拜耳公司2018年6月,拜耳完成对孟山都的收购,成为超越先正达的全球第一大农药公司,并显著提升了在种子和性状领域的市场地位。包括拜耳在内的全球第一梯队农药公司,不仅以规模取胜,更以新产品研发优势保证了市场的可持续发展。2018年,拜耳在农药研发上的投入为7.35亿美元,占公司农药销售额的6.3%。
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除草剂领先产品2018年,拜耳市场领先的五大除草剂分别为:草甘膦(17.30亿美元;6月18日起的销售额)、草铵膦(2.65亿美元;已剥离给巴斯夫)、环磺酮(2.31亿美元)、甲基二磺隆(1.94亿美元)、氟噻草胺(1.89亿美元)。这五大产品的销售总额为26.09亿美元,占公司2018年52.29亿美元除草剂销售额的49.9%。
杀菌剂领先产品2018年,拜耳市场领先的五大杀菌剂分别为:丙硫菌唑(7.85亿美元)、肟菌酯(7.60亿美元)、戊唑醇(4.05亿美元)、联苯吡菌胺(2.65亿美元)、氟嘧菌酯(2.45亿美元)。这五大产品的销售总额为24.60亿美元,占公司2018年36.69亿美元杀菌剂销售额的67.0%。
杀虫剂领先产品2018年,拜耳市场领先的五大杀虫剂分别为:吡虫啉(5.00亿美元)、氟苯虫酰胺(4.77亿美元)、溴氰菊酯(2.58亿美元)、螺虫乙酯(2.23亿美元)、噻虫胺(1.60亿美元)。这五大产品的销售总额为16.18亿美元,占公司2018年26.09亿美元杀虫剂销售额的62.0%。
新产品研发上市目前,拜耳的开发管道中主要有3个农药产品。其中2个杀菌剂为:dipymetitrone、fluoxapiprolin;1个杀虫剂为四唑虫酰胺(tetraniliprole)。另外,开发管道中还有一个杀线虫剂tioxazafen,这是通过收购孟山都获得的。最近还上市了新杀菌剂isoflucypram。
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巴斯夫公司巴斯夫通过自行研发以及与其他公司合作,持续向市场推出新产品。目前,巴斯夫研发管道中有5个产品,包括:杀菌剂ipfentrifluconazole、氯氟醚菌唑(mefentrifluconazole)、metyltetraprole,除草剂环庚草醚(cinethylin)、三氟草嗪(trifludimoxazin)。最近,巴斯夫与日本公司达成协议,开发新的化学农药,其中包括双丙环虫酯(afidopyropen)、溴虫氟苯双酰胺(broflanilide)等。Ipfentrifluconazole为SBI(甾醇生物合成抑制剂)类杀菌剂,是新型三唑类杀菌剂,目前尚处于开发的早期阶段。
MetyltetraproleMetyltetraprole(商品名:Pavecto;开发代号:S-2367)是由巴斯夫和住友化学共同开发的四唑啉酮类杀菌剂,为醌外抑制剂(QoI)。广谱防治小麦上的许多病害,如壳针孢菌(Septoriaspp.)引起的叶斑病(Septoriatritici)等,并能有效防治对甲氧基丙烯酸酯(QiI)类杀菌剂产生抗性的病原菌。2018年6月已在欧盟提交登记,该产品有望于2022年在欧洲上市。
