本文涉及的大宗农产品包括粮、棉、油、糖、肉、蛋、奶等7大类，其中，“粮食”包括小麦、玉米、稻米、大麦、高粱等；“油”包括油料和植物油，其中油料包括大豆、油菜籽、花生、葵花籽、芝麻，植物油包括豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、葵花籽油等；“肉”包括猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及畜禽杂碎等，但由于蛋类贸易量及贸易额非常有限，本文中暂不考虑。
2023年我国大宗农产品净进口金额1,401.6亿美元，比上年减少2.6%，结束连续六年增长势头。
其中，油料（包括大豆）净进口金额665.7亿美元，占47.5%；畜禽产品256.7亿美元，占18.3%；粮食净进口金额177.0亿美元，占12.6%；乳制品114.9亿美元，占8.2%；植物油110.8亿美元，占7.9%；棉花和食糖分别为41.5亿和35.0亿美元，分别占3.0%和2.5%。从2000年到2012年我国大宗农产品净进口金额呈不断增加态势，由20.3亿美元增加到722.7亿美元；从2012年到2018年净进口金额在700亿美元左右。2019-2022年我国大宗农产品进口金额大幅增加，屡创新高，净进口金额从813.2亿美元增加至1,432.2亿美元。2023年我国大宗农产品进口金额小幅回落，依然保持在1,400亿美元以上，结束连续六年增长势头。
图：我国大宗农产品净进口金额变化（2000-2023）
2023年我国大宗农产品净进口量为1.9亿吨，比上年增加12.2%，为历史次高水平，仅比2021年的历史峰值减少2.7%。其中，油料（包括大豆）净进口量10,847.4万吨，占56.4%；粮食5,811.3万吨，占30.2%；植物油1,052.5万吨，占5.5%；畜禽产品679.9万吨，占43.5%；食糖376.8万吨，占2.0%；乳制品285.0万吨，占1.5%；棉花194.4万吨，占1.0%。
图：我国大宗农产品净进口量变化（2000-2023）
01
玉米和大麦进口量激增，拉动谷物净进口量同比增加10.6%
谷物主要包括小米、玉米、稻米、大麦、高粱等品种。自2009年开始我国成为谷物净进口国，自2012年起以上所有谷物类型均成为净进口国。2023年我国谷物净进口总量达到5,811.3万吨，较上年增加10.6%，其中玉米、小麦、大麦、高粱、稻米的净进口量分别达到2,712.0万吨、1,186.2万吨、1,132万吨、521.1万吨和259.8万吨；谷物净进口总量中，由于巴西玉米净进口量高达1,281万吨，巴西跃居谷物净进口国第一名，占净进口总量的26.9%；自美国净进口量降至第二位，为1,057.2万吨，占净进口总量的18.2%；其次是澳大利亚，净进口量为1,035.0万吨，占17.8%；处于第三、四、五位的分别是乌克兰、加拿大、法国，净进口量分别为579.8万吨、481.5万吨和448.8万吨，分别占净进口总量的10.0%、8.3%和7.7%。
图：我国谷物净进口量变化（2000-2023）
02
我国棉花净进口量增加2.7%
2012年我国净进口量曾高达511.7万吨，之后成持续减少态势，2016年净进口量只有88.9万吨，2017年开始持续增加，2023年净进口量达到194.4万吨，较上年增加2.7%。其中，自美国净进口量最大，达到75.2万吨，占净进口总量的38.7%；其次是巴西，净进口量为57.2万吨，占比29.4%；处于第三的是澳大利亚，净进口量为2.7.1万吨，占比14.0%；自印度的进口量近两年出现大幅下降，净进口量只有3.6万吨，占比1.9%。
图：我国棉花分国别净进口量变化（2000-2023）
03
大豆进口量超1亿吨，油菜籽进口量增加180%，拉动油料净进口量增加14.9%
我国是油料进口大国，大豆是最主要的进口品种，2023年油料净进口总量为10,847.4万吨，其中大豆净进口量为10,165.4万吨，占93.7%；油菜籽净进口量为549.1万吨，占5.1%；芝麻等其他油料净进口87.2万吨，占0.8%;另外，自2019年开始花生成为净进口产品，2023年花生净进口量为63.9万吨，占0.6%。同时，我国仍是葵花籽的净出口国，20232年的净出口量为18.2万吨。
图：我国油料分品种净进口量变化（2000-2023）
图：我国油料分国别净进口量变化（2000-2022）
04
棕榈油和菜籽油进口量增加，带动我国植物油净进口量增加38.9%
2023年我国植物油净进口量1,052.5万吨，较上年大幅增加。其中棕榈油净进口量为562.0万吨，占我国植物油净进口总量的53.4%；菜籽油和葵花籽油净进口量处于第二、三位，净进口量分别为235.9万吨和151.2万吨，分别占我国植物油净进口总量的22.4%和14.4%。
图：我国植物油分品种净进口量变化（2000-2023）
图：我国植物油分国别净进口量变化（2000-2023）
05
我国食糖净进口量下滑幅度高达26.1%
2023年食糖净进口量为376.8万吨，大幅下滑，减幅为26.1%。其中，自巴西的净进口量最高，达到335.2万吨，占净进口总量的89.0%；其次是印度，净进口量18.2万吨，占净进口总量的4.8%。我国是食糖短缺的国家，食糖净进口已成为常态，2010年之前食糖净进口量在100万吨以下，但之后呈持续增加态势，2015年净进口量曾达477.1万吨，但之后几年大幅回落到250万吨左右，2020-2022年又增至500万吨以上的水平。
图：我国食糖分国别净进口量变化（2000-2023）
06
我国肉类净进口量略有减少，降幅为1.2%
2023年我国肉类净进口量为679.9万吨，较上年减少1.2%，其中冻牛肉净进口267.2万吨，较上年增加1.3%；猪肉净进口151.4万吨，较去年减少11.8%；禽肉净进口98.1万吨，较上年下降5.4%；羊肉净进口43.2万吨，较上年增加21.2%。2023年我国家畜杂碎净进口113.4万吨，比上年增加4.7%。
图：我国肉类分品种净进口量变化（2000-2023）
图：我国肉类分国别净进口量变化（2000-2023）
07
我国奶制品净进口量连续两年下滑幅度超过17%
奶制品包括液态乳、奶粉、酸乳、乳清粉、黄油、奶酪和婴幼儿奶粉等7大类。2023年我国乳制品净进口总量为285.0万吨，连续两年下滑幅度超过17%；其中液态乳、奶粉、乳清粉、婴幼儿奶粉的净进口量分别为78.8万吨、86.2万吨、66.3万吨和21.7万吨。
图：我国乳制品分品种净进口量变化（2000-2023）
图：我国乳制品分国别净进口量变化（2000-2023）
·END·
2023重磅年报必看！
重点推荐
1、《2023年中国农业食品投资年报》
艾格农业发布的《2023年中国农业食品投资年报》，汇聚了2016-2023年产业资本、PEVC、新三板、IPO等各渠道公开披露的投资数据，并对不同细分产业进行了分析，以期帮助读者深入洞察中国农业食品行业的未来投资机遇。