全球竞争力报告：全球市场回暖，国内+出海收入占比超五成
报告研究显示：
全球移动游戏市场发展状况
全球移动游戏市场规模增至6062.7亿元，国内+出海收入占比超过五成
2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。
截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。
中、美、日、韩占全球移动游戏市场77.9%
中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。
美国市场博彩、消除、SLG三大品类流水占比超50%
美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。
日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低
韩国MMORPG营收能力下滑，产品迭代速度加快
韩国移动游戏流水TOP200中，MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势，韩国市场中MMORPG平均营收能力下降明显。
2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中，新上线的产品占18%，尽管占比有所下降，但仍远超过全球主要市场均值。
巴西头部产品格局稳定，流水分布趋于平缓
2023年，巴西移动游戏流水TOP200榜单中，76%的产品连续上榜，其中TOP30的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑，市场整体流水分布更趋平缓。从巴西移动游戏流水来看，巴西移动游戏市场头部产品格局稳定，但流水占比逐年降低。
沙特本地化需求更显著
沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大，这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面，沙特用户更希望产品拥有本土化的角色/皮肤和熟悉的宗教信仰，通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯。
印尼移动游戏市场仍存人口红利，品类格局变动带来更多市场机会
印尼拥有2.76亿人口，截至2023年末，互联网普及率达到78.19%，呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据，印尼拥有接近1.7亿游戏用户，印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看，MOBA类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性，2023年印尼移动游戏流水TOP200榜单中，MOBA类市场份额出现显著增长，同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势，品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。
全球移动游戏市场中国自研产品发展状况
美、日市场中国自研游戏收入占比超五成
2023年，中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定，海外主要市场收入占比均有少量提升，其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。
SLG品类收入进一步提升
在玩法类型方面，SLG仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中，SLG产品累计收入占比达38.9%，其次为角色扮演类产品，收入占比达16.0%，值得注意的是，近年来休闲类产品收入占比增长迅速，三年内收入占比由0.6%升至5.1%。
自研产品入榜数量增长但头部产品收入下降
副玩法短期提振SLG营收，长期发展仍需挖掘玩法潜力
从各地区流水TOP200榜单中自研SLG产品变化状况来看，美国、英国、印尼市场中，虽然入榜产品数量有所增长，但品类流水占比出现下降；在日本、德国、巴西市场中，入榜产品数量与收入占比均出现下降。
2023年部分头部自研SLG产品通过副玩法导入大量轻度用户，此举对产品流水的提升效果显著。虽然此类方法仅能在短期内提振SLG产品营收，但同时也显示出轻度用户实际上对SLG品类本身具备较高的接受度，简化SLG玩法系统，开发轻量化SLG产品或能构建新的市场增量。
