速分别高达35.8%和37.9%，新能源汽车增量渗透率率一举跃升至31.6%。这意味着每卖出三辆新车中就有一辆是新能源汽车，是我国汽车产业转型升级、绿色低碳发展的有力证明。我国2021年~2025年新能源车销量CAGR将达44.14％。据起点研究院预测2025年中国汽车销量将达到3360万辆，同比增长6%；新能源汽车销量将达到1520万辆，同比增长25.6%，新能源汽车增量渗透率将达到45.2%。从近年新能源车渗透率角度看，从2020年之后新能源车渗透率发生大幅增长，远超2015~2020年渗透率水平。
比亚迪领跑国内新能源车市场。比亚迪成为2023年新能源汽车销量最高的厂商，旗下新能源汽车销量累积超过250万辆，市占率达到33.3%；其次是特斯拉中国和广汽埃安新能源。从增量方面看，比亚迪依然保持领先优势，全年增量近15万辆；上汽通用五菱、特斯拉中国旗下汽车均有近5万辆的全年增量。
汽车“新四化”（电动化，网联化，智能化，共享化）成为近年发展主流，汽车后市场迎来发展新机遇。2023年10月12日，商务部等九部门近日联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，提出7方面政策措施。
中国新能源汽车爆发式增长离不开政策引导与市场需求的双重推动。政府层面，一系列鼓励新能源汽车发展的政策措施持续发力，包括购车补贴、税收优惠、双积分政策等，为新能源汽车市场的扩大提供了强大的政策保障。同时，各地城市对新能源汽车的使用优惠政策，如不限行、免购置税等，也进一步刺激了消费者购买意愿。市场需求端的变化同样关键。随着环保意识的提升和技术的进步，新能源汽车的续航里程、充电设施覆盖率以及整体性能大幅改善，消费者的接受度显著提高。加之电动汽车成本逐渐下降，与传统燃油车相比性价比优势日益凸显，使得新能源汽车成为越来越多消费者的首选。1.1.新能源车行业发展趋势
参考起点研究院观点，未来中国新能源汽车行业将延续并强化以下趋势：
（1）政策支持深化
预计未来政策环境将持续优化，以更加精准有效的措施推进新能源汽车向更高质量方向发展，助力实现“双碳”目标。①财政补贴延续与优化：虽然国家对新能源汽车购置补贴逐步退坡，但针对核心技术研发、关键零部件生产和基础设施建设等方面的支持力度不减反增。例如，地方政府可能会推出更精准的购车补贴和使用优惠政策，同时加大对于动力电池回收利用、充电设施建设等领域的财政投入。②法规制度完善：对新能源汽车安全标准、电池回收利用法规等进行细化，为行业健康发展提供明确的法律依据。制定充电设施建设和运营的标准、规范，鼓励和支持社会资本投资充电设施建设，解决新能源汽车用户的“充电难”问题。③研发创新激励：政府通过设立专项基金，鼓励企业加大研发投入，攻克“卡脖子”技术难题。比如科技部启动的“新能源汽车”重点专项项目，不仅资助了诸多前沿技术研发，也促进了产学研深度融合，推动产业链协同创新发展。
（4）产业链协同升级
随着新能源汽车产量的持续增长，上游材料供应、中游电池制造以及下游充电网络建设的协同效应将进一步增强，智能制造也得到了广泛应用，如特斯拉与宁德时代达成合作协议，共同研发新型动力电池。这一合作将促进双方在电池技术和成本方面的优势互补，推动新能源汽车产业链的优化和升级。松江企业的库卡机器人制造（上海）有限公司通过智能化生产解决方案优化了锂电池除制造过程中的效率与质量。（5）国际化布局加速
随着中国新能源汽车出口量持续增长，国内车企将在国际市场扮演更重要的角色，依托先进的技术和成熟的供应链体系，积极拓展海外市场。比亚迪成功进入欧洲市场，其电动汽车在欧洲市场的销量持续增长。此外，蔚来汽车也在美国建立了研发中心，并计划在美国市场推出其电动汽车产品。这些企业的国际市场拓展将进一步提升中国新能源汽车品牌的国际知名度和影响力，为中国新能源汽车产业的国际化发展奠定基础。（6）充电基础设施建设将加快
