作者：江苏省农药总站邱峰张渝谷心悦靖广林
农药作为重要的农业生产资料，在稳定农业生产与发展、保障粮食安全等领域发挥了重要作用。江苏农药工业起步于上世纪50年代，经过70多年发展，经历了从无到有、从弱到强的发展历程，逐步形成了涵盖原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的完整产业体系，为全国全省经济社会发展作出了重要贡献，但在加快产业转型升级，实现高质量发展方面还存在一些问题。本文通过梳理江苏省农药产业发展现状，分析产业发展面临问题与挑战，提出高质量发展对策建议。
1、江苏农药产业现状
1.1农药登记情况
截至2024年6月，江苏省登记农药产品6,509个（表1），约占全国14%，数量仅次于山东、位居全国第2位，其中，原（母）药1,302个、制剂5,207个，共登记有效成分400余个，涉及70余种剂型，产品种类以杀虫剂、杀菌剂和除草剂为主，比例约1∶0.7∶1。近年来，江苏省微毒/低毒农药新增登记数量占比保持＞90%，水基化、无尘化、控制释放等环境友好剂型加快发展，悬浮剂、水分散粒剂和可分散油悬浮剂等环保剂型占比持续上升。江苏省内清原农冠、迈克斯（如东）等4家农药生产企业自主创制6个新农药产品（表2），并获批登记。
表1全省农药登记产品类别统计（单位：个）
注：登记产品同时属于不同产品类别的，重复计算。
表2新《条例》实施后全省获批登记新农药产品
1.2农药生产情况
江苏省现有农药生产企业156家（表3），较新修订《农药管理条例》实施前减少130余家，现有企业中原药和制剂兼生产的企业55家、纯原药生产企业28家、纯制剂加工企业73家；卫生农药生产企业11家，生物农药生产企业6家。江苏省进入各类园区企业124家，入园率80%，基本形成以苏南苏中创新引领、苏北壮大原药及中间体规模为特色的农药产业发展集群。″十四·五″期间，江苏省年均原药生产折百量约60万t，制剂实物量约65万t，农药年均产值约600亿元，约占全省化工总产值的3%，农药产量、销售额、出口量、出口额均居全国首位。农药龙头企业数量稳步增长，江苏省以农药及中间体为主业的沪深上市公司11家，占全国农化行业沪深上市公司总数的34%，尚有多家企业IPO排队中。
表3全省农药生产企业分布（2024年6月）
1.3农药经营情况
除专门经营卫生杀虫剂的经营户外，江苏省取得农药经营许可证的经营户达2.3万余家，其中限制使用农药定点经营户625个、限制使用农药仅限出口企业214家，经营单位总数较《条例》实施前减少近3,000家。农药经营形式从以门店零售为主，向多类型共存发展转变，一、二级农药批发商不断壮大，农药集中采购配送和零差价供应在多地试点取得明显成效，经营农药兼统防统治的专业服务公司或组织迅速崛起（如艾津植保、蜻蜓农服等）。江苏省农药自营出口生产企业147家，自营出口额57.0亿美元，占全国各省自营出口额33.4%，农药出口总额86.3亿美元，占全国农药出口总额31.8%，均位居全国第一。
1.4农药管理情况
《条例》实施以来，江苏省农药管理体制机制逐步完善，各地依托种植业管理机构、农业执法系统，科学界定各级部门管理职责。省级农药主管部门积极争取将农药管理经费列入财政预算，规范开展农药登记初审、生产经营许可审查，制定审批办事指南和流程图，落实证明事项告知承诺制和″一网通办″要求，压缩承诺办结时限至10个工作日，强化开展农药事中事后监管，依托全省农业农村″苏农云″大数据平台，省级开发建设″江苏省数字农药监管平台″和″江苏省农药经营电子台账管理系统″，全面整合行业数据、业务办理、监管信息、预警分析等模块功能，初步实现全省产业数据″一张图″呈现，业务″一张网″通办。
2、面临问题和挑战