环庚草醚(cinmethylin)环庚草醚(商品名:Luximo;开发代号:BAS684H)为酰基载体蛋白(acylcarrierprotein;ACP)硫酯酶选择性抑制剂,抑制脂肪酸生物合成,破坏细胞膜。其为芽前除草剂,具有持效作用,用于冬季谷物田,防除许多禾本科杂草,包括难以防治的大穗看麦娘(Alopecurusmyosuroides)和黑麦草(Loliumrigidum)等。
该产品将于2020年在澳大利亚、2021年在英国上市。三氟草嗪(trifludimoxazin)三氟草嗪(商品名:Tirexor;开发代号:BAS850H)为巴斯夫开发的原卟啉原氧化酶(PPO)抑制剂类除草剂。有效防除藜、豚草、野生萝卜、黑麦草、猫耳草等禾本科杂草和阔叶杂草,也用于防除抗性杂草。巴斯夫已经向澳大利亚提交了Tirexor首个登记申请,预计2020年在该国率先上市。此外,美国环保署(EPA)计划于2020年10月作出登记决定,该产品将用于豆类蔬菜、谷物、花生、柑橘、梨果树、坚果树等。
溴虫氟苯双酰胺(broflanilide)溴虫氟苯双酰胺(开发代号:MCI-8007)是由三井化学Agro株式会社开发的间二酰胺类杀虫剂,巴斯夫获得了该产品在全球市场的独家开发和销售权,不过,包括日本在内的一些亚洲市场例外,这些市场仍由三井化学独家或合作开发和销售。溴虫氟苯双酰胺为γ-氨基丁酸(GABA)门控氯离子通道别构调节剂。其杀虫谱广,具有良好的速效性和持效性,用于水稻、玉米、谷物、果树、蔬菜、大豆和棉花等大田作物和特种作物,防治咀嚼式口器害虫(包括鳞翅目和鞘翅目害虫),如小菜蛾、夜蛾、跳甲等;对斜纹夜蛾具有很高的杀幼虫活性;对蓟马也有很好的防效;可有效防治对其他杀虫剂产生抗性的害虫,尤其是对氟虫腈产生抗性的害虫。天宝农业技术服务平台(ID:tianbaonj)溴虫氟苯双酰胺也将用于种子处理,防治谷物线虫等;并可用于专用害虫防治领域,如白蚁、蚂蚁、蜚蠊、苍蝇等的防治。
科迪华公司2018年,科迪华前五大除草剂(草甘膦、氨氯吡啶酸、五氟磺草胺、啶磺草胺、乙草胺)的销售总额占公司除草剂销售额的35.1%;前五大杀虫剂(多杀霉素、毒死蜱、乙基多杀菌素、氟啶虫胺腈、甲氧虫酰肼)的销售总额占公司杀虫剂销售额的75.5%;前五大杀菌剂(啶氧菌酯、代森锰锌、霜脲氰、吡噻菌胺、噁唑菌酮)的销售总额占公司杀菌剂销售额的71.0%。这15强产品占公司农药销售额的48.8%。其中,五氟磺草胺、啶磺草胺、多杀霉素、乙基多杀菌素、氟啶虫胺腈、吡噻菌胺几乎包揽了这些产品的全球市场。在公司最近上市的产品中,杀虫剂氟啶虫胺腈和三氟苯嘧啶、除草剂氟氯吡啶酯和氯氟吡啶酯、杀菌剂氟噻唑吡乙酮和fenpicoxamid等都实力不凡,它们将在公司未来的业绩增长中担纲重要角色。
