一、概览................................................................................................................................................5
（一）编写目的............................................................................................................................5
（二）系统概述............................................................................................................................5
三、操作流程........................................................................................................................................6
（一）大货订单............................................................................................................................6
（二）试样订单............................................................................................................................6
四、业务操作........................................................................................................................................7
（一）业务流程............................................................................................................................7
（二）前期管理............................................................................................................................8
1、面料资料维护.................................................................................................................8
2、供应商维护.....................................................................................................................9
3、客户资料维护.................................................................................................................9
（三）销售管理..........................................................................................................................10
1、基础资料.......................................................................................................................10
2、报价管理.......................................................................................................................10
3、合同管理.......................................................................................................................11
4、订单管理.......................................................................................................................11
5、发货计划.......................................................................................................................12
6、单证管理.......................................................................................................................12
（四）采购管理..........................................................................................................................13
（五）加工管理..........................................................................................................................13
（六）物流管理..........................................................................................................................15
1、坯布仓.............................................................................................................................17
2、小样仓...........................................................................................................................22
3、成品仓...........................................................................................................................22
（七）质量管理..........................................................................................................................24
1、基础资料.........................................................................................................................24
2、成品落布管理（加工）...............................................................................................24
3、成品落布管理（采购）...............................................................................................24
4、检验调度.........................................................................................................................24
5、落布日报表.....................................................................................................................25
7、检验信息-HM................................................................................................................25
（八）财务管理..........................................................................................................................27
（九）决策支持..........................................................................................................................31
1、销售订单分析...............................................................................................................31
2、销售订单趋势分析.......................................................................................................31
（十）信息中心..........................................................................................................................32
（十一）异常管理......................................................................................................................33
1、质量异常记录/质量异常查询......................................................................................33
2、工作异常记录/工作异常查询......................................................................................34
3、重复的核算项目...........................................................................................................34
4、入出库未生成凭证.......................................................................................................34
（十二）系统管理......................................................................................................................35
1、用户权限管理...............................................................................................................35
2、用户权限查询...............................................................................................................35
3、日志查询.......................................................................................................................37
4、售后服务平台...............................................................................................................37
一、概览
（一）编写目的
本手册主要阐述环思ERP系统各功能的操作步骤和注意事
项，业务操作人员可按照本文档完成日常业务操作。
（二）系统概述
使用功能结构图及文字简要说明本系统的总体功能结构。
系统包含的功能模块列表，及各模块简单描述。
打开电脑桌面上的HSTIP软件
第一步：输入账号/输入密码第二步：点击确定
三、操作流程
（一）面料订单管理
A.正常销售：
客户下单，业务新增面料销售合同，下单后生成总计划单销售订
单--坯布采购/坯布外加工管理--坯布采购入库--坯布生产投坯
--半成品印染加工入库（直发后整理）--半成品外加工管理--
半成品后整理加工投坯--成品落布管理（质检）--工人验布--
成品检验入库--成品销售出库（扫描枪验证出库）
B.备货
业务新增面料销售合同，下单后生成总计划面料销售订单--坯布
采购/坯布外加工管理--坯布采购入库--坯布生产投坯--半成品
印染加工入库（直发后整理）--半成品外加工管理（直发质检）
--成品落布管理--工人验布--成品检验入库--成品销售出库成
品销售出库（扫描枪验证出库）
C.当直接采购成品时，新增面料订单--成品采购--成品落布管理
--工人验布--发货通知--成品销售出库--扫描枪验证出库
D.试样：业务流同备货。
四、业务操作
（一）前期管理
1、面料资料维护
菜单路径：前期管理-面料资料维护
点击新增(1)，填写右侧文本框内容(2)，颜色信息填写后(4)，
可以上传颜色图片，最后保存即可。
表1产品资料主信息
表2产品资料附加信息
2、供应商维护
点击新增，填写基本资料、联系方式等信息之后保存
3、客户资料维护
点击新增，填写基本资料、业务信息、联系人内容之后保存
（二）销售管理
1、合同管理
路径：销售管理-合同管理-面料销售合同
操作：新增销售合同，填写合同信息保存并下单，再点击同步按钮即可生成相应的订单。
备注：合同类型分订单型和备货型。可预览打印销售合同。菜单分两种：面料销售合同和面
料销售合同（业务）。前者给总经理使用，不控制业务员和客户权限；后者给业务用，仅看
到自己的客户。
2、面料销售合同查询
路径：销售管理-合同管理-面料销售合同查询
查询一段期间内的客户销售额。
3、订单管理
路径：销售管理-订单管理-面料订单管理
操作：销售合同下单同步后，自动生成销售订单，可以不用再新增。
备注：业务接到客户合同后，销售订单扮演生产总计划单角色。在系统中，可以根据订单去
