万亿二手农机市场的格局真相和玩法,看似简单实则不然

根据央视财经报道测算,截至2018年底,我国闲置物品,也就是二手货交易规模已近6000亿元,并以每年30%的速度增长,预计到2020年可以达到1万亿元。面对这样的潜力市场,瓜子二手车、阿里的闲鱼、58的转转、京东的拍拍等都在深度布局。

一、格局

格局是个数量概念,通常情况下说到格局就是大格局或小格局,如果格局足够大,就是“大水大鱼”的玩法,适合大企业;如果格局不大,就是小打小闹了,适合小企业。

那么国内二手农机的格局是大还是小呢?国内二手农机的格局需要从供需两个层面来分析。供应方面,就是二手农机保有量;需求方面,就是有多少人需求二手农机,及需求量的大小。

二手农机保有量,无须质疑,经过10余年的快速发展,国内农机家底已经不薄了,拖拉机、收获机、插秧机、高级农机具等,市场价值已经超过1万亿元了,其中拖拉机8000亿元,收割机2000亿元,大型高端机具500亿元。这些设备还在以每年高于2000亿元的速度增长,所以国内二手农机货源足够多,偖存量也足够大,并且具备可持续性的供应,理论上足以养活一个规模巨大的二手机市场。

再看二手农机需求量,国内二手农机交易的需求一直存在,只是由于太复杂和游走于边缘地带,所以很少人知道。从数量上看,国内存在着300亿~500亿元的活跃的二手农机市场,这些农机除小部分被以零部件、废旧材料的形式卖到东南亚、非洲等地之外,其余的都在国内交易。有这样大的销量,就会有同等的需求量。

近几年,由于收益不理想导致的消费降级和用户需求趋于理性,二手农机的需求量很大,民间交易非常活跃,与新机器的滞销和居高不下的库存相比,二手农机一直很紧俏,一些优质的货源一直处于供不应求的状态。

因此,无论从二手农机的社会存量,抑或是旺盛的需求两方面看,国内二手农机的格局足够大,并且仍处于快速上升期,是值得长期从事且有巨大投资价值的领域。

二、真相

国内二手农机市场起步晚,并且受补贴政策的深刻影响,虽然有二手农机市场的普遍规律,但也有其特殊性,有一些是阶段性的,有一些将长期存在,如果想玩转国内二手农机,务必要洞察真相。

1.新机当二手机卖

国内二手农机市场与欧美二手农机市场本质的区别在于,国内有很大比例的二手农机其实是新机子,造成这种现象的原因有3个。

一是地区之间补贴资金不平衡造成补贴机异地流动。一些能享受到补贴的农民将购买到的新机器直接转卖给补贴资金紧缺的地区,或补贴资金高地区的补贴机流转到资金少的地区,据估计当前这个比例至少是25%。

三是生产企业库存车。这是近几年出现的一个现象,以二、三线品牌为主,通过正常渠道销售不出去的新机器,打包贱卖给二手车商,由二手车商流转到全国各地;或由大品牌处理问题车或库存。这些二手车的特点是价格便宜。

所以,国内大量二手农机的交易事实上是新农机或是新农机二次流通。从这个意义上看,中国的二手农机市场有其特殊性,这种现象极大冲击了新机销售,影响了补贴政策的走向。

2.补贴政策是抑制二手农机交易的关键因素

从本质上说,二手农机的核心优势是价格优势,这是相对于新机器而言。如果没有价格优势,二手农机就失去了存在的价值。

国家农机购置补贴关键是帮助用户解决了部分资金问题,降低了购买门槛,25%~30%的比例正好是使用两三年二手农机的市场流转价,如果有地方累加补贴的话,这一比例最高能达到100%,也就是农民不出一分钱都能拿到新机器。

因此,补贴政策是抑制二手农机交易的关键因素。补贴政策的存在,让二手农机的价格优势荡然无存,尤其是有累加补贴的地方,二手农机市场更难发育起来。

3.存在灰色产业链

国内存在着规模巨大的二手农机民间市场,并且呈现集群化发展的趋势。比如安徽颖上、黑龙江绥滨、山东郯城等二手农机交易市场,围绕着这些产业集群,已经发展成完整的产业链。

从信息提供、收购、运输、整修,到销售,每个环节都有专人或专业的机构在经营,但不可否认的是也有灰色的链条。如2018年央视就报道了安徽某地二手农机翻新造假的产业链,在这个产业链中,最有争议的就是骗补和补贴机异地倒卖的问题,削弱了补贴政策的效果,冲击了新机销售。

4.品牌农机有流通价值

二手农机的再流通与报废是完全不同的概念,能流通的二手农机说明还有使用价值。

借鉴国外成熟的二手工程机械市场,大品牌二手农机更有流通价值,因为大品牌农机价格普遍比小品牌高10%~30%,消费不起新机器的用户购买二手品牌机就圆了自己的农机梦。另外,大品牌质量相对有保障,二手农机残值高,使用寿命长。

