Reshare与OpenRS:开源资源共享的不同方式–云瀚联盟

近几个月,开源资源共享领域发生了一场分裂。两个曾隶属于同一组织的开源资源共享项目,因产品功能模型与协作方式的不同,选择各自独立发展。

自2018年启动以来,ReShare项目一直在稳步推动一个由感兴趣的图书馆和供应商共同参与的开源资源共享平台的发展。得益于包括IndexData和KnowledgeIntegration在内的商业开发公司的支持,该项目取得了显著进展。IndexData,一家专注于图书馆开源软件的公司,在ReShare项目中一直是主要支持者,为该项目提供了技术专业知识,并为当前所有实施提供托管服务。KnowledgeIntegration,负责开发支持ReShare产品的大量后端基础设施。2022年10月,在ReShare指导委员会的鼓励下,EBSCOInformationServices正式加入ReShare项目。从成立之初直至2022年中期,ReShare项目主要致力于推进ReShareReturnables——一个提供馆际互借功能的资源共享平台,尽管在其长期发展规划中也涵盖其他产品。

ReShareReturnables的初次交付

ReShareReturnables,是ReShare项目的首个产品,为用户提供了一个共享典藏目录、基于VuFind的检索界面、读者发起的请求功能,以及互借图书馆双方可控的工作流程。该产品已成功在超过100个图书馆中应用,涵盖四个主要实施项目,包括ConnectNY、IvyPlus、PALCI和TRLN,每个项目均与IndexData签约以获得托管和支持服务。

多个前期贡献者和合作者

支持ReShareReturnables馆际互借功能的模块是从KnowledgeIntegration2017年启动的一个项目中派生而来,该项目旨在为FOLIO生态系统创建馆际互借能力。在ReShare于2018年启动后,KnowledgeIntegration继续进行软件开发工作,其中包括ReShare馆际互借请求管理基础设施的开发,以及其他技术架构的支持。IndexData在构建技术合作模式方面发挥着了领导作用,同时在推动员工工作流程和用户界面研发方面亦发挥了重要作用。此项工作涵盖了由PALCI资助、丹麦公司Samhng承担的关键用户体验设计环节。IndexData主要负责ReShare发现解决方案的开发与整合,同时担任整体项目领导角色。

增加直接联合借阅机制

范围与合作的分歧

2023年6月的ReShare会议围绕这些相互对立的观点展开了讨论。随后,在9月14日的ReShare社区会议对6月会议的过程和结论进行了阐述。会议的一个关键结果是ReShare指导委员会作出决定:在能够更好地界定社区参与流程、使得重新考虑这一计划成为可能之前,DCB项目将不再以ReShare产品的名义持续推进。因为这一决定,DCB项目选择与ReShare项目分离。

ReShare项目继续前行

ReShare项目继续致力于深化资源共享社区的愿景,同时不断优化和改进其平台。此外,该组织还在不断调整和完善组织架构,明确核心价值观念以及社区运作流程。

从ReShare中分离的OpenRS

基于持续努力的新起点

OpenRS自2023年启动以来,作为一个全新的项目,致力于开发、支持和推广新型开源直接联合借阅解决方案。尽管项目较新,但在明确的发展规划下,OpenRS已取得显著进展。项目得到了两家商业公司——EBSCO和KnowledgeIntegration的鼎力支持,同时,MOBIUS作为首个计划实施者参与其中。GALILEO及其他参与的联盟也表达了实施OpenRS的意愿。除直接联合借阅外,OpenRS的发展蓝图还涵盖了受控数字借阅以及图书馆互借整合的方面,目前在其代码库中已得到实现。

不同的资源共享模型:DCB和ILL

OpenRS支持图书馆读者直接请求资源共享的工作流程。通过中央索引提供联合机构共享馆藏的便捷访问。读者可查询中央目录,申请本地机构所不具备的馆藏资源,并指定取书地点。该工作流程的设计很大程度上借鉴了InnovativeINN-Reach资源共享系统的经验。

该工作流模型与ReShareReturnables有所不同,后者是以图书馆间的借阅关系为基础,通常由各机构馆际互借(interlibrary-loanILL)办公室负责管理。读者可以直接通过联合目录提交请求。ReShare作为一种中介平台,主要通过自动化算法,实现了将需求从请求图书馆引导到借书图书馆的交易过程。ILL工作人员可根据需求监控并调整ILL交易。此操作流程与RelaisDTD或OCLC图书馆间互借方案相似。

