中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上；有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。(新华社)
商务部：要把促消费和惠民生结合起来扩大服务消费，培育新型消费
11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。(商务部网站)
商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：磋商仍在进行中
商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：磋商仍在进行中。(日月谭天)
市场监管总局对河北、江苏、江西查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办
记者今天了解到，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。(央视新闻)
外交部回应“伊鹏3号”事件：沟通协调工作正在推进
特朗普称上任后将对华加征关税，商务部：中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的
外交部：六国外长将就全方位推进中国中亚合作进行交流
据央视新闻，11月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会，并宣布，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于11月30日至12月1日在四川省成都市主持召开中国—中亚外长第五次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦代外长赛义多夫将来华参会。毛宁表示，中国—中亚外长第五次会晤将进一步落实中国—中亚西安峰会的成果，启动明年在哈萨克斯坦举行的第二届峰会筹备工作。六国外长将就全方位推进中国中亚合作、中国—中亚机制建设以及共同关心的国际和地区问题进行交流。
外交部：望美方继续为促进两国人文交流创造更多便利
大众宣布出售新疆工厂？外交部回应
金壮龙到工信部国际经济技术合作中心调研
11月28日，工信部党组书记、部长金壮龙到部国际经济技术合作中心(以下简称“国合中心”)调研。金壮龙强调，国合中心要聚焦推进金砖国家新工业革命伙伴关系建设、深化“一带一路”产业合作等，建设高水平国际合作执行平台，扎实开展政策协调、人才培养、项目开发等工作，持续做好重要外交活动服务保障。
国家发改委：已会同有关部门建立了有效降低全社会物流成本工作专班
国家发展改革委副秘书长张世昕在国务院政策例行吹风会上表示，国家发改委已经会同有关部门建立了有效降低全社会物流成本工作专班，重点加强跨部门、跨地区以及重要综合性问题沟通协调。下一步，我们将积极发挥工作专班的作用，扎实推进《行动方案》贯彻落实，持续释放政策红利，营造有效降低全社会物流成本的良好市场环境和政策环境。(中国网)
国家统计局2024年常规统计督察第8统计督察组进驻国家金融监督管理总局开展统计督察
央行公布票据互换(CBS)操作结果[2024]第11号
据中国人民银行消息，2024年11月28日，央行通过固定费率数量招标方式开展了2024年第十一期央行票据互换操作。本次操作中标总量为38.7亿元，期限为3个月，费率为0.1%。
央行：截至10月末境外机构持有国债2.10万亿元
11月28日，央行公布2024年10月份金融市场运行情况。截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%，同业存单1.06万亿元、占比24.9%，政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。
墨西哥央行会议纪要：展望未来，董事会预计通胀环境将允许进一步调整参考率
墨西哥央行会议纪要：展望未来，董事会预计通胀环境将允许进一步调整参考率。
澳洲央行总裁布洛克：寻求通胀率在2.5%将在某个时候能够考虑降息
澳洲央行总裁布洛克表示，寻求通胀率在2.5%，将在某个时候能够考虑降息。如果通胀下降的速度快于预期，委员会可以做出反应。
国务院：任命邓志勇为国家市场监督管理总局副局长
据人社部网站11月28日消息，国务院任免国家工作人员。任命邓志勇为国家市场监督管理总局副局长；任命张陆彪为常驻联合国粮农机构代表。免去陈杰的教育部副部长、国家语言文字工作委员会主任职务；免去张青松的中国人民银行副行长职务；免去广德福的常驻联合国粮农机构代表职务。
突尼斯央行将基准利率维持在8%不变
突尼斯央行将基准利率维持在8%不变。
接下来看下国内股市方面
四家支付机构更名，公司名称添加“支付”字样
11月28日，记者注意到，据人民银行上海市分行发布的行政许可信息，同意上海巾帼三六五企业服务有限公司变更公司名称为“上海丰景支付有限公司”，同意上海索迪斯万通服务有限公司变更公司名称为“上海普乐斯支付有限公司”，同意安付宝商务有限公司变更公司名称为“安付宝支付有限公司”。此外，据此前人民银行重庆市分行许可，同意重庆千礼支付有限公司变更名称为“重庆惠平支付有限公司”。(北京商报)
中国银行研究院：建议进一步优化AIC股权投资试点政策扩大试点城市范围
四部门发文推进农业保险精准投保理赔
据央视新闻，记者从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局近日联合发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》，从农业保险承保、理赔、应收保费管理、数据共享等方面提出明确工作要求，更好保障农户权益。
苏州银行：按揭贷款余额保持正增长提前还款现象较前期有所好转
四部门发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》
金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。《通知》共计10部分，主要内容有：一是强化投保精准性管理。二是完善理赔机制和标准。三是提高理赔服务质效。四是严格应收保费管理。五是夯实条款费率管理。六是加强数据共享。七是规范市场秩序。八是鼓励科技赋能。九是做好宣传培训。十是推进协同配合。
农业银行：400亿元无固定期限资本债券(第三期)发行完毕