各主要作物用农药科迪华在售产品丰富,主要用于果蔬、谷物、水稻、玉米、大豆、棉花等。其中,用于果蔬上的产品主要包括:除草剂,炔丙酰草胺、烟嘧磺隆、砜嘧磺隆等;杀虫剂,毒死蜱、甲氧虫酰肼、乙基多杀菌素、多杀霉素、氟啶虫胺腈、灭多威等;杀菌剂,代森锰锌、霜脲氰、腈菌唑、噁唑菌酮、氟噻唑吡乙酮等。用于谷物上的产品主要包括:除草剂,二氯吡啶酸、双氟磺草胺、氯氟吡氧乙酸、氟氯吡啶酯、啶磺草胺、氟乐灵等;杀虫剂,毒死蜱、氟啶虫胺腈等;杀菌剂,丙环唑、苯氧喹啉、氟硅唑、啶氧菌酯等。用于水稻上的产品主要包括:除草剂,氰氟草酯、五氟磺草胺、苄嘧磺隆等;杀菌剂,代森锰锌、三环唑等。用于玉米上的产品主要包括:除草剂,乙草胺、烟嘧磺隆、砜嘧磺隆等;杀虫剂,毒死蜱等;杀菌剂,啶氧菌酯等。用于大豆上的产品主要包括:除草剂,氯酯磺草胺、双氯磺草胺、氟吡甲禾灵等;杀虫剂,毒死蜱、甲氧虫酰肼、氟啶虫胺腈等;杀菌剂,啶氧菌酯等。用于棉花上的产品主要包括:除草剂,氟乐灵等;杀虫剂,毒死蜱、多杀霉素、氟啶虫胺腈、茚虫威等。另外,还有非选择性除草剂草甘膦。
除草剂领先产品科迪华除草剂销售额的增长主要得益于产品价格的提升以及近年来新上市产品的推动,如Rinskor(氯氟吡啶酯;florpyrauxifen-benzyl)、Arylex(氟氯吡啶酯;halauxifen-methyl)。Enlist转基因玉米和棉花的市场接受度提升,主要得益于Enlist(2,4-滴胆碱+草甘膦;2,4-Dcholine+glyphosate)除草剂的销售。2018年,科迪华前五大除草剂(草甘膦、氨氯吡啶酸、五氟磺草胺、啶磺草胺、乙草胺)的销售总额为11.67亿美元,占公司33.29亿美元除草剂销售额的35.1%,占这五大产品全球销售总额(65.54亿美元)的17.8%。
杀虫剂领先产品科迪华杀虫剂销售额的增长主要得益于:价格的提升,主要国家库存水平正常化,新产品上市驱动等。在近年来新上市的杀虫剂中,Pyraxalt(三氟苯嘧啶;triflumezopyrim)、Isoclast(氟啶虫胺腈;sulfoxaflor)的市场表现尤佳。2018年,科迪华前五大杀虫剂(多杀霉素、毒死蜱、乙基多杀菌素、氟啶虫胺腈、甲氧虫酰肼)的销售总额为11.49亿美元,占公司15.22亿美元杀虫剂销售额的75.5%,占这五大产品全球销售总额(14.76亿美元)的77.8%。
杀菌剂领先产品杀菌剂的市场增长主要得益于:价格的提升,巴西市场条件的改善,以及市场对新上市的种子处理剂的强劲需求。在这些种子处理剂中,Zorvec(氟噻唑吡乙酮;oxathiapiprolin)和Vessarya(苯并烯氟菌唑+啶氧菌酯;benzovindiflupyr+picoxystrobin)市场表现尤为突出。2018年,科迪华前五大杀菌剂(啶氧菌酯、代森锰锌、霜脲氰、吡噻菌胺、噁唑菌酮)的销售总额为8.26亿美元,占公司11.64亿美元杀菌剂销售额的71.0%,占五大产品全球销售总额(17.87亿美元)的46.2%。
各地区最近登记和上市产品科迪华最近上市的产品有:杀菌剂氟噻唑吡乙酮、fenpicoxamid,除草剂氟氯吡啶酯、氯氟吡啶酯,杀虫剂氟啶虫胺腈、三氟苯嘧啶等。1、三氟咪啶酰胺三氟咪啶酰胺(英文通用名:fluazaindolizine;开发代号:DPX-Q8U80)是科迪华研发的吡啶并咪唑酰胺类(或磺酰胺类)非熏蒸性杀线虫剂,目前已进入高级开发阶段。其防治谱较广,主要用于果蔬、番茄、果用蔬菜、葫芦、马铃薯、草坪、葡萄、柑橘、核果、烟草以及大田作物等,对烟草的根结线虫、大豆胞囊线虫、草莓的滑刃线虫、马铃薯的茎线虫、松材线虫、粒线虫及短体(根腐)线虫等有很好的防治效果。三氟咪啶酰胺与目前市售的杀线虫剂作用机理不同,可以帮助农民更好地管理土壤和作物。
