摘要：三季度，我市主要菜篮子产品市场价格总体低于去年同期水平，上市量同比增加。受极端天气影响，蔬菜价格总体偏高，仅低于去年同期水平，强降雨对我市蔬菜市场供应总体影响不大，存在品种供需不均衡现象，我市蔬菜来自河北省的占比六成。受政策利好等因素影响猪肉价格阶段性上涨，生猪供应充足的基本面没有改变。鸡蛋价格维持季节性上涨，涨幅大于往年同期，平均价格创历史同期新高。白条鸡供求关系平衡，价格运行平稳。牛肉价格低位较大幅度反弹。羊肉供应充足，价格降中趋稳。淡水鱼价格运行平稳。
预计四季度蔬菜价格季节性上行，季度内价格先降后升，同比低于去年同期；猪肉价格环比上升，同比仍低于去年同期水平；鸡蛋环比下降，同比低于去年；白条鸡价格稳中略降，低于去年同期水平；牛羊肉价格在当前水平上小幅波动，羊肉价格稳中略降，同比均低于去年；淡水鱼价格季节性下行。
蔬菜
01市场运行基本情况
2023年三季度北京市批发市场蔬菜上市量166.63万吨，日均上市量1.81万吨，环比减幅4.0%，同比增幅4.8%；平均价格每公斤3.32元，环比降幅1.2%，同比降幅5.1%。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.28元，同比降幅8.4%，上市量为71.01万吨，同比增幅3.2%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤4.15元，同比升幅7.0%，上市量23.43万吨，同比增幅3.2%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤3.0元，同比降幅23.0%，上市量24.91万吨，同比减幅1.0%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.94元，同比升幅4.26%，上市量58.25万吨，同比增幅6.7%。
图1.蔬菜价格月度走势对比
在54个主要蔬菜品种中，三季度平均价格同比下降品种34个，同比上升品种19个，同比持平品种1个。其中葱、尖椒、香葱、柿子椒等价格同比降幅超过30%，姜、蒜、芋头、蚕豆、豌豆、青蒜等品种价格同比涨幅在60%以上。
02市场走势分析
2023年三季度蔬菜价格环比和同比双降，且上市量同比增加，与疫情以后蔬菜生产恢复常态的态势相符，同时受到异常天气影响，季度内价格波动幅度有所加大，品种结构性供需矛盾较为突出。
1、当前蔬菜价格仍处于近年来较高水平
从批发市场来看，本季度蔬菜价格处于历史同期第二高位（仅低于去年同期水平），且季度内8月份蔬菜价格处于历史同期最高水平，尤其是生姜、大蒜、山药、土豆以及部分叶类蔬菜大幅上涨，应该说蔬菜价格的回落幅度不及预期，这在一定程度上是由于8月初北方多地灾害性降雨天气引起。从产地市场来看，近三年来蔬菜价格基本呈稳中有降走势，蔬菜价格处于近4年来最低水平，产地蔬菜价格每公斤1.98元，同比降幅2.2%。
2、强降雨天气对我市蔬菜市场供应总体影响不大
3、蔬菜结构供需不均衡问题突出
主要品类和主要品种年度间或者茬口之间价格波动幅度大已经成为蔬菜市场运行中的一种普遍现象。通过批发市场监测来看，2023年三季度茄果类蔬菜同比降幅23%，而去年同期价格同比涨幅29.4%，耐储类蔬菜价格在2021-2022年三季度平均震荡幅度超过30%，而具体到单品种价格波动幅度则更为明显，例如，葱、尖椒、香葱、柿子椒等价格同比降幅超过30%，姜、蒜、芋头、蚕豆、豌豆、青蒜等品种价格同比涨幅在60%以上，以上都凸显了蔬菜品种供需不均衡的现象。通过产地监测来看，三季度坝上主栽蔬菜中白萝卜、大白菜价格同比升幅均在15%以上，绿菜花、散菜花、娃娃菜、圆生菜等价格同比降幅均在20%以上。
根据对北京市主要批发市场的监测，2023年三季度北京市农产品批发市场蔬菜主要来自河北、山东和内蒙古，分别占比60%、13%和10%，合计占比83%。对比去年同期来看，来自河北的比例增加4个百分点，来自山东的比例减少3个百分点，来自内蒙古的比例没有变化。北京自供比例比去年减少2个百分点。
5、北京和河北蔬菜产地价格对比情况
基于对蔬菜产地市场监测情况，2023年三季度河北省蔬菜产地销售平均价格每公斤1.76元，同比降幅10.2%，北京市蔬菜产地销售平均价格为每公斤3.08元，同比升幅3.4%，可以发现北京市蔬菜产地销售价格大幅高于河北省，京冀蔬菜产地销售价格比为1.75:1，较二季度有所扩大。
