习近平将对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问
外交部发言人华春莹宣布：应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，国家主席习近平将于5月5日至10日对上述三国进行国事访问。
央行今日进行20亿元7天期逆回购操作
证监会：上市公司不能借ESG“外衣”过度包装
国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十四次排除延期清单
马斯克访华后，中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶科技在国内运行？外交部回应
国家发改委就《国家化肥商业储备管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见
布林肯抹黑中俄经贸关系，外交部反问：谁在乌克兰问题上拱火递刀？
两部门：加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”
国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》。其中提到，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。(国家数据局)
工信部：一季度集成电路产量981亿块同比增长40%
工信部数据显示，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。一季度，主要产品中，手机产量3.74亿台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76亿台，同比增长16.7%；微型计算机设备产量7404万台，同比下降0.8%；集成电路产量981亿块，同比增长40%。
国家能源局：坚决守住不发生大面积停电事故、不发生大面积拉闸限电的底线
据国家能源局4月29日消息，国家能源局电力安全监管司副司长阎秀文在新闻发布会上介绍，国家能源局将和有关部门、行业企业一道，按照党中央国务院决策部署，完成好“三项行动”，坚决守住不发生大面积停电事故、不发生大面积拉闸限电的底线，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，以新安全格局保障新发展格局。
国务院国资委召开2024年度“揭榜挂帅”研究课题启动会
央行再提长端利率风险30年国债重新站上2.5%
外交部：一贯支持巴勒斯坦各派通过对话协商实现内部和解
4月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就巴以冲突提问，发言人林剑表示，中国同巴勒斯坦传统友好，我们一贯支持巴勒斯坦各派通过对话协商实现内部和解，加强内部团结，将继续为此作出积极努力。(央视新闻)
深圳或于近期优化限购政策？深圳市住建局这样回应
业内人士：广州摸底房地产开发商实施“换新”意愿
据广州日报，日前，深圳宣布发起名为“换馨家”的商品房“以旧换新”，官宣13个“以旧换新”的房地产项目名单。这也意味着，继多个二三线城市后，一线城市也开始加入这一行列。
根据中指监测，2023年以来有超30城表态支持“以旧换新”。主要包括两种方式：一是房企联合经纪机构优先推售旧房，若一定期限内旧房售出则按流程购买新房；二是开发商或国资平台收购旧房，售房款用于购买指定新房项目。后者是今年以来的政策主流。
内蒙古印发汽车消费品以旧换新实施方案
据内蒙古日报，为促进汽车消费，4月28日，自治区商务厅、工业和信息化厅、公安厅、财政厅以及国家税务总局内蒙古自治区税务局5部门印发《内蒙古自治区汽车消费品以旧换新实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》明确了补贴范围和标准。自2024年4月24日至2024年12月31日，个人消费者报废本人名下国三及以下排放标准燃油乘用车或报废2018年4月30日前(含当日，下同)注册登记的新能源乘用车，并在自治区各盟市市场监督管理部门登记的汽车销售机构购买乘用车新车，开具当地机动车统一销售发票，在当地登记上牌，可申请一次性购车补贴。个人消费者报废上述两类旧车并购置纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车可申请12000元/辆补贴；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购置2.0L(含)排放标准以下燃油乘用车可申请9000元/辆补贴。