注：占比变化指（2023年占比-2022年占比）
全球移动游戏市场企业状况
榜单统计说明：
1.归属同一母公司的游戏企业合并处理，以母公司显示。
3.营收数据统计范围包括AppStore、GooglePlay以及中国其他主要安卓移动游戏渠道。
营收TOP100榜单半数以上为中国企业
2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，有52家为中国企业，占比过半，其次为美国（15家）、日本（10家）与韩国（8家），以色列、爱尔兰、新加坡等多个国家头部企业也跻身移动游戏营收前十。
9家企业移动游戏年度营收超百亿元
在全球移动游戏市场中，企业移动游戏营收规模整体呈金字塔型分布。2023年共有9家企业移动游戏产品营收超过100亿元，其中腾讯游戏营收呈断层式领先，达到千亿元级别。100亿至500亿元区间竞争较为激烈，除美国外，多国当地游戏巨头企业均为国际市场中的有力竞争者。值得注意的是，日本、韩国企业虽然入榜数量较多，但在营收规模上均未达到百亿元级别。
微软竞争力分析
成功收购动视暴雪进军移动游戏领域战略推动竞争力进一步提升
凭借对动视暴雪的战略性收购，微软在全球游戏市场的竞争力得到进一步提升。根据伽马数据统计，微软在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第三。
米哈游竞争力分析
成熟工业管线优势延续差异化新品进一步“破圈”
全球化全平台全媒介全方位布局全面提升国际影响力
三七互娱竞争力分析
全球化视野长线布局多元品类多样化举措匠心打磨精品游戏
三七互娱坚持“精品化、全球化、多元化”和“研运一体”战略，巩固提升精品研发和长线运营能力并继续发力海外市场。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，三七互娱排名第七。财报数据显示，2023年上半年，三七互娱全球新增注册用户合计超过1.98亿，全球最高月活跃用户超过4900万，网络游戏收入约77.61亿元，其中境外收入达到30.27亿元，占比接近四成。三七互娱在海外市场的业务继续稳定增长态势，旗下《Puzzles&Survival》《云上城之歌》《叫我大掌柜》《绝世仙王(M)》《AntLegion》多款产品在全球市场保持亮眼成绩。
为进一步提升企业竞争力，三七互娱不断通过自主研发和与外部优质研发厂商的深度合作，扩充产品线并进行多元化布局。据公开信息，三七互娱目前的产品储备中，有13款自研产品、6款代理产品计划全球发行，以及7款代理产品拟于海外上线。三七互娱坚持“用匠心精神，做精品游戏”，不断推进现有产品迭代与用户体验优化，并通过多种举措改进产品全生命周期项目管理机制，以达到降本、提质、增效的目标。在全球游戏市场竞争日益加剧的背景下，三七互娱凭借其丰富、多元、高质量的产品组合，在国内外市场展现出了强大的适应性和竞争力。
研发实力持续提升数智化产品矩阵全链赋能助力提质增效
三七互娱专注于研发能力提升与研发技术革新。一方面，通过旗下研发品牌“三七游戏”积极布局多元品类，推进游戏创新研发，加码投入产品优化与迭代，并不断拓展自研能力边界，助力公司产品结构转型。另一方面，三七互娱积极探索前沿科技领域，尝试在各环节深度运用大数据、AI等先进数字技术，并构建了一整套数智化产品矩阵，贯穿研运全流程，提升游戏品质和用户体验。此外，三七互娱还通过投资布局算力、人工智能、光学显示、XR整机、文娱内容、半导体及材料、空间计算引擎以及AIGC游戏社交平台等文娱科技领域，或将进一步推动企业生态的高质量发展。
Playrix竞争力分析
专注休闲游戏创新与副玩法营销策略成就市场领先地位
Scopely竞争力分析
中心化与去中心化相结合构建次世代互动娱乐平台
万代南梦宫竞争力分析
坚持贯彻“IP轴战略”全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟
世纪华通竞争力分析
多年IP研运经验筑牢基础利用品类“微创新”打开局面
盛趣游戏的多年积淀为优质产品带动文化出海奠定了坚实基础，而面向国际市场的点点互动则走出了一条不同的发展路线：通过不断加大自研产品投入，在休闲游戏品类下持续进行“微创新”，利用玩法融合与小众题材成功打造出多款细分赛道领先的畅销产品。其中，上线三年的《DragonscapesAdventure》通过植入副玩法和营销素材大范围推广，在2023年8月开始迎来新的增长高峰期，至今稳居稳居出海收入榜TOP30。2022年底发布的《FrozenCity》主打“模拟经营（放置+建造）+RPG卡牌”融合玩法，游戏上线后即进入全球40个国家及地区免费榜Top10，随后市场成绩稳步爬升。2023年新品《WhiteoutSurvival》在传统重度SLG中融入“模拟经营+PPG”玩法，凭借大胆的“轻量化”改造打穿赛道，成为年度超级爆款。
