摩根士丹利经济学家上调了对中国2023年国内生产总值（GDP）增速的预期。他们预计，随着中国逐步优化防疫政策，中国经济增速有望进一步提高。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强团队在报告中写道，该行将中国明年经济增长预期从5%上调至5.4%，预计到明年第一季度末，中国经济流动性和经济活动将反弹至今年6月和7月的水平；在2023年剩余的三个季度，中国经济将继续回升至疫情前的水平之上。
2、美联储年度收官决议：如期加息50个基点
美联储将基准利率上调50个基点至4.25%-4.50%区间，利率水平为2007年以来新高，符合市场预期，今年累计加息425个基点。
3、美联储下调美国明年经济增速至0.5%
美联储FOMC经济预期：2023至2025年底GDP增速预期中值分别为0.5%，1.6%，1.8%。（9月预期分别为1.2%，1.7%，1.8%）美联储预计，2023年年底美国失业率为4.6%(之前的预估为4.4%)，2024年为4.6%(之前的预估为4.4%)，2025年为4.5%(之前的预估为4.3%)；长期预测中值为4.0%(之前的预估为4.0%)。
5、鲍威尔新闻发布会要点总结
6、机构：预计欧洲央行明年一季度继续加息
WisdomTree的宏观经济研究主管发布报告称，通胀见顶或经济衰退都不是欧洲央行在2023年第一季度推迟加息的理由，认为欧洲央行明年一季度会继续加息。不过，这两个理由都表明风险倾向于放慢紧缩步伐。目前预计欧洲央行将在本周四的会议上放缓加息速度至50个基点。预计欧洲央行将会开始缩减资产负债表，每月平均缩减250亿欧元。
7、分析师评美联储利率决议
从对经济增长和失业率的预测中值来看，美联储政策制定者基本上是在预测将出现经济衰退。明年第四季度GDP较当前季度增长0.5%，很容易就会出现两到三个季度的收缩。失业率上升了近1个百分点——这与经济衰退的前景相当一致。所以鲍威尔可能会说，他们仍然有希望实现软着陆，但基本上美联储正在预测经济衰退的可能。
8、亚开行下调韩国明年经济增速预期至1.5%
亚洲开发银行（ADB）14日公布2022年亚洲经济展望补充资料显示，亚开行将韩国明年经济增长预期从今年9月的2.3%下调0.8个百分点至1.5%。
9、英国11月通胀率为10.7%
根据英国国家统计局12月14日公布的数据，英国11月的通胀率为10.7%，较10月份的11.1%略有下降。英国国家统计局表示，汽车燃油价格下跌导致衡量通胀的核心数据消费者价格指数(CPI)下降。
10、德国智库研究称德国经济仍在陷入“冬季衰退”
11、瑞典11月年度通货膨胀率创41年来新高
瑞典11月份的年度通货膨胀率为11.5%，高于10月份的10.9%，创下1981年8月以来的最高水平。该国统计局周三还宣布，11月份的月通胀率为1%，高于上月的0.2%。按年计算，食品和非酒精饮料的价格涨幅最大，涨幅为18.6%。
12、美国按揭贷款利率在三个月低位徘徊
上周美国30年期固定利率按揭贷款的合同利率小幅上扬1个基点至6.42%，稳定在9月中旬以来的最低水平。MBA整体的按揭贷款申请量上涨3.2%，创9月中旬以来的最大增幅。
13、IEA：随着俄罗斯出口下滑，明年油价可能会上涨
IEA表示，随着西方的制裁措施挤压俄罗斯的石油供应以及市场需求超出此前预期，明年油价可能会上涨。IEA月报显示，预计俄罗斯的石油产量将在明年第一季度末暴跌14%。如果这一预测属实，它可能会扭转石油期货的近期趋势。IEA方面称，尽管油价下跌对面临通胀飙升的消费者来说是一个可喜的消息，但对俄罗斯原油和产品供应实施禁运的全面影响仍有待观察。随着市场度过冬季，预计明年第二季度石油收支将趋于紧缩，且不排除价格再次上涨的可能性。
14、俄财政部预计：2030年国内金融市场投资将增至近43万亿卢布
15、欧盟拟向东南亚投资100亿欧元
据欧盟官员称，欧盟将向东南亚国家提出100亿欧元的投资计划，因为欧盟各国寻求加强与该地区的联系以实现供应链多元化。该投资计划最初由欧盟公共资金拨款，支持东南亚基础设施、能源、交通和数字项目。
16、欧洲议会敲定全球首份碳关税协议，预期将在2023年底开始试运行
欧洲理事会官网周二（12月13日）通报，理事会与欧洲议会就欧盟碳边境调节机制（CBAM，一般称为欧盟碳关税）达成了一项临时且附条件的协议。根据双方达成的协议，碳边境调节机制将会覆盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力。除了欧盟提出的这5项产品外，最新协议也加入了氢能源、特定条件下的间接排放、特定前体和某些下游产品，例如螺钉和螺栓等类似钢铁的制品。
