成功地交叉引用记录涉及能够从一条线索点击到他的订单，并查看数据库中的其他该线索的信息，并可以允许其他同事共享。
创建可以交叉引用的详细记录对于优化销售渠道和销售团队发挥其全部潜力至关重要。
使用Excel表格，不可能创建公司记录以方便地查看您在数据库中拥有的潜在客户公司的其他成员。您的同事已经与之互动并开始对话的潜在公司的人员也不例外。
保持数据清洁可确保您的销售团队轻松锁定信息，但是，使用Excel表格并就没那么容易了。
总需要安排一个人来检查每一位数据是否唯一且正确，否则，同一潜在客户可能会被多个人联系，这不仅会产生内耗，还会影响你公司的声誉。
CRM简化流程以消除这些常见错误，让您的客户群保持清洁变得很容易。
作为经理，您希望了解您的销售和客户支持代理在销售线索方面取得的进展。您希望跟踪与潜在客户进行的每一次更新，这是可以理解的。这是你的工作。
除非您使用CRM，否则您可能必须使用多个不同的系统来维护数据和发送电子邮件活动，这些系统通常不会相互集成。
每次你开始一个新的活动时，你手动复制所有的电子邮件地址并将它们输入到你的邮件工具中。您还必须手动标记要求从邮件列表中退订的电子邮件地址。
使用Excel表格，很难以任何规模自动化您的工作流程。
使用CRM可以自动执行这些任务。
使用Excel表格，您的销售团队的活动即使对管理层来说仍然是个谜。
唯一知道的方法是问他们并希望他们记得。
相反，CRM通过将所有这些指标编译成易于解释和易于导出的报告来解决这个问题——销售团队活动报告、销售渠道报告、C级别的业务健康报告等。
使用这些报告来改变您的策略并更好地适应您的买家角色，同时向您展示哪些代理需要您的帮助来实现他们的全部潜力。
如果您无法访问准确的销售报告，那么做出准确的销售预测、调整流程和分析数据以制定战略决策将变得越来越困难。
使用Excel表格，将数据划分为做出准确预测所需的类别是一项挑战。您的数据根本不够可靠。
CRM可让您根据几乎所有参数过滤数据，包括但不限于……
这有助于编制可靠的报告，使分析师能够更好地预测贵公司的增长。
一些CRM系统，如八骏CRM，允许您为不同的目的生成许多不同的报告。
这是一个扩展的报告列表，可以为您公司的几乎每个部门构建CRM。
当您的整个数据库可以直接从Excel表格下载而无需通知时，它是否安全详细的用户权限根本不可能。
如果有像交易金额这样的私人信息，您必须创建一个单独的文档，以使这些信息只有合适的人才能访问。
这只是额外的麻烦。
完善的CRM系统有助于管理整个公司的不同访问级别，确保看到某些信息的唯一人是您希望看到的人。
权限基于参数，例如……
使用CRM系统，您可以确保您的所有数据受到保护。使用CRM进行定制的潜力几乎是无限的，确保您可以按照自己的意愿制作系统。
自定义功能：用户可根据自身业务所需，增加，删减，或选择需要的功能模块;
无缝对接：支持兼容对接第三方平台、外部系统数据、硬件设备;
低代码开发：通过拖拉拽的的方式，快速开发应用，八骏提供全称指导;
对接开发服务：一套平台解决企业数字化全部需求，并实现各个系统之间的数据互联互通;
客户数据管理：建立360°客户视图，以此来维护客户关系，有效提高客户转化率;
BI数据大屏：可集成外部系统数据，降低企业办公成本，提升办公效率，让业务运行如飞;