20世纪80年代后，随着改革开放的推进，我国家电行业从萌芽到迅猛发展，经历了从零开始、从无到有的飞跃。家电企业逐渐开展自主技术研发，构建了产品竞争力。2020年以来，全球新冠疫情及国际复杂局势加速了家电行业困境的蔓延，家电行业面临国内外市场需求下降、供应链波动、原材料价格上涨、库存积压和物流成本上升等诸多难题。
2022年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式生效，成为我国2022年外贸发展的重要助力之一，给困境中的家电企业带来了机遇，本期月报将重点讨论RCEP对家电产业带来的影响。
一、家电行业概况
家用电器行业一般分为白色家电、黑色家电、厨房电器和小家电这四个细分领域。近年来，智能家电逐渐代替传统家电进入消费市场。
家电行业产业链概况
传统家电行业的上游主要包括原材料、零部件和技术供应商。不同类型的家电产品需要不同的原材料与零部件。总体而言，家电的生产主要以金属和塑料作为原材料，如钢板、铜管、铝箔和塑胶原料，所使用的零部件包括各类电子元器件、压缩机、芯片和电机等。
智能家电上游主要涉及技术，包括元器件与中间件供应。元器件包括芯片（如MCU、SoC）、传感器、电容、显示屏等；中间件则包括智能控制器、通讯模块等。此外，上游还涉及人工智能、大数据、云计算等基础技术。
智能家电主要应用的芯片介绍
中游主要为家电制造，即进行空调、冰箱、洗衣机、电饭煲等家电的整机制造。生产过程中需要按照产品设计方案与一定的流程对原材料及零部件进行加工、组装，再通过特定的销售渠道将产品送至消费者手中。以我国为例，代表性家电制造企业有格力、美的、海尔等。
下游为家电销售，目前家电零售渠道主要分为线上渠道与线上渠道，线上主要为淘宝、京东等电商平台与企业官网；线下主要为家电连锁、大型商超、品牌专卖店等，如苏宁、国美、沃尔玛。数据显示，2021年中国家电线上销售额达4663亿元，占整体市场比重52.9%，家电销售呈现出以线上为主导，以线下为辅助的整体格局[3]。
二、中国家电行业发展现状
中国家电行业自1980年代起步，经历40余年的发展，已经形成了一个涵盖研发、生产、组装、检测、销售的较为完整的产业体系。本章节将基于上文家电行业概述，从行业分布、增长率、产销情况及对外贸易角度分析我国家电行业发展现状，并分析上海市家电行业发展特色，为下文分析RCEP生效的影响奠定基础。
（一）行业分布及近年来发展趋势
我国家电行业主要布局在东部沿海地区，如广东、浙江、山东等地。智能家电制造上市企业在江苏、广东、北京等地分布较多。就零部件生产商而言，则主要分布在江苏、浙江等地。
近年来，智能家电增长趋势明显，市场渗透率也逐年提高。2021年，我国智能家电零售额高达4141亿元，同比增长17%，占整体家电零售额的49%。从消费市场上看，我国智能家电渗透率高于全球市场，约为50%（全球市场平均为37%）[4]，其中空调与电视机的智能渗透率最高。国内智能家电上市龙头企业如小米、美的、海尔已布局国内外市场，RCEP国家成为我国智能家电的重要出口区域。
2021年国内主要智能家电企业业务布局情况
（二）家电行业对外贸易情况
1．进口情况
首先是进口家电原材料。尽管我国家电行业产业链较为完善，但部分原材料如芯片、LCD面板等仍然大量依赖国外进口。近年来，大宗原材料价格波动尤为明显，随着金属、塑料等原材料价格的上涨，较多企业开始向国外寻求成本更低的原材料进口。我国家电行业从RCEP国家进口原材料情况如下：
日本——芯片、LCD面板
韩国——有色金属、塑料橡胶、LCD面板
东盟国家——铝、铜、钢材、塑料橡胶
澳大利亚——铁矿石、铝、铁
其次是家电整机进口。2021年我国家电进口额达30.74亿美元，同比增长34.77%。发达国家的家电品牌由于品质好、技术含量高在市场上深受欢迎，我国主要向美国、日本、德国、英国等国进口家电。RCEP成员国中，日、韩为我国主要的家电进口地。
2．出口情况
2021年我国家电出口额持续增长。根据海关总署统计数据，2021年中国家电出口总额为6382.43亿元，同比增长14.1%；出口量为387341万台，同比增长10.1%[5]。2022年前三季度，受俄乌战争、全球高通胀等因素影响，我国家电行业出口出现小幅下降。从全球区域来看，我国家电行业对欧洲、北美洲出口额大幅下降，对亚洲、大洋洲出口保持稳健增长。
2022年前三季度各区域家电出口额增长趋势
2022年前三季度各区域家电出口额增长趋势2022年前三季度我国家电行业对主要国家及地区出口情况如下表。受益于RCEP红利，我国家电行业对东盟国家、澳大利亚、韩国的出口保持同比增长态势。
2022年前三季度主要国家和地区家电出口情况
下篇将着重介绍RCEP生效实施对于家电行业的影响以及我国家电企业发展的建议，敬请期待！
[注]：
[3]中国电子信息产业发展研究院《2021年中国家电市场陈诉》
[7]李俊久,姜美旭,东亚区域生产网络演进中的日本角色变迁.现代日本经济,2022,41(06):36-50.
[9]参考资料：原材料成本持续上涨，家电行业迎来涨价潮(ssxjd.com)