17、巴西今年10月服务业产值环比下降0.6%
18、韩国就业人口增幅连续半年放缓
韩联社报道，韩国统计厅14日发布的《11月就业动向》显示，11月就业人数为2842.1万人，同比增加62.6万人。增幅虽创下1999年以后近23年来的历年同月新高，但已连续6个月收窄。数据显示，虽然就业人口从去年3月至今年10月连续21个月同比增加，但增幅自5月份以来逐月减少，5月至11月依次为93.5万人、84.1万人、82.6万人、80.7万人、70.7万人、67.7万人。
19、挖掘机海外销售火爆掘机出口创新高
近年来，海外市场的逐步扩大，我国工程机械行业的创新得到了更多认可。近年来，我国包括挖掘机在内的多种工程机械产品出口，保持高增长态势。工信部数据显示，我国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一，其中挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。根据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业的统计，2022年前10个月，我国出口挖掘机89457台，同比增长67.3%。此外，今年前10个月，我国工程机械出口金额365.21亿美元，同比增长34.2%。
20、美股周三收跌
美股周三收跌。美联储宣布加息50个基点，下调增长预测，并表示明年还要进一步加息。鲍威尔称FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。道指跌142.29点，跌幅为0.42%，报33966.35点；纳指跌85.93点，跌幅为0.76%，报11170.89点；标普500指数跌24.33点，跌幅为0.61%，报3995.32点。
21、原油期货周三收高2.5%
美国WTI原油期货价格周三收高。美国能源信息署（EIA）上调2022与2023年原油需求增长预期，令油价得到支撑。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.89美元，涨幅为2.5%，收于每桶77.28美元，创12月2日以来的最高收盘价。
22、黄金期货周三收跌0.4%
纽约黄金期货价格周三收跌。在美联储宣布加息50个基点之后，黄金期货延续下跌趋势。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌6.80美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1818.70美元。美联储宣布加息后，电子交易盘中的黄金期货迅速下跌至每盎司1808美元。
23、股市及外汇行情一览表
国内财经
1、中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》
中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；人民生活更加美好，城乡居民人均收入再迈上新的大台阶，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成；我国参与全球经济合作和竞争新优势持续增强，国内市场的国际影响力大幅提升。
2、央行明确境外金融基础设施跨境交付管理要求
3、中国银行业协会发布《中国银行业理财业务发展报告暨理财公司年鉴（2022）》
报告称，作为推动理财业务快速转型的关键着力点，理财公司在2021年发展迅速。截至2021年末，已有29家理财公司获批筹建，其中22家开业，理财公司整体存续余额为17.19万亿元，同比增长157.72%，市场占比达到59.28%。截至2021年底，全国共有301家银行、21家理财公司有存续的非保本理财产品，存续余额29万亿元，同比增长12.14%。
4、水利部：截至11月底全国完成水利建设投资10085亿元
水利部最新发布，截至11月底，全国完成水利建设投资10085亿元，交上亮眼成绩单。从投资金额来看：水利建设完成投资突破1万亿元，较去年全年增长33%，为新中国成立以来之最。从工程规模来看：今年实施水利项目40312个，其中新开工水利项目2.5万个，新开工重大水利工程46项。
5、中汽协：11月汽车出口保持较高水平