多元业务协同发展跨领域连结互惠共进
世纪华通的另一优势在于多元业务协同发展，并通过进一步整合完善组织架构，最大程度优化配置资源，实现跨领域的相互促进。除了游戏产品出海外，世纪华通也是国内最早布局电竞领域的企业之一。早在2005年，世纪华通旗下天游软件便开始举办《街头篮球》电竞赛事，并逐渐建立起从普通玩家到职业选手、从国内到国际的成熟赛事体系，囊括了“全国超级联赛SFSA”（2005-2023连续举办18届）、“职业联赛FSPL”（2017-2021连续举办5届）和“国际大师赛”（2013-2019连续举办7届）在内的多个电竞赛道。随着2023年9月杭州亚运会带来的新一轮电子竞技热潮，天游软件计划恢复“国际大师赛”，此举将重新搭建起本土与海外玩家间的桥梁，进一步提升产品国际影响力与全方位IP价值。
中旭未来竞争力分析
提高研发水平人工智能技术平台赋能营销运营
中旭未来重视技术赋能，财报数据显示，2023年上半年研发投入比2022年同期增长了22.8%。中旭未来的专有技术平台包括洛书系统和河图系统。洛书系统是一个智能终端用户参与平台，能够实现对各种媒体平台的统一管理，满足各种营销需求，提升终端用户覆盖范围。通过精准触达实现有效终端用户参与，也可以为未来业务拓展建立稳定的技术支持。河图系统则是商业智能分析系统，能够通过生成标签包监控和分析营销活动的结果，实时调整终端用户参与策略和产品投入，以优化营销活动的效果。同时，基于亚秒级的数据查询和分析，以及实时生成的用户关键特征，也能够为中旭未来积累下丰富的终端用户洞察数据。中旭未来在数据处理基础设施、以用户为中心的数据库以及AI赋能深度学习算法等方面的技术亮点，使其能够利用强大的营销数据分析能力，优化产品性能、用户获取、参与度以及变现，从而为客户和终端用户创造价值。
中手游竞争力分析
以IP为核心长期布局打造极具竞争力的IP游戏生态体系
据伽马数据测算，在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，中手游位列第44名。
持续提升研发实力探索AI赋能游戏研发与发行
乐元素竞争力分析
优势产品表现稳定深度本地化策略推动全球发行
精细化长线运营铸就良好口碑增强抗风险能力
鹰角网络竞争力分析
全方位挖掘主力产品长线价值蓄力海外发行扩大全球业务
扩大投资组合扶持游戏领域初创企业
游族网络竞争力分析
立足“全球化卡牌+”战略深耕垂直赛道持续优化产品矩阵
聚焦突破AIGC与AI赋能全球化提升研发水平和竞争力
游族网络围绕“研运一体”和“自主经营”原则，调整形成工作室与AI创新院并行的组织架构，一方面将自研产品的运营团队回归研发工作室体系，以提高研运能力和效率、推出长周期的精品游戏，一方面升级“AI创新院”，下设“智子实验室”和“红岸实验室”，分别聚焦AIGC和AI赋能游戏全球化。游族网络依托内部研究院和与外部科技公司合作推进AI科技领域的探索，将AI赋能游戏生产工具链，针对具体应用场景定制解决方案，从而在业务生产端取得实效。目前，公司已构建一套集成式的AI平台，针对美术资产生成、引擎、技术、配音、策划、本地化多语言版本制作等方面推进生产自动化、标准化、规模化，进而提升游戏资产生产效率，增强公司整体研发实力及产品市场竞争力。
祖龙娱乐竞争力分析
“研运一体”能力稳步提升多元赛道布局迎来回报期
多年的经验沉淀和不断稳步提升的研运能力，让祖龙娱乐进入2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业之列。
作为从端游时代成长起来的老牌游戏公司，祖龙娱乐有着丰富的MMO资源储备和研运经验。近年来，面对MMO市场瓶颈，祖龙娱乐积极探索多元化赛道布局，开发其他玩法类型的手游，并凭借《以闪亮之名》和《Madtale:IdleRPG》的优秀表现成功实现二次破圈。最新财报数据显示，截至2023年6月30日，祖龙娱乐已在全球推出19款精品手游，包括MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多种品类，目前13款在营游戏全球累计注册用户数超1.5亿。其中，1款游戏全球累计流水超过人民币40亿元，3款超过30亿元，6款超过10亿元。良好的成绩离不开雄厚的研发实力，祖龙娱乐坚持“研运一体”战略，保持研发投入，重视研发人才，推进技术迭代升级，为产品质量和创新奠定基础。最新报告期内，祖龙娱乐研发人员占比78.15%，员工薪酬和福利成本超3亿元。同时，祖龙娱乐紧跟AIGC发展趋势，成立AI工具研究所，针对性攻坚NPC反应速率、性格塑造、内容真实性等方面，凭借深度训练和工具应用，成功提升了研发效率并释放精英人才生产力。
