量减价增!盘点2022年我国大宗农产品净进口七大品类

本文由艾格农业分析部原创,基于20多年的研究积累,艾格农业为业界提供高质量的行业研究报告。

本文涉及的大宗农产品包括粮、棉、油、糖、肉、蛋、奶等7大类,其中,“粮食”包括小麦、玉米、稻米、大麦、高粱等;“油”包括油料和植物油,其中油料包括大豆、油菜籽、花生、葵花籽、芝麻,植物油包括豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、葵花籽油等;“肉”包括猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及畜禽杂碎等,但由于蛋类贸易量及贸易额非常有限,本文中暂不考虑。

2022年我国大宗农产品净进口金额1,432.2亿美元,比上年增长4.1%,再创新高。

其中,油料(包括大豆)净进口金额642.5亿美元,占44.9%;畜禽产品298.6亿美元,占20.9%;粮食净进口金额192.9亿美元,占13.5%;乳制品130.7亿美元,占9.1%;植物油94.9亿美元,占6.6%;棉花和食糖分别为51.3亿和21.3亿美元,分别占3.6%和1.5%。

从2000年到2012年我国大宗农产品净进口金额呈不断增加态势,由20.3亿美元增加到722.7亿美元;从2012年到2018年净进口金额在700亿美元左右。2019-2022年我国大宗农产品进口金额大幅增加,屡创新高,净进口金额从813.2亿美元增加至1,432.2亿美元。

图:我国大宗农产品净进口金额变化(2000-2022)

2022年我国大宗农产品净进口量为1.7亿吨,比上年减少13.3%,结束连续三年的增长势头。

其中,油料(包括大豆)净进口量9,437.1万吨,占55.0%;粮食5,254.1万吨,占30.6%;植物油758.0万吨,占4.4%;畜禽产品688.4万吨,占4.0%;食糖509.6万吨,占3.0%;乳制品317.7万吨,占1.9%;棉花189.4万吨,占1.1%。

图:我国大宗农产品净进口量变化(2000-2022)

01谷物净进口量同比减少19.0%

谷物主要包括小米、玉米、稻米、大麦、高粱等品种。自2009年开始我国成为谷物净进口国,自2012年起以上所有谷物类型均成为净进口国。2022年我国谷物净进口总量达到5,254.1万吨,较上年减少19.0%。

其中玉米、小麦、大麦、高粱、稻米的净进口量分别达到2061.8万吨、986.7万吨、576.0万吨、1013.7万吨和615.9万吨;谷物净进口总量中,自美国净进口量最大,达到2,182.0万吨,占净进口总量的41.5%;其次是澳大利亚,净进口量为753.2万吨,占14.3%;处于第三、四、五位的分别是乌克兰、阿根廷、加拿大,净进口量分别为551.1、437.7和352.1万吨,分别占净进口总量的10.5%、8.3%和6.7%。

图:我国谷物净进口量变化(2000-2022)

02棉花净进口量减少11.3%

2012年我国棉花净进口量曾高达511.7万吨,之后成持续减少态势,2016年净进口量只有88.9万吨,之后持续增加,2021年净进口量达到213.5万吨,2022年减少至189.4万吨。

其中,自美国净进口量最大,达到113.2万吨,占净进口总量的59.8%;其次是巴西,净进口量为57.7万吨,占比30.5%;处于第三的是印度,净进口量为2.6万吨,占比1.4%;自澳大利亚的进口量在2022年出现大幅下降,净进口量只有2.0万吨,占比1.1%。

图:我国棉花分国别净进口量变化(2000-2022)

03油料净进口量减少6.5%

我国是油料进口大国,2022年油料净进口总量为9,437.1万吨。除葵花籽之外,大豆等其他品种均为净进口。其中,大豆是最主要的进口品种,净进口量为9,098.4万吨,占96.4%;油菜籽净进口量为196.0万吨,占2.1%;芝麻等其他油料净进口102.6万吨,占1.1%;另外,自2019年开始花生成为净进口产品,2022年花生净进口量为64.9万吨,占0.7%。同时,我国仍是葵花籽的净出口国,2022年的净出口量为24.9万吨。

图:我国油料分品种净进口量变化(2000-2022)

图:我国油料分国别净进口量变化(2000-2022)

04植物油净进口量减少35.1%

2022年我国植物油净进口量758.0万吨,较上年大幅减少。其中棕榈油净进口量为492.7万吨,占我国植物油净进口总量的65.0%;菜籽油和葵花籽油净进口量处于第二、三位,净进口量分别为106.1万吨和59.2万吨,分别占我国植物油净进口总量的14.0%和7.8%。

图:我国植物油分品种净进口量变化(2000-2022)

图:我国植物油分国别净进口量变化(2000-2022)

05食糖净进口量减少8.1%

2022年食糖净进口量为509.6万吨,小幅下滑。其中自巴西的净进口量最高,达到418.0万吨,占净进口总量的82.0%;其次是印度,净进口量27.5万吨,占净进口总量的5.4%。我国是食糖短缺的国家,食糖净进口已成为常态,2010年之前食糖净进口量在100万吨以下,但之后呈持续增加态势,2015年净进口量曾达477.1万吨,但之后几年大幅回落到250万吨左右,2020-2022年又增至500万吨以上的水平。

图:我国食糖分国别净进口量变化(2000-2022)

06肉类净进口量减少21.8%

2022年我国肉类净进口量为688.4万吨,较上年减少21.8%。其中猪肉净进口171.6万吨,较去年减少51.7%;冻牛肉净进口263.8万吨,较上年增加15.7%;禽肉净进口103.8万吨,较上年下降16.8%;羊肉净进口35.6万吨,较上年减少12.8%。2022年我国家畜杂碎净进口108.3万吨,比上年下降16.8%。

图:我国肉类分品种净进口量变化(2000-2022)

图:我国肉类分国别净进口量变化(2000-2022)

07奶制品净进口量减少17.5%

奶制品包括液态乳、奶粉、酸乳、乳清粉、黄油、奶酪和婴幼儿奶粉等7大类。2022年我国乳制品净进口总量为317.7万吨,其中液态乳、奶粉、乳清粉、婴幼儿奶粉的净进口量分别为95.4万吨、105.4万吨、60.5万吨和26.1万吨。

图:我国乳制品分品种净进口量变化(2000-2022)

图:我国乳制品分国别净进口量变化(2000-2022)

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