随着新能源汽车市场的不断扩大，充电基础设施建设将成为制约其发展的关键因素。预计未来几年，我国将加大充电基础设施建设力度，提高充电桩的覆盖率和使用率。以特来电为例，该公司通过与车企、停车场等合作，在全国范围内建设了大量的充电站和充电桩，提供便捷的充电服务。充电基础设施的完善将有助于缓解用户的里程焦虑，促进新能源汽车的普及。随着技术的不断进步和成本的进一步降低，新能源汽车将逐渐成为市场主流。同时，充电基础设施的完善、电池技术的突破以及智能化、网联化的发展将为新能源汽车带来更多的发展机遇。我国新能源车行业在政策护航、技术创新、市场需求和国际竞争等多重因素共同作用下进入了发展快车道，与新能源汽车挂钩的新能源汽车后市场也成为了“新蓝海”。1.2.新能源汽车价值链
1.用户服务：
2023年末我国新能源车保有量2041万辆，全年产销达到958.7万辆和949.5万辆，同比增速分别高达35.8%和37.9%，新能源汽车增量渗透率一举跃升至31.6%，同比+6pct。汽车“新四化”（电动化，网联化，智能化，共享化）成为近年发展主流，汽车后市场迎来发展新机遇。2023年10月12日，商务部等九部门近日联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，提出7方面政策措施。从整个新能源车价值链看，用户服务到电池回收所有环节都属于新能源车后市场，新能源车渗透率的逐步提高将给新能源车险、充电桩、智能座舱、智慧停车和二手车交易等新能源车后市场带来巨大机遇。
1）初步发展（2013年以前）
充电设施由国网、南网主导，市场处于摸索阶段：此阶段新能源汽车刚刚兴起，且以公共汽车或政府内部用车为主，充电桩行业市场规模较小，由国家电网、南方电网主导。国家政策此时仍主要扶持购置环节，行业标准、市场规划仍然处于摸索阶段。2013年新增充电桩仅4500台，而新能源车销量仅1.3万台。2）规模化扩张（2014-2016年）
民营充电桩企业进入市场：2014年5月27日，国家电网宣布全面开放分布式电源并网工程，以及慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。2014年11月《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》出台，首次将新能源汽车购置环节与充电设施补贴挂钩，进一步提升充电桩建设积极性。特来电、星星充电、普天新能源等民营充电桩运营企业加入市场，使得充电桩数量快速增长。3）过度扩张后降速（2017-2018年）
标准变更、盲目建设后果显现：此阶段政策补贴主要支持购置环节，充电桩标准方面，2015年底，新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准出台，致使此前建成的不符标准的充电桩接口全部作废，继续运行必须额外再花费大笔资金来调整，对于彼时尚未盈利的企业产生巨大冲击。2016~2017年各家为了跑马圈地，导致大量盲目建设，规划不合理造成大量充电桩变成“僵尸桩”。例如北京蟹岛度假村距离北京市区20公里以上，作为旅游地没有稳定充电需求，但为获得补贴，密集安装40多台充电桩，最终全部闲置，大部分已损坏。过渡扩张造成的阶段性无序发展，对行业长期发展造成伤害。4）新基建阶段（2019年至今）
2020年~2023年，我国充电桩基础设施保有量由168.1万台增长至521万台，CAGR为45.8%，呈快速增长态势。公用充电桩同样发展迅速，2023年公用充电桩保有量272.6万台，同比+51.7%，公用充电桩经历了从快速扩张到略有降速，再到新基建为充电桩的需求增长添加动力。为适应充电汽车的快速增长，充电桩配套项目增速保持高速扩张。
