行业发展历程：三合三分，重整旗鼓服务“三农”
行业政策背景：深化改革，政策端持续发力
行业发展现状
1、中国供销合作社销售额规模
从销售额来看，2016年至2020年，我国供销合作社销售额经过增长后，于2019年出现下滑，2020至2021年有所回升。2021年全年，我国供销合作社全系统实现销售总额6.3万亿元，同比增长19%。总体来看，我国供销合作社销售额规模巨大，与我国互联网头部电商销售额不相上下。2022年，经初步测算，我国供销合作社销售额达到6.5万亿元。
注：截至2023年9月18日，2022年数据暂未公布。上表2022年数据为前瞻依据历年行业发展经验及2022年当年发展现状初步测算数据，最终以官方公布数据为主。
从经营状况整体来看，2020年，我国供销合作社系统中，销售总额5.3万亿元，商品交易(批发)市场交易额10459.9亿元，其中，农副产品市场交易额9002.7亿元，增长15.9%，再生资源市场交易额768.5亿元，增长3.2%。连锁经营销售额10346.1亿元，同比增长14%。进出口额893.4亿元，同比增长23.1%。农产品购进额16133.2亿元，同比增长20.3%。农业生产服务收入额216亿元，同比下降2.1%。金融服务营业额987.6亿元，同比增长39.5%。居民生活服务业营业额350亿元，同比增长105.2%。物流业营业额116.3亿元，同比增长70%。资产经营额174亿元，同比增长1.1%。
注：截至2023年9月18日，2021年、2022年综合经营情况的详细信息暂未公布。
2、供销社与县域经济共同发展
2023年7月，商务部等9部门办公厅(室)关于印发《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》的通知，提出了七大重点任务，包括完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设。
截至2022年，中国县域商业网络建设持续完善，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个。
从流通配送服务方面来看，2022年我国各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达。总体来看，县域流通网络建设持续推进，对于供销合作社的发展以及供销合作社服务于“三农”的目标有了更好的支持。
3、中国供销合作社为农综合服务能力持续提升
2016年至2020年，中国供销合作社全系统建立的综合服务社数量持续增长，截至2020年，中国供销合作社全系统建立的综合服务社数量达到44.8万个，同比增长5%。其中，与村委会共建59628个，农村综合服务中心73766个。生产性为农服务中心18041个。庄稼医院74733个，增加3966个。经过初步测算，预计2023年中国供销社系统内综合服务社数量将增长至51.9万个。
行业竞争格局
1、区域竞争
从供销合作社区域市场份额来看，江苏省供销合作社销售额最多，占比达到8.8%，其次为安徽，占比为7.5%。湖北占比7.4%、浙江占比6.3%。区域CR5占比为36.3%，总体来看，区域竞争相对分散。
注：该图表数据为2021年数据，截至2023年9月，各省供销合作社暂未披露2022年销售额数据。
2、企业竞争
注：该图表数据为2023年上半年各公司营业收入。
行业趋势及前景
——发展目标
近年来，我国出台了较多围绕供销合作社、县域建设等方面的政策，其中，围绕供销合作社商品的特性以及供销合作社运营模式的特点，在流通渠道上政策倾斜力度较大。2023年8月，商务部会同农业农村部、文化和旅游部、国家邮政局、供销合作总社等单位联合印发《县域商业三年行动计划(2023—2025年)》，提出到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心(大中型超市、集贸市场)和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。同时，根据2022年2月发布的《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，要组织实施“612”工程，即建设600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。
——销售额预测
根据多省市出台的关于省内供销合作社的“十四五”专项规划，多数省份(黑龙江、湖南、江苏)等，对于十四五期间省内供销合作社销售额的五年(2020-2025年)复合增速预期为6%-7.5%，因此前瞻预计十四五期间全国供销合作社销售总额的年复合增速与各省份的中位数保持一致。基于上述推测，前瞻测算2023年至2025年，我国供销合作社系销售额将由6.8万亿元增长至7.4万亿元，2023年至2025年的年复合增速为4.21%。
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