受益于我国智能手机产业的普及和互联网的快速发展，2015年掀起了"互联网+"时代的O2O金融之风。不仅正在全面应用到第三产业，而且正在向第一和第二产业渗透，形成了诸如互联网金融、互联网交通、互联网医疗、互联网教育等新业态，开启了智慧生活的蓝图。另外移动APP市场的火热，各式各样的应用琳琅满目，带来了移动互联网的繁荣，越来越多的实体、个人、设备都连接在了一起。互联网已不再仅仅是虚拟经济，而是主体经济社会不可分割的一部分;从而也催生了支付产业快速变革推进，基于移动互联网、NFC、HCE、Token、生物识别等各类技术的业务模式不断创新，应用场景不断丰富，线上、线下业务一体化发展加速。特别是随着大数据时代的到来，利用大数据挖掘分析能力，针对移动支付用户消费习惯、行为场景等作深入分析预测，又将极大的拓展移动支付的商业价值与市场空间。
在此背景下，比达咨询基于对中国第三方支付市场的持续研究，同时结合对大量业界专业人士的深访与二手资料的分析，针对2015年我国第三方支付行业市场变化、宏观环境、行业格局、主要厂商以及未来的趋势为主要思路完成了此报告。
【研究范畴】
本报告研究范畴为中国第三方移动支付市场，以狭义的第三方支付为主，不包含银联、银行、运营商
本报告涉及的厂商包括：支付宝、财付通、易宝支付、百度钱包、京东支付、拉卡拉、平安付、快钱、连连支付等
【研究方法】
主要采用行业深度访谈和桌面研究方法：
?桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模数据
比达获得公开信息渠道：
?政府数据与信息
?国家经济信息
?行业公开信息
?企业年报/季报
【概念定义】
互联网+：互联网+各个传统行业，运用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
二维码支付：基于账户体系，用户通过智能手机客户端扫拍二维码，实现与商家支付宝账户的支付结算。
NFC支付：线下进行，不需要移动网络，但需要POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯，使用NFC射频通道实现。
二维码支付和NFC支付的区别：NFC不需要网络支持，但需要pos机等终端支持，成本较高;而二维码需要网络的支持。
目录
一、第三方移动支付行业发展综述...6
1.1第三方移动支付行业定义及分类...6
1.1.1第三方移动支付行业定义...6
1.1.2第三方移动支付行业分类...6
1.1.3移动支付主要商业模式...7
1.2.第三方移动支付行业发展概况...9
1.2.1第三方移动支付行业发展历程与现状...9
1.2.2第三方移动支付主要特征...10
1.2.3第三方移动支付产业链分析...11
二、中国第三方移动支付产业运行环境分析...12
2.1第三方移动支付宏观经济环境分析...12
2.1.1中国GDP总额及增长分析...12
2.1.2中国城乡居民收入分析...13
2.2第三方移动支付行业政治法律环境分析...13
2.3第三方移动支付行业社会环境分析...14
2.3.1第三方移动支付产业社会环境...14
2.3.2第三方移动支付产业发展对社会发展的影响...15
2.4第三方移动支付行业技术环境分析...16
2.4.1第三方移动支付技术发展水平...16
2.4.2行业主要技术发展趋势...17
三、中国第三方移动支付市场规模及格局...18
3.1、2011-2016年中国第三方交易规模及其增长率...18
3.2、2015年中国第三方移动支付交易额市场份额...19
3.3、2015年中国第三方移动支付场景交易额市场份额...20
3.3.1、2015年中国第三方移动支付购物场景交易份额...20
3.3.2、2015年中国第三方移动支付金融场景交易份额...21
3.3.3、2015年中国第三方移动支付航旅场景交易份额...22
四、中国第三方移动支付典型企业分析...23
4.1典型企业——支付宝...23
4.1.1发展历程...23
4.1.2支付宝业务模式...24
4.1.3支付宝运营数据及策略...24
4.1.4支付宝核心优势...25
4.2典型企业——财付通...26
4.2.1财付通发展历程...26
4.2.3财付通运营数据及策略...27
4.4.4财付通核心优势...28
4.3典型企业——易宝支付...29
4.3.1易宝支付发展历程...29
4.3.2易宝支付移动战略...30
4.3.3易宝支付经营情况...30
4.3.4易宝支付优势分析...31
4.4典型企业——百度钱包...31
