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2024.06.21湖南
生物质能发电行业概述
“十三五”以来，我国生物质能产业形成较好的发展态势，与国家的支持政策密不可分。如《“十四五”可再生能源发展规划》（2022年）、《“十四五”生物经济发展规划》（2022年）、《“十四五”现代能源体系规划》（2022年）、《2030年前碳达峰行动方案》（2021年）等综合性规划的颁布明确了“十四五”期间我国生物质能产业重点发展方向与发展目标。在生物质发电方面，《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（2022年）指出：在农村地区优先支持沼气发电等生物质能发电接入电网；《2021年生物质发电项目建设工作方案》（2021年），提出完善垃圾处理收费制度，逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式，安排垃圾焚发电竞争配置项目补贴资金2亿元。
生物质能发电行业产业链
利用秸秆发电，首先需要从田间收购秸秆，由于秸秆的体积大，需要使用不同的打捞设备，之后将秸秆打碎，把打碎后的秸秆用集条机集成条状，再用打包机打成圆包或方包，通过运输车送去收购站储存再运到电厂。随着环保政策以及补贴力度的加大，农民回收秸秆积极性得到明显提高，与此同时，城市垃圾治理需求日益强烈，可为中游的生物质能发电行业提供充足的燃料。近年来我国秸秆综合利用量不断增长，截至2021年我国秸秆综合利用量为6.47亿吨，综合利用率达88.1%，到2022年我国秸秆综合利用量约为6.62亿吨。
中国生物质能发电行业发展现状分析
为缓解对外能源依赖、减少环境污染和温室气体排放量，自上世纪70年代全球石油危机爆发以来，欧美发达国家均加大了对可再生能源开发利用的政策扶持力度，加快了各类可再生能源的发展。其中，生物质能的表现尤为突出，成为可再生能源的重要组成部分。我国生物质能的利用方式主要为生物质发电、生物天然气、生物质清洁供热、生物液体燃料、热解气化等。到2022年底，我国生物质发电装机容量累计达到4132万千瓦，已连续第四年位列世界第一；我国生物质发电包括农林生物质发电、生活垃圾焚烧发电、沼气发电。截止到2022年底，生物质发电全国并网装机容量为4132万千瓦，年新增装机容量为334万千瓦，补贴退出是2022年生物质发电新增装机规模大幅下滑的主要原因。区域分布来看，累计装机容量排名前五的省份是广东、山东、江苏、浙江、黑龙江，分别是422万千瓦、411万千瓦、297万千瓦、284万千瓦、259万千瓦。
2022年全国生物质发电量达1824亿千瓦时，同比增长11%。年发电量排名前五的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽，分别是217亿千瓦时、185亿千瓦时、145亿千瓦时、136亿千瓦时、124亿千瓦时。
截止到2022年底，垃圾焚烧发电累计装机容量2386万千瓦，年发电量1268亿千瓦时，上网电量1056亿千瓦时，年利用小时数5452小时。国内生活垃圾清运量和无害化处理率保持平稳增长。当前，垃圾焚烧发电项目已成为各地基础设施，垃圾焚烧处理量和焚烧处理量增速较快，2021年垃圾焚烧处理率约为65%，预计2022年将达到70%。截止到2022年底，农林生物质发电累计装机容量为1623万千瓦，年发电量516亿千瓦时，上网电量442亿千瓦时，年利用小时数仅为3199小时。农林生物质发电项目利用小时数2018年开始逐年走低，主要原因是国家可再生能源发展基金补贴无法及时发放，部分农林生物质发电项目资金链断裂。2022年，沼气发电累计装机容量122万千瓦，年发电量39.5亿千瓦时，上网电量33.2亿千瓦时，年利用小时数3233小时。自我国沼气发电市场起步以来，行业市场规模保持着稳定的增长速度，但是整体规模依然较小。2022年，沼气发电装机容量仅占生物质发电总装机容量的2.95%。随着垃圾填埋处理减少，垃圾分类工作持续推进，预计厨余类沼气发电项目会逐步增多。
根据2020年1月财政部、国家发改委、国家能源局印发的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，生物质发电项目，包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目，全生命周期合理利用小时数为82500小时。在未超过项目全生命周期合理利用小时数时，按可再生能源发电项目当年实际发电量给予补贴。所发电量超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。此外，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。2022年我国生物质能发电行业热情有所消退，我国生物质发电投总额为580亿元，同比下降58.5%。
中国生物质能行业重点企业
生物质发电行业IRR由79%降为4.9%将使得民营企业更加清楚地认识到，投资生物质发电行业不再是最佳选择。龙头企业要想进一步降本增效，以合理价格收购相对优质资产将成为选择。企业将更加精打细算地平衡垃圾处理量、发电量和设备损耗之间的关系，一味地追求超烧、一味地强调连续运行小时数将成为历史，而按设备性能要求的停机检修、加强设备维护将越来越受到企业的重视。在现有的技术条件下，降低成本是越来越困难的事情。这虽有管理水平的差异，但更重要的是技术的差异。因此，为了进一步降本增效，企业将会越来越重视技术的提升。
中国生物质能发电行业发展趋势
我国是农业大国，拥有丰富的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生活垃圾等生物质资源。而且，相比于风电和光伏发电等可再生能源而言，生物质质能可以转换为多种形式的能源（比如供电、供热、供气、提供液体燃料等），而且发电更稳定，在“双碳”背景下，生物质能已逐渐成为最有潜力的可再生能源。目前生物质发电技术已大范围推广应用。未来随着生物质发电技术的发展和各项政策的支持，生物质发电景气将有所上升。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2024-2030年中国生物质能发电行业市场研究分析及投资前景评估报告》。
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