2、TyclopyrazoflorTyclopyrazoflor(开发代号:X12317607、XDE-607)是由陶氏益农发现的吡啶吡唑类杀虫剂,现由科迪华研发。该化合物结构新颖,与现有的鱼尼丁类杀虫剂存在较大差异。天宝农业技术服务平台(ID:tianbaonj)主要防治棉粉虱、棕榈象甲等害虫,并且对观赏植物、瓜类、柿子椒以及茄科植物上的蚜虫、粉虱具有较好的防效。
3、FenpicoxamidFenpicoxamid(商品名:Inatreq;开发代号:XDE-777)为陶氏益农(现科迪华)和明治制果共同开发的生物源杀菌剂,具有优异的生物学性能及独特的靶标位点,为新型吡啶酰胺类(picolinamides)谷物用杀菌剂中的第一个有效成分。Fenpicoxamid通过抑制真菌复合物ⅢQi泛醌(即辅酶Q)键合位点上的线粒体呼吸作用,来发挥杀菌活性。国际杀菌剂抗性行动委员会(FRAC)将fenpicoxamid归类为GroupC4。目前,此亚组中一共有3个有效成分:氰霜唑(cyazofamid;主要防治卵菌纲和根肿菌属病害)、吲唑磺菌胺(amisulbrom;主要防治卵菌纲病害)和fenpicoxamid。它们都作用于复合物ⅢQi位点上的细胞色素bc1(ubiquinonereductase;泛醌还原酶),都为Qi抑制剂(QuinoneinsideInhibitors;QiIs;苯醌内部抑制剂)。因此,fenpicoxamid与现有任何谷物用杀菌剂无交互抗性,对抗甲氧基丙烯酸酯类、三唑类等杀菌剂的真菌有优异的防效,是抗性管理的重要工具。
4、FlorylpicoxamidFlorylpicoxamid(商品名:Adavelt;开发代号:XDE-659)是科迪华开发的第二代新型吡啶酰胺类杀菌剂,其作用机理与第一代产品fenpicoxamid相同,也作用于病原菌线粒体呼吸系统细胞色素bc1复合物的Qi位点,但其防治谱更广。Florylpicoxamid主要用于谷物、葡萄、果树、坚果树和蔬菜等,防治白粉病、炭疽病、疮痂病以及由壳针孢菌(Septoriaspp.)、葡萄孢菌(Botrytisspp.)、链格孢菌(Alternariaspp.)、链核盘菌(Moniliniaspp.)等引起的病害。可用于作物多个生长阶段,并能提高作物产量和品质。
5、氟噻唑吡乙酮氟噻唑吡乙酮是由杜邦(现科迪华)发现的首个哌啶基噻唑异噁唑啉类杀菌剂,为全新卵菌纲病原菌杀菌剂,由科迪华和先正达共同开发,2016年上市。氟噻唑吡乙酮高效、速效、持效,用量极低。具有预防、治疗和抑制产孢作用,对病原菌各发育阶段都具有强烈的抑制效果。对马铃薯、葡萄、蔬菜和其他特种作物上的卵菌纲病害具有优异的杀菌活性,且药效稳定;对霜霉病及晚疫病有特效,并能有效防治根腐病、茎腐病、疫霉病等。该产品可以快速被蜡质层吸收,具有优秀的耐雨水冲刷作用;同时具有内吸向顶传导、保护新生组织的特点;可在寄主植物体内长距离输导,即使在极为恶劣的条件下也可有效防治病害;施药灵活,对作物安全;微毒,具有非常有利的毒理学和环境特性。
