全球十强化肥企业最新阵列!

尤其在钾肥市场,全球呈现出寡头垄断的局面。加拿大Nutrien、美国美盛、俄罗斯乌拉尔钾肥(Uralkali)和白俄罗斯钾肥(Belaruskali)四大生产商垄断了全球钾肥产能,拥有定价权。与之对应的是,我国钾肥年需求在1600万吨以上,近半依赖进口,主要供应商也是上述企业。

全球化肥生产格局

1、全球氮肥生产

氮肥主要产能分布在中国、印度、美国、俄罗斯、埃及、中东等地。2020年全球氮肥产能大约1.81亿吨左右,按开机率86%测算,产量大约1.58亿吨。其中,中国占比近超过四分之一,印度、美国、俄罗斯等国家占据10%上下比例。

2、全球磷肥生产

全球磷肥产能主要分布在美国、中国、印度、俄罗斯、摩洛哥等地区,除此之外,东南亚、非洲等地区也分布有磷肥产能。2020年全球磷肥产能大约6010万吨左右,按照开工率83%测算,年度产量大约为4988万吨,中国占比约30%,其余依次为印度、美国、俄罗斯、摩洛哥等国家,占比大约都在10%±2%的比例。

联合国粮食及农业组织数据显示(FAO),自2017年以来全球磷肥产量不断下降,2019年全球磷肥总产量由4330万吨(折纯P2O5)减至4286万吨。由于磷肥主要以磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP)为主,二者在产量变化方面也存在较大差异。

2009年以来全球磷酸一铵(MAP)产量稳步提升,绝对值从2009年的1650万吨提升至2020年得3230万吨,年均复合增长率达到6.3%。全球磷酸二铵(DAP)产量自2009年以来并未发生剧烈波动,基本维持在3100~3600万吨区间波动。2020年产量约为3560万吨。

3、全球钾肥生产

国际市场钾肥产能则主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国等国家,这四个国家总产能占全球比例超过80%。

除此之外,欧洲部分国家也分布少量钾肥产能。钾肥的产能分布与钾资源高度重合,因此钾肥产能集中的国家也都是钾资源储量分布的地区。

根据2021年美国地质调查局(USGS)数据,2020年全球钾盐(K2O)可开采量超过37亿吨,大多分布在北美和东欧,其中,又以加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国储量最为丰富,以上四个国家钾盐储量分别占据全球的30%、20%、16%和9%。

加拿大Nutrien——供应全球20%钾肥

2018年,PotashCorp和Agrium合并,Nutrien正式诞生,主营氮、钾肥和磷肥。背靠加拿大丰富的钾矿资源,Nutrien仅凭一己之力便能与俄罗斯和白俄罗斯等国″争霸天下″。

按产量计算,Nutrien是当前世界上最大的化肥生产商。据Nutrien今年二季度财报分析,全球钾肥出货量中值约在6250万吨,Nutrien的钾肥销量中值约在1460万吨,标志着其市场份额约为23.4%(保守估计)。

该公司还是美国最大的农产品零售商,通过其实体店和在线平台直接向农场客户销售化肥、农药、种子和服务。

Nutrien扩建的钾肥产能也不容忽视。今年6月份Nutrien表示,到2025年公司将把钾肥产量提高至1800万吨,较今年增加20%,较2020年则增加40%。

美国美盛——推出第三代功能配方肥方案

美国美盛公司由美国嘉吉公司作物营养部和美国IMC于2004年组建而成,是世界最大的磷肥生产商和销售商、第二大化肥生产商,在美国和加拿大拥有丰富的磷矿和钾矿。

据2019年的统计数据,美盛公司磷肥与钾肥综合产能接近2700万吨,其中磷肥产量近1700万吨,钾肥年产能为1040万吨。其在美国的磷肥生产量达690万吨,约占北美年产量的70%。