4.4.1百度钱包发展历程...31
4.4.2百度钱包产品分析...32
4.4.3百度钱包核心优势...33
4.5典型企业——京东支付...33
4.5.1京东支付发展历程...33
4.5.2京东支付运营数据...34
4.5.3京东支付核心优势...34
五、中国移动支付趋势及预测...35
5.1移动支付机构变化...35
5.2移动支付细分场景整体分析...35
图目录
图1：第三方移动支付发展历程...8
图2：中国第三方移动支付产业链...10
图3：2011-2015年中国GDP总量及增长情况...11
图4：2011-2015年中国城乡居民储蓄存款年底余额及增长率...12
图5：2011-2015年中国手机网民规模及增长率...14
图6：2012-2017年中国第三方移动该支付市场交易规模及增长率...17
图7：2015年中国第三方移动支付交易规模市场份额...18
图8：2015年中国第三方移动支付购物场景交易额份额...19
图9：2015年中国第三方移动支付金融场景交易额份额...20
图10：2015年中国第三方移动支付航旅场景交易额份额...21
图11：典型企业支付宝发展历程...22
图12：支付宝业务模式架构图...23
图13：典型企业财付通发展历程...25
图14：典型企业易宝支付发展历程...28
图15：典型企业百度钱包企业发展历程...31
图16：百度钱包产品战略架构...31
图17：典型企业京东支付发展历程...32
表目录
表格1：第三方移动支付类别划分...6
表格2：第三方支付主要特征...9
一、第三方移动支付行业发展综述
1.1第三方移动支付行业定义及分类
1.1.1第三方移动支付行业定义
是指一些和国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。以银行的支付结算功能为基础，基于无线通信技术(蓝牙/红外/NFC/RFID/移动互联网等)通过移动终端(手机/PAD/手环/手表等)实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为。移动支付将终端设备、网络、应用提供商以及金融机构相融合，为用户提供货币支付、信息查询以及缴费、购物、金融等服务业务。
1.1.2第三方移动支付行业分类
表格1：第三方移动支付类别划分
1.1.3移动支付主要商业模式
近年来，第三方移动支付在国内得到快速发展，无论是远程支付，还是近场支付都呈现出多样化的商业模式，远程支付商业模式已较为成熟，但是多数近场支付商业模式仍在探索阶段，目前国内呈现出以互联网公司的扫码支付和NFC支付两大体系，尚未完全走向稳定和成熟。
1.主流第三方移动支付商业模式概述
远程支付和近场支付虽然都借助手机/手表/手环介质完成支付交易，且出现了相互融合的端倪，但由于两者在技术实现方式、业务规则及参与方等方面存在较大的差异，其商业模式也呈现出各自不同的特点，具有相对的独立性。
国内市场第三方远程支付商业模式现状
第三方支付机构主导的模式是一些具有实力的第三方经济体通过与不同的银行进行签约的方式提供交易平台，而整个交易也在第三方支付平台的介入下责任明晰，分工明确。银行作为资金的供给方，保障资金的按时给付;运营商作为信息的传输渠道，向第三方机构以及银行发出指令;第三方平台则充当中介保障交易的顺利完成。这种商业模式在推广能力、技术研发能力、资金运作能力等方面，都要求平台运营商具有很高的行业号召力。主要的盈利方式是服务收益(接入费、服务费、交易佣金),还有就是沉淀资金的利息，另外就是具有了用户个人信息及交易记录，渗透到精准营销和征信领域。
2.国外及国内市场近场支付商业模式现状
从全球市场来看，根据品牌归属的不同，主流的近场支付商业模式主要分为以下三种：卡组织主导模式、移动运营商主导模式、手机操作系统平台主导模式，目前国内演变为互联网支付机构主导模式、银联旗下公司主导模式、移动运营商主导模式三大类。
?互联网支付机构二维码模式
线下二维码支付打破了支付清算模式经典的卡组织、银行、商户、持卡人“四方关系”，影响到银联的分润，形成线下收单线上化
用户通过手机客户端扫拍二维码，便可实现与商家的支付结算，目前二维码支付已广泛应用到餐饮、网购、电影、旅游、汽车等行业。
?卡组织公司主导NFC模式
?移动运营商主导模式
对移动运营商而言，近场支付业务是一项具有较大发展潜力且粘性较强的增值业务，全球范围内大部分移动运营商均开展了此项业务，如日本NTTDoCoMo、KDDI、软银，韩国的SKT，法国的Orange，英国沃达丰、O2、EverythingEverywhere，德国电信，西班牙Telefonica及国内的三大电信运营商等。但是，从市场发展来看，仅日本NTTDoCoMo的ID和韩国的SKT获得了较好的发展，其余的均处于试点或起步阶段。国内主要是因为NFC普及率低、用户习惯培养不足，发展也处于布局阶段。