图12023年三季度京冀蔬菜产地销售价格对比
品种
北京价格（元/公斤）
河北价格（元/公斤）
京冀价格比
菠菜
5.08
3.62
1.40
刺黄瓜
3.32
3.56
0.93
番茄
2.8
0.86
3.26
蒿子秆
4.52
2.86
1.58
茴香
3.76
4.88
0.77
架豆
6.6
4.9
1.35
尖椒
5.44
2.46
2.21
绿菜花
2
2.52
0.79
平菇
6.84
9.44
0.72
茄子
2.84
2.1
芹菜
3.14
1.32
2.38
散菜花
4.3
1.98
2.17
散叶生菜
4.58
3.46
西葫芦
2.82
1.5
1.88
油菜
2.58
4.04
0.64
圆白菜
2.18
0.9
2.42
圆生菜
4.5
2.02
2.23
总计
3.08
1.76
1.75
03后期走势研判
四季度蔬菜供应分为两个阶段，10月和11月中旬以前以秋茬蔬菜供应为主，主供地以北方为主，蔬菜供应较为充足，11月中下旬开始逐步进入冬季蔬菜供应周期，蔬菜主供地有所南移，蔬菜生产成本和运输保鲜成本等均有所上升。从全国来看，据农业农村部农情调度显示，当前全国蔬菜在田面积稳中有增，全国蔬菜生产供应充足的态势没有改变。预计四季度蔬菜价格先降后升，总体季节性上升，同比低于去年水平。
猪肉
2023年三季度北京批发市场猪肉（白条猪）上市量4.72万吨，日均上市量51.34万公斤，同比增幅11.1%，平均价格每公斤19.95元，同比降幅28.8%。
图2.猪肉价格月度走势对比
三季度猪肉价格走势出现了一些新变化，超出市场预期，但生猪供应充足的基本面没有改变，因此价格的上涨没有具备持续性。
1、猪肉价格上涨是多种因素综合作用的短期结果
本季度猪肉价格出现了较为明显的上涨，与今年以来猪肉价格的走势形成了比较明显的差异，主要原因：一是政策层面的利好，7月14日完成今年第二批中央储备猪肉收储工作，收储数量2万吨，释放了较为明确的信号，在一定程度上提振了市场信心，二是市场预期带来的短期供应趋紧，随着猪肉价格的快速上涨，养殖端出现惜售待涨情绪，引致了猪肉价格的快速上涨，例如在猪肉价格上涨幅度最大的8月份，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量环比出现了减少，反应了屠宰量短期收购生猪较为困难。
2、生猪供应充足的基本面还没有发生改变
3、生猪进京量短期趋于稳定
根据北京市农业农村局的统计，生猪点对点进京的数量在持续增加之后，本季度出现减少，生猪进京数量74.6万头，环比减幅4.1%，约占到猪肉供应总量的30-40%左右，白条进京仍然是我市猪肉供应的主要形式。从生猪主供地来看，进京生猪主要以东三省、内蒙古、河北和山西为主，分别占比42%、21.7%、18.4%和17.9%，单个省份生猪进京占比最大的是内蒙古和黑龙江。对比二季度来看，来自东三省的生猪占比有所减少，来自内蒙古的生猪占比稳中有增，来自河北的生猪占比略有减少，来自山西的生猪占比有所增加。
从市场供应来看，2023年1月份全国能繁母猪存栏量由增变减，按照生猪繁养周期，生猪产能调整周期在10个月左右，因此按照一般情况，生猪价格将在今年11月份左右出现拐点，即价格由降转升。叠加四季度处于猪肉消费旺季，猪肉价格上升幅度略有加大。预计四季度猪肉价格环比上升，同比仍低于去年同期水平。
同时需要考虑到，随着我国生猪养殖规模化程度持续增加，2022年全国规模养殖场出栏生猪占比达到65%，20家头部企业出栏比重达到24%，较2021年提高了4.5个点，规模养殖场和一些头部养猪企业存栏量占比的增加构成当前我国生猪供应的基本面和基本盘，生产更为稳定并具有持续性，可能不易引起生猪价格的波动。
鸡蛋
01市场运行情况
2023年三季度北京七大批发市场鸡蛋上市量4.0万吨，日均上市量43.53万公斤，环比增幅3.9%，同比增幅6.1%，平均价格每公斤10.3元，环比升幅9.7%，同比升幅2.4%。
图3.鸡蛋价格月度走势对比
02市场走势分析研判
今年三季度鸡蛋价格环比和同比呈双升走势，环比季节性上涨，同比继续上涨，处于历史同期最高水平。从上市量来看，批发市场鸡蛋供应量呈增加态势。
1、鸡蛋价格达历史同期最高价格