采购或者生产，直至把客户需要的产品交付给客户。
订单全程跟踪：可以查询订单的实时状态：订单新增、生产已安排、采购已安排、生产已完
成、订单已完成等等。
（三）采购管理
采购管理--坯布采购、成品采购，点击新增，从订单生成采购合
同：坯布采购、成品采购，填写采购信息保存并下单即可。可以
预览采购合同并打印。
（四）加工管理
加工管理--染色外加工管理，点击新增，从订单生成染色外加加
工合同，填写加工信息保存并下单即可。不同加工单类型：试样、
大货、成品，分别对应可以预览加工指示书并打印。
（五）物流管理
1、坯布仓
（1）入库管理
坯布采购入库：新增输入采购合同号查询选中采购合同数据条填写入库匹数、入
库数量、单位点击入库按钮选中直发类型：无表示入库到本仓库、客户表示直接发
货给客户、加工商表示直接发货给加工商，选中客户或加工商时，需填写相应客户名称或加
工商名称保存审核。
坯布其他入库：新增、填写入库类型、产品编码、入库米数、入库匹数、保存并审核。
审核/取消入库单：查询未审核的、已审核的入库单，下移并审核或取消该入库单。
坯布入库查询：查询坯布入库数据
（2）出库管理
坯布加工投坯：坯布按颜色投坯。操作：新增==加工单号查询==选择相应加工单号后，左下
角填写批次、缸号、投坯米数、投坯匹数==点击向右按钮，选入右下角框内==保存==审核。
坯布调拨管理：将未加工的坯布从染厂调拨回本仓库或从染厂1调往染厂2。操作：新增==
选择调往加工商（若是掉回本地，选择本公司即可）==调拨明细==保存==审核。
坯布采购退货：将采购的坯布退回供应商。操作：新增==选择供应商==退坯明细==保存==
审核。
坯布其他出库：可选其他类型的出库。操作：新增==出库类型==发货明细==保存==审核。
审核/取消出库单：审核/取消审核坯布出库单，操作：查询出库单==下移==审核/取消审核。
坯布出库查询：查询坯布出库记录。
坯布调拨查询：查询坯布调拨记录。
（3）库存管理
坯布库存查询：查询坯布仓的库存数据。
按加工商统计库存：已加工商为条件，查询存放在加工商的坯布库存。
（4）分析报表
坯布入库报表：支持统计坯布入库数据。
坯布出库报表：支持统计坯布出库数据。
2、成品仓
操作同坯布仓
注：成品销售出库，选择好发货明细后，由扫描枪扫描每卷布上的唛头验证出库。
成品库存信息修改：支持单个修改或批量修改成品布的信息，对于染疵、织疵，填入备注框。
成品出货报表（订单）：支持按照订单出货后，筛选相应卷的检验报告。操作：填写订单号
==查询==预览。
（六）质量管理
1、基础资料
疵点信息维护：维护布的疵点内容，PIM上验布时需要点击该疵点。
2、成品落布管理（加工）
针对通过坯布加工成成品布，下达落布任务，生成检验卡号，PIM一体机扫描检验卡号即可
开始验布。操作：查询加工合同号或者订单号==选择相应加工合同号==点击新增==加工入库
==填写缸号、单位、匹数、数量==保存==打印检验标签。
3、成品落布管理（采购）
通过采购合同号下达落布任务，操作同上，针对采购成品布。
5、落布日报表
查询下达的历史落布任务信息。
4、检验信息-HM
查询检验记录并预览打印检验报告。
（七）财务管理
a)销售应收款：打开财务管理-应收管理-登记凭证-销售应收款，主信息：点“新增”，选择“红
字-蓝字”、“核算项目”、“币种”、“应收类别”、“应收日期”、“销售员”等主要信息，明细信息
（3个方法任选1种）：方法1-根据出库单号导入，选择出库单号，点导入，可将出库单导入成
销售应收；方法2-点“选择”，弹出对话框，选择需要生产销售应收的明细，勾选后点“选择”
生成；方法3-点“增加”，在新增的一行明细表格中，填写“订单号”、“品种”、“数量”、“单价”
等；确认应收明细，完成后“保存”，核对信息无误后点“审核”记入应收账款，生成对账单。
（注：系统有根据销售出库单自动生成销售应收的功能，所以一般正常的在仓库做过销售出库
单的都可不必按照以上步骤操作，只需进入销售应收凭证界面后，点击“Q”按钮如图
。系统将自动刷新出已经生成的销售应收单，您只
需确认审核即可。）
操作步骤如图：
b)其他应收款：打开财务管理-应收管理-登记凭证-其他应收款，主信息：点“新增”，选择“红
字-蓝字”、“核算项目”、“币种”、“应收类别”、“应收日期”、“销售员”等主要信息，明细信息：
填写“订单号”、“金额”等；确认应收明细，完成后“保存”，核对信息无误后点“审核”记入
应收账款，生成对账单。
c)实收款：打开财务管理-应收管理-登记凭证-实收款，主信息：点“新增”，选择“红字-蓝字”、
“核算项目”、“币种”、“收款类别”、“收款日期”、“收款方式”、“销售员”等主要信息，明细
信息：填写“摘要”、“金额”等；确认实收明细，完成后“保存”，核对信息无误后点“审核”
记入应收账款，生成对账单。
直接点“查询”出待审核单据，把需要审核的单据下移到“需审核列表”，点“审核”。
询”或直接点“查询”出待审核单据，把需要审核的单据下移到“需审核列表”，点“审核”。
f)应收汇总对账单：财务管理-应收管理-应收对账单-应收汇总对账单(横向)/(纵向)，应收
汇总对账单(横向)，可查看客户总欠款信息，一个客户一行数据，汇总到客户；应收汇总对账
单(纵向)，明细到每张应收单、实收单。
g)应收明细对账单：财务管理-应收管理-应收对账单-应收明细对账单，明细到应收实收的
每一条明细，一般利用此对账单与客户对账。
选择“红字-蓝字”、“核算项目”、“币种”、“应付类别”、“应付日期”、“销售员”等主要信息，
明细信息（3个方法任选1种）：方法1-根据入库单号导入，选择出库单号，点导入，可将入库
单导入成销售应收；方法2-点“选择”，弹出对话框，选择需要生成应付的明细，勾选后点“选
择”生成；方法3-点“增加”，在新增的一行明细表格中，填写“订单号”、“品种”、“数量”、
“单价”等；确认应付明细，完成后“保存”，核对信息无误后点“审核”记入应付账款，生成
对账单。（注：系统有根据采购入库单自动生成采购应付的功能，所以一般正常的在仓库做过采
购入库单的都可不必按照以上步骤操作，只需进入采购应付凭证界面后，点击“Q”按钮如图
。系统将自动刷新出已经生成的采购应付单，您只
操作步骤如图（和销售应收的一致）：
i)其他应付款：打开财务管理-应付管理-登记凭证-其他应付款，主信息：点“新增”，选择“红
字-蓝字”、“核算项目”、“币种”、“应付类别”、“应付日期”、“销售员”等主要信息，明细信息：
应付账款，生成对账单。
j)实付款：打开财务管理-应付管理-登记凭证-实付款，主信息：点“新增”，选择“红字-蓝字”、
“核算项目”、“币种”、“付款类别”、“付款日期”、“付款方式”、“销售员”等主要信息，明细
信息：填写“摘要”、“金额”等；确认实付明细，完成后“保存”，核对信息无误后点“审核”
记入应付账款，生成对账单。
操作步骤如图（和实收款一致）：
m)应付汇总对账单：财务管理-应付管理-应付对账单-应付汇总对账单(横向)/(纵向)，应付
汇总对账单(横向)，可查看客户总欠款信息，一个供应商一行数据，汇总到供应商；应付汇总
对账单(纵向)，明细到每张应付单、实付单。
n)应付明细对账单：财务管理-应付管理-应付对账单-应付明细对账单，明细到应付实付的
每一条明细，一般利用此对账单与供应商对账。
o)现金银行维护：财务管理-基础资料维护-现金银行维护，点新增，输入银行名称、卡号、
科目、余额，保存。如下图：
（八）决策支持
1、销售订单分析
支持按照销售订单的客户、销售员、销售员组、成品品种、订单类型等进行分析，以图例展
示。
2、销售订单趋势分析
支持按照销售订单趋势的客户、销售员、销售员组、成品品种、物料类别、订单类型等进行
分析，以图例展示。
（九）信息中心
查询系统里成品资料、供应商资料以及客户资料。
（十）系统管理
1、用户权限管理
（1）用户账号设置
点击用户权限设置分页==点击增加==填写用户代码、用户姓名、用户类别选择一般用户、设
拖进右侧相应权限组即可。
（2）权限组设置
按照图示，给权限组设置相应的菜单。
2、用户权限查询
支持查询用户所拥有的菜单情况、查询某个模块（菜单）有哪些用户拥有。
3、日志查询
4、售后服务平台
项目验收后，系统问题可以在售后服务平台提交，有专门售后服务人员负责解决。