营销计划书开头的概述，结合企业的现状来介绍本次营销策划的目的和意义，其中概括了整个营销市场的环境分析、营销目标、策略规划、执行方案等，便于让营销管理者及团队成员明确此次活动涉及的关键信息。
制作营销计划书的首要环节是进行市场状况分析，在此之前一定要对营销咨询进行深入了解，才能为制定一份切实可行的营销计划书打好基础，这也是营销策划工作的一部分。
（1）宏观市场分析
一般来说，市场分析需要分析企业产品销售所在区域的政治、经济、文化这三个要素，常用的分析模型为PEST模型，在boardmix白板中即可一键免费套用该模型工具，它可以帮助我们分析市场的关键影响因素，对总体的宏观环境有个大致的把握，从而更好地制定营销战略规划。
（2）行业竞争状况的分析
行业是否有吸引力、企业有哪些竞争危机？如何从企业和自身找准竞争危机？我们可以应用boardmix白板中的【波特五力分析模型】，它可以帮助我们评估特定行业吸引力，趋势如何影响行业竞争，企业应该在哪些行业竞争，以及企业如何定位自己以获得成功。
（3）受众用户的状况分析
营销战略规划主要体现为目标市场营销战略，需要企业将产品定位在目标消费者所偏好的位置上，并通过一系列营销活动向目标消费者传达这一定位信息，在这个阶段我们可以使用STP理论，它是营销战略的核心内容，通过市场细分选择目标客户，进而以此为根据确定目标市场，最后进行市场定位。
营销策略是在营销战略的指导下，企业制定与贯彻执行营销战略的具体战术措施，可以应用boardmix白板中的【4P营销理论模板】，它能帮助企业分析具体的内部条件和外部环境，灵活使用多种营销策略，并且对策略进行合理组合，充分发挥整合营销的协同效应，达到1+1>2的传播效果，具体营销要素一般概括为以下4类。
做好风险控制就是营销策划成功的基础，由于营销环境的不确定性，任何营销计划在实施过程中都可能会遇到一些风险，如政策风险、竞争风险、市场风险、执行风险等。因此，需要在策划书中针对可能出现的风险提出控制措施，如舆情监控、投诉监控、形式和行为监控等一些风险控制，以提前预估和防范风险。