6、氟氯吡啶酯氟氯吡啶酯(英文通用名:halauxifen-methyl;开发代号:XED-729;商品名:Arylex、锐活等)是陶氏益农(现科迪华)开发的第1个芳基吡啶甲酸酯类(arylpicolinate)化合物(氯氟吡啶酯为第2个该类产品),为合成激素类除草剂,拥有独特的作用机理。天宝农业技术服务平台(ID:tianbaonj)其模拟了高剂量天然植物生长激素的作用,引起特定生长素调节基因的过度刺激,干扰敏感植物的多个生长过程,导致植物生长异常而死亡。氟氯吡啶酯与其他化合物的适配性强,配伍产品主要有:解草酯、双氟磺草胺、啶磺草胺、氯氟吡氧乙酸、氯氨吡啶酸等。
7、氯氟吡啶酯氯氟吡啶酯(英文通用名:florpyrauxifen-benzyl;开发代号:XDE-848;商品名:Rinskor、灵斯科等)是陶氏益农(现科迪华)继氟氯吡啶酯之后开发的第2个芳基吡啶甲酸酯类除草剂。氯氟吡啶酯也为合成激素类除草剂,其作用机理与氟氯吡啶酯相同,因此,其用药量极低,且与其他除草剂无交互抗性。氯氟吡啶酯微毒,具有内吸性,广谱,高效,速效,持效。芽后茎叶处理,可用于水直播、旱直播、移栽水稻以及其他多种作物田,防除禾本科杂草、阔叶杂草、莎草、水生杂草及抗性杂草。对于目前难以防除的稗草、千金子和阔叶杂草、莎草有良好防效。
8、氟啶虫胺腈氟啶虫胺腈(英文通用名:sulfoxaflor;商品名:Isoclast、Transform、Closer、特福力、可立施等)是陶氏益农(现科迪华)研发的亚砜亚胺(sulfoximine)类新型化学结构杀虫剂中的第1个化合物,为烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)激动剂。氟啶虫胺腈广谱,高效,速效,持效期长,具有胃毒和触杀作用,并有内吸传导活性,可通过木质部向顶传导,还具有渗透作用,有效防治刺吸式口器害虫。主要用于水稻、谷物、大豆、果树、蔬菜、葡萄、油菜、棉花、草坪、观赏植物等;防治半翅目害虫如盲蝽、椿象等,同翅目害虫如蚜虫、飞虱、粉虱、烟粉虱、木虱、蓟马、介壳虫、叶蝉等;用量低。
9、三氟苯嘧啶三氟苯嘧啶(英文通用名:triflumezopyrim;开发代号:DPX-RAB55、ZDI-2501等;商品名:Pyraxalt、佰靓珑等)作用机理独特,IRAC将其归类为Group4E。在Group4的11个化合物中,三氟苯嘧啶是唯一一个能抑制而非激活烟碱乙酰胆碱受体的化合物,天宝农业技术服务平台(ID:tianbaonj)因此,其与新烟碱类等杀虫剂及其他烟碱乙酰胆碱受体作用剂无交互抗性。三氟苯嘧啶广谱,高效,速效,用量低;主要用于水稻、棉花、玉米和大豆等作物,对鳞翅目、同翅目等多种害虫均能提供较好的防效。科迪华首先将该产品开发用于水稻,防治水稻飞虱、叶蝉等。三氟苯嘧啶对环境友好,微毒、低残留,对蜘蛛、寄生蜂、黑肩绿盲蝽等天敌影响极小,但需注意的是,其对蜜蜂的接触LD50(72h)值为0.39μg/蜂,经口LD50(72h)值为0.51μg/蜂。
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参考文献:《聚焦:拜耳畅销农药及最新开发上市产品!》农药资讯网柏亚罗《巴斯夫最新研发及上市的七款产品!》农药资讯网苏农协柏亚罗《科迪华15强农药及最新研发上市产品!》农药资讯网柏亚罗