初步的调研可以使用SWOT分析法，对内外部竞争环境和竞争条件下进行态势分析。或者使用PEST分析法，对政治、经济、社会和技术这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。以此来快速判断项目或者产品是否具备一定价值。
调研计划是一个不可或缺的环节，为确保整个流程的流畅进行，需要根据现有资源去制定一整个调研计划方案，包括确定调研对象、选择调研方法、预估经费预算、分步规划实施进度。
做完了前期的准备工作后，接下来进入实施环节，根据整理的二手资料和原始数据，从行业、用户、产品三个方向对内容进行信息归纳。在这个阶段中需要注意的是，所做的工作是客观信息的调研，应避免太主观的调研结果。
市场规模：该行业领域的分量，切入点产品的市场表现
行业细分：是否存在更为垂直的细分场景，罗列具体的行业细分领域
盈利情况：行业盈利能力以及稳定性
先定性访谈一些目标用户，对结果进行记录，了解该部分人群的一些特征后，以定量问卷的方式对结果进行验证，主要记录的内容分析如下：
社会属性：年龄，性别，职业教育程度等
目的：用户为什么去使用这类产品，用户使用场景中有哪些需求
观点：目标用户的消费能力；针对现有解决方案有没有更好的优化方向建议；众多需求中，哪方面需求与期望更迫切
风险：风险中有涉及的关于技术难度实现；其他产品可能的市场切入；盈利能力是否稳健且持续；宏观环境的影响等。
新机会：行业细分领域中是否有突破口；未来技术发展等因素是否可以成为助力等角度。
总结的内容主要从四个方面对信息进行整理，为方便查阅，也可以利用精益画布或者商业画布，对调研总结进行概括性描述，在画幅上可视化的描述项目产品的内容。
产品定义：要解决什么问题、依据调查所得信息论证观点，提出解决方案和实施步骤。
产品规划：行业机会在哪里，从哪点进行切入；用户群体特征怎样，用怎样的形式去满足怎样的需求；在众多竞品中怎样做到差异化；如何利用好资源发挥优势，从哪些角度入手
项目成本：成本角度可以从研发成本，政策成本，费用成本等方面对项目进行预测。
商业价值：可持续性的产品收益和盈利方式
主要是二手资料的收集、整理和分析。主要的渠道来自网上资料搜索和图书馆等书籍信息搜索。
实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种。
1、询问法
2、观察法
它是调查人员在调研现场，直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情，以获取信息的一种调研方法。
3、实验法
它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格，促销方式及销售渠道等。它常用于新产品的试销和展销。
特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查；投影法、推测试验法、语义区别法等购买动机调查；CATI计算机调查等形式。
“知己知彼，百战不殆”，一句中国最古老的成语勾画出了竞争研究的重要性。在市场竞争日趋白热化的今天，不了解竞争市场情况，不认识竞争对手，就意味着没有胜算的机会。
竞争研究的根本目标是通过一切可获得的信息来查清竞争对手的状况，包括：产品及价格策略、渠道策略、营销（销售）策略、竞争策略、研发策略、财务状况及人力资源等，发现其竞争弱势点，帮助企业制定恰如其分的进攻战略，扩大自己的市场份额；另外，对竞争对手最优势的部分，需要制定回避策略，以免发生对企业的损害事件。