上周五，A股再度反弹拉升，两市股指盘中全线走高，沪指突破3200点，深成指涨逾1%，创业板指一度涨超2%。截至收盘，沪指涨0.62%报3200.06点，深成指涨1.02%报11026.59点，创业板指涨1.6%报2215点；两市合计成交9186亿元，北向资金净买入约37亿元，6月累计净买入超140亿元。行业方面，纺织服装、地产、化工、有色、券商板块涨幅居前，农业、半导体、医药、食品饮料、银行、汽车等板块均上扬；复合铜箔、CPO概念、代糖概念、光刻胶、锂电概念等表现活跃。
中信证券表示，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。
今日投资机会解析：
储能安全新国标实施储能消防有望驶入发展快车道
国家标准《电化学储能电站安全规程》于2023年7月1日起实施。此项国家标准适用于锂离子电池、铅酸（炭）电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池储能电站。该标准规定了电化学储能电站储能电池、BMS、PCS、监控、消防、供暖通风与空调系统、预制舱等各类设备的安全技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求。
人形机器人市场空间广阔
半导体设备自主可控有望加速推进
6月30日荷兰政府颁布关于半导体设备出口管制的最新条例，这些新的出口管制条例针对对象为先进的45nm及以下芯片制造技术，包括最先进的ALD原子沉积设备、外延生长设备、等离子体沉积设备和浸润式光刻系统，以及用于使用和开发这类先进设备的技术、软件，这些措施将于9月1日生效。
ASML表示，未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCANNXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证，而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证。
国金证券认为，半导体设备自主可控有望加速推进，看好关键核心设备的国产替代机会。
农业需求集中释放尿素市场迎来爆发
上周四，尿素主力合约2309以大涨超5%领涨国内期货市场。上周五，尿素主力合约2309再度小幅上涨，盘中最高站上1900元/吨高位。
中信建投期货认为，目前主流交割地区的尿素现货价格在2100元/吨左右，如果现货价格能维持在2000元/吨以上，预计尿素期货价格短期可能仍有上行空间。
大型医用设备配置许可政策宽松化高端影像设备等有望受益
近日，国家卫健委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》。《规划》提及聚焦提升医疗卫生服务公平性和可及性，缩小区域之间资源配置和服务能力差异，科学规划配置数量，优化完善配置标准，促进优质医疗资源扩容下沉，优化区域均衡布局。
海外充电桩需求有望快速上行
受益于海外新能源车快速发展，充电需求有望快速上行。目前欧美均有补足充电设施结构、总量短板的强烈诉求。欧洲市场运营商以石化、电力电网企业为主，侧重覆盖率；美国市场特斯拉、Chargepoint占据大多数份额。各类运营商的充电设施总量规划目标宏大，同时海外私桩同样具有不容忽视的市场空间。
其它影响市场的消息：
美财政部部长耶伦将访华
据财政部消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
央行：保持信贷合理增长、节奏平稳
中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会日前在北京召开。会议指出，要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
多家银行下调美元存款利率
近日，多家主要银行下调美元存款利率。机构人士与分析人士认为，尽管银行降低美元存款利率是出于自身经营的市场化决策，但从客观影响看，这一做法有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”，让市场回归理性常态，对于当前稳汇率有积极意义。这将降低市场机构对美元存款的竞争性争夺，有利于维护境内美元存款市场秩序，进而有利于人民币汇率的稳定。
金壮龙：建立中小企业服务大数据库
7月2日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙到中国中小企业发展促进中心调研，详细了解中小企业公共服务体系建设和公共服务工作开展情况。金壮龙强调，要建好全国中小企业服务网，充分运用新一代信息技术手段，建立中小企业服务大数据库，带动各类服务机构为中小企业提供精准高效服务。要在推动中小企业创新发展上狠下功夫，深入开展“赋智、赋值、赋能”专项行动，力争在数量规模、融通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面取得新突破。
制造业可靠性提升实施意见发布
近日，工信部、教育部、科学技术部、财政部、市场监督管理总局联合印发《制造业可靠性提升实施意见》。提出到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立。建设3个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升。到2030年，10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，可靠性标准引领作用充分彰显，培育一批可靠性公共服务机构和可靠性专业人才，我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶，成为支撑制造业高质量发展的重要引擎。
两部门加强非常规水源配置利用
近日，水利部、国家发展改革委联合印发了《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上；到2035年，建立起完善的非常规水源利用政策体系和市场机制，非常规水源经济、高效、系统、安全利用的局面基本形成。
多家券商下调保证金利率
近日，包括信达证券、华金证券、国融证券、西南证券等在内的多家券商均在官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。
业内人士表示，券商降息对单个投资者而言影响不大，但整体来看，目前证券行业的客户保证金接近2万亿元，如果大多数券商都调降保证金利率，将促使券商的利差收入得到有效保障。去年年报显示，部分头部券商的客户保证金利息收入超过20亿元。
巴菲特继续加仓西方石油
美国证券交易委员会文件披露的最新数据显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在6月26日-28日期间，斥资1.2亿美元增持西方石油214万股股份，平均买入价格为每股约57.05美元。由此，该公司对西方石油的持股比例提升至25%以上。
华为AITO问界M5标准版正式亮相
在7月2日AITO问界M5智驾版用户体验日上，华为AITO问界M5标准版正式亮相。问界M5系列标准版将于8月启动交付，官方预售价为：问界M5后驱标准版25.98万元、问界M5四驱标准版27.98万元。
比亚迪6月新能源汽车销量同比增长近90%
比亚迪2月晚间发布的产销快报显示，公司6月新能源汽车销量25.3万辆，同比增长88.79%；新能源汽车产量25.27万辆，同比增长87.47%。今年前6月，比亚迪实现新能源汽车销量125.56万辆，同比增长95.78%。