另外,中国农化企业如果能依靠专利过期原药优势,根据当地市场需求,自主开发创新及高品质的制剂产品,积极寻求合作,或许能够通过美国经销商平台直接进入美国主流分销渠道。据悉,领先的美国农资经销商大多已经成功成为渠道服务商,覆盖优势区域或进行全国连锁,形成了一整套来自供应商的产品解决方案,发展出自己的企业品牌在终端市场进行推广。接下来,让我们通过掌控着美国主流分销渠道的经销商的最新动态一探中国农化企业进入美国市场的契机!
近期,美国CropLife媒体发布了2019年美国TOP100经销商名单,该榜单基本可以勾画出美国农资经销商整体的格局。该榜单中约有48%的公司2019年的收入比上一年有所增长,30%左右的公司销售额有所下降,其余22%的公司销售额同比持平。就总体销售额而言,美国顶级农资经销商的年销售总额增长了6%,从2018年的305亿美元增至323亿美元。从名单上看,2019年共有7家经销商年营收超过10亿美元,包括:NutrienAgSolutions、HelenaAgri-Enterprises、GROWMARK,Inc.、Wilbur-EllisCo.、CHS、PinnacleAgricultureDistribution及SimplotGrowerSolutions,其中5家在农药方面的销售额占到其总销售额的近一半,其次是肥料和种子。
2019年对美国的整个农业行业而言,是极具挑战的一年。由贸易战、商品价格低迷、天气等众多因素所带来的问题,导致许多个人和公司千方百计变现,更遑论盈利。但是进入该榜单的农资经销商的整体增长率却逆势增长了6%(过去几年的平均年增长率仅约2%)。驱动该增长的原因之一,即是该榜单中的许多农资经销商近年来都在积极收购上下游公司/竞争对手等。比如排名第1位的NutrienAgSolutions收购了2018年排名第42位的零售商VanHorn;排名第3位的零售商GROWMARK收购了去年排名第70位的零售商NorthwestAgSupply;排名第39位和第58位的TheTremontGroup和TheLymanGroup(归属于同一母公司)正式合并,成立GrowWest。2020年1月,排名第7位的Simplot公司宣布完成了对排名第6位的PinnacleAgriculture的收购,二者的结合,有望助Simplot的排名跃升至第3位。
另外,肥料类产品的增长也是驱动该榜单经销商整体销售额增长的另一关键因素。2019年肥料类收入增长超过12%,从2018年的122亿美元增至137亿美元。在这一增长的推动下,过去7年一直处于下降通道的肥料类别的市场份额在2019年再度回升,份额达到43%。肥料类别也是TOP100农资经销商中唯一一个成功获得市场占有率提升的类别。关于2019年肥料销售如此强劲的原因包括:一是肥料价格在2019年初的春季施肥时节可能高于正常水平;二是尽管市场困难,种植客户仍继续购买肥料,同时削减对其它农资/服务的投入。
其它两个农资/服务类别,即作物保护产品和定制应用,在2019年的销售取得了一定增长。作物保护产品的销售增长不到2%,从2018年的119亿美元增至121亿美元。在定制应用方面,营收增长了6%,从2018年的16亿美元增至2019年的17亿美元。然而,这两个类别都没有获得市场占有率提升。定制应用类别保持在5%,而作物保护产品类别下降了2%,从2018年的39%降至37%。与此同时,种子类别在2018年至2019年间的销售额保持在48亿美元。尽管如此,种子类别在所有农资/服务中的市场份额仍下降了1%至15%。
尽管中美贸易战、种植者财务健康状况、商品价格等影响了2019年美国农资经销商整体销售额的增长,但是对于2020年的市场表现,榜单中的大多数公司仍表示出了积极乐观的态度。
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