CRM是企业最重要的数据中心，记录着企业在整个市场营销与销售的过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，并提供各类数据的统计模型，为后期的分析和决策提供支持。
CRM可全方位归集客户跟进、成交、交付、服务、回款等信息，帮助营销人员落地差异化的客户服务，盘活存量客户、获取更多客户，真正提升客户服务与客户价值。
客户对产品和服务质量都相当敏感，任何差池都可能导致客源流失。因此能否及时回应客户的反馈至关重要。CRM能够将所有客户回信存储在特定位置，从客服到营销的任何成员都有权访问并解决客户痛点和诉求。
在CRM系统中，团队内部的所有交互细节都将被记录，沟通信息不再分散储存。CRM还可以提醒您需要完成的待处理任务，再也不用担心忘记代办事项导致的进度耽误。CRM还便于随时随地访问，不再受困于纸质材料存储查阅的复杂性。
在企业发展壮大的过程中，客户也会同步增加。但如果一切工作都依赖人工，出现失误和遗漏的可能性很大。但是如果利用好CRM，管理者就可以分配职责，并且追踪进展。当业务的进度实现透明，就有助于提高员工推进的积极性，更好达成销售目标。
全渠道获客、潜客识别评估、线索培育转化、渠道ROI分析、数据驾驶舱等CRM系统功能可助力企业营销推广获客，溯源转化效果，驱动业绩增长。
通过线索的精细化管理、全方位的客户360°画像、标准化商机销售流程与预测以及灵活的产品、价格、促销返利、订单管理等功能，实现线索到现金的完整业绩闭环，把握每一次成交机会，驱动业绩增长，提升客户满意度。
通过以工单全流程为核心，贯通企业内部组织，连接下游服务商，为终端用户提供在线服务与现场服务，且无缝衔接CRM售前、售中业务，真正实现服务全流程数字化管理，为客户提供高效、专业的服务体验。
私有部署CRM软件首先要确保可以达成业务目标，其次要考虑成本问题。私有部署前期获取成本非常高，对于中小企业来说是一个不小的财务负担。私有部署不管是自己研发还是使用开源CRM，都需要考虑除了服务器成本之外，还有软件运行期间的维护成本、功能升级成本。
混合模式融合了公有云和私有部署，要求企业在不同业务需求中做出适当的取舍。这种模式可以照顾企业在数据安全、业务方面的特殊需求，不过因为成本并不会比私有部署低多少，所以只有少数企业会考虑选择。
SaaS是一种新型的软件服务模式，它可以让企业按需租用所需要的资源，通过Web、移动设备等多端均可以方便地使用软件。SaaS软件具有前期投入成本低、可快速上线的优势，此外还可以持续不断地升级新功能，具有高度的可扩展性，满足企业在CRM系统软件中不断变化的业务需求。
纵观CRM发展的趋势，当下CRM系统已经从早期的主要以记录&收集客户资料、管理销售的单点式管理延伸到了覆盖企业”营销、销售、服务“一体化的客户全旅程的业务范围上来。
CRM大致经历了5个阶段的进化从工具型CRM，到平台型CRM，到行业型CRM，到连接型CRM再到未来的智能型CRM，智能型CRM具有AI驱动获客与转化、AI赋能业务员，AI辅助决策等特点。
从客户资源管理工具角度来看CRM也经历了3个阶段的定义，过去是客户关系管理，现在是客户价值管理，那未来它会是一个业务智能平台，一个以客户为中心的数值化全生命周期业务智能平台，会承载企业业务数值化、先进管理理念落地，商业价值网络等价值。
软件平台化不是大企业专享，小企业平台化也很有必要，如通讯能力、业务协作能力、CRM营销组件等实现平台化以后，用户可根据自身需求直接进行匹配或者进行个性化定制。简单来说，相当于把汽车所有的组件模块化了，用户无需重复造轮子，直接把这些组件拿来用就好。
为了实现企业的个性化定制需求，CRM系统需要借助强大的平台能力，通过低代码的方式，来扩展功能、优化流程、集成外围系统，从而建立更高效、更智能的运营管理体系。
以往，toB企业主要通过外包定制的方式进行数字建设，这就导致企业的信息分散问题非常严重，部署营销系统、销售管理系统、财务系统以及客服系统等不同的点状系统，每个独立建设的系统都有自己的小闭环，数据层断裂，没有形成端到端的闭环数据。因此，企业如需要做整体经营管理数据分析，有非常大的局限性，且整体的协作效率较低。
所以，一体化也是CRM的重点发展方向。端从营销开始到中间的项目管理、过程管理、SFA终端的客户管理一体化的设计，用来打破在销售全业务链条中的一个个数据孤岛的问题，将所有有价值的数据进行联通，从而让企业真正的达成对业务营销的自动化管理和预测。不过不同行业不同模块的侧重点会略有不同，例如在高科行业，最大的痛点是获客，因此一体化中前段的营销云就显得尤为重要。
众所周知，不同类型的CRM客户群的CRM需求千差万别，比如有些企业侧重业务流程处理，有些侧重信息挖掘和决策支持，有些注重销售成本的控制，有些注重销售线索的收集。即使是同一个行业，由于经营的产品性质不同，经营规模不同，发展阶段不同，也有不同的销售模式和营销策略。"通用化"简单处理的CRM很难提供有深度的优质服务，因此深耕行业，聚焦各行业业务场景，形成行业化的专业CRM系统是极其重要的。
通过业务通讯化的方式将内部组织和外部社会连接起来，打通信息孤岛，互相连接交互最终去赋能企业数字化未来。
每一个客户的旅程都是独特的，每一个客户的接触点都很重要。因此，CRM智能化也将是一个重要的课题和发展趋势，尤其伴随人工智能技术的发展，可以通过高效的工作流自动化让系统承担了绝大多数低价值的工作，使销售人员将精力专注于客户跟进和制定沟通战略等高价值工作中，让销售人员业务更高效、工作更便捷。另外，可以借助CRM系统的智能化能力对潜在客户或者客户行为或者需求进行分析，以推送更加个性化的内容，提供更好的客户体验，推动客户成交。
尤其是在产业互联网背景下，CRM也将被重新定义，CRM将不再是管客户、管流程、管销售人员、管销售资源的销售工具，而是演变成以客户为中心，内部营销协作的作业平台。让研发、生产、市场、服务，甚至包括财务等各个部门更好地协作，驱动整个业务与客户中心更高效的协作。所以，未来CRM的“连接”与互联网时代的“连接”会有很大的差距。
连接型CRM，连接是核心。针对最终客户、外部合作伙伴、业务系统以及企业全体员工，连接型CRM可划分为四大板块，连接客户、连接伙伴、连接系统、连接员工。在这种全方位的连接下，企业的组织边界逐渐模糊，企业管理的模式将逐步从金字塔变成柔性的方式连接外部合作伙伴，达成企业高效全网协作，帮助企业完善价值链体系，并使整个流程的数据得以沉淀，发挥其数据价值。
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覆盖营销、销售、服务全流程的一体化新增长解决方案，助力企业的数字化转型。
将上游企业与下游经销商、代理商的业务连接起来，实现渠道在线订货、客户报备、联合跟进、销售预测、费用管理、门店访销、数据洞察、沟通协作、培训赋能等业务经营的数字化管理，与伙伴共创共赢。
连接型CRM可和其他IT系统无缝对接，如ERP/进销存系统，企业自研、OA系统，财务系统，HR系统等，实现各类数据的互联互通。
通过IM、OA办公与CRM的打通，实现全体员工互联，打破销售、市场、产品、服务、财务等组织界限，以客户为中心进行协作式销售。