据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，汽车出口保持较高水平。2022年11月，汽车企业出口32.9万辆，环比下降2.5%，同比增长64.8%。2022年1-11月，汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%。2022年11月，乘用车出口27.6万辆，环比下降1%，同比增长62.2%。2022年1-11月，乘用车出口225.1万辆，同比增长57.8%。2022年11月，新能源汽车出口9.5万辆，环比下降13.2%，同比增长1.5倍。2022年1-11月，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。
6、广州四季度454个重大项目进展顺利
一批重大项目今天在广州集中签约、开工，涉及交通、产业、社会民生等各领域。其中，开工建设的10亿元以上产业项目共有62个，包括锂离子电池、智能传感器以及特色工艺晶圆制造生产线等。据介绍，今年第四季度，广州全市开工、竣工、签约重大项目共454个，总投资超7700亿元。其中，开工项目171个，总投资3850亿元；竣工项目160个，总投资1620亿元；签约项目123个，协议投资总额2269亿元。
7、招商港口：11月集装箱业务量同比增28.1%
招商港口披露2022年11月业务量数据，2022年11月，集装箱总计1449.4万TEU，同比增长28.1%；散杂货总计约1.04亿吨，同比增长100.1%。2022年1-11月，集装箱总计约1.32亿TEU，同比增长5.1%；散杂货总计约6.42亿吨，同比增长14.2%。
8、建行上海市分行与龙湖、万科等16家房企签署合作协议
12月14日，建行上海市分行召开金融支持房地产市场平稳健康发展交流会，并与现场参会的龙湖、万科、保利发展、招商置业、葛洲坝、宝华集团、金茂上海、中建东孚、象屿地产等16家房企签署合作协议。建行上海市分行人士表示，今年以来，建行支持房地产企业贷款投放超350亿元。
9、武汉第六批集中供地
湖北省武汉市土地交易中心发布今年第六批“两集中”出让公告，共推出各类用地17宗，土地总面积约136.83公顷（万平方米），总建筑规模约270.67万平方米，起始价总额约234.65亿元，项目将于12月27至30日集中拍卖。
10、多地银行房贷纾困政策现暖意
11、杭州楼市新政频出市场成交量企稳
数据显示，2022年11月份杭州新房成交11086套，较10月份增加1767套，环比上涨19%。从近12个月成交走势来看，月均成交9881套，11月份成交超过近12个月平均成交量约12.2%。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，在热点城市中，近期杭州楼市表现较为优异，11月份单周成交量呈现逐步回升趋势。同时，库存消化周期也降到6个月至8个月，在上海、北京、南京等几个热点城市当中表现也十分理想。
证券期货
1、三大指数午后冲高回落创指跌0.3%
14日，大盘全天窄幅震荡，沪指盘中回补3170附近缺口，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8109亿，较上个交易日缩量55亿。沪深两市今日成交额8109亿，较上个交易日缩量55亿。截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.34%。北向资金尾盘一路回流，全天净买入16.51亿元，结束连续3日净卖出；其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入15.72亿元。
2、两市融资余额增加0.88亿元
截至12月13日，上交所融资余额报7787.06亿元，较前一交易日减少7.72亿元；深交所融资余额报6982.36亿元，较前一交易日增加8.6亿元；两市合计14769.42亿元，较前一交易日增加0.88亿元。
3、两市百元股数量达153只
统计显示，截至12月14日收盘，沪指报收3176.53点，上涨0.01%，A股平均股价为11.13元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有153只，股价在50元至100元之间的有308只，股价在30元至50元的有471只。
4、两市低价股一览45股股价不足2元
统计显示，截至12月14日收盘，沪指报收3176.53点，A股平均股价为10.79元，个股股价分布看，两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