多措并举落实精细本地化运营全球发行能力获得认可
青瓷游戏竞争力分析
王牌产品生命力旺盛持续推进出海规划
2023年，青瓷游戏进入全球移动游戏产品营收TOP100企业榜单。这样的成绩背后，是青瓷游戏对主力产品的持续投入，以及近年来积极实行的加速出海战略。
《最强蜗牛》自国服上线以来，就凭借简单易上手又极具变现潜力的玩法，为青瓷游戏带来了显著的收入增长，并成为公司的旗舰游戏。游戏内容中丰富的“梗”（Memes）也屡次在互联网平台引发大量讨论，加上买量营销推动热度增长促进二次传播，不仅提升了游戏的知名度，也有助于维持玩家的投入感。作为青瓷游戏的王牌产品，《最强蜗牛》展现出强大的长线生命力。2023年半年报显示，截至2023年6月30日，《最强蜗牛》在国内及海外市场的累计流水约为人民币29.75亿元，累计注册玩家数量达到24.53百万人，上线至今平均每周玩家留存率保持在25.9%。
在赴港上市过程中，青瓷游戏宣布，将主要通过自主发行方式将游戏推向海外市场：2021年，把日本、东南亚以及港澳台地区作为主要目标受众；在未来两至三年内，进一步拓展至欧洲和美国等地。而青瓷游戏的财报显示，公司持续落实旗下游戏的出海计划，2023年上半年海外收入占比由13%提升到接近20%。如2022年6月，《最强蜗牛》在日本地区上线，2023年6月上线一周年仍位列iOS畅销榜前30位。2023年1月，《最强蜗牛》在泰国地区上线，并登上当地免费游戏排行榜首位，最高位列iOS畅销榜第五位。2023年8月，《最强蜗牛》在美国、加拿大和澳大利亚地区上线，登顶三地免费游戏排行榜，iOS畅销榜排名也持续上升。集团出海规划获得有效落实，《最强蜗牛》的生命力及集团的海外发行能力将进一步提升。
持续推进储备产品发行计划并进一步打造多元化游戏组合
市场洞察及发展趋势
巩固品类优势稳定成熟市场份额，深入市场发展开拓新兴市场空间
中国移动游戏在全球各主要市场的份额均已处于较高水平，为推动后续增长，中国移动游戏在稳定成熟市场份额的同时，也在持续开拓新兴市场空间。
相比于成熟市场，开拓中东、东南亚等新兴市场或将取得更稳健的营收增长。在开拓新兴市场时可深入当地游戏产业发展，以中国移动游戏市场的成功经验加速当地市场扩张的同时，稳固提升自身在当地市场的竞争力，把握长期增长潜力。
用“外国语言”讲中国故事
中国移动游戏在全球移动游戏市场已具备较高影响力，同时在产品本地化能力的构建上也积累了相当的经验。在推进产品本地化的过程中，也自然对当地文化表达方式有了一定了解。在这一基础上，中国移动游戏将得以更好地实现其作为中华文化载体的职能。一方面，文化是无形的，可以不受载体形式限制。在本地化经验积累下，有望实现用“外国语言”讲中国故事，将中华文化以世界各地更熟悉的画风、故事进行表达，以更丰富的形式达到更好的传播效果。另一方面，中华文化元素也将赋能自研移动游戏的全球发展，提高中国游戏全球竞争力。相比于海外其他国家游戏常用的魔幻、科幻、西方历史等题材，中华文化元素可以为海外用户提供更多新鲜感，随着海外用户对中华文化元素认知的加强，中华文化元素也将成为中国游戏一项独特的核心竞争力。
AI工具的设计实现与应用能力将成未来企业核心竞争力
随着AIGC技术的快速发展，游戏产业的生产结构或将出现重大变革，如何引入新技术提升自身核心竞争力，是游戏企业需要前置考虑的问题。在移动游戏全球视角下，AIGC技术将降低全球游戏产业美术、程序等环节的生产成本，提高内容创作效率，或许也可以缩小头部企业与中小型企业的生产力差距，此时除游戏玩法设计、游戏规模把控等游戏创作核心能力外，AI工具开发、AI应用能力等生产力工具的设计实现与应用能力将成为企业的核心竞争力，帮助企业在市场竞争中保持领先。
作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。
伽马数据多年来与协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。
伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。
伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。
伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。