(1)接待和联系客户客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动地接待来访客户，并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。
(2)开发客户对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我公司的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。
(4)客户管理对于已经购买理财产品的客户进行管理，包括定期回访，节日短信问候，以及是否按期向客户支付了收益款项及到期偿还本金。
银行客户经理的工作职责
1、加强市场研究分析，掌握市场变化，为领导决策带给详实的参考依据。
2、负责对各支行上报的重点项目进度跟踪、落实，按季进行通报。
3、在银行从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。
4、在银行网点识别并引导客户、挖掘优质客户资源、推介销售金融产品、带给业务咨询和服务。
5、对现有的客户，客户经理与之持续经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要用心地去开发。
6、负责组织(或参与)银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
要想做好一份好的工作，推荐首先要做的就是要了解什么是工作职责，该岗位工作职责有哪些，这样对你面试、对你如何开展这工作有必须的帮忙。每个人都要为以后的事情做好准备，无备而来的人，永远会落后人家一步，同样的面试，你输给人家的仅仅可能就是你没有做好准备。
1、根据公司产品类型，开发客户渠道，寻找潜在客户，完成公司业绩指标;
2、负责潜在客户的拜访及上门客户的接待、安排及业务洽谈;
4、老客户的维护，续贷客户的跟进、续签手续办理;
5、完成上级安排的其他工作。
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岗位职责：
1、负责金融、银行行业的ka客户的开拓工作，收集客户关键人信息，建立并维护关系;
2、负责ka客户的前期开拓，产品介绍，项目推进;
3、善于发现ka客户的需求，分析处理相应问题，有效建立与客户的关系;
4、有制作客户解决方案的专业能力，并与客户做相应的技术与咨询支持;
5、负责ka客户开拓过程中，相应的应用方案、技术文件、招标文件等制作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、市场营销等专业优先，对软件、服务、网络等it领域有基本了解;对社会化媒体有一定的了解;
2、熟悉移动互联网、数字媒体营销、社会化媒体营销、熟悉saas市场，有至少2年以上销售管理经验优先;
3、具有敏锐的市场洞察力，擅长捕捉机会，有创新思维，有团队合作精神;
4、极强的目标感、执行力、沟通能力、推动能力、自我学习能力，善于自我激励，心态开放、正向、良好的抗压能力;
5、信任、接受改变、接受挑战、注重承诺、结果和过程并重、平等尊重、追求卓越;
6、计算机软件、硬件、互联网、大数据、云计算、saas行业经验优先;
7、有在大型企业级客户及ka方向有工作经验的优先考虑，包含互联网金融、互联网saas、企业(供应链、制造、零售、高科技等)、金融、银行等行业客户。
职责描述:
1.根据客户需求拟定投保协议;
2.制作员工手册和宣讲ppt,并根据客户需要召开客户宣讲会;
3.季度制作理赔报告和服务报告;
5.根据客户需求,协调提供其他保单增值服务,如年度体检、健康讲座的安排等;
7.根据保单的实际情况,在保单到期前与客户洽谈续保事宜。
任职要求:
1.大学本科学历,海外留学背景优先;
3.能熟练应用office办公软件;
4.一定的英语听说读写能力,性格开朗、良好的表达沟通能力、较强的自我驱动力及服务意识,能承受一定压力,相貌端正,且有一定的亲和力,有责任感。