1、-ERP系统－界面操作教程教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。教程内容：一、进入系统说明1、系统联机1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。1.3操作界面/界面说明：双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开
4、系统管理员分配给的口令分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主界面如下图：3、用户口令修改3.1操作目的：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。3.2操作路径：公用设置/用户口令变更3.3操作界面：录入新口令确认新口令3.4操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。二、共用模块说明1、界面和功能键说明。以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：系统快捷键说明：操作说明：系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。
5、2、商品资料查询1、操作目的/作用由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。2、操作路径：基本信息/商品信息3、操作界面/界面说明：基本信息档2-1.单头字段说明è品号：将已规划好的商品编号输入，共20码，不可空白。è品名：可输入商品的名称，共60码。è库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。è快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式2-2.单身字段说明è商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品
6、分类」的开窗。è会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作「会计分类」的开窗。è条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。è循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对*一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。e例如：您的商品有10,000种，要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A
8、作「换算单位」的开窗选定，不可空白。è工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按作「工艺路线」的开窗选定，可空白。è指定BOM：商品没有BOM时，可以根据指定BOM来下展材料做生产。è前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。è安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。è最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。e例如：购买PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000PCS，我们称为最低补量。è补货倍量：在采购时，因受限于商品包
9、装，采购数量必须为此数量的整数倍数。è按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。è人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。è制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。è批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。è注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。è备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。价格档3-1.单身字段说明è
11、义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入3、供应商资料查询1、操作目的/作用采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。2、操作路径：基本资料/供应商信息3、操作界面/界面说明：基本数据档2-1.单头字段说明è供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。è快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音è供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。è税号：供应商的税号。è供应
12、商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。2-2基本数据栏位说明è类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。è法人：输入供应商的负责人，可空白。è联系人：有关交易事项的联系人，可空白。è联系：有关交易事项要与供应商联系时的，可空白。è会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。è会计：输入该供应商的会计人员的与分机，可空白。è采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作「用户数据」的查询窗口。è传真：输入供应商的传真，可空白。è：输入供应商的，可空白。è网址：输入供应商的网址，可空白。è营业地址
13、：输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。e新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。è账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。è备注：备注字段，可空白。交易信息档è常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。e若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。è税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。è结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。例1.结账方式为「货到20天」。e
14、2002/01/10与供应商供货。e2002/01/30供应商与我们结账。※若欲设置为月结一个月，请设30天。例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。e2002/01/10与供应商供货。e2002/01/31供应商与我们结账。例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。e2002/01/16与供应商供货。e2002/03/10供应商与我们结账。※若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。è付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。例1：付款日为「结账后10天」。e2002/01/10
15、结账。e2002/01/20付款。※若欲设置为月结一个月，请设30天。例2：付款日为「每月20日」。e2002/01/10结账。e2002/01/20付款。若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31日。è票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。例1：结账后30天到期票。e2002/01/05结账。e2002/02/05为支票到期日。※若欲设置为月结一个月，请设30天。例2：结账后本月25日到期票。e2002/01/05结账。e2002/01/25为支票到期日。例3：结账后下一个月15日到期票。e2002/01/05结账。
16、e2002/02/15为支票到期日。※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。4、客户资料查询1、操作目的/作用所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。2、操作路径：3、操作界面\界面说明：基本信息档2-1.单头字段说明è客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。è快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音è客户简称：输入客户的简称，不可空白。è税号：客户的税号。è客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。è请款客户：客户账单的结账对象，系统会先
17、自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。2-2.基本数据栏位说明è类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。è等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。è地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。è注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。è年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。è开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。è员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。è法人：为此客户的法人，可空白。è传真：输入客户公司的传真，可空白。è联系人：有关交易事项的联系
19、享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。è客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。è折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。例：售价打8折，则请输入80%e售价则根据「客户价格」设置为主。è主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。è信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。è已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。è额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为「不警告」、「警告
20、」与「禁止交易」三种选择。è付款银行è银行账号è结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。例1：结账方式为「货到20天」。e2002/01/10销货给此客户。e2002/01/30需与此客户结账。※若欲设置为月结一个月(一个月后结账)，请设30天。例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账」。e2002/01/10销货给此客户。e2002/01/31需与此客户结账。例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账」。e2002/01/16销货给此客户。e2002/03/10需与此客户结账。若欲设置
21、为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。è收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。例1：收款日为「结账后10天」。e2002/01/10结账。e2002/01/20收款。※若欲设置为月结一个月(一个月后收款)，请设30天。例2：收款日为「每月20日」。e2002/01/10结账。e2002/01/20收款。※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。è票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。例1：结账后30天到期票。e2002/01/05结账。e2002/02/05为支票到期日。※若欲设置为月结一个月(一个月
24、务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。è把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。è销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回写，不可修改。三、销管模块说明1、报价单1.操作目的针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。2、操作路径：销售/报价单3、操作界面4、界面说明2-1.单头字段说明è单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。è性质：将此单
26、客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。è币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。è汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。e系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。è业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。e业务员**会由所选定的编号显示于后。è部门：由所选的
28、白。è单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。e当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。è数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不可空白。è定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。è折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。e例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。è含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。è单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，
29、不可空白。e当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。e输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。è含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。e输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。è无税金额：由系统
30、根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。è税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。è价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。è本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。e当此商品为赠品时，此字段一定为0。è本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。e当共享参数中，设置
31、有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。è赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。e勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。2-3.单尾字段说明è数量合计：单身数量的合计，不可更改。è税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。è本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币税额：为单身
33、窗，可空白。e例如：一般、85折…等。è签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。e例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核è日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。è有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作日期的开窗选定，不可空白。e输入的日期可不能小于单据日期喔！è正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。è客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式