OpenRS代码库

此全新项目立足于由KnowledgeIntegration开发的软件模块,这些模块在ReShare项目之前即已问世,并被整合进ReShare基础设施中。在过渡阶段,KnowledgeIntegration所拥有的模块软件库被复制,为两个项目未来的发展提供了相似的起点。

OpenRS平台并不是ReShare软件的分支,而是基于早在两个项目之前就存在的FOLIO模块上构建的。ReShare的公告指出:

OpenRS实现直接联合借阅

一种与ILS无关的方法

OpenRS的设计遵循了与联盟和图书馆所使用的ILS或LSP无关的原则,构建了一个基于管理技术交互的连接器。OpenRS的初始版本已具备针对Sierra系统的连接器,同时还在积极研发适用于FOLIO、Polaris等其他ILS产品的连接器。

联合目录和发现界面

OpenRS集成了一个从参与图书馆的ILS系统中提取的综合索引,随着资源被加载到索引中,它们被聚类和组织以优化终端用户的搜索体验。OpenRS应用程序负责管理所选资源的请求,这些请求受到双方图书馆的借书规则的限制。OpenRS并未提供发现界面,而是提供索引和服务,可供第三方发现产品加以利用,例如开源产品VuFind或Pika,以及EBSCO的专有Locate界面。MOBIUS计划在其OpenRS实施中采用Locate界面。为了方便开发人员探索和测试OpenRS服务,OpenRS提供了一个发现架构作为参考工具。

INN-Reach:直接联合借阅的先驱

INN-Reach系统最初于约1998年开发,其联盟资源交换方面的高效性已得到了充分验证。关于INN-Reach的历史及功能特点,在《图书馆资源共享:概念、产品、技术和趋势》(2013年)(第3章:产品与服务)中有描述:

Innovative于1991年与OhioLINK(俄亥俄州的一组学术图书馆)合作,推出了INN-Reach,首次进入了资源共享联盟领域。INN-Reach的设计理念是允许联盟内的多个图书馆有效共享资源。

OhioLINK成立于20世纪80年代中期,其目标是构建一个面向学术图书馆的州级联合目录。InnovativeInterfaces被选中承担该项目,合同于1990年开始。合同内容包括在各图书馆部署MillenniumILS,并构建联合编目和联合借阅的基础设施。这一联合借阅领域的开创性项目如今支持着88所公立和私立学术机构的图书馆,其合并馆藏数量高达4950万本书籍及其他资料。

INN-Reach最初是为了与各参与机构的INNOPAC(后来是Millennium)ILS系统配合使用而设计的。随后,不少INN-Reach项目逐渐涵盖了使用Innovative之外系统的参与者。2010年,INN-Reach新增了对NCIP的支持,实现了与非MillenniumILS的协同运行。

INN-Reach系统涉及一个中央服务器,该服务器提供了一个实体联合目录,该目录从每个参与机构的ILS中提取并同步。另外有一个额外的中央服务器,通过实时连接器来协调和满足资源请求。

INN-Reach实施的直接联合借阅遵循一套特定的工作流程,用户首先在中央联合目录中进行检索,随后能够申请联盟内任何机构的馆藏。一旦用户发起馆藏请求,INN-Reach将执行一系列交互,验证读者的身份,在借出和请求图书馆信息系统中创建临时读者和馆藏记录,并为借出图书馆生成取书单。后续,所借馆藏被取出送至用户所在的图书馆,然后按照与本地馆藏相同的流通流程进行流通。

虽然OpenRS采用了与INN-Reach相似的直接联合借阅工作流程,但该软件却是独立开发的,其中并未包含来自INN-Reach的任何编程代码或组件。

直至近期,Innovative在INN-Reach平台上未有显著进展。2023年12月,Innovative宣布已经开始对INN-Reach进行现代化改造,以整合Sierra,这是对之前基于Millennium软件的大幅升级。