目前国内的三大运营商分别推出了和包、沃支付、翼支付，主要业务为话费、流量等通讯业务的充值，另外还包括便利店、商场、公交、地铁等线下消费，随着Applepay和SamsungPay的进入，消费习惯的培养，运营商也将迎来高速发展。
?手机操作系统平台主导模式
以谷歌为代表的智能手机操作系统平台商正利用其对手机操作系统的掌控，逐渐进入移动支付业务领域。虽然，GoogleWallet自2011年5月推出以来发展并不顺利，用户规模较少、发卡机构仍仅花旗银行一家，但不可否认该模式对谷歌及传统的支付机构均较为有利，在共同推动近场支付业务发展的同时，各参与方都按照原有的业务模式获取相应收益。
而谷歌在今年6月也推出了GoogleWallet的优化方案，其中重要的一项为简化发卡机构接入GoogleWallet的API接口流程，这将大大促进各发卡机构加入GoogleWallet平台，解决其合作发卡机构资源匮乏的问题，预计对GoogleWallet的快速发展将起到较大的推动作用。
1.2第三方移动支付行业发展概况
1.2.1第三方移动支付行业发展历程与现状
图1：第三方移动支付发展历程
而现场支付则主要由运营商主导，但由于受到产业链不成熟、商业模式缺失、受理环境不完善、应用缺乏等诸多原因的影响，经过多年沉淀仍然发展缓慢。虽然在公交领域得到较广的应用，但由于公交行业属于半福利性质的行业，处于强势垄断地位，缺乏技术和业务的创新动力，在移动支付发展中以和运营商或互联网公司合作为主，属于从属的地位。直到2015年底，随着手机厂商配置NFC芯片，POS机的升级换代，NFC-SWP方案的统一，以及苹果、三星支付的进入，银联开始发力基于NFC的支付，拉开线下支付市场的争夺战序幕。
1.2.2第三方移动支付主要特征
表格2：第三方支付主要特征
第三方移动支付在快速发展中呈现出多元化的特性，加速行业创新;同时其红包的玩法，增加了社交性，并开创出基于红包的企业营销;另外，在原来支付仅仅作为通道或工具基础上，不断的叠加其金融场景业务，使其金融化的趋势明显。
1.2.3第三方移动支付产业链分析
图2：中国第三方移动支付产业链
第三方移动支付的产业链，一端连着用户，另一端连着商家。用户通过智能终端(手机/手表/手环)，智能终端里头带有芯片和近距离通信支付功能，和支付平台连接。第三方支付机构既是通道又是平台，连接商家和用户，形成良性循环，近端支付通过二维码支付、声波支付、指纹等生物识别技术进行支付，其中软硬件开发商和系统集成商支撑，提供SIM卡、芯片、手机终端、智能POS机等;银行/银联、清算中心提供银行账户、支付清算等功能。
二、中国第三方移动支付产业运行环境分析
2.1第三方移动支付宏观经济环境分析
2.1.1中国GDP总额及增长分析
图3：2011-2015年中国GDP总量及增长情况
?第三产业和第一产业逆势上扬
2015年是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年，是全面步入其艰难期的一年，也是中国宏观经济结构分化、微观变异、动荡加剧的一年。由于2015年第二季度中国“稳增长”政策的全面加码，在第四季度短期趋稳，在工业萧条的持续冲击下，第二产业回落幅度进一步加大，第三产业逆势上扬，增长较为强劲。2015年第二产业增加值增速为5.9%，较2014年下降1.4个百分点，第三产业增速为8.2%，比2014年上升0.4个百分点，第一产业在各类农业政策的作用下保持相对稳定的状态，其增加值增速为4.0%。
?结构调整，互联网消费快速发展
由投资、出口主导的需求结构在向消费、投资、出口协调拉动转变，消费对经济增长的贡献率显著提升。2015年，中国人在网上买了4万亿元人民币的商品，位居全球第一，全年社会消费品零售总额达到30.1万亿元，居世界第二，消费对经济增长的贡献接近60%;
2.1.2中国城乡居民收入分析
图4：2011-2015年中国城乡居民储蓄存款年底余额及增长率
在增长率中，农村居民消费水平上升，城市居民消费水平下降，消费结构有少许改善
收入水平是影响居民消费水平和消费质量的关键因素，只有收入水平不断提高，居民才有充足的保障进行消费，才能拓宽消费领域，优化消费结构。受城乡天然禀赋差异影响，我国城乡居民的绝对收入存在明显差距。但近五年来，农村居民消费水平增长率呈上升趋势，从2012年的12.6%到2015年的13.0%，而城市居民消费水平增长率从2012年的9.8%下降到2015年的7.6%，消费结构有少许改善。