5、北向资金加速净买入
Wind数据显示，11月北向资金合计净买入600.95亿元，扭转了此前连续两个月净流出的势头，全年重新转为净流入。进入12月，北向资金延续净买入势头，截至12月14日当月净买入184.61亿元，北向累计净买入金额创出17080亿元新高。
6、四季度以来452家上市公司斥资逾200亿元回购股份
据Wind资讯数据，10月1日至12月14日，实施回购的上市公司达452家，同比增长38%；累计回购规模达204.58亿元，同比增长34%。受访专家表示，此前不少上市公司股价低于内在价值，带来回购时机。上市公司实施回购，释放出积极信号，不仅能推动股价回归合理区间，也能增强市场信心，保护投资者利益。
7、年底北交所上市公司数量预计将突破160家
12月14日，北京证券交易所总经理隋强在“第二十五届北京·香港经济合作研讨洽谈会京港金融合作专题活动”上表示，今年年底，北交所上市公司数量预计将突破160家。隋强表示，经过一年的运营，一批优质创新型中小企业初步集聚在北交所。截至12月13日，北交所共有上市公司140家，总市值超过2000亿元。
8、德勤：预计A股全年融资额达5818亿元
德勤中国发布《中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望》报告。德勤预计，2022年全年A股市场将会录得413只新股融资5,818亿元人民币，相比去年为492只新股融资额为5,372亿元人民币，代表新股数量下跌16%，但新股融资总额将增加8%。预测2023年，科创板将有120至140只新股融资3,050至3,400亿元人民币；创业板可以有150至170只新股融资1,850至2,100亿元人民币；上海和深圳主板有大约60至80只新股融资1,100至1,250亿元人民币；而北交所会有大约100至120只新股融资200至240亿元人民币。
9、私募发行市场回暖机构乐看明年市场
一度颇为冷清的私募发行市场，近期有所回暖。私募排排网数据显示，11月份私募证券类基金共备案2412只，备案数量重回今年以来较高水平，相比10月更是环比大涨57.65%。沪上一位私募研究员分析称，私募发行市场回暖，一方面源于11月A股与港股市场的强势反弹，另一方面源于私募看好布局时点，纷纷启动发行。后续随着更多资金入场，明年私募发行市场有望持续升温。
10、北交所：开展北京证券交易所融资融券业务通关测试
据北交所官网公告，于2022年12月17日开展北京证券交易所融资融券业务通关测试，模拟两个交易日和两个结算日：8:30至11:00模拟T日的交易，11:00至14:30模拟T日的日终过程；14:30至17:00模拟T+1日的交易，17:00至19:00模拟T+1日的日终过程。2022年12月19日技术系统上线后，本所将正式开始办理会员融资融券权限开通业务。
11、中金所调整股指期货和期权合约交易限额
中金所公告，自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。
12、沪银期货“五连涨”创下一年多新高
近期，白银价格持续攀升。截至12月14日下午收盘，国内期市沪银主力合约连涨5个交易日，收涨2%至5403元/千克，盘中触及5443元/千克的高位，创下了一年多新高。
1、生态环境部发布关于印发钢铁/焦化等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知
其中提到，长江经济带区域内及沿黄重点地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。钢铁联合企业新建焦炉须同步配套建设干熄焦装置，鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。
2、国家管网西气东输打通海上天然气外输新通道
近日，江苏滨海LNG输气管道工程成功投产，国家管网西气东输在江苏地区正式打通海上天然气外输新通道。这是继江苏如东LNG输气管道后，国家管网西气东输在江苏地区开辟又一条横亘东西的海上“能源大动脉”，进一步提升了长三角地区天然气输配功能，为今冬明春天然气保供增添了“底气”。
3、宝钢股份：宝钢超级13Cr产品独家供货海南福山油田CCUS重点项目
宝钢股份消息，日前，宝钢超级13Cr特殊扣套管成功应用于海南福山油田CCUS重点项目，该项目作为海南CCUS百万吨示范基地之一，将助力海南实现碳达峰、碳中和的目标。
