1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
■
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.2前十名股东持股情况表
单位:股
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
上半年全球经济处于剧烈动荡，经济下滑风险加剧，美国经济复苏极其脆弱，欧洲经济复苏手段乏力，日本经济短暂复苏后继续陷入泥沼，原油等大宗商品价格依然持续低迷。中国经济持续L型探底，重心从稳增长转向调结构，投资消费均出现下滑，短期内难言见底。
从整体来看，公司上半年盈利水平较去年同期有所下降：化工中间体原料价格随原油价格回稳企稳反弹，但产品价格受中间体市场整体产能过剩影响，未能随原料价格反弹，盈利规模受到压缩；化工物流及农药业务盈利平稳；天然胶业务上半年因天胶价格巨幅波动，期货及现货均出现明显亏损。
(一)主营业务分析
单位:元币种:人民币
2其他
财务费用变动原因说明:主要是美元升值导致汇兑损益变动所致；
公允价值变动收益变动原因说明：主要是期末衍生工具公允价值变动所致；
投资收益变动原因说明：主要是期末商品期货公允价值变动所致；
营业外收入变动原因说明：主要是子公司扬农集团、中化物流及江苏圣奥政府补助收入同比增加所致；
所得税费用变动原因说明：主要是利润总额同比减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期变动主要系购销节奏变化所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期变动主要是资本运作规模同比减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期变动主要系公司主动管理有息负债所致。
研发支出变动原因说明:主要是增加研发投入所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3)经营计划进展说明
上半年，公司通过市场和现场的联动抵御经济下行及气候变化对公司生产经营的影响，并通过管理效率提升、提质增效等专项工作的开展，充分调动公司全体员工的工作积极性和主动性。通过积极应对，公司各项工作开展顺利，核心业务发展平稳。
中间体及新材料业务持续深化精细化转型，现有化工中间体业务二氯苯、环氧氯丙烷等产品细分市场保持全球领先的市场地位，针对不同产品不同区域灵活调整竞争策略，保证了产销的稳定，发挥规模效应，体现出了产业链循环经济的优势；同时实施稳健的财务控制举措，加强业务资金回笼，合理保持现金资产规模，适时实施票据贴现，加速资金周转，压缩有息负债，同时通过有效的汇兑操作，财务费用同比大幅下降。围绕高性能材料等新业务的战略拓展取得了显著进展，部分项目的投资计划通过审批，进入积极筹建阶段。
橡胶化学品业务防老剂扩大全球领先的竞争优势，国内外市场份额得到进一步提升。与国际五大轮胎企业全方位的战略合作关系获得了更多的销售份额。国内市场抓住上半年轮胎企业应对美国“双反”加大开工率的机遇，加大优质客户的销售力度，销量创历史新高，国内市场份额同比大幅提升；生产管理上把握原料价格低位震荡的市场行情，加强生产计划的管理，合理安排采购、生产以及销售的节奏，保持较高的开工率，降低生产成本；在战略拓展方面，海外并购项目取得突破性进展，与目标公司完成并购协议的签署，进一步丰富公司的业务范围，提升在轮胎行业的影响力。
农化业务上半年成立了农药事业部，完成了农药统一平台建设，产业链协同能力全面加强。国内营销方面，强化渠道建设、丰富制剂产品、扩大市场推广力度，积极应对草甘膦市场低迷，有效地强化了公司核心产品“品牌化”优势；另外加快技术转移步伐，全面实现国内主要酰胺类产品供应切换。同时，通过积极的产业链整合和国际化运营管理提升核心能力，依托国内外可控原药生产及制剂加工能力，在亚太、拉美地区等海外核心市场继续增加自有产品登记数量。随着内部整合与协同的深入，中化国际农化业务在产业链上下游的资源得到进一步丰富，为未来全产业链一体化运营，奠定了坚实的基础。
2016上半年天然胶市场行业持续低迷，天然胶价格低位震荡。面对恶劣的市场环境，天然胶业务积极推动研发创新，坚定推进围绕核心客户的全球营销，核心客户销量和长约占比持续增长。公司加快推进种植速度，积极优化海内外橡胶加工厂产能分布，努力提高工厂品质管理能力。