截至2023年底，中国新能源汽车与充电桩的比例为3.12：1。据朗新集团讯，行业预测，2025年全国新能源汽车保有量将超过5000万辆，2030年保有量将超10000万辆，而根据车桩比1:1的建设目标，未来充电桩缺口巨大，市场规模将达到万亿级。充电桩市场的大力发展能增加充电桩的覆盖率，提高充电业务的便捷程度，进而提高新能源汽车的普及程度。充电桩产业链中，上游包括电力供应、充电桩元器件、充电设备等；中游包括充电桩的建设和运营过程；下游目前主要应用于新能源汽车领域。从企业来看，充电桩产业链包括上游充电桩部件制造商、中游充电桩运营服务提供商、下游应用及支持环节。
2030年聚合充电市场空间将破百亿，2023~2030年聚合充电市场空间CAGR将达25.49%。单车平均年度充电量预测方面根据易车网假设一辆纯电动汽车每年行驶路程为1万公里，理论上每年耗电1333kwh，实际耗电大概在1600—1900kwh左右，取平均值1750kwh；充电服务费根据各地物价局批准范围不同，大部分在0.4-0.8元左右，取中间值0.6元；聚合商抽成比例参考小桔充电平台会收取约10-15%的服务费用，取下限10%。随着无人驾驶增加，充电桩需要再次进化升级，向无人服务进军。据预测，2030年中国4/5级无人驾驶汽车将达3300万辆左右，按照车桩比1：1的目标计算，对应需有3300万无人充电的桩。2.2.智能座舱
智能座舱行业整体呈稳健发展态势。据统计我国智能座舱市场规模由2019年的441亿元增长至2022年的739亿元，年均复合增长率达18.8%。中商产业研究院预测2024年我国智能座舱行业市场规模将达930亿元，智能座舱行业发展空间广阔。
由于车型换代较快、国产新势力加入等因素，我国市场10-75万的中低端-中高端车型智能座舱装配率较高，均超过50%。智能座舱在新车中渗透率最高的价位区间为10-25万元，达到57.4%。智能座舱在新车中渗透率较低的价格区间为10万以下与100万以上，渗透率分别为25.4%、37.5%。未来随着智能座舱成本进一步的降低、旧款车型开始换代，我国智能座舱装配率还有很大的提升空间。
HUD是抬头显示器，能够提升驾驶安全性，基本结构包括投影单元、主控PCB板、LED光源、投影显示、反射镜等。其中，投影单元为核心部件，用于投影成像，约占总价值量的五成。从HUD的发展历程来看，HUD历经三代产品，第一代是CHUD（CombinerHUD，组合式抬头显示），第二代是W-HUD（WindshieldHUD，风挡型抬头显示），第三代为AR-HUD（增强现实型抬头显示）。2022年AR-HUD市场规模为23亿元，W-HUD市场规模为32亿元。随着第三代AR-HUD的量产，据中商产业研究院预测，2023年AR-HUD市场规模有望超过WHUD，AR-HUD和W-HUD市场规模将达74亿元、47亿元，2024年AR-HUD和W-HUD市场规模有望达120亿元和55亿元。
智能座舱域控制器可以将多个异种操作系统及安全级别的功能融合到一个硬件平台上，将车载导航、多媒体功能、数字仪表功能、智能触控、语音识别、跨屏显示及智能感知等功能集成，为车主提供高集成、高性能更人性化体验车载电子一体解决方案。随着汽车智能化和电动化趋势持续演进，域控渗透率持续走高，我国座舱域控制器渗透率从2020年的2.63%增长至2022年的8.28%，市场规模从50.2亿元增长至2022年的165亿元左右，华经产业研究院预计随着产品向中低端端市场持续，2025年渗透率可达25%。从智能座舱域控制器市场占比来看，我国智能座舱域控制器市场较分散。2022年国内域控制器市场基本由数家国外供应商占据主要份额，典型企业如特斯拉、伟世通，占比分别为26.84%、11.97%。但近年来，德赛西威、东软集团等正积极布局，市占率有所上升，占比分别为19.15%、9.28%，未来国产替代存在较大空间。