河北：推动钢铁产业发展高端材料级产品积极推广绿色节能建材产品
据中国网，河北省委常委、常务副省长张成中今日在国新办发布会上表示，下一步，将坚持高端化、智能化、绿色化，加快传统产业结构调整和转型升级，抓住国家推动大规模设备更新机遇，实施装备制造业技术改造升级工程，深化科技赋能，推动钢铁产业发展高端材料级产品，加快补链延链，推动化工产业专业化特色化精细化发展，积极推广绿色节能建材产品，让传统产业“老树发新枝”。
国内市场
A股收评：沪指涨0.79%重返3100点两市超4400家个股上涨
4月29日，A股三大指数今日集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04，深成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，沪深京三市成交额12169亿元，其中沪深两市12111亿元，较上日放量1248亿元。两市超4400只个股上涨，北向资金净买入108.93亿元。
板块题材上，房地产开发、汽车拆解概念、Sora概念、光伏概念涨幅居前；贵金属、中船系板块跌幅居前。
港股收评：恒指收涨0.54%科指收跌0.13%
港股收盘，恒指收涨0.54%，科指收跌0.13%。内房股、保险股、汽车股全天领涨，世茂集团收涨约60%，碧桂园服务收涨约11%，龙湖集团收涨约7%。
宁德时代董事长曾毓群现身马斯克下榻酒店
据知情人士称，宁德时代董事长曾毓群周一较早时现身特斯拉CEO埃隆.马斯克访华期间在北京下榻的酒店。目击者看到曾毓群在马斯克下榻的酒店大厅走出电梯，特斯拉中国高管朱晓彤和陶琳迎接了他。但暂时无法证实曾毓群是否与马斯克进行了会面。宁德时代是特斯拉重要的电池供应商。
两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光
18艘27.1万方LNG运输船！中国企业拿下全球最大单笔造船订单
据新华社，中国船舶集团将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG(液化天然气)运输船，签约仪式4月29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。LNG运输船是运载零下163摄氏度LNG的“海上超级冷冻车”，是世界上最难建造的船型之一，是造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。
合锻智能中标聚变新能采购项目
国铁吉讯回应连接高铁WiFi弹出脏话：系误操作所致，深表歉意
深交所：因筹划控制权变更事项国创高新临时停牌
万科股债齐涨多重利好激发市场做多热情
据券商中国，今天，万科A巨量大单封死涨停板，万科企业一度暴拉近20%，万科境内债普遍上涨。与此同时，A股房地产板块大涨超6%，港股内房股板块狂拉超9%。最为关键的是，万科涨停的量亦达到了宝万之争以来的最大值。从走向来看，北上资金今天上午再度狂买近137亿元。这意味着，有大钱进入到股市。那么，如此多的资金进场做多，他们究竟看到了什么？业内研究人士认为，基本面承压强化政策期许全球流动性切换或致“错杀”标的反弹。此外，今天市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发市场做多热情。
雷军：小米量产的第10000辆整车正式下线
雷军发文称，小米SU7发布后32天，我们量产的第10000辆整车正式下线。
中央企业支持海南自由贸易港建设座谈会举行
据海南日报，4月28日，国家发展改革委(中央区域协调发展领导小组办公室)在海口举行中央企业支持海南自由贸易港建设座谈会。座谈会上，中国海洋石油集团、中国远洋海运集团、中国石化控股公司等15家央企代表就如何结合海南优势拓展对外业务、提升海南自由贸易港外向型经济发展水平发言。国务院国资委、工信部、商务部、中国人民银行等中央部门和海南省政府就如何支持中央企业在海南投资兴业、解决有关意见诉求作出回应。海南省有关方面表示，希望各大中央企业叠加企业发展战略优势和自由贸易港政策优势，同海南在贸易投资、产业发展、基础设施建设等领域深化合作，在携手发展中实现互利共赢。海南将深化落实中央有关工作部署，以企业诉求为导向，以服务企业为出发点，为中央企业在海南投资兴业提供良好环境条件。