″十四·五″期间农业绿色发展、生态文明建设对产业发展提出了新要求，农药产业绿色高质量发展还面临着一些问题与挑战，主要体现在：
2.1生产体系结构性失衡，龙头企业优势不足
江苏是农药生产大省，全国近40%原药和17%制剂由江苏农药企业生产，但原药与制剂生产发展不均衡，原药出口导向明显，制剂产品竞争力相对不足，龙头企业不够壮大，省内虽有扬农股份、利民化学、长青农化、中旗化工、江山农化等大型农药企业，但与外省比，龙头数量、企业规模、产品品牌优势并不十分明显。产业链全程服务延伸不够，仅有蜻蜓农服、艾津植保等少数企业实施″生产经营+植保服务″的一体化发展战略。江苏省以生物农药为主要产品农药生产企业仅有6家，且规模均较小，产品登记占比低、市场份额小。
2.2自主创新能力较弱，转型升级任务重
当前，省内绝大部分农药企业生产技术、产品创制和自动化水平虽位居全国前列，但与国际农化巨头比仍具有较大差距，表现在生产技术水平及研发实力不高、产品结构不够优化，老旧产品多，附加值偏低，同质化严重等，部分中小企业缺乏新农药意识，研发经费投入不足，大型骨干企业每年用于研究开发的费用仅占销售收入的3%左右，且多用于农药登记试验。部分企业还不能实现进出厂物流、自动化立体仓库、生产现场的物料配送和工序间的物料传输等，大宗产品生产关键技术有待突破，清洁及安全生产工艺仍需提高。企业、学校与科研机构联合创新攻关机制、平台尚不完善，产学研合力不够。
2.3农药规范经营用药水平与乡村产业振兴仍有差距
江苏省现有农药经营单位2万余家，其中80%为小规模零售门店，且大部分分散在乡镇，集团化连锁经营比例较低。经营人员年龄偏大，文化程度普遍不高，指导科学用药能力不足。经营门店管理粗放，规范化、品牌化意识不强，经营管理制度执行不到位的问题较为突出。智能识别、智慧监测、大数据预警和智能施药等系列植保设备较为紧缺，配套智能设备使用的专用剂型开发滞后，无法应对日益复杂的病虫害防控要求。禁限用农药违法违规使用、鲜食蔬菜农药残留超标、种植户不按标签使用农药等问题频发，农药使用不当成为影响农产品质量安全的重要因素，与人民群众对放心优质农产品的消费需求还有差距。
2.4化工安全环保政策趋紧，农药产业外迁加剧
″十四·五″期间，江苏省化工产业安全环保整治提升深入推进，部分企业被迫关闭退出、停产整改或进行资源优化重组。2017年以来，江苏省累计关闭退出农药企业53余家，企业总数由全国第1位降至第2位，约105家企业转移农药登记证1,149张。省内企业累计在外省投资新建农药项目48个（图1），其中省内全部迁出21个，对外投资扩大产能项目27个。从迁入目的地来看，主要集中在周边山东、安徽等省，以及西北部分省份，其中山东11个、湖北7个、甘肃6个、安徽和宁夏各5个、辽宁和内蒙古各4个、河北和浙江各3个、陕西和四川各2个、上海、云南和重庆各1个。
图12017年以来江苏农药企业在外省投资新建办厂分布
2.5行业整体产能过剩，市场″供大于求″
据统计，全国现有持证农药生产企业约1,700家，登记农药产品约4.5万个，其中原药生产700多家，设计年产能＞300万t，实际年产能仅150万t，国内使用不足40万t；制剂产能＞500万t，实际产能约373万t，且存在产品重复登记、同质化竞争激烈、委托加工泛滥等情况，而实际需求量仅约157.82万t。近年来，农药产业″西移″明显，转移企业数量多、新增产能大，其中以内蒙古、宁夏、甘肃等西部地区为主，新增或扩建的农药产能主要涉及草铵膦、麦草畏、灭草松、硝磺草酮、噻虫嗪、毒死蜱、醚菌酯、丙环唑等，多数产能已过剩，未来2～3年后新增产能释放将加剧产能过剩。
2.6监管服务与形势发展需求尚存在差距
