1、商品管理(存货档案）：产品物料号
此基础资料→存货资料→存货档案→产品类别（holds）→减少同价位→存档有关存货全称、此基础资料（存货规格型号）、基层单位及产品价格（生产成本总价及基层单位）→确认→停用
2、客户管理：客户资料
3、分销商管理：供给资料
二、采购管理
1、请购单
请购单→追加→客户（优先选择）→分销商(优先选择)→请购人及委托人（优先选择）→存档订货→存档货物运输序号，数目，入价，单价，合头，贴现→留存→审查
2、采购订货
（1）采购订货→追加→分销商(优先选择)→委托人（优先选择）→单据类别（优先选择）→清算方式（优先选择）→存档存货序号，数目，数额（或是下同总价），所得税→留存→审查
（假如分销商来货是下同的，所得税13%，输出分销商送货上门单的投资数额（投资数额=下同总价*数目）到课税总计；假如分销商来货是ISEE的，间接输出来货总价，所得税为0）
（2）采购订货列印
列印→转换式样（下同及ISEE）→列印自动更新→求出
3、采购单（采购装箱）
采购单→追加→分销商(优先选择)→选单→委托人（优先选择）→收货仓库（优先选择）→存档送货上门单号→把单据序号也改为送货上门单号→确认存货序号，数目，数额（或是下同总价），所得税→留存
工作流程：
1、仓管收到货后要提供分销商送货上门单，送货上门单必须两份，一份给到文圆圆（转财务用），一份给电脑员做装箱处理，分销商没给到两份的，复印一份给到电脑员，原单给到财务。
3、进入系统装箱。
4、留存前务必先检查分销商名称、产品名称、型号、数目、总价、所得税、投资数额是否正确，确认无误后留存。
5、在分销商送货上门单上备注系统已装箱。
三、销售管理
1、销售订货
2、销售单（销售出库）
系统操作关键步骤：
销售单→追加→客户(优先选择)→选单→委托人（优先选择）→出货仓库（优先选择）→存档订货号→把单据序号也改为送货上门单号→确认存货序号，数目，数额（或是下同总价），所得税→留存草稿→列印送货上门单
列印→转换式样（相对印的格式）→列印自动更新→列印
确认送货上门OK→送货上门单归回→业务报表→草稿查询→查询条件→存档客户及单据序号→确认送货上门数目，数额（或是下同总价），所得税→留存
1、跟单会给到订货打送货上门单，送货上门单一打出，立即在我们留底的那联上把销单产品价格填上，一般都是白联留底，一定要等客户送货上门单收回来或是跟单员提示可用底联做单才可以做单。
2、查询送货上门单上的产品是否有库存，如没有库存跟跟单确认好原因。
假如客户销售总价是下同的，所得税13%，输出送货上门单的投资数额中（投资数额=下同总价*数目）到课税总计；假如销售总价是ISEE的，间接输出销售总价，所得税也是13%，
3、留存前务必先检查客户名称、销售员、产品名称、型号、数目、总价、所得税、投资数额是否正确，确认无误留存。
4、在客户送货上门单上备注出库单据序号。
四、退货流程
1、采购管理→采购退货单→追加→分销商(优先选择)→选单→委托人（优先选择）→发货仓库（优先选择）→确认存货序号，数目，数额（或是下同总价），所得税，源单号→留存
2、销售管理→销售退货单→追加→客户(优先选择)→选单→委托人（优先选择）→出货仓库（优先选择）→确认存货序号，数目，数额（或是下同总价），所得税，源单号→留存
五、库存管理
1、其他装箱
其他装箱单→追加→来往基层单位（优先选择）→委托人（优先选择）→仓库（优先选择）→存档存货序号，数目、总价（生产成本总价）→确认无误留存
2、其他出库
其他出库单→追加→来往基层单位（优先选择）→委托人（优先选择）→仓库（优先选择）→存档存货序号，数目、总价（生产成本总价）→确认无误留存
3、组装拆分单
②拆分单→追加→出货、入货仓库（优先选择）→委托人（优先选择）→上面表体存档存货序号，数目、总价（生产成本总价）总计→下面表体存档存货序号，数目、总价（生产成本总价）
3、库存盘点
库存盘点→日期区间→追加→确认→存货名称（优先选择）→数目大于0（优先选择）→生单并调阅→生成草稿→盘点实物数目后→业务报表→草稿查询→查询条件存档有关单据序号→优先选择单据存档实物数目→引入账面数目→留存
六、调价
业务处理→库存业务→调价→追加→委托人（优先选择）→存档存货序号，调价数额→确认无误留存
1、期初数调价（生产成本价）
调价数额=调后投资数额-调前投资数额；
例如库存结存数目为：10，基层单位生产成本为-5；想要将结存基层单位生产成本调整为3：
调价数额=10*3-10*(-5)=801、产品调价
调价单用于对某种存货的库存生产成本进行调整，包括该存货所有仓库的全部数目。
调价数额=10*3-10*(-5)=80
八、设置列印格式
关于列印格式，无论是进销存财务或其他列印格式，点击相对印要设置列印格式窗口进行自定义编辑
销售单→列印→自定义编辑→基本上式样进行设置→把系统自带的删除→报表头输出有关的表头信息→页面明细（设置表格）→设备OK后→设置关联信息→点击鼠标右键→报表头的是属性
，而页面明细的是单元格属性
→报表头在表头表尾里面优先选择
，而页面明细在表体里面优先选择
→设置OK后留存
页面表格可以固定行数→文件→报表属性进行设置
如列印格式类似：
列印→自定义编辑→式样→求出式样→留存桌面→有关窗口→列印→自定义编辑→式样→导入式样进行修改→留存
九、如所有单据执行完毕，后续在财务那边发现采购订货有误；
以下操作关键步骤：
先把相对印的销售单删除→采购单删除→采购订货反审查→采购订货修改审查→生成采购单装箱→留存→销售单出库→留存
如出纳已付采购单款项关键步骤如下：（修改OK后提醒财务进行付款）
先把相对印的销售单删除→付款单删除→采购单删除→采购订货反审查→采购订货修改审查→生成采购单装箱→留存→销售单出库→留存
十、库存数目查询
业务报表→库存报表→存货库存查询→查询条件截止日期（当天）→确认→第页几条改为全部条数
→右上角定位
→查找内容→确认
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