化工物流业务2016年上半年在船务业务方面，中东航线在伊朗主要客户出货量下降的情况下，将部分运力调配至其他航线，积极开发非伊朗东向货源及其他欧洲货源；同时提升船舶管理能力，加大滞期费的回收力度，提高船舶运营效率；内贸台海航线优化客户结构，进行运力调配，合理分配船舶资源。集装罐业务方面，抓住北美海运费下降的机会，加大北美航线业务量，提高整个国际业务的盈利水平，同时继续加强铁路罐业务的开发，促使业务量获得快速提升。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期，农药业务草甘膦价格持续低迷，毛利率同比下降；橡胶化学品业务稳定主要产品价格体系，充分发挥规模效应，抓住市场机遇加大销售的同时，成本优势进一步得到巩固，毛利率同比上升；化工新材料及中间体业务保持优势产品的全球领先地位，针对不同产品不同区域灵活调整竞争策略，保证了产销稳定，体现出产业链循环经济的优势；化工物流业务上半年船运在伊朗主要客户出货量下降的情况下，积极调配运力，开发其他货源，集装罐抓住机会，加大北美航线业务量，同比收入、毛利均大幅上升；化工分销业务受大宗商品价格下跌影响，毛利率同比有所下降；天然胶业务上半年狠抓实业经营，提升核心客户占比和品质认证，优化加工产能布局，推进产品研发，毛利率同比上升；其他贸易业务主动抓住市场机会，开发新的利润增长点，带动毛利同比上升。
2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
主营业务分地区情况的说明
主要受大宗商品价格下跌影响，境内收入低于上年同期。
(三)核心竞争力分析
1、优秀的产业整合和业务组合优化能力，推动公司实现产业转型
自2000年上市以来，经过十几年的战略转型，中化国际已经由一家贸易业务为主的公司转型成为以精细化工产业和橡胶产业为主业的国际化运营的企业集团。优秀的产业整合和业务组合优化能力是支撑中化国际持续转型发展的核心能力。
多年来，中化国际通过投资和并购获取了大量上游优质资产，包括并购控股GMG、江苏圣奥，投资于江山股份、扬农集团等国内外知名化工企业，为公司顺利实现产业化转型奠定了良好的基础；中化国际实施产业整合战略基于公司对主营业务所处行业，延伸性协同性的行业、产品进行持续深入的研究，并从中发现战略机遇，针对重点项目组织专业评估、估值、财务模型分析及风险分析，并充分研究论证业务协同后推进并购整合。
在推进产业整合的同时，中化国际坚持“既做加法、又做减法”的发展策略，对于不符合公司战略转型要求的业务和低价值项目实施了清理和退出，不仅回收了部分现金，实现了投资收益，而且推动了公司业务组合的持续优化。
通过十几年的努力，中化国际已经打造了涵盖战略研究、战略规划、兼并收购、产业整合、绩效管理各职能在内的完整的战略管理体系，形成了国内化工行业领先的产业整合和业务组合优化能力。公司在精细化工产业、橡胶产业两大主业领域构造出完整产业链，公司核心竞争优势和盈利能力得到有效提升。
2、核心业务市场地位突出，是产业一体化、经营国际化的化工产业运营商
随着持续战略转型，公司已逐步形成了精细化工产业和橡胶产业两大主业，并在两大主业领域初步实现产业链一体化运营。精细化工产业覆盖农化业务、中间体及新材料业务，橡胶产业涵盖天然橡胶业务和橡胶化学品业务，再加上化工物流产业，形成了从研发、生产到营销和物流服务的全产业链覆盖，产业基础雄厚，细分市场达到全球领先。
农化业务已成功转型为覆盖亚太重点农药市场的农药产业运营商，拥有多种驰名农药品牌产品。公司代理的“农达”（Roundup）品牌是全球草甘膦产品中最具市场影响力的品牌，拥有的“禾耐斯”、“马歇特”、“拉索”等自有品牌是全球酰胺类除草剂中据领先地位品牌，在业界享有良好声誉。在中国市场，公司是“农达”品牌的独家经销商，同时经营酰胺类等多种农药产品，通过投资江山股份，实现产业链上下游协同，为公司高品质农药品的研发、生产和供应提供了稳定的保障；在亚太市场，公司通过收购孟山都在东南亚六国（印度、菲律宾、泰国、越南、巴基斯坦和孟加拉国）及台湾地区酰胺类除草剂业务，获取菲律宾“农达”品牌的独家分销权，并于2013年初成功获得澳新市场“农达”品牌独家分销权；2016年上半年公司成立农化事业部，大力下属农药业务销售的协同机制；推动加工生产布局调整；形成下各产品在中国市场技术服务和市场推广方面的协同；建立产品研发及商品化的协同机制。同时公司在此基础上进一步统一规划，在强化亚太、南美等原有核心市场业务基础上，寻求开拓新的海外市场，提升国际化水平，为实现公司农化业务的长期、快速发展提供更为广阔的空间。
公司2012年通过收购扬农集团并成为主要股东，获得了雄厚的化工产业基础和产业运营经验。扬农集团具有较强的研发实力和技术工程转化能力，拥有8个研究所和230人的研发检测分析团队，并拥有工艺、设备、电气、仪表等全流程的专业化人员。扬农集团拥有完整的化工产业链和丰富的产品线，拥有三个配套齐全的精细化工产业基地，诸多化工中间体和精细化工产品都在国内乃至于全球居于领先地位，拥有向下游延伸发展精细化工产业的强大能力和巨大空间。
公司通过收购江苏圣奥进军橡胶化学品业务，已成为全球市场领先和最具竞争力的橡胶防老剂6PPD供应商。江苏圣奥通过多年的深入研究和攻关，掌握橡胶防老剂6PPD、生产中间体RT培司的关键技术并拥有专利，并且通过不断地技术和工艺创新，生产工艺技术和成本水平全球领先。借助中化国际的营销平台，橡胶化学品业务积极开拓海外市场，深化与国际大客户的战略合作关系，优化海外物流体系，进一步提升客户服务水平，形成企业的竞争优势。公司橡胶组合产品获得米其林、普利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证，并与其建立了全球范围内的战略合作关系。2016上半年江苏圣奥完成对Emerald公司旗下橡胶化学品和丁腈胶乳业务的收购签约。通过此次收购和整合，将推进公司橡胶化学品业务的国际化进程，有助于迅速形成海外产能布局、强化全球供应体系、提升国际营销与服务能力，将进一步增强与全球大客户的多方位合作。