2.2第三方移动支付行业政治法律环境分析
?牌照收紧，监管从严，呈现良性发展趋势
随着《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的发布，建立了统一的非金融机构支付服务市场准入制度和严格的监督管理机制。未来小规模的无牌公司，或是有牌滥用的公司将逐渐被治理。同时，第三方支付领域的垄断也在加强，这也意味着第三方支付行业会越来越规范，普通用户的权益会更加得到保障，第三方支付将呈现良性发展趋势。
?跨境支付成为支付业务增长点
2015年1月20号国家外汇管理局发布了《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》，其中试点资格申请全面放开;单笔交易金额提升到5万美元;合作银行不再限制数量;对于单笔金额等值500美元(含)以下的跨境外汇支付业务可以汇总录入;在多方面适当放宽了监管要求，对跨境电子商务发展形成重大利好。
?明确支付机构和银行的区别，个人业务受影响，通道业务迎来发展
2015年12月28日中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，《办法》强调支付机构应当遵循主要服务电子商务发展和为社会提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨;有别于银行账户，是支付市场的补充者，与商业银行形成互助、互补的关系。将个人支付账户分为三类，其中，Ⅰ类账户可以用于消费和转账，主要适用于客户小额、临时支付;Ⅱ类和Ⅲ类账户的实名验证强度相对较高，能够在一定程度上防范假名、匿名支付账户问题。对不同类别的账户，《办法》也分别规定了10万元、20万元的年累计限额和1000元、5000元的单日累计限额。二类和三类客户实名验证强度较高，需要经过多层交叉验证，提高了验证的复杂度。
2.3第三方移动支付行业社会环境分析
2.3.1第三方移动支付产业社会环境
?银行卡的普及，信用卡逐渐被互联网信贷产品替代
截止2015年第3季度银行52.52亿张，借记卡在用发卡数量48.03亿张，同比增长11.42%，环比增长4.43%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.49亿张，环比增长3.74%。全国人均持有银行卡3.85张。截至2015年上半年，工农中建交五大国有银行及兴业、平安等商业银行的信用卡累计发卡量达5.11亿张，新增发卡量4158.11万张，信用卡增速放缓，互联网信贷产品如京东白条、支付宝花呗以及各种互联网分期贷款、P2P等等，快速普及，其应用场景也在不断拓展，逐渐成为信用卡的替代品，分散了部分市场需求。
?手机网民用户规模的快速提升
图5：2011-2015年中国手机网民规模及增长率
随着智能手机等移动终端的用户规模增加和4G/WIFI网络的建设，中国移动互联网市场得到高速发展，比达数据中心显示：截止到2015年12月，中国手机网民规模是6.19亿，相比去年增长11.1%，移动支付应用作为移动互联网经济和消费的底层，也由此实现快速增长，如：京东618下单量超过1500万单，移动端订单量占比超过60%。阿里巴巴今年双11全天交易额突破912.17亿，其中移动端交易额626亿元，占比为68%。
2.3.2第三方移动支付产业发展对社会发展的影响
(一)有效促进互联网金融发展
(二)影响商业银行中间业务和信用中介角色
?商业银行多项中间业务受到影响，但对盈利状况影响有限。第三方支付平台除了未拥有实体账户外，已建立相对独立、与银行功能类似的跨行结算账户体系，且手续费更低、操作更加便捷，其发展已经对银行的支付结算、银行卡、代理收付等多项中间业务形成了部分挤压。
2.4第三方移动支付行业技术环境分析
2.4.1第三方移动支付技术发展水平
?手机支付安全性快速提升
安全技术的发展使针对移动支付的安全技术有了很大的提升，例如：用户可通过防火墙及病毒防范应用降低手机被木马侵入的风险，建立用户身份与手机号码的绑定关系确保对用户身份的认证;建立数字签名机制避免各实体拒绝承认交易而使运营商面临被欺骗的风险，同时现在基于云检测、云查杀，安全性更高。
?二维码核心技术国内突破
二维码技术标准在全球范围的应用和推广，由于其成本低，应用于各个领域，随着移动互联网的到来，应用的场景更加的广泛。以往都是学习国外的技术和采用国外的标准，但随着汉信码技术的发展成熟与国家标准的制定，我国二维码产业和应用发展有了自主知识产权二维码码制标准的支持，适合中国需求的二维码民族产业开始起步。除了汉信码之外，相继研发了紧密矩阵码(CM码)和网格矩阵码(GM码)，提高了安全性，得到商用。
