中国农业生产进入机械化为主导的新阶段
机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时
趋势3：绿色投入品渐行渐近
传统投入品对绿色发展的挑战
生物基投入品替代前景广阔
趋势4：新型农业经营主体走上“前台”
现代农业经营体系正在形成
转变带来的深远变革
不可忽视的“新势力”
趋势5：数字农业平台初露峥嵘
全球数字农业平台兴起
中国市场迎来发展窗口期
趋势6：替代蛋白方兴未艾
发展潜力巨大，商业化步伐加快
中国替代蛋白发展驱动力十足
趋势7：设施农业发展提速
多元化食物供给体系重要构成
设施农业加快提质转型步伐
趋势8：食品供应链百花齐放
高速增长，百花齐放
演变加快，走向现代
趋势9：社区商业价值凸显
社区商业崛起
推动重塑农产品流通格局
趋势10：农业碳中和蓄势待发
气候变化下的中国农业减排固碳
中国农业碳中和的产业机遇
2022年是农业重要的年。
中国开始向农业强国建设迈进。党的大报告首次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央农村作会议上对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署，提出要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国，强调投入、物配置、财保障都要转移到乡村振兴上来。
我们认为数字技术、自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。
数字技术：提高全要素生产率
自动化：应对老龄化的世界
FAO研究显示，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产和资源利用效率，以及提高粮食质量和安全，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。
我们认为中国已经步入老龄化社会，面对农业劳动短缺、老龄化等问题，农业自动化将是减少劳动需求、提高生产的关键。同时随着智能、机器学习等数字技术的发展、机器成本下降等因素影响，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。
合成生物学：未来的生产方式
2022年，全球突破80亿，联合国预计到2050年全球将增长至近100亿。世界银行认为要在减排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球，世界粮食系统就必须要大幅提高生产能。
传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产上限，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用，我们相信合成生物学可能颠覆农业传统生产模式，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。
当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》指出，自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、自然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和长期将面临的风险。
我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局，这种推动主要体现在应对气候变化和供应链冲击上：
应对气候变化
气候变化是类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之。应对气候变化，将推动农业生产加快向低碳、绿色转型，从工业经济逐渐转向生物经济。
供应链冲击
地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源，自然资源分布不
均衡与本地化供应链矛盾凸显，这推动各国开始寻求生产式转变。
我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的个变革趋势：
01、现代种业爆发在即
种子是农业的“芯片”，种源安全事关国家安全，种业振兴行动受到高度重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”大有可为，种业投资爆发在即。
02、农机装备转型升级正当时
农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号明显，国四标准实施伊始，农机进入存量升级换代时期，行业整合提速。2022年首个智能农机技术路线图发布，农机装备升级将加快，转型升级正当时。
03、绿色投入品渐行渐远
04、新型农业经营主体走上“前台”
新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生军”，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”登上舞台，供销合作社担起为农服务的重任，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通的深远变革。
05、数字农业平台初露峥嵘
数据作为新型生产要素的作用益凸显，数字农业平台正在成为农民的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗期。
06、替代蛋白方兴末艾
替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势，是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最具潜的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能，为食品领域初创公司提供了弯道超车的新机遇。
07、设施农业发展提速
设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能的现实方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容，设施农业提质转型加快。
08、食品供应链百花齐放
2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、SaaS乘势而上......基础设施日益完善，多种流通模式走向成熟，农产品现代流通体系正在加快形成。
09、社区商业价值凸显
“完整社区-五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推动城市短食品供应链发展，也加快了农产品流通格局的演变。
10、农业碳中和蓄势待发
“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固碳实施方案》发布，提出围绕六大任务实施大行动，这将影响到中国农业产业链各个环节，也为产业带来新的发展机遇。
企业是种业科技创新的主体。2022年7月，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，《通知》强调“要强化企业创新主体地位，加强知识产权保护，优化营商环境，引导资源、技术、才、资本等要素向重点优势企业集聚......打造批具有核心研发能、产业带动能、国际竞争能的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。”农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构，包括69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业，种业阵型企业集群已初具雏形。
从生物育种发展阶段划分来看，国内外学者通常将生物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶段，而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。
中国种业发展离国际先进水平存在较大差距，当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、巨大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合(基因编辑、全基因组选择、合成生物学和智能等)等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：
未来3-5年种业投资处于投资爆发期。
2022年国内种业产业资本投资已然爆发，据统计2022年中国种业发生了20多起投资/并购/IPO事件，涉及资额超过30亿民币，较2021年出现大幅增长。我们认为未来3~5年中国种业投资将持续保持火热，投资方向将围绕智能分子设计育种技术，包括基因编辑具、生物育种平台、育种软硬件具等。
未来5-10年种业市场将加速整合。
中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与生物育种，发挥好常规育种优势，用好生物育种技术。当前常规育种仍占据主导，但随着生物育种领域基础研究不断创新突破和技术持续迭代升级，生物育种将日益成熟，生物育种的种子市场渗透率将不断提高。反观常规育种市场，在政策上为鼓励种业创新，知识产权保护加强，种业监管趋严，同时下游需求市场日益集中，大量中小型种企业将面临危机。综合分析我们认为未来5~10年种业将处于行业整合期，企业并购加快，种子企业数量将大幅减少，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。
生物育种带来新的协同发展模式。
我们认为生物育种不仅带来技术的创新，可能会产生新的协同发展模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数大型头部集团垄断，他们资雄厚，有能打造育种全流程的闭环，实现育繁推体化，而中国种业企业规模小，研发投入少，育种实不足，产业分合作可能性更高。例如海南正在田间鉴定、制种外包服务、基因测序、大数据分析等多个环节探索发展CRO(合同研究组织)模式，以育制种技术为例，由育种方提供育种材料，生物技术企业通过核心技术进行育制种，再交由育种方完成种子商品化，实现南繁育种的产业化运营。
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