公司天然橡胶业务已建立全产业链运营能力，并形成全球布局的强大产业基础，市场份额有了明显的提升，处于全球领先地位。自2004年开始实施向上游延伸的资源战略，公司通过收购整合国内国际天然胶加工厂以及种植园，已成为覆盖天然橡胶种植、加工和流通环节的全产业链营运商。在种植环节，公司及下属控参股企业在非洲和东南亚控制的可种植面积达19.8万公顷；在加工环节，公司拥73万吨的天然橡胶加工能力，主要分布在中国、东南亚和非洲（规模位居全球前三）；在营销环节，公司的销售网络遍布全球，国内市场已经建立起覆盖全国轮胎和橡胶制品企业的营销大区，国内市场份额约16%，领先于其他国内企业，在国际市场上则是米其林、固特异、普利斯通、韩泰、倍耐力等全球十大轮胎企业的重要供应商。2016上半年公司完成Halcyon公司并购签约，Halcyon拥有优质天胶加工资源，通过本次收购，将实现产业整合，形成优势互补，提升了公司对产业上下游的影响力和市场话语权，中化国际也将成为全球最大的天然橡胶供应商，公司整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力。
公司化工物流业务资产实力雄厚，管理技术领先，资本运作能力强，在核心领域具备较强的差异化市场竞争力，公司下属船队在内贸及台海市场市场份额位居第一，在中东、澳洲等航线市场份额领先。在船舶管理方面，公司已达到国际安全管理规则（ISMC）的要求，主要船舶均经过国际化工分销协会（CDI）的认证和SHELL、BP等主要国际石油公司的年度质量检验，符合高端市场用户的严格资质要求。同时，公司还是国内及亚洲最大的专业集装罐罐东，2013年公司收购全球前十大集装罐运营商NewPortTankContainers公司股权，形成了全球集装罐运营网络布局，具备先进的集装罐运营管理及技术管理能力，未来增长潜力巨大。连云港码头储罐正式开工，目前已完成大部分罐容签约意向，中化国际着力将连云港打造成为国内长江以北大宗液体化工品仓储服务中心。
3、国际化运营历史悠久，与众多国际的合作伙伴实现合作共赢
作为中国最早走出去的企业之一，经过多年的发展，公司国际化程度大大提升，精细化工产业、橡胶产业和化工物流产业已经基本实现了全球化运营。截至2016年中，中化国际拥有多家境外经营实体，并控股一家新加坡上市公司GMG。中化国际境外资产占比超过42%，境外营业收入占比接近57%。
在核心产业领域公司拥有国际一流的合作伙伴。公司是美国孟山都农化业务的全球战略伙伴，已在全球范围内实现多年的成功合作共赢；公司橡胶组合产品获得米其林、普利司通、固特异等多家跨国轮胎制造商的认证，并形成了全球范围内的战略合作关系，公司与比利时SIAT集团构建战略联盟拓展非洲资源和市场，同时还是美国埃克森美孚公司丁基及卤化丁基橡胶在中国的特约经销商、日本JSR公司丁腈橡胶在中国的特约代理商、德国朗盛公司三元乙丙胶在中国的最大分销商；公司在船运和集装罐物流方面与Stolt、NewPort等国际领先企业开展长期战略合资合作，且公司的液体化学品船舶均经过SHELL、BP等国际主要石油公司的年度质量检验；同时，公司在LNG运营领域推进的一系列战略和技术层面的合作。
4、管理层行业经验丰富，内部控制成效显著
中化国际拥有一批经验丰富的高级管理人才，工作经验大多在20年以上，并在农化、中间体及新材料、天然橡胶、橡胶化学品及化工物流等专业领域拥有较强的知识和管理技能。与此同时，公司始终致力于企业价值与员工成长的共同提升，培养了一支具有国际化视野、熟知本土市场、锐意进取、充满活力的专业化员工团队。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本期无对外股权投资变化
(1)证券投资情况
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
(3)持有金融企业股权情况
单位:元
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
(2)委托贷款情况
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
(2)募集资金承诺项目情况
(3)其他
详见公司于2016年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016－036公告《中化国际关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股子公司
①SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.