?生物识别技术的快速发展
移动互联、云计算和大数据技术在金融行业已经得到广泛的应用，高性能传感器、存储器和处理器迭代发展速度很快，生物识别技术在支付领域的软、硬件条件已经基本成熟。
随着移动支付技术的发展，支付行为由最原始的人人交互变为人机交互，这一过程极易产生安全漏洞，除了密码之外，还需要更安全的身份认证方式，生物识别的唯一性更安全。
2.4.2行业主要技术发展趋势
?HCE崛起并进入中国
HCE技术通过云端存储支付敏感信息，从而避免了硬件SE安全元件的要求，可以完美的避开如运营商的NFC-SIM卡方案，HCE能够更多的带来便捷性，缩减了产业链的同时让更多企业有机会参与NFC支付的推行，同时也是让安卓机在支付时得到解放;
?NFC技术渗透到更多场景
三、中国第三方移动支付市场规模及格局
3.1、2011-2016年中国第三方交易规模及其增长率
图6：2012-2017年中国第三方移动该支付市场交易规模及增长率
中国第三方移动支付市场由于巨头的补贴和APP的活跃，使得人们的习惯逐步适应移动端，给人们带来的方便，移动支付在2013-2014年得到高速发展;在线上增长相对缓和后，各大第三方支付机构开始扩展线下，如餐馆、超市、商场等，使其线下消费场景的业务得到增长;在2015年中国第三方移动支付市场交易总规模9.31万亿元，同比增长57.3%。
其中增长率出现下降是由于其用户习惯已相对形成;另外《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，将个人支付账户分为了三类，对其额度有部分限制，对大笔资金有所影响;此外还有其线下场景的已得到较大开发。
3.2、2015年中国第三方移动支付交易额市场份额
图7：2015年中国第三方移动支付交易规模市场份额
支付宝由于其电商业务和金融业务的支撑，以及线下场景的开拓，使其遥遥领先;而财付通则是以连接器的方式，连接各行各业，如打车、餐饮、理财等，使其得到增长;拉卡拉依托其线下社区电商和金融业务;百度钱包则是手机百度、百度糯米、百度地图、91助手等14款用户过亿APP的入口流量打通，使其在电影票、餐饮等O2O领域得到发展;另外值得说明的是易宝支付，由于其在航旅行业的优势，另外就是金融业务的全面发展，如：网络借贷、金融超市、众筹、金融超市等，还有其购物场景的合作，使其得到快速发展。这本质上是通道业务的快速发展，由于其传统行业加速互联网化，而支付是其构建业务的闭环，同时数据即商业机密，使得传统大厂商或中型企业选择除支付宝和财付通之外相对成熟的第三方支付机构。
3.3、2015年中国第三方移动支付场景交易额市场份额
3.3.1、2015年中国第三方移动支付购物场景交易份额
图8：2015年中国第三方移动支付购物场景交易额份额
2015年中国第三方移动该支付购物场景交易额份额中，支付宝79.8%遥遥领先，财付通12.9%排第二，拉卡拉、京东支付、易宝支付、百度钱包均在1%以上，分别为1.5%、1.3%、1.2%和1.1%;快钱、连连支付相对微小。
3.3.2、2015年中国第三方移动支付金融场景交易份额
图9：2015年中国第三方移动支付金融场景交易额份额
2015年中国第三方移动金融场景交易额市场份额中，支付宝66.3%第一，财付通18.2%，拉卡拉、易宝支付、快钱均在2%及以上;其他相对较小。
3.3.3、2015年中国第三方移动支付航旅场景交易份额
图10：2015年中国第三方移动支付航旅场景交易额份额
在2015年中国第三方移动支付航旅场景交易份额中，支付宝48.3%居首，财付通34.4%其次，另外，易宝支付13.2%第三，行业集中度较高。
比达咨询认为：支付宝钱包和财付通基于高认知度、自身业务支持以及对外开放接口，获取航旅场景交易额市场份额前两位。易宝支付则是基于其在航旅行业进行了多年的研究，并根据行业特性推出行业解决方案——先后推出分账系统、无卡支付、航旅专属POS收单、集团账户、空中云支付等30余种产品及解决方案，并细化为航空公司方案、渠道解决方案、旅游行业方案、酒店行业方案、租车行业方案等，是唯一一家与国内所有航空公司达成全方位合作的支付企业，满足了航旅行业中不同企业的需求，并形成产业链优势。
四、中国第三方移动支付典型企业分析
?易宝支付专注于行业，为各个行业提供个性化解决方案
?百度钱包和京东支付更多的在于自身体系中的O2O和金融业务
4.1典型企业——支付宝
4.1.1发展历程
图11：典型企业支付宝发展历程
2003年，成立支付宝，基于淘宝业务，承接担保交易的角色，服务于交易