MOBIUS:开源软件和直接联合借阅的推动者

MOBIUS,位于密苏里州哥伦比亚市,致力于为该州及其他地区的图书馆提供多种服务。二十多年来,该组织始终为其成员提供直接联合借阅功能。在跟踪了大型资源共享项目(如OhioLINK)之后,MOBIUS于1999年选择了InnovativeInterfaces的INN-Reach作为其直接联合借阅解决方案。

2021年3月,MOBIUS加入了Reshare社区,展示了其对开源资源共享解决方案的浓厚兴趣。除了为其成员提供自动化和资源解决方案之外,MOBIUS还向其他图书馆提供开源软件的商业支持服务。2011年,MOBIUS开始为PoplarBluff公共图书馆提供Evergreen的支持和托管,从而催生了密苏里Evergreen联盟的成立。2017年,MOBIUS正式将其开源支持业务确立为一项业务。

2022年8月,MOBIUS宣布选择EBSCO实施FOLIO和ReShareReturnables。项目实施后,61所学术图书馆将从Sierra迁移至FOLIO。该项目资源共享模块需支持MOBIUS成员以及使用其他ILS产品的合作图书馆与网络之间的直接联合借阅。

GALILEO

GALILEO,佐治亚州学术图书馆的州际联盟,已决定采用FOLIO系统,以取代原有的ExLibrisAlma,为旗下成员图书馆提供服务。此外,GALILEO还宣布将引入KnowledgeIntegration公司开发的直接联合借阅解决方案。

“除了FOLIO,GALILEO将采用由KnowledgeIntegration开发的联合借阅解决方案。该公司是ReShare项目的重要软件开发商和成员之一。ReShare是一个以用户为中心,由社区拥有的资源共享平台,其功能将随着联盟的成长而演变,涵盖各类对象及提供多样化的形式。自2021年起,GALILEO已成为ReShare社区的一员。”

GALILEO是OpenRS的积极参与者和支持者。几十年来,GALILEO一直致力通过诸如ExLibris和开源平台,提供无中介的联合借阅服务,以助力其州际GILExpress服务的发展。

ReShare:补充信息

该项目于2018年以“基于社区的图书馆资源共享开放平台”身份成立。ReShare产品套件目前包括SharedIndex、ReShareReturnables和DirectDigitalLending。同时,也在计划开发一个Non-Returnables应用程序。

基于ReShareReturnables的活跃项目包括:

这四个ReShare实例涵盖了超过100个独立的图书馆。

其他已承诺使用ReShare、实施仍在进行的组织包括:

以上实施已与IndexData签订协议提供支持和托管服务。

IndexData与KnowledgeIntegration两个商业组织与ReShare项目有着深度合作。IndexData在项目中贡献技术专长,并提供托管与支持服务。

视角

如今,几乎所有图书馆的产品类别均涵盖了开源软件选项。FOLIO、Koha以及Evergreen已共同成为资源管理系统实施的关键组成部分;VuFind、Pika与AspenDiscovery则为开源及专有产品的资源管理系统提供了搜索界面。Samvera、DSpace及Fedora为机构知识库或其他内容管理场景提供了可靠的开源平台。不仅在于图书馆软件的主要类别中有开源方案可供选用,而且在大多数情况下,各个主要开源选项皆具备不同的功能或组织属性。如今,在资源共享领域,图书馆与联盟各有两种开源解决方案可选,分别提供了独特的方法以帮助图书馆提升馆藏影响力。专有产品中出现不同的模型和两个开源版本,这是一件好事。

围绕ReShare和OpenRS的事件也凸显了商业公司与开源软件项目之间复杂的关系。几乎所有的开源产品都促进了某种形式的商业参与。在美国图书馆领域,实施开源产品大多涉及商业支持。商业公司通常为开源项目提供财务资源、商业基础设施服务、技术专业知识和托管平台。开源项目需要在商业利益与社区驱动价值之间寻求平衡。

开放图书馆基金会

已经加入了开放图书馆基金会的开源项目包括:

ReShare项目与开放图书馆基金会有非正式的关系,但未成为正式成员。

作者简介:

马歇尔·布里丁(MarshallBreeding),独立顾问、演讲者和作家;图书馆技术指南(librarytechnology.org)创始人,《图书馆计算机》专栏作家,《图书馆技术通讯》编辑。

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