该公司成立于2003年6月，注册资本2.11亿美元，公司占100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。报告期末该公司资产总额为935，180.38万元，净资产307，354.98万元，报告期实现收入485，019.00万元，实现净利润38，110.27万元。
②GMGGlobalLtd（合并）
该公司成立于1999年，注册资本61，133万新加坡元，核心业务包括种植、加工、行销和出口天然胶。中化国际于2008年9月5日完成对该公司51%股权的收购。报告期末该公司合并资产总额为494，519.16万元，合并净资产349，022.97万元，报告期实现合并收入124，272.66万元，实现合并净利润-8，054.79万元。
③中化国际物流有限公司（合并）
该公司成立于2010年12月，注册资本190，797万元，公司占100％的股权，主要从事国际航线（以近洋国际航线为主）及国内沿海航线的液体化工品运输，道路货物运输（国际集装箱），以及出口货物的运输及代理业务等。报告期末该公司合并资产总额为840，935.82万元，合并净资产278，967.44万元，报告期实现合并收入194，021.16万元，实现合并净利润20，133.61万元。
④海南中化橡胶有限公司（合并）
该公司成立于2004年12月，注册资本为2.77亿元，公司占97.36%的股份。其经营范围是：农业种植及农产品生产、加工、销售等。报告期末该公司合并资产总额为44，426.26万元，合并净资产31，114.04万元；报告期实现合并收入43，961.52万元，实现合并净利润2，016.67万元。
⑤中化作物保护品有限公司（合并）
该公司成立于2011年1月，注册资本人民币8亿元，公司占100%股份。主要从事货物及技术的进出口业务，农资经营，实业投资等业务。报告期末该公司资产总额为291，453.54万元，净资产81，018.69万元。报告期实现合并收入180，846.92万元，实现合并净利润8，540.59万元。
⑥江苏圣奥化学科技有限公司（合并）
该公司成立于2008年5月，注册资本人民币5.85亿元。公司占60.976%股份。该公司主要从事橡胶助剂、化学合成药的生产销售等业务。报告期末该公司资产总额为415，290.62万元，净资产353，236.85万元。报告期实现收入105，392.72万元，实现净利润19，921.10万元。
⑦江苏扬农化工集团有限公司（合并）
该公司前身扬州农药厂始建于1958年4月，注册资本16，899.06万元，公司占40.53%的股权。该公司为生产农药、氯碱、精细化工产品的大型农药、化工企业。报告期末该公司资产总额为1，027，702.98万元，净资产609，553.45万元。报告期实现收入280，862.94万元，实现净利润23，403.46万元。
(2)主要参股公司
①中化兴中石油转运(舟山)有限公司
该公司成立于1990年4月，2013年吸收合并了中化兴源石油储运（舟山）有限公司后，实收资本变更为3，256.40万美元，公司占44.8%的股权。其经营范围是：经营自建码头、储罐，为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为174，500.26万元，净资产143，888.97万元，公司按权益法核算获得投资收益4，249.99万元。
②SIATNV
该公司成立于1991年6月，注册资本2，400万欧元，公司占35%的股权。该公司主要业务是天然橡胶和油棕的种植、加工、生产和销售。报告期末该公司资产总额为338，937.30万元，净资产149，163.55万元，公司按权益法核算获得投资收益-5，187.11万元。
5、非募集资金项目情况
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期股利发放详情见2016年6月28日临2016－025《中化国际（控股）股份有限公司2015年度利润分配实施公告》
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(三)其他披露事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团报告期设立了SINOCHEMINTERNATIONALNATURALRUBBERINVESTMENT(OVERSEAS)PTE.LTD.公司，本集团本报告期将该公司纳入合并范围。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
股票简称：中化国际股票代码：600500编号：临2016－034
中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年8月30日在北京民族饭店会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名（朱洪超独立董事委托蓝仲凯独立董事出席并代为表决），出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《公司2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、同意《关于制定中化国际信息披露暂缓与豁免业务管理办法的议案》
特此公告。
2016年8月31日
股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2016－035
第六届监事会第十二次会议决议公告
【特别提示】
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年8月30日在北京民族饭店会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《公司2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2016年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2016年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2016年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2016年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2016－036
中化国际（控股）股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(1)分离交易可转债募集资金
本公司于2006年12月18日发行人民币12亿元分离交易可转债，实际募集资金人民币118，200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金人民币115，503.81万元。截至2016年06月30日止，募集资金使用情况如下：
1)公司以分离交易可转债的募集资金人民币53，500万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资，于2007年5月以分离交易可转债的募集资金人民币40，700万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资，于2007年12月以权证行权募集资金人民币59，300万元对子公司上海中化船务有限公司进行增资。截至2016年06月30日止，上述增资款项已全部用于买造船项目。