《条例》修订的核心内容之一是改革农药管理体制，将农药全产业链交由农业农村部门一体化管理，从而避免多头管理、重复管理。近年来，全省农药管理服务能力总体上有了很大提升，各级管理职责进一步明晰，但对照法律法规规定的各项监管职责，还存在管理体制不顺畅、职能切块管理、上下协调推进机制不完善、监管人员业务能力不足等短板弱项。农药信息化监管平台刚刚起步，应用覆盖率还不高，与全面实现信息化监管和现代化管理仍有差距。
3、对策与建议
3.1构建现代农药生产体系，实现产业高端化转型发展
按照《″十四·五″全国农药产业发展规划》和《江苏省″十四·五″化工产业高端发展规划》要求，加快构建沿江、沿海和苏北三大农药发展集群，优先打造南通如东洋口化学工业园、淮安盐化新材料产业园和徐州新沂化工产业集聚区等农药专业园区，引导企业入园进区集聚发展，强化农药企业与配套中间体企业协同布局，推动农药产业链向中高端攀升。严格农药生产许可准入，禁止新增农药原药（化学合成类）和园区外农药生产企业，提高产业集中度。按照国家及省《产业结构调整指导目录（2024年本）》意见，严格淘汰已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备，鼓励企业开发、引进先进设备和工艺，加快淘汰高污染、高风险产能，推进产业结构优化升级。鼓励农药企业通过兼并、联合、重组、上市等方式做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业；推动部分骨干企业整合下游生产服务要素资源，提供″互联网+农业″服务全程解决方案，有效延长产业链。
3.2建立现代农药科技创新体系，持续提升企业竞争力
推进产学研深度融合、企业强强联手，加快产品创新研发，从仿制国外专利到期产品向研发自主知识产权登记产品转变，立足国内市场的同时，加快海外市场的布局，加速抢占国际市场。支持绿色农药登记，大力发展微生物农药、植物源农药和纳米农药等，逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型，有序做好现存10种高毒农药分期分批淘汰。引导企业加大生产工艺研发和技改投入，积极引入微通道、连续流动和高效″三废″治理等先进生产技术，加快″智改数转″和″老旧生产装置更新改造″，推动产业高端化、智能化、绿色化。加快高技能人才队伍建设，培育一批农药管理、研发、检验和营销等专业人才队伍，提升行业整体人员素质，为产业发展提供人才支撑和智力保障。
3.3规范农药经营服务体系，持续优化市场环境
完善经营许可审查标准，严格审查经营主体条件，加强许可事中事后监管，完善农药经营退出机制，严格控制限制使用农药经营主体数量，引导经营单位集团化、连锁化发展，合理布局批发和零售网点，提高集采和议价能力，提升经营品牌化水平，满足病虫草鼠害防治需求。提升专业化服务水平。指导督促农药经营者严格遵守各项管理制度，认真落实农药实名制购买政策要求，引导农药经营由传统的营销产品向技物结合服务转变，实现技术、服务等集成一体化。加强政策引导和资金投入，强化农药经营标准化门店建设，充分发挥示范引领作用，带动农药经营管理和服务能力整体提升。
3.4构建现代监督管理体系，提升产业管理服务能力
明确农业农村部门法定职责，明确农药行政审批、行业监管、执法管理、使用指导责任单位，压实属地、部门和岗位人员职责。严格执行《农药管理条例》以及国家、省产业政策要求，强化行业准入条件审查，加强农药日常监督检查，严厉打击贴牌销售、超范围生产及违法委/受托加工行为，规范农药市场生产经营行为。依托信息化管理手段，准确掌握省内农药行业发展动态，加强信息调度研判，利用大数据分析功能，推动线上线下一体化监管，全面提升数字化信息化管理水平。