随着智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的不断推进，我国汽车智能网联进程持续推进。高工智能汽车数据显示，2023年，我国乘用车市场车联网前装标配1653.59万辆，同比增长23.55%，标配搭载率达到78.31%。其中前装标配5G车联网交付173.73万辆（含部分选装），同比增长272.42%，5G前装搭载率突破10%；V2X交付上险31.13万辆，同比增长83.12%。随着我国开启高级别自动驾驶准入试点，我国各部门多举措助推5G/C-V2X网联规模商用。2023年7月，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布，提出优先开展基于LTE-V2X的信息辅助类技术标准制定；9月，《中国新车评价规程（C-NCAP）2024版（征求意见稿）》发布，首次将C-V2X支持应用功能纳入测评范围。5G车联网和V2X作为车联网技术的升级方向，未来有较大的需求空间。高工智能汽车预计，我国乘用车市场的新车5G搭载率将在2025年超过25%，LTE/5G-V2X前装搭载率将突破10%大关。2.3.智慧停车
智慧停车以停车位资源为基础，将无线通信技术、移动终端技术等多项技术综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化。目前我国已经步入智慧停车3.0阶段，停车场能够实现无人化管理，车主自助完成入库、缴费和出库。用智慧的方式对停车位资源进行统一管控和调度，有助于实现停车位资源优化配置，提升整座城市的交通资源利用效率，推动城市数字化治理的发展进程。
我国智慧停车行业可划分为三个发展阶段，即智慧停车1.0（基础信息化）、智慧停车2.0（平台联网化）和智慧停车3.0（无人化管理）阶段。目前，我国智慧停车发展已经步入3.0阶段，停车场能够实现无人收费，车主自助完成入库、缴费和出库。
2.4.新能源车金融服务
新能源车险费用呈上升趋势，新能源车型的平均保费远超燃油车。2022年我国新能源车险保费收入约为708亿元，同比增速102.29%，根据2022年我国新能源车保有量计算新能源单车每年保费约5404元；根据2022年燃油车保费规模与保有量计算燃油车单车每年保费约2449元。我国新能源车险市场格局集中，CR3达72%。从市场分布来看，人保、平安、太保等头部企业占领中国七成新能源车险市场，其中市场排名1-3的企业占比72%，市场排名4-10的企业占比19%，市场排名10-20的企业占比4.1%，市场排名20名以上的企业占比4.5%。
---报告摘录结束更多内容请阅读报告原文---
报告合集专题一览X由【报告派】定期整理更新
新能源/汽车/储能
新能源汽车|储能|锂电池|燃料电池|动力电池|动力电池回收|氢能源|充电桩|互联网汽车|智能驾驶|自动驾驶|汽车后市场|石油石化|煤化工|化工产业|磷化工|基础化工|加油站|新材料|石墨烯|高分子|耐火材料|PVC|聚氯乙烯|绿色能源|清洁能源|光伏|风力发电|海上发电
换完SUV后才知道的六个真相？没换过不知道换完后吓一跳！
新能源车终身质保到底要不要？每年行驶超3万公里咋办？停着不开
大众新款SUV，上市就降价，12.59万降到7.9万，还搭爱信6AT
几千自动挡练手车、斌哥有。
发动机舱不能用水这样清洗，清洗不当会造成车辆故障，得不偿失！
五菱新车震撼首发！6座MPV不到5万，120km续航，还有彩电大沙发？
使用了20年的车，跑了30万公里如此完美车况！车主是怎么做到的？
手把手教你汽车油耗高，动力差，千万别花钱修，这样做越来越省油
丰田“价格战”来了，20万档次SUV，降到14万，起步2.0L自动挡
本田“不计成本”，17.98万的B级车，跌至11.98万，让迈腾咋办