2)公司以分离交易可转债的募集资金24，000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金24，000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2016年6月30日止，增资款项中45，440万元已支付用于购买、建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。
3)公司权证行权募集资金人民币6，000万元于2007年12月到位后，已完成对原子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。
4)公司以权证行权募集资金6，000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。
5)公司以分离交易可转债权证超募资金及节余资金16，000万元于2015年5月用于永久性补充流动资金。
6)公司以分离交易可转债权证超募资金4，203.81万元及滚存利息于2016年5月用于永久性补充流动资金。
(2)非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]956号)核准，公司向中国中化股份有限公司、财通基金管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、三峡财务有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司和博时基金管理有限公司(以下简称“六名特定投资者”)完成非公开发行股票，发行数量645，423，100股，共募集资金总额人民币373，700万元，扣除发行有关的费用人民币3，164万元，实际募集资金净额为人民币370，536万元。
二、募集资金管理情况
公司在中国建设银行股份有限公司上海市金茂大厦支行开立募集资金专户(账号：31001611812050001407)，分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计人民币233，703.81万元，已使用人民币229，500.00万元，截止2016年6月30日剩余人民币4，203.81万元及其滚存利息693.76万元于2016年5月24日用于永久补充流动资金。
(2)非公开定向发行募集资金
中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行账户(账号：441665165115)已于2014年6月26日销户；中国建设银行股份有限公司上海金茂支行账户(账号：31001611812050006642)已于2014年6月30日销户；中国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行账户(账号：1001164819002100530)已于2014年7月23日销户。
三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2016年4月12日和2016年5月7日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金4，203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。
公司募集资金实际使用情况详见附表1-募集资金使用情况对照表。
截至2016年06月30日止，根据公司《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》第四章“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中“一、本次募集资金运用计划”的披露，本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过募集资金投资项目实际所需投资额，实际已用于以下项目：
单位：人民币亿元
《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》中同时披露，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司募集资金实际使用情况详见附表2-募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)分离交易可转债募集资金
1、变更募投项目的情况
2007年由于权证行权比例较高导致超募3.35亿元，这其中的1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口，剩余超募资金1.42亿元。
西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元，实际上第一期投资6，000万元于2008年3月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，余下的6000万元未按进度投入到西双版纳中化橡胶有限公司。从目前运营情况来看，不需要再另行投资。
为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2015年4月30日和2015年5月23日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金中的1亿元以及版纳项目结余募集资金6000万元，合计1.6亿元用于永久补充流动资金。
公司董事会、股东大会分别于2016年4月12日和2016年5月7日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金4，203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。
变更项目的资金使用情况详见附表3变更募集资金投资项目情况表。
2、募投项目对外转让情况说明
公司权证行权募集资金中6，000万元于2007年12月到位后，完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，公司于2010年09月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司60%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以6，470万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为799.09万元，转让价款已全额到账用于生产经营。
(二)非公开定向发行募集资金
1、公司无变更募投项目的情况
2、公司无募投项目对外转让的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
特此公告！
中化国际(控股)股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表（分离交易可转债募集资金）
单位：万元
注4：因战略调整，本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。
附表2：
募集资金使用情况对照表（非公开定向发行募集资金）
单位：亿元
注5：本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。