从国内的二手机市场看,约翰迪尔、久保田、东方红的拖拉机二手机交易量大,久保田、洋马、雷沃的获机容易成交,久保田和洋马的插秧机是抢手货。

也就是说,与新机器相比,二手农机更具流通性,理论上说没有区域限制,是充分竞争的市场化产品。

三、问题

国内二手农机市场有鲜明的特性,目前还不成熟,并存在一些影响行业发展的因素和问题,有些问题亟待突破。

1.没有标准,没有权威机构,运作不规范

笔者认为二手农机完成交易最大的障碍是估值。二手农机的估值难在买方和卖方之间对同一台机器的价值认定不一致。

这个问题的解决办法至少有两个:一是有公正的评价机构制定二手机评价标准,有了标准,机主和用户就可以按照标准达成一致意见,完成交易;二是有权威机构、专家来鉴定。

但国内二手农机恰恰最缺的就是权威机构、行业标准和专家,这是造成二手农机发展不规范、估值不公平的主要原因。

2.出口和进口都不通畅

国内对欧洲和美国的高品质二手农机有强烈的需求,同时国内二手农机也亟待从国内市场转移到国外市场,但是目前进出的通路都不顺畅,导致大量优质的二手农机进不来,而优质的国产机也出不去。

进不来的原因是国内缺乏专业的公司和机构,也缺乏国外市场的信息渠道。近几年进口二手机的单位,一是货源不足,二是情况不熟悉。

出不去的原因是没有海外销售渠道、不熟悉国际贸易流程和规则,货源不足,服务和配件等跟不上等。

3.大量补贴机异地流动

国内市场上有大量享受补贴的准新机或全新的农机在二手市场上流动。关于补贴机的二手销售,政策上比较模糊,各地对待这个问题在态度、观念和司法执行上标准也不一样。

政策宽松的地区,有大量的补贴机异地流动。政策比较严的地区,正常的二手农机流动和交易受到一定的影响,机器的交易价值会打折扣,用户利益受到影响。

4.再制造产业没有发展起来,二手农机增值难

国内还没有真正意义上的二手农机再制造产业,也几乎没有企业开展二手农机再制造。

再制造有别于大修、翻新和换件,真正的再制造是让二手机器恢复到新机出厂时的状况,或通过使用新材料、新工艺,或换部件,让再制造机器性能达到或超过新机器,而价值只有新机器的70%左右。在国外,农机和工程机械的再制造产业市场非常成熟。

国内再制造产业没有发展起来的原因,是再制造农机与新机器相比没有价格优势,因为大多数新机器可以享受购置补贴政策。

5.消费理念存在问题,用户对于二手产品接受度低

国内二手农机市场发育不起来的核心问题可能还是观念问题,人们对于二手产品的接受程度比较低。在农机用户中,资金不充裕的用户,宁可多等几年或者不买,也不愿意购买二手农机。

四、玩法

1.建立评估机制

2.发展再制造

二手农机再流通事实上只是在挖掘二手农机的残值资源,真正让二手农机值钱的途径是再制造业务。随着传统农机进入饱和期,新机销售必然遭遇瓶颈,而要突破,唯一的途径就是发展“以旧换新”和农机再制造业务。有了完整的农机再制造产业,二手农机规模才能做大,市场价值才能提升。

3.鼓励二手电商发展

2015年左右,国内一些电商平台曾经助推了国内二手农机在网上的流通,目前个别电商平台仍在坚持培育二手农机业务。

4.大力发展拍卖

国外大约有7成的工程机械和3成的农机是通过拍卖行交易的,二手农机由于没有标准定价,所以最适合通过拍卖的形式实现销售。

在国外市场上,二手农机通过线下的拍卖行和线上的拍卖两种形式流通;国内的时风、五征等品牌,也通过利氏拍卖行销售出不少产品,有些是新机器,也有一些二手机。

建议管理部门和生产企业支持经销商、电商、拍卖行开展二手农机拍卖,如果国内有成熟的二手机拍卖产业,国外的二手农机将会进入国内市场,同时国内的二手农机交易速度会加快,交易量增加,同时也会降低交易成本。

5.鼓励企业以旧换新

以旧换新可以加快二手农机流通和新机销售,对于厂商和用户来说达到双赢的效果。在欧洲和美国等成熟的农机市场,每年约有8成新机器是通过以旧换新的方式实现销售的,因为这些国家早已是典型的存量市场。当前我国的拖拉机、联合收获机、插秧机等传统农机也进入了存量市场,后期销售只有用以旧换新的方式淘汰存量,才能实现新机销售。

建议有实力的企业把以旧换新业务作为企业市场营销的长效机制,并且在促进新机器销售的同时,通过再制造、大修或报废等手段为二手农机寻找出路,最终形成新机、二手农机可持续运转的交易闭环。

6.用服务促进二手农机交易

很多人印象中二手农机交易就是一锤子买卖,但二手农机交易并非如此。在市场中发现交易量大的、口碑好的二手机经销商,都是有服务实力的。对于购买二手机的用户来说,最担心的就是机器的真实状况和后期服务,那些没有服务能力,店面规模小的二手机经销商,用户一般不信任。

有些二手机经销商承诺用户3个月到1年的保修,这些经销商的生意就很好;有些经销还承诺用户1~3个月保退保换,这些承诺让用户吃了定心丸,可以放心购买。

有几位二手机经销商告诉笔者,现在的二手机市场没有前几年好做,竞争很激烈,用户也更谨慎了,如果服务做不好,很难赢得用户的信赖。

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