农业银行公告称，2024年无固定期限资本债券(第三期)(债券通)发行完毕，规模为400亿元，前5年票面利率为2.29%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权，募集资金将用于补充其他一级资本。
印度正寻求完全向外国公司开放保险业
印度正寻求完全向外国公司开放保险业。印度财政部正设法修改保险法的部分条款，包括将外商直接投资(FDI)在该领域的占比提高至100%。
瑞银证券：看好成长风格跑赢价值风格
日前，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发布2025年A股策略展望。他认为，稳增长政策提振与个人投资者资金净流入是A股主要支持因素。在其基准情景预测中，2025年A股将实现6%的盈利增长，以及小幅的估值提升。具体到A股风格表现上，由于市场中期展望向好，孟磊认为成长风格可能跑赢价值风格。受益于高贝塔属性以及充足的市场流动性，小盘股可能在明年上半年跑赢大盘股。行业偏好方面，战术上看好电子、家用电器、通信、保险等板块。(上证报)
长沙银行：2024年绿色金融债券发行完毕
机会方面
中办、国办：加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易
中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，大力发展数字技术贸易。加强关键核心技术创新，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。(新华社)
最高补贴1000万元四川天府新区助力低空经济乘势起飞
记者昨日获悉，《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台，直管区内依法经营、依法纳税的航空发动机、低空飞行器整机研制航电系统、航空材料等领域的企事业单位及行业组织都可以参与，不仅有低空经济企业增资扩产最高1000万元以上补贴，还有关键技术研发最高300万元补贴。据悉，新政策将于2025年1月1日起实施，有效期3年。(成都日报锦观新闻)
宁通信B：拟以现金方式出售南京南曼电气有限公司100%股权
马斯克将成立AI游戏工作室称：让游戏再次伟大
马斯克在社交平台上表示，太多的游戏工作室被大公司收购旗下，公司xAI将成立一家AI游戏工作室“让游戏再次伟大”。(新浪财经)
周鸿祎：AI时代互联网公司不再是主角，传统企业才是
在2024年世界浙商大会“山西之夜”活动上，360集团创始人、董事长、CEO周鸿祎受邀为山西临汾作推介。周鸿祎指出，到了AI时代，进入数字化的下半场或者互联网下半场，互联网公司不再是主角，真正的主角是传统企业，所以对山西临汾这样的城市来说，对数字化企业最大的诱惑是有大量的传统企业，比如焦化钢铁，他们有非常大的空间来进行数字化改造。(新浪科技)
教育部办公厅：2030年前在中小学基本普及人工智能教育
教育部办公厅日前发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，包括构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价、开发普适化教学资源、建设泛在化教学环境、推动规模化教师供给和组织多样化交流活动。《通知》还提出加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。
2024“人工智能+”教育行动在北京举行
复苏浪叠加并购热，半导体公司股价纷纷创新高
xAI据悉将把“Colossus”数据中心的芯片数量增加一倍
11月28日消息，据知情人士透露，xAI已告知投资者，将使用本轮融资中筹集的50亿美元资金的一部分，将“Colossus”数据中心的芯片数量增加一倍，并计划在明年筹集更多资金。据悉，位于田纳西州孟菲斯、被称为“Colossus”的数据中心在122天内建成，使用了英伟达的10万个图形处理器(GPU)，是全球开发和运行AI技术的最大芯片集群之一。(新浪财经)
微软Xbox：因法院命令，推迟安卓版Xbox应用购买游戏等新功能
公司方面
上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项股票将于明日复牌
中通客车：控股股东将变更为中国重型汽车集团有限公司
英唐智控：终止筹划发行股份购买爱协生科技股份控制权股票明日复牌
日出东方：股票价格涨幅严重高于上证指数，可能存在非理性炒作风险
万业企业：筹划实际控制人变更事项股票明日复牌
均胜电子：拟取得香山股份控制权
首创环保：拟收购北京新大都实业有限公司100%股权
丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销
隔夜全球市场走势
1、美股收盘：受美国感恩节假期影响，美国股市和债市11月28日休市一日，11月29日(周五)提前收市。
2、欧股收盘：欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.85%报19425.73点；英国富时100指数涨0.08%报8281.22点；法国CAC40指数涨0.51%报7179.25点。
3、亚太股市：亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数收盘涨0.56%报38349.06点；韩国综合指数收盘涨0.06%报2504.66点；澳洲标普200指数收盘涨0.45%报8444.3点；新西兰标普50指数收盘跌1.21%报13053.56点。
4、国际贵金属期货收盘：COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。
5、国际油价：WTI1月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.07%，报68.72美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.02美元，涨约0.03%，报72.83美元/桶。NYMEX1月天然气期货收跌超7.58%，报3.2040美元/百万英热单位。美国能源信息署(EIA)周报显示，上周美国天然气库存降幅不及预期。NYMEX12月汽油期货收报1.9734美元/加仑，NYMEX12月取暖油期货收报2.2036美元/加仑。