我国自主研制世界最大直径高铁盾构机“领航号”顺利始发
据央视新闻，记者从中国铁路上海局集团获悉，今天(4月29日)，在万里长江的入海口上海市崇明区，由我国自主研制、世界最大直径高铁盾构机――沪渝蓉高铁崇太长江隧道“领航号”盾构机顺利始发，正式开启越江之旅，标志着上海至南京至合肥高铁沪宁段目建设取得重大进展。据了解，“领航号”国产高铁盾构机总长128米，总重约4000吨，直径最大15.4米，是目前世界最大直径高铁泥水平衡盾构机，集成了国内外先进的隧道智能建造系统――“八大智能两项同步”：智能掘进、智能拼装、智能协同、智能诊断、智能检测、智能构件生产、智能物管、智能通风；同步推拼、同步衬砌。拥有独立思考、智能分析、自主判断的能力。
世界最大3000吨级锻焊加氢反应器批量化交付
据崖州湾国家实验室4月28日消息，崖州湾国家实验室精准设计与智造团队联合中国农业大学、上海人工智能实验室共同发布首个种业大语言模型“丰登”。据介绍，该模型在种业方面具有四大核心能力：整合分散的知识资源、跨领域知识融合、提高访问效率、知识共享与传播。据悉，在具体测试中，“丰登”在最佳答案个数和综合分数上的表现均超出预期，且在多个评估维度上超越了语言模型国际领先水平代表OpenAIGPT-4。
鸿鹏航空等三方签署协议助力珠海低空经济产业升级
鸿鹏航空今日官微消息，近日，珠海大横琴集团有限公司与鸿鹏航空、意大利迪塞尔公司(下称“DJ公司”)于德国慕尼黑市举办的珠海经贸活动上签约，三方将以具备适航标准的低成本航空发动机为总体牵引，构建低空产业动力高地，共同推进在珠海建立航空重油发动机生产线、组装生产和测试航空活塞发动机。此次签约，大横琴集团将携手鸿鹏航空、DJ公司在投资、研发、制造等领域合作，重点解决目前中国低空经济的动力卡点，推动鸿鹏航空在斗门大横琴5.0产业新空间落成重油活塞发动机总装及维修产线。同时，合作三方还将继续深化及拓宽合作内容，以具备适航标准的低成本航空发动机为总体牵引，深耕低空经济产业链，吸引有竞争力的产业链企业持续落地珠海。
国际宏观
西班牙4月CPI月率0.7%，预期1.00%，前值0.80%。西班牙4月调和CPI月率0.6%，预期0.6%，前值1.40%。西班牙4月CPI年率初值3.3%，预期3.3%，前值3.20%。西班牙4月调和CPI年率初值3.4%，预期3.3%，前值3.30%。
瑞典一季度GDP指标环比下降0.1%，预估增长0.2%。
印尼投资部长BahlilLahadalia在发布会上表示，由于大选期间和全球不确定性增加，投资者处于观望状态，今年第一季度外国直接投资同比增长15.5%，去年同期为增长20.2%。
泰国商务部：预计泰国第二季度出口增长2%。
越南4月CPI年率4.4%，预期4.40%，前值3.97%。越南4月出口年率10.6%，预期15.00%，前值14.20%。越南4月进口年率19.9%，预期8.00%，前值9.70%。越南4月零售销售年率9%，前值9.20%。
一名不愿透露姓名的哈马斯高级官员28日表示，哈马斯对最新的人质释放和加沙停火协议草案没有重大问题。“气氛是积极的”，除非以色列方面“有新的阻碍”。
土耳其首都一位外交消息人士表示，俄罗斯总统普京将于近期访问土耳其，但尚无最终商定的日期。
国际市场
欧洲主要股指集体高开
欧洲主要股指集体高开，法国CAC40指数涨0.42%，英国富时100指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.38%。
亚太股市收盘普涨，韩国综指涨1.17%
亚太股市收盘普涨，韩国综指涨1.17%报2687.43点，成分股方面，LG化学涨近6%，赛尔群涨超4%，三星SDI、浦项制铁涨超3%，LG电子涨超2%；澳洲标普200指数涨0.81%报7637.40点；新西兰标普50指数涨0.94%报11916.24点。
特斯拉据悉与百度展开车道级地图信息合作
据财联社援引彭博消息，知情人士透露，特斯拉公司将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其FSD自动驾驶服务。百度是约20家拥有自动驾驶功能关键模块的合格供应商之一。
特斯拉中国版FSD和百度合作？百度未予置评