34、客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。è币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。è汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。e系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。è业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。e业务员**会由所选定的编号显示于后。è部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！è项目：当共享参数中
36、，不可空白。e当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。è数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不可空白。è定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。è折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。e例如：欲给客户85折的优惠，则直接输入「85」即可。è含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。è单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。e输
37、入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。è含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。e输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。è无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时
38、，「无税金额」一定为0。è税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。è价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。è本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。e当此商品为赠品时，此字段一定为0。è本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：当使用外
39、币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。è赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。e勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。2-3.单尾字段说明è数量合计：单身数量的合计，不可更改。è税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。è本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。e当「共享参数」中，设
40、置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è无税金额：单身金额的合计，不可更改。è税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。è价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。2、订单1、操作目的将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需重复输入。2、操作路径：销售/订单3、操作界面4、界面说明2-1.单头字段说明è单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，
42、è汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。e系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。è业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户数据」的开窗选定，可空白。e业务员**会由所选定的编号显示于后。è部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。è项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按作「项目」的开窗选定。è送货地址：前一栏为邮政编码，后一栏请输入客户的「送货地址」，可按作「地址」的开窗输入，或按作「客户地址」的开窗，可
44、，不可空白。e商品信息开窗时，注销商品将不作显示。e输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。è品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。è单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。e当有前置单据时，此单位便不可更改。è数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1，也可按作「现有库存量」的查询，不可空白。è定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。è折扣率%：为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不可空白。e例如：欲给客户85折的优惠，
45、则直接输入「85」即可。è含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。è单价：为此商品的单价，可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。e单价=定价×折扣率e输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。è含税单价：为此商品的含税单价，可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。e输入后系统将自动计算出价税合
46、计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。è金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。è税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。è价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。e当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。è本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。e当共享参数中，设置有
47、「多币管理」时，此字段才会显示。e当此商品为赠品时，此字段一定为0。è本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。è本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。è预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按作「日期」的开窗选定，不可空白。e此日期将由系统缺省为「订单日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。è赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。e勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本
48、币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。è已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」，会由系统自动更新，不可更改。è结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。è前置单据：此*订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。è采买状况：此订单的采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种，由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新，不可更改。2-3.单尾字段说明è数量合计：单
49、身数量的加总，不可更改。è税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。è本币无税金额：为单身「本币金额」的加总，不可更改。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币税额：为「本币合计×增值税率」，可更改，不可空白。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。e当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è无税金额：单身金额的加总，不可更改。è税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。è价税合计：为「无税金额﹢税额」，不可更改。
51、.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核è凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。l若已生成凭证，将显示「凭证编号」。l若尚未生成凭证，将显示「未生成」。l若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。è日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。è预结账日：若「客户信息—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。e输入的日期，不可小于「单据日期」。è预收款日：若「客户信息—预收款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须
52、自行输入。e输入的日期，不可小于「预结账日」。è客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。è币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。è汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。e系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。è业务员：销售的业务人员。若「客户信息」中已设置业务人员，则系统会自动显示该业务人员，可空白。è部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。è请款客户：由
53、系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的「请款客户」带出，不可更改。è送货地址：本*单据客户对应的收货地址。è备注：其他注意事项。2-2.单身字段说明è序号：由系统自动赋值，不可更改。è品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。è品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。è单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。e当有前置单据时，此单位不可更改。è仓库：此项销货商品的出货仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。è数量：此次销货商品的销售数
54、量，可按作「现有库存量」的查询窗口。e当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按作批号数量的拆分è定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价。è折扣率%：按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。è含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。è含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。e价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。
55、金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。è单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。e金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。è无税金额：由系统自动计算出，不可空白。e若销货商品为「赠品」，则销货金额固定为0。è税额：由系统自动计算出，不可空白。è价税合计：由系统自动计算出，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。è本币无税
56、金额：「金额×汇率」，系统自动计算不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。e当此商品为赠品时，此字段一定为0。è本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。è赠品：若此项销货商品为赠品，请勾选此字段。e勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。è前置
59、状态，不可更改。e例如：N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4.撤销签核è凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。l若已生成凭证，将显示「凭证编号」。l若尚未生成凭证，将显示「未生成」。l若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。è日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。è预结账日：按照「客户信息-结账方式」的设置，则系统会自动推算日期后显示。è预退款日：按照「客户信息-收款日」的设置，则系统会自动推算日期后显示。è客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简
61、务员**会由所选定的编号显示于后。è部门：由所选的「业务员」自动带出，只供显示，不可更改。è前置单据：若销退数据由销货单而来，则此栏会出现销货单的单号。è送货地址：本*单据对应的收货地址。è备注：其他注意事项。2-2.单身字段说明è序号：由系统自动赋值，不可更改。è品号：输入客户退货的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「客户商品」的开窗选定，不可空白。e系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库、定价、折扣率、单价的信息。e商品信息开窗时，注销商品将不作显示。è品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。è单位：由
62、所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。è仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。è数量：输入商品的退货数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。è定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据的定价，若无前置单据按取价原则取出单价。è折扣率%：则按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8折请输入80即可。è含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。è含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。
63、e价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。è单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白。e当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。e金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。è无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。e当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。e当此商品为赠品时，此字段一定为0
64、。è税额：为系统自动计算而得，不可空白。è价税合计：为系统自动计算而得。e当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。e价税合计=无税金额+税额e当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。è本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。e当此商品为赠品时，此字段一定为0。è本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，不可更改。e当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。è本币价税合计：当