前三年受疫情影响，鸡蛋价格整体高位运行，而今年三季度更是将鸡蛋价格推至新高。主要原因：一是夏季高温炎热导致鸡蛋产能季节性下降，叠加今年三季度强降雨导致部分养殖生产区受灾，产销各环节库存低位运行导致鸡蛋供应偏少；二是由于学校开学、月饼生产厂家备货，用蛋量明显增加，市场需求增加。鸡蛋供应短期趋紧导致鸡蛋价格持续高位运行，期货价格的持续上涨也进一步拉动现货价格，从而导致三季度鸡蛋价格创历史新高。
根据对北京市主要批发市场的监测，2023年三季度北京市批发市场鸡蛋主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比49%、28%和21%，合计占比98%。与去年同期相比来自河北的比例增加了8个百分点，来自内蒙古的比例增加了5个百分点，来自辽宁的比例减少了7个百分点，来自河北的比例占据绝对优势并且得以强化。
四季度随着天气转凉，蛋鸡产蛋能力恢复，鸡蛋市场供应将有所提高。双节后鸡蛋消费将进入季节性淡季，而且期货下滑拉低现货价格，供求关系有所缓和。同时饲料价格持续高位运行，对鸡蛋价格形成支撑。预计四季度鸡蛋环比下降，同比低于去年。
白条鸡
2023年三季度北京市七大批发市场白条鸡上市量0.69万吨，日均上市量7.54万公斤，环比增幅2.7%，同比增幅68.8%；平均价格每公斤15.01元，环比降幅1.5%，同比降幅2.9%。2023年三季度北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比69%和27%，与去年同期相比来自河北的比例增加了8个百分点，来自天津的比例减少了5个百分点。
图4.白条鸡价格月度走势对比
02走势分析研判
白条鸡价格总体呈稳中有降的走势，市场运行较为平稳，批发市场白条鸡上市量同比大幅增加。
白条鸡价格经历了去年二季度到今年一季度的高位运行之后，市场供应量明显增加，引致今年二季度价格开始出现下行，三季度价格企稳。
预计四季度白条鸡价格稳中略降，低于去年同期水平。
牛羊肉
2023年三季度北京市七大批发市场牛肉上市量0.76万吨，日均上市量8.26万公斤，环比增幅11.9%，同比增幅20.9%；平均价格每公斤59.68元，环比升幅7.1%，同比降幅11.2%。北京市批发市场牛肉主要来自河北、天津和北京，分别占比42%、31%和27%，与去年同期相比来自河北的比例减少了16个百分点，来自天津的比例增加了12个百分点，来自北京的比例增加了4个百分点。
图5.牛肉价格月度走势对比
2023年三季度北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量为0.94万吨，日均上市量10.19万公斤，环比增幅14.6%，同比增幅17.4%；平均价格每公斤44.46元，环比降幅13.0%，同比降幅11.8%。北京市批发市场羊肉主要来自河北和内蒙古，分别占比81%和11%，与去年同期相比来自河北的比例增加了5个百分点，来自内蒙古的比例减少了4个百分点。
图6.羊肉价格月度走势对比
牛羊肉价格走势分化，牛肉价格低位大幅反弹，羊肉价格低位平稳运行，但均低于近几年平均水平。
今年三季度牛肉价格大幅反弹，主要体现在8、9月份，牛肉价格短期出现大拐点式上涨，应是刺激性因素居多，不改变肉牛市场供应充足的基本面，当前牛肉价格处于近4年来的最低水平。
羊肉价格二季度快速下行之后，三季度企稳，处于近4年来最低水平，综合反应了当前肉羊市场供应过剩的基本情况，进入三季度后羊肉供应过剩的态势有所缓解。
四季度通常处于牛羊肉需求旺季，同时供应也会相应增加，预计四季度牛羊肉价格在当前水平上小幅波动，同比低于去年，羊肉价格稳中略降，同比低于去年。
水产品
01主要数据统计
2023年三季度北京市七大批发市场淡水鱼上市量2.0万吨，日均上市量21.8万公斤，同比增幅77.3%；平均价格为每公斤14.69元，同比降幅1.7%。主要淡水鱼价格同比与往年基本持平。
图7.淡水鱼价格月度走势对比
2023年三季度淡水鱼市场供应充足，价格平稳，市场走势符合淡水鱼历年运行特征。北京市淡水鱼来自天津的比例为72%，来自江苏的比例为6%，北京自供比例15%，来自天津和江苏比例上升，北京自供比例明显下降。
预计2023年四季度淡水鱼价格环比季节性下降，同比与去年基本持平。
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