4月29日，有消息人士称，特斯拉将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其中国市场的FSD(Full-SelfDriving，全自动驾驶)自动驾驶服务。百度股价今日午后拉升逾6%，截至记者发稿，百度上涨4.36%至105.3港元。第一财经就此询问百度方面，截至发稿百度并未对此做出回应。马斯克本月曾在社交媒体平台X上回复网友关于FSD何时在中国推出时表示："特斯拉可能很快向中国用户提供FSD。"(第一财经)
古尔曼：VisionPro继任者2026年底之前不会推出，苹果尚未找到降低成本的方法
马克古尔曼(MarkGurman)在其最新的“PowerOn”通讯中提到，苹果VisionPro继任者的发布可能会推迟到2026年底，但在推出第二代产品之前，苹果必须设法降低成本。“苹果最新的VisionPro路线图目前没有将第二代机型的发布日期定在2026年底之前，不过公司正在努力寻找推出更便宜版本的途径。据我所知，苹果仍在为如何降低成本而感到困惑，”古尔曼说道。
微软CEO纳德拉明日将与印尼总统佐科会面
印度尼西亚信息与通讯部长布迪.阿里.塞蒂亚迪(BudiArieSetiadi)4月29日确认，微软公司首席执行官萨蒂亚.纳德拉将于本周二(明日)会见印度尼西亚总统佐科。布迪说，印尼需要发展自己的科技行业，这次会晤将对印尼大有裨益。
新加坡电信旗下Optus将与TPG合建澳大利亚地区网络
4月29日，新加坡电信公司宣布，其全资子公司OptusMobile已与澳洲电信公司TPGTelecom签署协议，将创建一个区域性多运营商核心网络。在为期11年的协议期内，Optus预计将获得总计约16亿澳元的服务费，预计同期的增量现金流约为9亿澳元。Optus将为TPGTelecom提供区域无线接入网络服务，双方将共享澳大利亚地区的频谱。TPGTelecom将把其移动网络从澳大利亚地区的约755个网络站点增加到2444个站点。(界面新闻)
期货
国内期货收盘涨跌不一锰硅涨超6%
4月29日，国内期货收盘涨跌不一，锰硅涨超6%，碳酸锂涨超5%，工业硅涨超2%，甲醇、菜油、棕榈油、丁二烯橡胶(BR)、20号胶(NR)、纸浆涨超1%，欧线集运、烧碱跌超3%，生猪、淀粉、苯乙烯(EB)、纯碱跌超1%。
4月24日猪粮比价为6.38，较4月17日上升0.47%
据国家发改委数据，截至4月24日，全国生猪出场价格为15.31元/公斤，较4月17日下跌0.33%；主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤，较4月17日下跌0.83%；猪粮比价为6.38，较4月17日上升0.47%。
抵港补充减少，苯乙烯港库续降13.25%
截至4月29日，江苏苯乙烯港口样本库存总量9.3万吨，较上周期减1.42万吨，幅度-13.25%。商品量库存在6.8万吨，较上周期减2.12万吨，幅度-23.77%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量3.1万吨，本周期提货4.52万吨。近期提货和到货均值，提货仍多余到货，且近期抵港补充仍少，预期短时港口库存短时仍有下降空间。
五一节后钢材基本面预测：供增需降，库存压力隐现
硅料价格成本线下运行，检修影响5月排产终减少
根据市场反馈，5月国内企业预计将有超过三家企业减产检修，其中不乏某家一线多晶硅厂，6-7月将有2-4家企业计划加入检修队伍，总体涉及产能超10万吨。(SMM)
债券
中证转债指数收盘涨0.23%
4月29日，中证转债指数收盘涨0.23%，报393.91，成交额为460.6亿元。湘泵转债涨超22%，正丹转债涨超19%，“卡倍转02”、凯中转债涨超6%，海波转债、“百川转2”、银轮转债涨超5%；苏租转债、金诚转债跌超4%，红相转债跌近4%。
国债期货全线收跌
国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.81%，10年期主力合约跌0.41%，5年期主力合约跌0.31%，2年期主力合约跌0.14%。
交易所债券市场收盘，万科境内债普遍上涨
4月29日，交易所债券市场收盘，万科境内债普遍上涨。“21旭辉02”涨超14%，“22旭辉01”涨超8%，“22万科04”涨超7%，“22万科06”、“21万科04”涨超6%，“20万科08”涨超3%；“22万科07”跌超3%。此外，“21粤高02”涨超5%，“PR筑经01”涨超4%。跌幅方面，“15国债08”跌超4%，“16国债26”跌超2%。特定债券方面，“H0阳城01”涨超804%，“H6泰禾03”涨超192%，“荟享13号第4期次级”涨35%，“H9龙控01”涨超15%；“H20阳优”跌超69%。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)集体上涨