2004-2008年，推出全额赔付制度，和多家银行以及线上的B2C网站战略合作，扩展线上业务，建立支付平台，促成交易
第一轮快速发展，更多在线上业务
2008年，进入公共事业性缴费市场，推出了手机支付业务，进入无线互联网市场并发布移动电子商务战略，移动化
2012年，完成移动支付与快捷支付体系的打通，建立起基于移动端的快捷支付业务体系，推出条码支付和声波支付，提升用户体验
提升期，完善移动端支付的基础设施
2013年，实行支付宝钱包品牌独立运作，推出余额宝服务
2014年，支付宝钱包宣布正式推出开放平台，商家和开发者可通过平台API接口，共享支付宝钱包的技术、数据和用户资源，从而为用户创造更加丰富的移动应用场景。首批开放的API接口包括服务窗、二维码、WIFI、卡券、账户体系、支付、JASPI七大类共60多个，提供支付、数据分析、会员管理、营销四大能力。基于O2O发展战略的支付宝钱包开放平台战略，基于母公司小微金融服务集团而展开的金融开放平台战略
2015年，打通包括消费、城市生活、金融理财和沟通交流等多个领域的真实生活场景，成为以每个人为中心的一站式场景平台。不断渗透到线下支付场景，开始尝试通过“支付+社交+O2O+金融”来建设未来的用户应用场景生态
第二轮快速发展，延伸金融业务并扩展O2O场景，进军线下业务
4.1.2支付宝业务模式
图12：支付宝业务模式架构图
4.1.3支付宝运营数据及策略
2015年双十一
2015年双十一期间，共完成7.1亿笔支付，蚂蚁花呗，全天交易笔数达到6048万笔，支付成功率达99.99%，平均每笔支付用时仅0.035秒。退货运费险单日保单量达到3.08亿单，同比增长65%。
2015年双十二
共在13个国家和地区被使用，使用的地区覆盖了全国200多个城市。总参与人数达到2800万人，海外参与用户为9万人。消费人群从4岁到92岁均由参与，其中92.4万人为老年人群。
从线上拓展到线下。“1212支付宝口碑全球狂欢节”跟以电商为主的“双十一狂欢节”形成了差异化消费方式，主打线下促销，覆盖餐饮、超市、便利店、外卖、商圈、机场、美容美发、电影院等八大线下支付场景。
线下场景资源
先后接入家乐福、沃尔玛、华润万家、大润发四大超市，物美、世纪联华、喜士多、7-11等商超便利店也成为合作对象，还接入肯德基、全聚德、外婆家等各地标杆性餐饮企业甚至大型农贸市场。此外，支付宝还与首都机场、丽江、台湾等达成合作协议，不断延展场景版图，目前已覆盖超市、便利店、医院、餐饮、打车、菜场等。截至2015年底，全国已有19个省份、124个城市入驻支付宝城市服务平台。包括车主服务、政务办事、医疗、交通出行、充值缴费等在内的9大类服务，涉及40个不同类别，共计4000多项业务，为超过1亿的用户提供简单便捷的服务体验
4.1.4支付宝核心优势
?品牌优势：支付宝一直承担着部分大多数网络购物服务的服务，用户已形成习惯，其易用、便捷和安全的品牌形象深入人心。因为其购物人群和其实名认证产生的信任度，保证了大额支付习惯。在第三方支付企业中具有重要的品牌影响力
?平台优势：支付宝拥有自身电商平台——淘宝商城和天猫品牌，通过其电商平台的移动布局，保障了移动端支付的市场份额;同时其口碑平台的重新出发，扩充了其线下O2O市场，但目前相对占比不高;另外支付宝依托其蚂蚁金服的金融业务，开展了招财宝、存金宝、基金、保险、证券、信贷等理财，形成了多场景的一体化
?金融专业性：2013年推出了创新型的余额宝理财产品，之后更是组成了招财宝、蚂蚁微贷、蚂蚁达客、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等业务的蚂蚁金服集团，形成了金融领域一站式服务
4.2典型企业——财付通
4.2.1财付通发展历程
图13：典型企业财付通发展历程
2005年，财付通成立，致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务
2009年，推出手机支付，布局通信产业链，发布“会支付会生活”品牌新主张
2010年，推出开放平台战略，与物流行业龙头企业德邦物流合作，大力拓展物流行业
2015年，从发红包到打车，从生活节到双十二抢占超市，变成社交平台和各个行业结合，作为服务的后端，连接人与人、人与商品、人与服务
双轮驱动，最大程度的挖掘社交红利
?极致开放，连接一切
用户行为差异
4.2.3财付通运营数据及策略
春节红包
跨年红包
线下商家合作情况
4.4.4财付通核心优势