作为全球数一数二的化肥巨头,今年美盛公司业绩迎来爆发式增长,前9个月实现了创纪录的销售。数据显示,公司截至9月30日,营业收入146.44亿美元,同比71.95%,净利润30.86亿美元。

早在1972年中美建交之初,美盛公司就进入中国市场,主要出口磷酸二铵和钾肥到中国,将高端美可辛、稼镁产品,掺混肥和磷酸二铵生产技术以及平衡施肥和4R养分管理理念引进中国。

在近期召开的″2022年烟农科技美盛优质客户年度峰会″上,继第一代的美盛″三剑客″,第二代的″黄金搭档″后,美盛公司针对南方市场,推出第三代方案″美盛功能性配方肥″方案。

乌拉尔钾肥——化肥出口削减30%

俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali)成立于1934年,世界上最大的氯化钾生产商之一,氯化钾年产量超过1000万吨。公司生产的氯化钾主要用于出口,主要市场包括巴西、印度、中国、东南亚、欧洲和美国。

据悉,乌拉尔钾肥出口钾肥运输80%依靠海运,而其他20%依靠铁路。其中,铁路运输是乌拉尔钾肥对华贸易的一个突出优势。与其他国外钾肥生产企业相比,乌拉尔销往中国的大部分钾肥是通过铁路运输,并以现货价格(即每月成交价格不同)成交。

今年2月份俄乌冲突爆发后,俄罗斯被制裁,乌拉尔钾肥出口受阻。母公司Uralchem宣布,公司已将今年化肥出口量削减了25%-30%。

白俄罗斯钾肥——虽受制裁仍增加对中国供应

白俄罗斯钾肥(Belaruskali)是世界上最大的钾肥生产商和出口商之一。2021年Belaruskali钾肥产量约800万吨,约占全球总产量的17.7%,产品销往全球107个国家(地区)。

白俄罗斯的钾矿资源丰富,储量达到7.5亿吨氧化钾,仅次于加拿大,给足了Belaruskali底气。

2020年4月,中国率先与白俄罗斯签订了新的钾肥大合同,220美元的到岸价成为当时世界钾肥价格的洼地。根据我国海关总署数据,2021年中国进口白俄钾肥175万吨左右,占到中国总进口量的23%。

去年8月,美国宣布制裁白俄罗斯钾肥厂,该制裁于2021年12月8日生效,同时海运受阻。不过,在面临西方制裁的条件下,公司依旧通过中欧班列火车运输,增加对中国的供应。

挪威雅苒——将推无化石绿色肥料

雅苒(YARA)成立于1905年,是世界上最大的氮肥生产商和肥料分销商之一。2020年,公司化肥销量达2900万吨,主要产品包括复合肥、尿素、硝酸钙、硝态氮肥等。

雅苒的第一包化肥进入中国已经超过100年。自1972年雅苒正式在中国成立分支机构以来,广东、海南、浙江、云南、四川、广西等地相继成为雅苒在中国最重要的市场之一,同时也成为广大农户一直以来信赖的复合肥品牌。

2020年,雅苒的营业收入达到116亿美元,2021年攀升至166亿美元。进入2022年,由于天然气价格飙涨,欧洲化肥行业受到不小的冲击,雅苒已经削减其在欧洲三分之二的氨产量。

去年2月,雅苒正式成立了″雅苒清洁氨部门″,在无碳肥料、工业用氨等方面探索新商机,并将于2023年在瑞典推出无化石绿色肥料。在作物市场,雅苒仍将立足中国本地市场,发展经济作物肥料;同时,雅苒将进一步开拓大田作物和特种作物市场。

摩洛哥OCP——磷肥产能将升至2500万吨

摩洛哥磷酸盐公司(OCP)是非洲最大的磷矿公司,成立于1920年,拥有摩洛哥全部磷矿资源的开采权,基本主导了非洲磷矿的勘查开发。公司同时是世界最大的磷肥生产商之一,年产量达1100万吨。