4、唐钢成功开发高强度矿用型钢新品
12月4日，河钢集团唐钢公司为山东某客户研发生产的315吨高强度矿用型钢Q480成功下线，经检测，产品性能指标完全符合用户要求，将用于特殊地质构造的煤矿井下支护，该产品填补了集团在高强度级别矿用型钢领域的空白。
5、柳钢出口贸易提前完成年度任务
柳钢国贸公司克服钢铁市场低迷及疫情影响，抓住市场窗口期积极开拓北方港口铁矿现货贸易，同比增长超230%，实现钢材、熔剂贸易业务“零突破”。11月份，完成全年累计营收计划的111%，提前完成全年经营指标。
6、建龙北满特钢高端冷镦钢盘条产品销量创纪录
12月4日，随着当日最后一车冷镦钢盘条10B33产品从厂区驶出，建龙北满特钢今年为富奥汽车零件部件股份有限公司紧固件分公司所提供的冷镦钢盘条已超过5000吨。这一销量，创造了建龙北满特钢双高线投产以来，高端冷镦钢盘条产品单户年销量的新纪录。
7、中天绿色精品钢单高棒加热炉点火烘炉
12月8日上午，由中冶赛迪总承包建设的中天绿色精品钢轧钢工程1号单高棒线加热炉成功点火烘炉。中冶赛迪承担了中天绿色精品钢轧钢工程四座加热炉总承包项目。其中1号单高线加热炉、2号双高棒加热炉、1号双高棒加热炉已分别于2022年8月15日、10月18日、11月22日点火烘炉并进入投产阶段，1号单高棒加热炉已开启热试，运行效果良好。
8、陕钢集团第二代直接轧制技术首次成功应用
12月12日12时，陕钢集团龙钢公司“5#连铸机——棒材一线”直接轧制改造项目连续过钢，标志着陕钢集团第二代直轧技术成功应用。据悉，该改造项目自2022年6月正式立项，11月1日正式施工至12月11日成功热负荷试车，期间5#连铸机、棒一总计停机仅为21天，打破了多项行业改造实绩。
9、年产2.5万吨大口径不锈钢焊管等项目签约浙江南湖区新丰镇
据南湖发布消息，12月13日，南湖区重大项目签约仪式在新丰镇举行，5个项目现场签约。这些项目中，浙江德威不锈钢管业股份有限公司年产2.5万吨大口径不锈钢焊管的建设项目，计划投资2.3亿元，新建建筑面积51000㎡。项目实施后，可实现年产2.5万吨大口径不锈钢管的生产能力。该项目将首次实现规模化量产，将进一步增强德威在全球超大口径钢管生产领域的核心竞争力。
10、中冶宝钢中标赞比亚谦比希焊接渣罐制造项目
12月12日，中冶宝钢成功中标赞比亚谦比希铜冶炼股份有限公司焊接渣罐制造项目。该项目订制容积12立方米的中冶宝钢品牌环保型焊接渣罐20套。此次订制的焊接渣罐是中冶宝钢根据赞比亚谦比希铜冶炼股份有限公司冶炼工艺进行设计制造的铜冶炼专用装备，可有效适用于铜渣缓冷处理作业。
11、中国神华：11月煤炭销售量3660万吨
中国神华：11月煤炭销售量3660万吨，同比增长3.7%；商品煤产量2600万吨，同比减少4.8%。
12、智利铜业委员会下调今明两年铜价预估
智利铜业委员会(Cochilco)下调2022年铜价预估至3.98美元/磅，下调2023年铜价预估至3.70美元/磅；预计2022年智利铜产量将萎缩5.8%至530万吨；预计2023年智利铜产量将增长7.5%至570万吨。
13、LME期铜收涨20美元
LME期铜收涨20美元，报8516美元/吨。LME期铝收跌17美元，报2444美元/吨。LME期锌收跌80美元，报3238美元/吨。LME期铅收跌24美元，报2181美元/吨。LME期镍收涨78美元，报28365美元/吨。LME期锡收跌369美元，报24275美元/吨。
14、BDI指数涨至一个月新高
波罗的海干散货运价指数周三升至逾一个月高位，受海岬型船舶需求强劲支撑。波罗的海干散货运价指数上涨44点或3.2%，至1401点，为10月31日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨122点或7.6%，至1723点，为近七周以来的最高水平。海岬型船日均获利增加1017美元，至14293美元。巴拿马型船运价指数上涨10点或0.6%，至1643点。巴拿马型船日均获利增加86美元，至14786美元。超灵便型散货船运价指数上涨3点，至1170点。
15、国内期货主力合约涨多跌少
国内期货主力合约涨多跌少，玻璃涨超3%，螺纹、低硫燃料油、纯碱超2%，焦炭、燃料油、焦煤、铁矿石涨近2%；跌幅方面，豆二、豆粕、纸浆跌超1%。国际铜夜盘收跌0.39%，沪铜收跌0.33%，沪铝收涨0.03%，沪锌收跌1.37%，沪铅收跌0.10%，沪镍收跌0.66%，沪锡收跌1.49%。不锈钢夜盘收涨0.68%。