?开放程度：财付通定位于连接器，从流量来切入整个支付流程，不留恋存量资金，支付可以回到最简状态，即直接用银行卡付款，使得支付流程更简便，更注重用户体验。其主旨是为商家提供支付工具或渠道，自由度相对高;而支付宝运用用户在交易、理财等行为中沉淀在账户上的存量资金，是居中的资金管理者，拥有存量负担。
支付宝和财付通的区别与共性：
4.3典型企业——易宝支付
专注于行业支付，最早开发移动支付
4.3.1易宝支付发展历程
图14：典型企业易宝支付发展历程
2003年，易宝支付在北京成立，开始移动支付创业
2005年，首创“手机绑定账户”的短信支付方式，引领行业创新
最早进军移动端，但是受限于当时的监管和技术条件
2007年，推出EPOS产品，并完善全程电子化支付解决方案，应用于航空行业，满足平台模式收款、付款、资金实时分账结算需求，同时优化担保支付解决了电子商务平台供应商及采购商之间信任问题。此后推广到此后应用于电商、游戏、教育、电信等行业
转型互联网支付，深耕行业支付
2012年，率先推出一键手机支付产品，用于手机游戏、移动网络购物、教育等行业及APP应用服务。
2014年，全新打造移动资金托管账户系统，满足互联网金融行业手机端理财及贷款平台用户的开户、充值、提现等金融支付需求。
2015年，推出掌柜通，为B2B+O2O类企业提供收付款和行业上下游的分账等一整套解决方案
在移动互联网金融行业推出移动管家——投资通，采用基金、保险、银行理财等金融行业保障投资人安全交易的金融规则，满足投资人手机随时大额投资需求及本息及时到账的需求。
打造了移动端B2B+O2O+金融支付
4.3.2易宝支付移动战略
易宝支付坚持移动优先战略。公司业务全面转向移动领域，无论是线上支付还是线下支付，都以移动业务为核心。
业务方面，易宝将以场景为核心，打通行业上下游，把移动支付能力、互联网金融服务、数据技术等嵌入到更多行业(尤其O2O领域)，为客户赋能，助力其互联网升级。
三农市场正成为互联网金融企业的发展重地，市场规模超过万亿，国家政策也鼓励农村小额信贷的发展，易宝支付将服务优质的农村互联网金融企业，助力三农发展。
产品方面，易宝支付将优化一键支付、掌柜通等现有产品，提高产品竞争力。并且推出几款新产品，主要面向中小企业、小微商户，助力产业升级。
战略方面，易宝支付坚持以行业为根，行业纵深思路，为行业内上下游客户提供个性化定制方案和多种分账方式。将继续通过服务B端商家或通过B端商家来服务C端客户，不直接触及C端客户，并以开放独立的精神，为传统企业巨头、中小企业及新兴创业提供支付解决方案。
4.3.3易宝支付经营情况
易宝支付经过12年的发展，在全国拥有32家分公司，员工数量超过1400人，服务商家超100万,交易总规模达万亿。截止12月31日，易宝支付移动业务交易量逾1400多亿，平均每天交易量逾3.84亿。移动业务交易量同比增长400%。
?其中一键支付产品支持所有手机、PAD和网络终端，将支付成功率提升30%以上。每天有过100万笔交易产生，并且在数字娱乐、视频、社区、P2P等移动支付领域处于领先地位;
?另外易宝支付推出的投资通是互联网金融行业资金闭环及合规解决方案，实现了用户的绑卡、充值、提现等功能。平均每个月交易量已逾百亿。截止2015年底，投资通已接入玖富、国美金融、宜人贷等500多家优质企业。
?易宝支付为O2O企业定制的移动支付解决方案——掌柜通。今年已接入优信二手车、掌合天下等200多家B2B类的O2O优质商户，与游戏类企业(360、91、触控科技)，航空旅游企业(去哪儿、国航、东航、南航)等深化合作伙伴关系。
4.3.4易宝支付优势分析
?团队优势：国内源自硅谷的支付公司，具备一定的创新力
CEO唐彬，斯坦福大学硕士，曾在MetaSoftware，EmbraceNetworks等公司任职，美国硅谷中国无线协会的共同创办人和前任会长，互联网金融千人会(IFC1000)轮值主席;
余晨(联合创始人),伊州理工学院硕士，曾在JohnDeere，AT&T贝尔实验室、甲骨文任职。
?先发优势：2003年成立之初就进入移动支付
易宝支付是最早进军移动支付市场的企业之一，其依靠传统的短信支付业务已积累了一定的用户和商户资源，为其未来的业务开展提供了有力的保障。
?行业了解程度：专注于各个行业，垂直深耕
易宝支付根植与行业，先后为航空旅游、电信教育、游戏、电商、基金、保险、互联网金融、直销银行、O2O领域量身定制了手机移动收款、付款、资金结算三大系列产品。
4.4典型企业——百度钱包
4.4.1百度钱包发展历程
图15：典型企业百度钱包企业发展历程
2008年，百付宝将连同百度C2C平台一起发布，承担担保作用
2013年，百付宝获得第三方支付牌照
2014年4月，百度钱包品牌发布
2015年08月，发布百度源泉商业平台，形成“支付服务商+卡券专业化供给商+O2O数据营销商”的新形态