磷酸盐之于摩洛哥正如石油之于沙特阿拉伯。2020年全球磷矿总产量为2.23亿吨,仅OCP一家企业就占了全球产量17%。

OCP还计划把磷肥产能从2020年的1500万吨提升至2030年的2500万吨,每年提升100万吨,届时,公司有望成为全球第一大磷肥生产商。

位居全球第一而且每年还稳步扩大产能,扩产的底气来自于极其丰富的储量。摩洛哥磷矿储量达500亿吨,占全球的70.36%。以目前的开采量,300多年内都不会枯竭。

CF工业——原料危机致重要工厂关闭

CF工业公司成立于1946年,总部设在美国伊利诺伊州迪尔菲尔德,2005年在美国纽约证券交易所上市,是全球最大的氮肥生产商,在美国、加拿大和英国共有九家工厂。

据标普全球化学经济学手册(CEH),CF工业和雅苒在全球合成氨总产能方面处于领先地位,2020年的总产能超过1600万吨/年。2021下半年以来,因为天然气价格创纪录上涨严重影响氨利润率,CF工业将暂停其位于英格兰两家工厂的运营。

据了解,CF工业2022年第三季度和前九个月的氨总产量,分别约为230万吨和740万吨。公司预计,2022年的氨总产量将在950万吨至1000万吨之间。

以色列化工集团——超千万吨钾肥出口中国

以色列化工集团(ICL)是世界第六大钾肥生产商,产品包括钾肥、磷肥、磷酸和动物饲料添加剂,主要市场包括欧洲,巴西,印度和中国。

ICL也是中国的重要钾肥供应商之一。2010年-2020年这10年间,中国累计向以色列化工集团(ICL)进口钾肥1000万吨。

2011年3月,ICL收购了原属美国Scotts公司的全球专业肥料(GlobalProfessional)业务,与原有的特种肥料部合并,成为世界最大的特种肥料制造商之一。目前,其特种肥料产品涵盖三大系列:控释肥料(CRF)、全水溶性肥料(WSF)、缓释肥料(SRF)等。

德国钾盐集团——专注钾镁肥红牛响中国

德国钾盐集团(K+SGroup)始建于1860年,是全球知名的跨国化肥和盐类生产商,专注于钾、镁类产品和盐类两大业务单元。

目前,德国钾盐集团每年开采钾镁矿约4000万吨,年产钾肥、镁肥和钾镁肥超750万吨。其″红牛″品牌产品进入中国市场已有20多年,凭借优异稳定的产品质量,被广大农户熟知并认可。

2011年,德国钾盐集团出售康朴公司特种肥料业务;2012年,又出售氮肥业务(K+SNitrogen)。这使得K+S更加专注于钾、镁类产品和盐类业务。

欧洲化学集团——资源、品类最齐全

欧洲化学集团(EurochemGroup)成立于2001年,总部位于瑞士,是俄罗斯背景的大型跨国化肥生产及销售集团,是是为数不多的同时具备天然气、磷矿、钾矿资源的肥料企业。公司产品线涵盖氮肥、钾肥、磷肥、复合肥,在中国广泛推广的产品为″恩泰克″复合肥。

2021年,欧洲化学集团营业额为102亿美元,化肥销量为1910万吨。其生产企业分布在俄罗斯、立陶宛、哈萨克斯坦、比利时、中国等多个国家和地区。

公司业务遍布全球,美洲市场尤为重要。欧洲化学集团自2006年就通过其子公司EuroChemTradingUSA切入美国市场,2014年美国市场销售额占集团销售总额的8%。拉美市场方面,该地区的肥料销售额占其总销售额的11%左右。2021年8月,EuroChem与雅苒签署协议,收购后者在巴西的Salitre磷酸盐开采项目,进一步巩固拉美市场。

今年,受俄罗斯被制裁影响,欧洲化学集团又约10万出口化肥滞留欧洲港口。

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