4月29日，隔夜shibor报1.8230%，上涨1.70个基点；7天shibor报2.0800%，上涨12.90个基点；14天shibor报2.1030%，上涨10.20个基点；1月shibor报1.9620%，上涨1.20个基点；3月shibor报2.0050%，上涨1.10个基点。
国开行2期金融债中标收益率均高于中债估值
4月29日，国开行2期金融债中标收益率均高于中债估值。国开行3年、20年期金融债中标收益率分别为2.1422%、2.6354%，全场倍数分别为3.02、5.48，边际倍数分别为1.61、1.95。中债国开债到期收益率数据显示，4月26日，3年期国开债到期收益率为2.1189%，20年期国开债到期收益率为2.596%。
旭辉控股集团：就境外流动资金状况全面解决方案已与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致
旭辉控股集团公布境外流动资金状况全面解决方案的进展，其已与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致。基于公司目前可得资料，组成债券持有人小组的持有人合共持有或控制公司优先票据、永续证券及可换股债券本金总额约43%。于本公告日期，公司仍在就该提案的最终条款与协调委员会及债券持有人小组磋商，而各方尚未就有关条款订立任何具法律约束力的协议。截至本公告之日，该集团在全国已有68个项目入围房地产项目“白名单”，大部分项目已开始与金融机构对接融资需求。其中，位于北京、广州、厦门等城市的23个项目，通过调整还款节点、降低利息、置换现有融资等方式，已获得多家国有及股份制银行的支持。
特变电工：成功发行全国首单民营企业中小微企业支持债券
基金
股票型ETF日报
4月29日，iFinD数据显示，场内合计753只股票型ETF中，692只当日上涨。
涨幅靠前：房地产ETF涨超8%，房地产ETF华夏涨超7%，地产ETF涨近7%，科创材料ETF涨超6%，科创新材料ETF涨超5%。
成交额靠前：沪深300ETF为55.24亿元，上证50ETF为32.01亿元，中证500ETF为31.39亿元，科创50ETF为27.77亿元，创业板ETF为22.50亿元。
3月新备案私募基金数量858只
中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182只，新备案规模76.19亿元。(新华社)
上周ETF总规模增长超650亿元再度站上2.4万亿元关口
ETF(交易型开放式指数基金)总规模再度站上2.4万亿元关口上方。上周，ETF产品持续获得资金青睐，单周总规模增超650亿元，环比涨幅为2.73%，达到2.45万亿元；日均成交额增加293.44亿元，环比涨幅达22.79%，为1580.85亿元。多家公募机构认为，ETF基金总规模持续走高，短期来看在于市场波动所致，中长期来看，在于产品特征和财富管理需求推动。可以看到，ETF业务有利于基金公司的长期发展，而对于资本市场来说，更有利于市场价值发现功能实现，有效促进机构化发展趋势。(证券日报)
突破10%比例限制，涉及上百只基金
据中证报，自《公开募集证券投资基金运作管理办法》施行以来，“双十”限制一直是公募行业规范基金持仓的一大重要准则。该限制要求，一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的百分之十。然而，中国证券报记者近期发现，今年一季度末，触碰“双十”限制第一条红线的基金数量出现较大幅度增加，全市场超百只主动权益基金持有单只股票的比例超过基金资产净值的10%。更有基金旗下多只重仓股超过10%的比例限制。
工银瑞信印度基金LOF等多只QDII限购
工银瑞信印度基金LOF、鹏华全球高收益债基金和鹏华全球中短债债券基金等QDII于4月29日发布限购公告。其中工银瑞信印度基金LOF自4月30日起限购100元，鹏华全球高收益债基金和鹏华全球中短债债券基金自4月30日起限购100万元。
外汇
在岸人民币兑美元4月29日16:30收盘报7.2467，较上一交易日下跌4点。