2015年09月，推出百度消费众筹平台，跨界营销，连接消费与金融
2015年11月，联合上百万家商户正式推出“常年返现计划”
4.4.2百度钱包产品分析
?定位：让优惠无处不在并能返现金的钱包
?战略：从人与信息的连接到人与服务连接闭环打通
?营销：结合自身场景，打出了常年返现策略，符合人们占便宜的心理
产品战略架构：
图16：百度钱包产品战略架构
4.4.3百度钱包核心优势
?流量入口足：手机百度、百度糯米、百度地图、91助手等14款用户过亿APP。手机百度拥有6亿的用户，覆盖了中国95%的网络用户，每天响应六十亿次的搜索请求;百度地图一天的用户请求量达110亿次
?技术能力强：百度钱包上线即推出了轻拍付、刷脸付等技术方式进行支付，并依托其强技术基因不断开发创新
4.5典型企业——京东支付
4.5.1京东支付发展历程
图17：典型企业京东支付发展历程
2003年，网银在线在北京成立，定位电子支付专家
2010年，网银在线通过了支付行业的PCIDSS国际安全认证
2011年，获得央行发布的《支付业务许可证》
2012年，京东收购网银在线，能有效规避付费结构转移风险、提升用户体验、抬高公司估值
2015年4月，网银+更名为京东支付，发力移动支付，定位金融业务基础设施
4.5.2京东支付运营数据
?京东金融的供应链金融、消费金融、财富管理、众筹、保险业务、支付业务的交易额分别为115亿元、66亿元、257亿元、8.3亿元、0.12亿元和1076亿元，以上业务合计交易规模达1522亿元。
?而在营业收入分布上，支付业务、消费金融和供应链金融的贡献最为明显，2015年前三季度，京东金融这三项业务营收分别为2.45亿元、1.24亿元和1.05亿元，合计占总营收的87.78%。而财富管理业务、众筹业务、保险业务和的收入仅为0.47亿元、0.13亿元、0.02亿元。
4.5.3京东支付核心优势
?供应链金融场景：以京东商城和京东到家构建的电商平台，另外依托其多年积累的资源，在供应链上进行金融业务，使得其京东支付拥有独特的场景，另外还有其众筹、理财、保险等金融场景，但目前更多的还集中于线上
百度钱包和京东支付的共性和差异：
?共性：百度钱包和京东支付目前更多的还是构建自身业务链条，打通内部的O2O和金融业务，还未完全的走出去
?差异性：百度钱包更多的在于餐饮、电影票等O2O领域;而京东支付更多的在购物场景偏线上，还有其众筹、理财等金融场景支撑
整体说明：
?移动支付核心价值：不仅仅是资金流以及带来的金融业务，还有其带来信息流的建立和维护。而这些信息流对卖方后续形成监督力并具有营销价值
五、中国移动支付趋势及预测
每一笔交易都是温暖和价值的传递
5.1移动支付机构变化
?支付机构将加速洗牌，线上线下融合，生态竞争
2015年支付在线上增长相对放缓后，开始快速扩张线下场景，此时由于移动互联网的快速发展，带动了O2O的快速发展，而支付打通O2O闭环，使得线下场景得以迅速扩张，原有的线下市场格局遭到冲击。使得银联联合苹果和三星支付进行NFC支付，同时开展HCE云端服务平台建设,具有一定竞争力;同时NFC支付也有运营商的参与，线下市场还会有相应变化。另外，在HCE相对成熟后，其第三方支付机构预计也会在二维码、声波等支付之外同时使用HCE支付技术。在整体的竞争中将会加速洗牌，形成了线上线下融合的生态竞争，使得准入门槛也相应上升。
?独立的第三方支付机构强者恒强
数据即资产，数据即商业机密，数据即新世界货币，随着传统的大企业“互联网+”的不断深入，必然会有部分业务使用独立的第三方支付服务，而独立的第三方支付机构在本来竞争激烈的支付机构中将会是强者恒强的结果。
5.2移动支付细分场景整体分析
?餐饮和商超行业竞争仍然激烈
?证券、保险、银行、消费金融、征信等金融业务全面扩展
附录：
支付牌照收购：
2014年底，万达集团3.15亿美元收购快钱68.7%股权
2015年2月，蚂蚁金服超5亿美元收购one97communications25%股权
2015年6月，西藏云百投资管理5000万收购上海瀚银信息技术公司7.69%股权
2016年1月，小米科技将以6亿元收购捷付睿通股份有限公司支付牌照，等待央行批准
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比达咨询(BigData-Research)自成立以来一直致力于运用移动互联网技术实现数据挖掘和分析研究工作，在此基础上逐步成长为国内知名的移动互联网第三方数据挖掘和数据研究机构。
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